2024.10.23(수) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

2024.10.23(수) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

[금일 주요 경제지표 발표]

한국생산자물가지수 전년비 대비 하락 (실제 1.0% / 이전 1.6%)

한국 생산자 전월비 대비 보합 (실제 -0.2 / 이전 -0.2)

일본은행 근원 CPI 전년비 대비 하락 (실제 1.7% / 이전 1.8%)

 

 

 

📝 주요 경제동향 요약

 

9월 경기 선행 지수 부진, 증시 조정 속 채권금리 상승

 

[뉴욕, 21일(현지시간)] 9월 컨퍼런스보드 경기 선행 지수가 예상보다 부진한 -0.5%를 기록하며, 기업들의 실적 보고를 준비하는 가운데 투자자들은 높아진 채권 금리에 부담을 느끼고 있다. 이로 인해 증시는 올해 가장 긴 주간 랠리를 기록한 후 잠시 쉬어가는 모습을 보였다.

도널드 트럼프 후보자의 당선 확률이 높아짐에 따라 10년물 국채 금리도 상승세를 보이고 있으며, 일부 전문가들은 10년물 금리가 5%에 도달할 가능성을 제기하고 있다. 주식 시장은 거의 과매수 수준에서 하락하고 있는 상황이다. 이번 주에는 S&P 500 기업의 약 20%가 실적 보고를 예정하고 있으며, 최근 조사에 따르면 응답자들은 미국 기업들의 실적이 11월 선거 결과나 연방준비제도의 정책 경로보다 주식 시장에 더 중요하다고 생각하고 있다.

S&P 500 지수는 0.2% 하락했고, Nasdaq 100도 0.2% 하락했다. 다우존스 산업평균지수는 0.8% 하락했으며, 러셀 2000 지수는 1.6% 하락했다. 메가캡 기술주들이 일부 방어적 성격을 띠었으나, 대부분의 업종은 약세를 보였다. 특히 기술주 중에서는 NVIDIA의 강세가 돋보이며, 테크 및 반도체 업종이 강세를 기록했다. 주요국 ETF는 혼조세를 보였으며, MSCI 한국지수는 -0.77%, 야간선물은 -0.34%로 마감했다.

Tesla는 하락세를 보였고, Nvidia는 새로운 최고치를 기록했다. Boeing은 노동자 노조와의 임시 합의에 따라 3.1% 상승했다. Tesla와 Boeing 모두 이번 주 실적 발표를 앞두고 있다.

이날 닐 카시라리는 몇 분기 동안 완만한 금리 인하가 예상된다고 밝혔으며, 로리 로건은 노동 시장이 여전히 견조하다고 언급하며 금리 인하는 점진적으로 이루어져야 한다고 말했다. 또한, 대차대조표 축소 역시 멈출 필요는 없다고 강조했다.

중국이 경제를 재강화하려는 노력을 기울이면서 원유 가격이 상승하고 있으며, 투자자들은 네타냐후 자택에 대한 드론 공격 사건 이후 중동의 긴장 상황이 공급에 미칠 영향을 주시하고 있다.

골드만삭스는 S&P 500의 향후 수익률이 지난 10년간의 수익률보다 낮을 것으로 전망하는 보고서를 발표했다. VIX 지수는 18.37포인트로 하락했으며, 하이일드 스프레드는 2.88%로 축소되었다. 10-2년물 국채 금리 스프레드는 +0.168포인트로 증가했고, 10-3개월물은 -0.441포인트로 축소되었다. FedWatch는 여전히 11월에 25bp 금리 인하 확률을 86% 이상으로 책정하고 있다.

 

* 다음은 주요 외신 기사 요약이다.

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댈러스 연은 총재 "점진적 금리 인하 필요" [REUTERS]

댈러스 연방준비은행 총재는 최근 발언에서 점진적인 금리 인하가 필요하다고 강조했다. 미니애폴리스 연은 총재는 재정적자가 증가할 경우 금리가 높아질 것이라는 우려를 나타내며, 재정적자에 대한 경각심을 일깨웠다. 한편, 미국의 9월 경기 선행지수는 전월 대비 0.5% 하락하며 하락세가 지속되고 있다.

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중국 인민은행, LPR 금리 인하 [Bloomberg]

중국 인민은행은 1년 및 5년 만기 대출우대금리(LPR)를 각각 25bp 인하했다. 골드만삭스는 중국의 부동산 정책이 경기 부양책을 시행하더라도 구조적인 문제로 인해 근본적인 해결이 어려울 것이라고 전망했다. 독일의 9월 생산자물가지수(PPI)는 전월 대비 0.5% 하락하며 예상치를 하회했다.

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암호화폐 '리플' 창립자, 해리스 후보자에게 기부 [CNBC]

암호화폐 '리플'의 창립자가 해리스 후보자에게 1,180만 달러를 기부한 사실이 보도되었다. 골드만삭스는 S&P 500이 향후 10년 동안 연평균 수익률로 3%를 기록할 것이라는 보고서를 발표했다. 한편, CFRA는 미국 증시가 단기 조정 가능성이 커졌다고 경고하며 투자자들에게 주의를 촉구했다.

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<내일장 체크 포인트>

베이지북

캐나다 금리 결정

테슬라 및 코카콜라 실적 발표

 
[Comment]
미국 증시는 보합권에 머물었지만 VIX 지수 상승과 채권 금리가 상승하며 하방 압력을 받았습니다. 이와 더불어 이스라엘-이란 확전에 대한 지정학적 이슈로 유가도 상승했습니다. 그리고 11월 대선에 대한 기대감보다는 이제는 불안감이 더해지면서 가까워지거나 대선 이후로 증시 하락이 나올 가능성도 높아졌다고 볼 수 있을 거 같습니다. 단기적으로 예측하는 것은 증시에서 할 수 없는 것이지만 지수의 거래량을 관찰해 보고 조정과 회복하는 것을 면밀히 관찰하며 현금 관리가 필요해지는 시점이지 않나 생각해 봅니다. 지금 공포-탐욕 지수도 Extreme에 가까워진 만큼 주의가 필요하겠습니다. 

다만, 그러기엔 하나도 오르지 못하고 부진한 국내 증시가 더 어려운 상황이라 답답하기만 합니다. 

그래도 포기하지말고 하루하루 힘차게 시작하시고 앞으로 나아가기를 바랍니다. 
감사합니다.
Invest with LOVE~!
 

 

 

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[주요 일정 Check Point]

 

🗓 24.10.23 주요 일정 체크

✅ 국내

8월 인구동향
10월 소비자동향조사 결과
기재부, 유류세 인하 연장 여부 발표
23년 기업경영분석 결과
증권선물위원회, 카카오모빌리티 제재 수위 결정 전망
최태원 SK그룹 회장, 사우디 등 중동 출장
노태문 삼성전자 사장, 임직원과 타운홀 미팅
고려아연, 자사주 공개매수 종료일
반도체대전
드론·UAM 박람회
로보월드 개최
실적발표 : 삼성바이오로직스, LG이노텍, LG디스플레이, JB금융지주, HD현대건설기계, HD현대마린솔루션, LS ELECTRIC

✅ 해외

[미국]
 미셸 보우만 연준 이사 연설(한국 시간 23일 22:00)
 실적발표 : AT&T, 보잉, 코카콜라, 무디스, 텍사스인스트루먼트

[유로존]
 크리스틴 라그르드 유럽중앙은행 총재 기자회견(한국 시간 23일 12:00)

[기타]
 G20 재무장관회의

👉 일정 코멘트

✅ 노태문 삼성전자 사장이 임직원과 타운홀 미팅이 예정되어 있는 가운데, 4분기 사업 전략에 대한 논의가 있을 것으로 보입니다

✅ 크리스틴 라그르드 유럽중앙은행 총재가 기자회견을 통해 유로존 및 글로벌 경제 상황과 향후 전망에 대해 발언할 것으로 예상됩니다

✅ G20 재무장관회의에 최상목 부총리 겸 기획재정부 장관과 이창용 한국 은행 총재가 참석해 슬로벌 금융 환경에 대한 의견을 논의할 것으로 예상됩니다

✅ 국내외 주요 기업들의 실적 발표가 예정되어 있으며, 실적 결과에 따라 관련 산업에 많은 영향을 미칠 수 있습니다

🗓 다음 주 주요 일정 체크(24.10.21~24.10.27)

✅ 10.21(월)

[국내]
삼성전자, '갤럭시 Z폴드SE' 공개
에스파 미니앨범 '위플래시' 컴백
고려아연, 영풍정밀 공개매수 종료일
신규 상장 : 루미르

[해외]
美) 9월 경기선행지수(현지시간)
美) 실적발표 : 버라이즌(현지시간)
국제통화기금(IMF)·세계은행(WB) 연차총회(현지시간)

✅ 10.22(화)

[국내]
카카오, 이프카카오 개최 및 신규 AI 서비스 카나나 공개
경남도, '경남 소형모듈원자로(SMR) 국제 콘퍼런스' 개최
콘텐츠분쟁조정포럼
9월 생산자물가지수(잠정)
실적발표 : 현대건설, 부광약품
신규 상장 : 한켐

[해외]
美) 10월 리치몬드 연방 제조업지수(현지시간)
실적발표 : 텍사스 인스트루먼트, 제너럴모터스(GM), 무디스, 레이시온 테크놀로지스, 누코(NUCOR), 3M
현대차 인도법인 상장(현지시간)

✅ 10.23(수)

[국내]
최태원 SK그룹 회장, 사우디 등 중동 출장
증권선물위원회, 카카오모빌리티 제재 수위 결정 전망
반도체대전
드론·UAM 박람회
고려아연, 자사주 공개매수 종료일
23년 기업경영분석 결과
8월 인구동향
10월 소비자동향조사 결과
실적발표 : 삼성바이오로직스, LG이노텍, LG디스플레이, JB금융지주, HD현대건설기계, HD현대마린솔루션, LS ELECTRIC,

[해외]
美) 연준 베이지북 공개(현지시간)
美) 9월 기존주택판매(현지시간)
美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)
美) 주간 원유재고(현지시간)
美) 20년 만기 국채 입찰(현지시간)
실적발표 : 테슬라, AT&T, IBM, 램리서치, 보잉, 코카콜라 실적발표(현지시간)

✅ 10.24(목)

[국내]
尹 대통령, 폴란드 대통령과 정상회담
마키나락스, AI 컨퍼런스 '어텐션 2024' 개최
전국인민대표대회 상무위원회 회의 개최
T샛, '무궁화위성 6A호' 발사
日 도요타그룹 회장 방한
펄어비스, 검은사막 中 OBT 진행
미리보는 CES '트렌드쇼 2025' 개최
3분기 실질 국내총생산(속보)
10월 기업경기조사 결과 및 경제심리지수(ESI)
진행성핵상마비(PSP) 및 피질기저핵변성(CBD) 국제 연구 심포지엄 뉴로2024(현지시간)
실적발표 : SK하이닉스, SK바이오사이언스, 현대차, LG전자, KB금융, 삼성중공업, 삼성E&A, 에스원, 제주은행
신규 상장 : 씨메스

[해외]
美) 9월 신규주택매매(현지시간)
美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
美) 10월 합성 PMI 예비치(현지시간)
美) 10월 제조업 PMI 예비치(현지시간)
美) 10월 서비스업 PMI 예비치(현지시간)
美) 9월 시카고 연은 국가활동지수(현지시간)
美) 10월 캔자스 연준 제조업지수(현지시간)
실적발표 : 유니언퍼시픽, 월풀, 허니웰 실적발표(현지시간)

✅ 10.25(금)

[국내]
실적발표 : 신한지주, 현대모비스, 한화엔진, 현대제철 실적발표
신규 상장 : 에이치엔에스하이텍

[해외]
美) 9월 내구재주문(현지시간)
美) 10월 미시건대 소비심리 평가지수 확정치(현지시간)
美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)

👉 일정 코멘트

✅ 국내외 주요 기업들의 실적 발표가 예정되어 있으며, 실적 결과에 따라 관련 산업에 많은 영향을 미칠 수 있습니다

✅ 국제통화기금(IMF)·세계은행(WB) 연차총회를 통해 세계 경제 전망, 금융 체계, 빈곤 퇴치, 경제 개발 등에 관한 글로벌 현안에 대한 논의가 이루어지며, 논의 내용에 따라 여러 산업에 영향을 미칠 수 있습니다

✅ 연준 베이지북 공개에 따라 미국 내 경제 추세 및 상황을 파악할 수 있으며 향후 FOMC 금리 결정에 중요한 영향을 미칠 수 있습니다

✅ 윤 대통령과 폴란드 대통령의 정상회담이 예정되어 있으며, 방산 협력에 관한 논의가 이루어질 것으로 예상됩니다

✅ 국내 생산자물가지수, 소비자동향, ESI 등 여러 경기 지표가 발표되며, 향후 국내 금리 결정에 영향을 미칠 수 있습니다

✅ 미국 여러 경기 지표가 발표되며, 지표 결과에 따라 FOMC 금리 결정에 영향을 미칠 수 있습니다
 

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[금일 주요 경제 기사 헤드라인]

📝Daily News - 10/23(수)

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

✅TSMC, 자사 AI칩 화웨이에 사용된 사실 확인 후 미 정부에 통보
https://www.g-enews.com/article/Globa...

✅中 샤오미도 곧 3나노 칩 양산…모바일 AP 시장판도 '격변'
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"너무 잘나가서 문제" TSMC 독점 우려…삼성 파운드리 곁불 쬐나
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅엔비디아·SK하닉은 괜찮은데...삼전 신저가 경신 행진 이유는
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅엔비디아에만 집중되는 AI 수혜…요원해지는 삼성전자 반등
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅해킹에 노출된 중국산 로봇청소기… 삼성·LG 보안성 내세워 빈틈 공략
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

✅'4조' 인도 IPO 성공한 현대차, 주가 반등할까… "목표가 36만원"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅에코프로비엠, 전기차 캐즘에 '포항 CAM9 공장' 준공 미뤄
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[단독]“中기업, 양극재 기술 베껴”… LG, 특허침해 소송
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅배터리 곤욕 겪은 벤츠…“폐배터리 재활용” 독일 공장 가동
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[단독]'1mm' 흠집도 찾아낸다… 제네시스, 생산라인에 AI 도입
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅'판매량↓'테슬라, 1kWh당 417→339원 충전료 인하
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅“차량 솔루션은 우리가 으뜸” 현대오토에버, 국내 최초 ‘A-SPICE’ 레벨3 인증
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #사회/#정부

✅높아지는 트럼프 당선 가능성… 韓 산업계는 긴장
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅자영업자 1금융권 빚만 450조 '가보지 않은 길'
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅디딤돌 뭇매에 억울한 국토부 "건전성 관리…번복 비판은 과해"[1mm금융톡]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅K-건설 수주 전망 ‘먹구름’, “공사비 오르고 신규 발주도 잠잠”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅은수저 챙겨볼 때…은값도 '금값 랠리' 따라잡기 나서
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅'전세살이' 한샘, 업계 1위 뺏기고 '배당왕' 유력…IMM 탓?
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #일반/#생활

✅金배추에 김장 비상 평년 25만원선 지킬까…정부 대책 곧 발표
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅두산 사업구조 개편 재추진에도 투심은 ‘싸늘’
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅“20대는 줄고 5060이 큰 손으로…편의점 주요 고객도 바뀐다”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[단독] 국내 가상자산 10개 중 3개 ‘상장 폐지’… 절반은 2년 못 버텼다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[마켓인]미뤄지는 STO 법제화에 자취 감추는 조각투자사들
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅배달료 올리자 맘스터치 버거값 인상… “결국 소비자만 고통”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"엄마, 왜 다 중국산이야?"…마트에 장 보러 갔다가 '화들짝'
https://www.hankyung.com/article/2024...


🗞 #우주/#방산/#조선/#신재생

✅[단독] K방산, 세계 ETF 수익률 1위…美 상장 땐 '뭉칫돈'
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[단독]내달 폴란드 독립기념일날 ‘K-방산 또 잭팟’[양낙규의 Defence Club]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[단독]“한국이 폴란드산 자폭 드론 도입, 양국 방산협력의 상징”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅한투證 “LS일렉트릭, 비수기 여파… 투자의견 ‘중립’ 유지”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅‘조선업 인력난’에 “외국인 더 필요” vs “내국인 채용 늘려야”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅中 조선, 올해 9개월 선박수주량 8711만t…역대최대
https://www.ksg.co.kr/news/main_newsV...

✅GS, '풍력 발전량 예측' 상용화…허태수 회장 DX 결실
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #해외

✅고금리 장기화 우려·실적 발표 소화…주요지수 흐름 엇갈려 [뉴욕증시 브리핑]
https://www.hankyung.com/article/2024...

✅IMF, 올해 韓 성장률 2.5% 유지… “美·英·러 상향, 日·中·獨 하향”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅인플레와 전쟁 “거의 승리했다” IMF...시장 변동성·중동불안·보호주의 등은 위협 요인
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅푸틴, 非서방 국가들과 회담…브릭스서 시진핑·모디와 만나
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"해리스 지지" 월가 황제 다이먼, 당선되면 재무장관 될까
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[속보]북한 러시아 파병 여파 확산...유럽서 맞파병론 '솔솔'
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"보잉·인텔 몰락, 미국의 재앙 될 수 있다"-WSJ
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅“미국 못 믿겠네” 아랍 미 동맹들, 이란과 관계 개선 집중
https://www.g-enews.com/article/Globa... 

 

 

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