2024.10.28(월) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

2024.10.28(월) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

[금일 주요 경제지표 발표]

미국 미시간대 10월 소비자심리지수 70.5... 6개월래 최고
미국 9월 내구재수주 전월비 0.8%↓... 두 달째 감소
미국 미시간대 1년 기대 인플래 2.7%... 예비치 대비 둔화

 

 

 

📝 주요 경제동향 요약

 

혼조세 마감한 미국 주식시장, 빅테크 주식은 여전히 상승세 지속

[뉴욕, 25일(현지시간)] 금요일 주식시장은 빅테크 주식의 상승에도 불구하고 국채 금리의 등락과 은행업종의 약세로 혼조세로 마감했다. S&P 500 지수는 이전에 거의 1% 상승한 후 변동이 없었으며, 9월 초 이후 처음으로 하락 주를 경험했다. 반면, Nasdaq 100 지수는 0.6% 상승했으나 다우 존스 산업 평균은 -0.6% 하락했다. KBW 은행 지수는 -1.4% 하락하며 부진한 모습을 보였다. 

커뮤니케이션 서비스, 테크, 임의 소비재 등 빅테크 업종이 지수를 견인한 반면, 유틸리티, 금융, 리츠 부동산 업종은 약세를 나타냈다. 주요국 ETF는 대부분 상승했지만, MSCI 한국 지수는 -0.16%, 야간선물은 +0.17%로 마감했다.

최근 호실적을 발표한 테슬라는 3% 상승하며 시장을 이끌었고, 애플은 AI 출시를 앞두고 엇갈리는 뉴스 속에서 소폭 상승했다. 엔비디아는 AI 인프라에 대한 대규모 투자 계획 기대감으로 강세를 이어갔으며, 메타, 마이크로소프트, 구글 등도 실적 발표를 앞두고 AI 관련 투자 계획에 대한 기대감을 증대시켰다.

이날 발표된 미시건대 10월 소비자 심리지수는 예상치를 상회하며 지난 4월 이후 최고치를 기록, 양호한 소비를 나타냈다. 이는 물가 자극 요인으로 작용할 수 있어 채권 시장에 영향을 미쳤다.

한편, "Magnificent Seven" 지수는 1.3% 상승하며 2월 이후 가장 큰 연속 상승을 기록했다. 반면, 뉴욕 커뮤니티 뱅콥은 약세 전망으로 -8.3% 하락했고, 골드만삭스는 -2.3%, JP모건은 -1.2% 하락했다. 월스트리트 저널의 보도에 따르면, 미국이 제재 및 자금 세탁 방지 규정 위반 가능성에 대해 테더를 조사하고 있다는 소식이 암호화폐 주식의 하락을 초래했다.

실적 발표 시즌이 시작되며, 투자자들은 연방준비제도 이사회 금리 인하 범위에 대한 단서를 얻기 위해 미국 대선과 다음 주 일자리 보고서 등 주요 경제 데이터를 주목할 예정이다. 비트코인은 2% 하락했으며, 독일에 배치되었던 미군 F-16 전투기가 중동으로 이전 배치되었다는 소식에 이스라엘의 이란 재보복 우려가 커지며 유가는 상승세를 보였다.

DBRS 모닝스타는 유럽연합의 AAA 등급을 확정하고 안정적인 추세를 보이고 있으며, 이탈리아의 중기 재정 전망 개선이 공공 부채 비율에 대한 위험을 완화할 것이라는 긍정적인 평가가 반영되었다. 그러나 무디스는 프랑스의 신용등급 전망을 '안정적'에서 '부정적'으로 변경하면서 AA2 등급을 유지했다.

VIX 지수는 20.33포인트로 상승했으며, 하이일드 스프레드는 2.93%로 축소되었다. 10-2년물 국채 금리 스프레드는 +0.135포인트로 확대되었고, 10-3개월물은 -0.407포인트로 축소되었다. FedWatch는 전일 대비 큰 변화가 없었다.

 

* 다음은 주요 외신 기사 요약이다.

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트럼프, 법인세 인하 공약 재확인… 한중일과 경쟁 강조 [CNBC]

도널드 트럼프 전 대통령은 최근 법인세 인하 공약을 재확인하며, 미국이 중국과 일본을 포함한 경쟁국들과의 경제 경쟁에서 뒤처지지 않기 위해 세금 인하가 필요하다고 주장했다. 

미국 미시간대학교가 발표한 10월 소비자심리지수는 70.5로, 이는 지난 6개월 동안의 최고치를 기록했다. 소비자들은 경제에 대한 긍정적인 전망을 보이고 있으며, 이는 소비 증가와 경제 회복에 대한 기대감을 나타내고 있다. 동시에 1년 기대 인플레이션은 2.7%로, 이전 예비치에 비해 둔화된 것으로 나타났다.

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일본 총선, 여당 과반 의석 실패… 15년 만의 이변 [Bloomberg]

일본의 총선에서 여당이 과반 의석 확보에 실패하면서 15년 만에 정치적 이변이 발생했다. 이는 일본 정치의 불안정성을 드러내며, 향후 정책 방향과 경제 전략에 대한 불확실성을 증대시킬 수 있다. 정치적 변화가 경제에 미치는 영향에 대한 우려가 커지고 있다.

미국의 9월 내구재수주가 전월 대비 0.8% 감소하며 두 달 연속 하락세를 이어갔다. 이는 제조업 부문의 둔화 신호로 해석되며, 경제 성장에 대한 부정적인 영향을 미칠 수 있는 지표로 평가된다. 

신용평가사 무디스는 프랑스의 신용등급 전망을 '안정적'에서 '부정적'으로 변경하며 AA2 등급을 유지했다. 이는 프랑스의 경제 성장 둔화와 재정적 압박이 심화되고 있다는 것을 반영하고 있다.

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라가르드 ECB 총재, "디스인플레이션 과정 순조롭게 진행 중" [REUTERS]

유럽 중앙은행(ECB)의 크리스틴 라가르드 총재는 디스인플레이션 과정이 순조롭게 진행되고 있다고 밝혔다. 이는 유럽 경제의 회복세와 물가 안정에 대한 긍정적인 신호로 해석되며, ECB의 통화 정책 방향에도 영향을 미칠 것으로 예상된다.

씨티그룹은 금과 은의 가격 상승 랠리가 연말까지 지속될 것으로 예상하고 있다. 이는 글로벌 경제 불확실성과 인플레이션 우려가 지속됨에 따라 안전 자산에 대한 수요 증가가 주요 요인으로 작용할 것이라는 분석이다.

이스라엘은 이란의 군시설에 대한 정밀 공습을 단행하며 보복에 나섰다. 하지만 네타냐후 이스라엘 총리가 "모든 목표를 달성했다."고 27일 밝혔고, 이란도 '적절한 시기'에 대응하겠다며 당장 맞보복에 나서지 않을 것임을 시사했다.

 

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<내일장 체크 포인트>

 
[Comment]
미국 시장은 테슬라의 연일 상승과 함께 빅테크의 상승으로 나스닥은 상승을 보였고, 다우존스는 하락을 보이며 혼조세 모습을 보였습니다. 시장의 상승이 첫번째 다운존스, 두번째 s&p500, 세번째 나스닥 지수로 옮겨가며 모습을 보이는데 그런 흐름을 보였다고 볼 수 있을듯 싶습니다. 여전히 강세를 보이는 미국증시와 원화 약세와 채권 금리 상승으로 더욱 더 부진한 한국증시가 대비되고 있습니다. 특히 코스닥은 바이오 종목을 제외한 대부분이 크게 하락을 보여서 관련 기업이 없으면 힘든 한 주를 보냈을거로 보입니다. 하지만 더 좋은 날이 분명 국내 증시도 올 것이라 생각하며 힘내며 한 주 잘 시작하시기 바랍니다. 
감사합니다.
Invest with LOVE~!
 
 

 

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[주요 일정 Check Point]

 

🗓 24.10.28 주요 일정 체크

✅ 국내

민생 공통공약  협의체 출범
삼성전자,  인공지능(AI)  PC 신제품 국내 출시
실적 발표 : LG에너지솔루션, LG화학, HD현대인프라코어, DGB금융지주, 유한양행, 강원랜드, 두산밥캣, 유니드
신규 상장 : 클로봇

✅ 해외

[미국]
 10월 달라스 연준 제조업 활동(현지시간)
 2년 만기 국채 입찰(현지시간)
 5년 만기 국채 입찰(현지시간)
 애플, 첫 AI(인공지능) 시스템 '애플 인텔리전스' 공식 출시
 실적 발표 : 포드

[일본]
 한일중 3국 고위급회의(SOM) 개최

👉 일정 코멘트

✅ 한일중 3국 고위급회의(SOM)가 개최되며 3국 정부 간 협력 현황을 점검하고 향후 협력 추진 방향 등에 대해 논의할 것으로 예상됩니다

✅ 기아, 신한지주, HDC현대산업개발, HD현대일렉트릭 등 국내 주요 기업들의 실적 발표가 예정되어 있습니다

✅ 애플의 첫 인공지능 시스템 '애플 인텔리전스'가 공식 출시 후 시장의 반응이 어떨지 주목됩니다

✅ 미국 국채 입찰이 있을 예정이며 입찰 결과에 따라 금리에 변동성이 있을 수 있습니다

✅ 국내외 주요 기업들의 실적 발표가 예정되어 있으며, 실적 결과에 따라 관련 산업에 많은 영향을 미칠 수 있습니다

🗓 다음 주 주요 일정 체크(24.10.28~24.11.01)

✅ 10.28(월) 

민생 공통공약 협의체 출범
삼성전자, 인공지능(AI) PC 신제품 국내 출시
실적 발표 : LG에너지솔루션, LG화학, HD현대인프라코어, DGB금융지주, 유한양행, 강원랜드, 두산밥캣, 유니드
신규 상장 : 클로봇
美) 10월 달라스 연준 제조업 활동(현지시간)
美) 2년 만기 국채 입찰(현지시간)
美) 5년 만기 국채 입찰(현지시간)
美) 실적 발표 : 포드
日) 한일중 3국 고위급회의(SOM) 개최
애플, 첫 AI(인공지능) 시스템 '애플 인텔리전스' 공식 출시

✅ 10.29(화) 

시큐업 세미나 개최
거래소, '2024 코넥스시장 상장법인 합동 IR' 개최
9월 관광통계
실적 발표 : 삼성전기, LG생활건강, 한화오션, KG스틸, 한국항공우주, 하나금융지주, 두산퓨얼셀, 금호타이어
美) 8월 주택가격지수(현지시간)
美) 9월 구인 및 이직(JOLTs) 보고서(현지시간)
美) 10월 소비자신뢰지수(현지시간)
美) 7년 만기 국채 입찰(현지시간)
美) 실적 발표 : AMD, 맥도날드, 비자, 페이팔, 화이자, 알파벳(구글)
사우디 제다모터쇼(현지시간)

✅ 10.30(수) 

아시아 기계 & 제조 산업전
실적 발표 : 한화솔루션, 한화시스템, 삼성SDI, 삼성물산, 두산에너빌리티, SGC에너지, 대우건설, OCI, 포스코인터내셔널, 포스코스틸리온, 포스코DX POSCO홀딩스, 포스코퓨처엠, 삼성에스디에스, 현대오토에버, 넥센타이어, 키움증권, BNK금융지주, HK이노엔
美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)
美) 주간 원유재고(현지시간)
美) 실적 발표 : 메타, 바이오젠, 스타벅스, 암젠, 이베이, 일라이 릴리, 캐터필러, 마이크로소프트
美) 3분기 GDP 예비치(현지시간)
美) 10월 ADP취업자 변동(현지시간)
한미안보협의회의(SCM) 개최(현지시간)

✅ 10.31(목) 

퇴직연금 현물이전 제도 시행
국회 예결위, 2025년도 예산안 및 기금운용계획안에 대한 공청회 개최
코베 베이비페어
9월 산업활동동향
9월 금융기관 가중평균금리 
실적 발표 : 삼성전자, 에코프로에이치엔, 에코프로, 에코프로머티, 에코프로비엠, HD한국조선해양, HD현대중공업, HD현대미포, SOOP, 한화에어로스페이스, 현대글로비스, HDC랩스, OCI홀딩스, DL이앤씨, 대덕전자, 애경산업, 아모레퍼시픽, 아모레G, 코오롱모빌리티그룹, LX인터내셔널, 롯데정밀화학, GS건설, 제이브이엠, 제일기획
신규 상장 : 성우
美) 9월 개인소득, 개인소비지출(현지시간)
美) 실적 발표 : 애플, 인텔, US스틸, 마스터카드, 머크, 브리스톨마이어스스큅, 아마존닷컴, 우버 
美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
美) 10월 시카고 PMI(현지시간)

✅ 11.01(금) 

삼성전자, 창립 55주년 기념행사
통합 SK이노베이션 공식 출범
베이비몬스터 첫 정규 앨범 공개
양자과학기술 및 양자 산업 육성에 관한 법률 시행령
9월 온라인쇼핑동향
실적 발표 : 롯데에너지머티리얼즈, 기업은행, 엘앤에프, HD현대, 동원시스템즈, 동원F&B, DL
신규 상장 : 에이럭스, 탑런토탈솔루션
美) 10월 고용동향보고서(현지시간)
美) 10월 ISM 제조업지수(현지시간)

👉 일정 코멘트

✅ 한일중 3국 고위급회의(SOM)가 개최되며 3국 정부 간 협력 현황을 점검하고 향후 협력 추진 방향 등에 대해 논의할 것으로 예상됩니다

✅ 애플의 첫 인공지능 시스템 '애플 인텔리전스'가 공식 출시 후 시장의 반응이 어떨지 주목됩니다

✅ 국내외 주요 기업들의 실적 발표가 예정되어 있으며, 실적 결과에 따라 관련 산업에 많은 영향을 미칠 수 있습니다

✅ 미국 국채 입찰이 있을 예정이며 입찰 결과에 따라 금리에 변동성이 있을 수 있습니다

✅ 미국 여러 경기 지표가 발표되며, 지표 결과에 따라 FOMC 금리 결정에 영향을 미칠 수 있습니다
 

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[금일 주요 경제 기사 헤드라인]

 
📝Daily News - 10/28(월)

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

✅SK하이닉스 '독주'…반도체 계절 가른 AI[15대 산업경쟁력 리포트]
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✅'반도체 부진' 삼성, '51년 동업자' 정리하나…매각설 '솔솔' [김익환의 컴퍼니워치]
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✅"하이닉스 재역전 3년 걸릴수도"…삼성, 위기극복 메시지 나올까
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✅"우리가 틀렸다"는 모건스탠리의 특이한 반성문
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✅아이폰SE4 이어 TV까지…흑자전환 기대되는 LGD
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✅인텔, 엔비디아 살 뻔했다…이들의 운명 가른 건 M&A
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🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

✅정의선·도요다 만남에 이재용 미소…깊어지는 미래車 밀월 [biz-플러스]
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✅불황터널 끝 안 보인다..K-양극재, 3분기도 부진
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✅포스코, 아르헨티나 수산화리튬 1단계 공장 준공…“남미 최대 규모”
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✅국내 첫 수소 차량운반트럭, 현대차 아산공장-평택항 현장투입
https://www.yna.co.kr/view/AKR2024102...

✅조현범 한국앤컴퍼니 회장 “한온시스템 인수 예정대로 진행”
https://m.etnews.com/20241027000121

✅테슬라 4분기 美 파격 할인…현대차·기아 ‘견제구’
https://www.theguru.co.kr/news/articl...

✅구글 웨이모, 56억달러 투자 유치...상업용 로보택시 서비스 확장 가속
https://www.digitaltoday.co.kr/news/a...


🗞 #사회/#정부

✅한은, 성장률 충격에 11월 금리 또 내릴까…환율 불안이 발목
https://www.yna.co.kr/view/AKR2024102...

✅“부양 급하지 않다”…‘금리 인하 실기론’ 반박한 한은 총재
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅한 달 새 80원 뛴 환율…“트럼프 당선 땐 1450원대 갈 수도”
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✅10월 증시 성적표, 외국인·기관 웃고… 개인 울었다
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✅압구정은 70층인데, 왜 우리 개포는 35층?…강남 층수 천차만별 이유 있었다 [부동산360]
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✅[단독] 새마을금고 이사장 뽑는 데 490억원…위탁선거 괜찮나
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🗞 #일반/#생활

✅폰 끄고 ‘카페인 우울증’ 벗어나보세요
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✅보이스피싱범은 갤럭시폰을 노린다
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✅'경영권 분쟁' 연이은 승기…금호석화, 주주환원 노력 박차
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✅더본코리아, 공모청약 돌입… '백종원 효과' 흥행 노린다
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✅『채식주의자』로 부커상… 글로벌 작가로 부상 [심층기획-논픽션 한강 격류 제9화]
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✅'밸류업' 외친 롯데칠성…음료업계 첫 4조클럽 초읽기
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🗞 #우주/#방산/#조선/#신재생

✅K방산, 세계로 진격…위성기술로 우주강국도 노린다 [15대 산업경쟁력 리포트]
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✅中 엎친 데 인도·중동 덮쳐…친환경·탈탄소로 돌파하는 철강·석유화학 [15대 산업경쟁력 리포트]
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✅아마존이 끌고, 트럼프가 민다…꺼지지 않는 원전株
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✅[인터뷰] 장민환 한수원 체코 소장 “유럽에 원전 르네상스 온다”
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✅[S리포트] ③ 국감서도 KAI 민영화 주장… 근본적인 체질 변화 필요
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅“4조 몸값 기대”…한앤코, SK해운 전체 매각 노린다 [시그널]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #해외

✅트럼프, 삼성 혜택받는 美반도체법 비판
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅日 정계 격변의 소용돌이…이시바 총리 책임론 불거지나
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅공화, 상원 승리 유력…하원도 초접전 속 우세
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅대선 앞두고 실적부터 GDP·고용까지…높은 변동성 파고 위험
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅이란 군사시설 핀셋 타격... 네타냐후 “모든 목표 달성”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅‘해리스 지지’ 선언하려던 WP “특정후보 지지 안할 것”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅“북한군 수천명, 러 쿠르스크 도착“…전장 투입될지 촉각
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"빙하 녹자 억눌렸던 화산활동 급증"…온난화에 떠는 아이슬란드
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅3분기 깜짝 실적에도 힘 못 쓰는 코카콜라
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

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