2024.10.31(목) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

2024.10.31(목) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

[금일 주요 경제지표 발표]

미국 ADP 비농업부문 고용 변화 예상치 상회 (실제 233k / 예상치 110k / 이전 159K)

미국 근원 개인소비지출물가 예상치 상회 (실제 2.20% / 예상치 2.10% / DLWJS 2.80%)

미국 개인소비지출물가 예상치 하회 (실제 1.5% / 예상치 2.7% / 이전 2.5%)

 

 

 

📝 주요 경제동향 요약

 

미국 주식시장, 반도체 업종 하락으로 전반적인 약세

[뉴욕, 30일(현지시간)] 수요일 미국 주식시장은 반도체 업종의 하락으로 인해 전반적으로 약세를 보였다. 반도체 지수는 -3.4% 하락하며 주요 하락 요인이 되었고, 이는 Advanced Micro Devices(AMD)의 실망스러운 실적 발표와 슈퍼마이크로컴퓨터의 회계법인 사임 소식에 기인했다. AMD는 4분기 매출 가이던스가 부진하다는 이유로 주가가 10.62% 급락했으며, 슈퍼마이크로컴퓨터는 회계감사 중단 발표 후 32.68% 폭락하는 등 큰 타격을 입었다.

S&P 500 지수는 -0.33% 하락했으며, 기술주 중심의 Nasdaq 100 지수는 -0.8%로 가장 큰 하락폭을 기록했다. 다우존스 산업평균지수는 -0.22%, 중소형 기업을 대표하는 러셀 2000 지수는 -0.25% 하락했다. 반도체 관련 업종의 약세가 테크 업종 전반에 영향을 미쳤고, 반면 Alphabet의 강세로 인해 커뮤니케이션 서비스 업종은 상승세를 보였다. 리츠 부동산과 금융 업종도 강세를 나타냈으며, 유가 상승에 힘입어 에너지 업종도 긍정적인 흐름을 이어갔다. 주요국 ETF는 대부분 하락 마감했으며, MSCI 한국지수는 -1.43%, 야간 선물은 -0.81%로 마감했다.

클라우드 사업의 성장으로 예상 밖의 실적을 기록한 Alphabet은 2.82% 상승했으나, AMD의 부진한 가이던스는 시장에 부정적인 영향을 미쳤다. Visa는 강력한 실적 발표에 힘입어 상승세를 보였고, 이랄리릴리는 체중 감량 약물 판매 부진으로 지침을 낮추며 주가에 타격을 입었다. 시간외 거래에서 Microsoft와 Meta는 각각 -3%, -2%대 하락을 기록하며 부진한 모습을 보였다. Nasdaq 100(QQQ)을 추적하는 3,000억 달러 규모의 ETF는 정규 거래 종료 후 손실을 확대했으며, Meta는 지출 지침이 투자자들에게 긍정적인 인상을 주지 못한 후 -3% 하락했다. 반면 Microsoft는 클라우드 컴퓨팅 사업과 Office 소프트웨어의 높은 분기 매출 성장 덕분에 1% 상승했다.

미국 상무부가 발표한 3분기 GDP는 2.8%로 집계되었으며, 이는 지난 2분기 3% 및 애널리스트 추정치인 3.1%에 비해 하락한 수치다. 이날 발표된 10월 ADP 민간 고용 지표는 허리케인 헐린과 밀턴의 피해 여파에도 불구하고 월가 예상치를 두 배 넘는 수준으로 상회하며 여전히 견조한 고용 시장을 나타냈다. 미국 경제의 3분의 2를 차지하는 소비 역시 강세를 보이며, 3분기 개인 소비 지출 증가율은 3.7%로 지난해 1분기 이후 최고치를 기록했다.

이러한 경제 성장 데이터가 발표된 후, 투자자들은 금리 인하 가능성에 대한 베팅을 줄였다. 가계 구매가 선거를 앞두고 증가하고, 연방 정부의 국방비 증가가 경제에 긍정적인 영향을 미치고 있다. 기본 인플레이션 측정치는 2.2% 증가하여 연방준비제도의 목표와 거의 일치하는 수치를 기록했다.

주택 건설업체들은 미국에서 보류 중인 주택 매매가 2020년 이후 최고 수준으로 상승하면서 긍정적인 흐름을 이어갔다. 반면, 영국 채권은 투자자들이 역사적으로 높은 부채 발행 계획에 반발하며 하락세를 보였다. 석유는 반등세를 나타냈다.

VIX 지수는 20.35포인트로 상승했으며, 하이일드 스프레드는 2.85% 증가했다. 10-2년물 국채 금리 스프레드는 +0.132포인트, 10-3개월물은 -0.281포인트로 모두 축소되었다. FedWatch는 전일 대비 큰 변화가 없었다.

 

* 다음은 주요 외신 기사 요약이다.

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미국 10월 ADP 민간 고용, 예상 대폭 상회 [Market Watch]

미국의 10월 ADP 민간 고용이 23만 3천 건 증가하며 시장의 예상치를 크게 웃도는 결과를 보였다. 이는 미국 경제의 견조한 고용 시장을 반영하며, 고용 증가가 지속되고 있음을 시사한다.

미국의 3분기 개인소비지출(PCE) 지수는 전년 대비 1.5% 상승하며 연방준비제도의 물가 목표치에 미치지 못하는 수치를 기록했다. 이는 인플레이션 압력이 여전히 존재함을 나타내며, 연준의 통화 정책에 대한 논의에 중요한 요소로 작용할 전망이다.

미국 재무부는 1,250억 달러 규모의 질적 자산(QRA) 계획을 발표했다. 이 계획은 시장의 예상에 부합하는 내용으로, 재무부의 재정 정책이 안정적인 방향으로 나아가고 있음을 보여준다.

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미국 3분기 GDP 속보치, 예상 하회 [Bloomberg]

미국의 3분기 GDP 속보치는 2.8%로 집계되었으며, 이는 시장의 예상치를 하회하는 수치다. 경제 성장률이 둔화된 것은 소비자 지출과 기업 투자에 대한 우려를 불러일으킬 수 있다.

3분기 동안 미국의 소비지출은 3.7% 상승하여 1년 반 만에 가장 높은 증가율을 기록하며 소비자들의 지출이 여전히 강세를 보이고 있음을 나타내고 있다.

유로존의 3분기 GDP 속보치는 0.4% 상승하며 2년 만에 최대 상승폭을 기록하며 유럽 경제가 회복세를 보이고 있음 보였다.

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EU, 테무 불법상품 판매 방치 조사 착수 [CNBC]

유럽연합(EU)은 테무가 불법 상품 판매를 방치하고 있다는 이유로 디지털 서비스법 위반 조사를 시작했다. 

OPEC+는 12월에 예정된 증산 계획을 연기하는 방안을 검토하고 있는 것으로 알려졌다. 이는 글로벌 유가에 미치는 영향을 고려한 결정으로, 시장의 불확실성을 해소하는 데 기여할 수 있다.

회계법인 EY가 슈퍼 마이크로 컴퓨터(SMCI)의 회계감사를 사임하면서 SMCI의 주가는 32% 급락했다. 이 사건은 투자자들에게 큰 충격을 주었으며, 기업의 신뢰성에 대한 우려를 불러일으키고 있다.

 

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<내일장 체크 포인트>

PCE 가격지수
일본은행 금리결정
애플 / 아마존 실적
 
[Comment]
미국 시장은 실적발표 이후 혼조세를 보이다가 마이크로소프트, 메타 모두 -3% 이상 시간외 하락을 보이고 있고,  SMCI 회계감사 사임 소식과 더불어 반도체 지수 하락을 보이며 시장 조정을 보이고 있습니다. 다만 경제지표의 발표로 고용이 여전히 강하고 소비지출 또한 크게 나쁘지 않으며 좋은 방향을 가르키고 있어서 경제상황은 긍정적입니다. 
다만 다시금 장기채 금리 상승과 더불어 대선 이후 인플레이션 상승에 따른 금리인상 가능성이 대두되고 있고, 많은 기대감에 작은 실적 미스에도 크게 시장 조정을 보이며 고점에서 나타나는 전형적인 모습을 보이고 있어서 더욱 주의를 기울이며 투자에 임해야겠습니다. 
오늘도 행복하고 평안한 하루 시작하시기 바랍니다. 
감사합니다.
Invest with LOVE~!
 
 

 

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[주요 일정 Check Point]

 

🗓 24.10.31 주요 일정 체크

✅ 국내

9월 산업활동동향
9월 금융기관 가중평균금리
9월 국세수입 현황 발표
11월 국고채 및 재정증권 발행계획
국회 예결위, 2025년도 예산안 및 기금운용계획안에 대한 공청회 개최
퇴직연금 현물이전 제도 시행
SK 최고경영자 세미나 개최
컴투스 AI 육성 어반 판타지 RPG '스타시드: 아스니아 트리거' 영미권 시장 출시
코베 베이비페어
실적 발표 : 삼성전자, 에코프로에이치엔, 에코프로, 에코프로머티, 에코프로비엠, HD한국조선해양, HD현대중공업, HD현대미포, SOOP, 한화에어로스페이스, 현대글로비스, HDC랩스, OCI홀딩스, DL이앤씨, 대덕전자, 애경산업, 아모레퍼시픽, 아모레G, 코오롱모빌리티그룹, LX인터내셔널, 롯데정밀화학, GS건설, 제이브이엠, 제일기획
신규 상장 : 성우

✅ 해외

[미국]
 9월 개인소득, 개인소비지출(한국시간 31일 21:30)
 주간 신규 실업수당 청구건수(한국시간 31일 21:30)
 10월 시카고 PMI(한국시간 31일 22:45)
 한미 외교·국방장관 2+2회의
 실적 발표 : 메타, 암젠, 이베이, 마이크로소프트, US스틸, 마스터카드, 머크, 브리스톨마이어스스큅, 우버

[유로존]
 10월 소비자물가지수 예비치(한국시간 31일 19:00)
 9월 실업률(한국시간 31일 19:00)

[중국]
 10월 제조업/비제조업 PMI(한국시간 31일 10:30)

[일본]
 9월 산업생산(예비치)(한국시간 31일 08:50)
 9월 소매판매(예비치)(한국시간 31일 08:50)
 BOJ 금융정책회의 2일차(한국시간 31일 12:00)
 BOJ 전망 보고서

👉 일정 코멘트

✅ 9월 산업활동동향이 발표되며 향후 국내 산업의 생산, 소비, 투자 등의 동향을 파악할 수 있습니다

✅ 2025년도 예산안 및 기금운용계획안에 대한 공청회가 개최되며, 특정 산업에 예산이 어느 정도 배정이 되느냐에 따라 해상 산업의 성장성에 영향을 미칠 수 있기 때문에 주목할 필요가 있습니다

✅ 한미 외교·국방장관 2+2회의를 통해 북한의 러시아 파병 문제에 대해 논의가 이루어질 것으로 보입니다

✅ 미국 여러 경기 지표가 발표되며, 지표 결과에 따라 FOMC 금리 결정에 영향을 미칠 수 있습니다

✅ 국내외 주요 기업들의 실적 발표가 예정되어 있으며, 실적 결과에 따라 관련 산업에 많은 영향을 미칠 수 있습니다

✅ 중국 10월 제조업/비제조업 PMI 지수를 통해 중국 경기 동향을 파악할 수 있습니다.

✅ BOJ 전망 보고서를 통해 일본의 경제 상황과 향후 경제 정책의 방향성을 파악할 수 있습니다

🗓 다음 주 주요 일정 체크(24.10.28~24.11.01)

✅ 10.28(월) 

민생 공통공약 협의체 출범
삼성전자, 인공지능(AI) PC 신제품 국내 출시
실적 발표 : LG에너지솔루션, LG화학, HD현대인프라코어, DGB금융지주, 유한양행, 강원랜드, 두산밥캣, 유니드
신규 상장 : 클로봇
美) 10월 달라스 연준 제조업 활동(현지시간)
美) 2년 만기 국채 입찰(현지시간)
美) 5년 만기 국채 입찰(현지시간)
美) 실적 발표 : 포드
日) 한일중 3국 고위급회의(SOM) 개최
애플, 첫 AI(인공지능) 시스템 '애플 인텔리전스' 공식 출시

✅ 10.29(화) 

시큐업 세미나 개최
거래소, '2024 코넥스시장 상장법인 합동 IR' 개최
9월 관광통계
실적 발표 : 삼성전기, LG생활건강, 한화오션, KG스틸, 한국항공우주, 하나금융지주, 두산퓨얼셀, 금호타이어
美) 8월 주택가격지수(현지시간)
美) 9월 구인 및 이직(JOLTs) 보고서(현지시간)
美) 10월 소비자신뢰지수(현지시간)
美) 7년 만기 국채 입찰(현지시간)
美) 실적 발표 : AMD, 맥도날드, 비자, 페이팔, 화이자, 알파벳(구글)
사우디 제다모터쇼(현지시간)

✅ 10.30(수) 

아시아 기계 & 제조 산업전
실적 발표 : 한화솔루션, 한화시스템, 삼성SDI, 삼성물산, 두산에너빌리티, SGC에너지, 대우건설, OCI, 포스코인터내셔널, 포스코스틸리온, 포스코DX POSCO홀딩스, 포스코퓨처엠, 삼성에스디에스, 현대오토에버, 넥센타이어, 키움증권, BNK금융지주, HK이노엔
美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)
美) 주간 원유재고(현지시간)
美) 실적 발표 : 메타, 바이오젠, 스타벅스, 암젠, 이베이, 일라이 릴리, 캐터필러, 마이크로소프트
美) 3분기 GDP 예비치(현지시간)
美) 10월 ADP취업자 변동(현지시간)
한미안보협의회의(SCM) 개최(현지시간)

✅ 10.31(목) 

퇴직연금 현물이전 제도 시행
국회 예결위, 2025년도 예산안 및 기금운용계획안에 대한 공청회 개최
코베 베이비페어
9월 산업활동동향
9월 금융기관 가중평균금리 
실적 발표 : 삼성전자, 에코프로에이치엔, 에코프로, 에코프로머티, 에코프로비엠, HD한국조선해양, HD현대중공업, HD현대미포, SOOP, 한화에어로스페이스, 현대글로비스, HDC랩스, OCI홀딩스, DL이앤씨, 대덕전자, 애경산업, 아모레퍼시픽, 아모레G, 코오롱모빌리티그룹, LX인터내셔널, 롯데정밀화학, GS건설, 제이브이엠, 제일기획
신규 상장 : 성우
美) 9월 개인소득, 개인소비지출(현지시간)
美) 실적 발표 : 애플, 인텔, US스틸, 마스터카드, 머크, 브리스톨마이어스스큅, 아마존닷컴, 우버 
美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
美) 10월 시카고 PMI(현지시간)

✅ 11.01(금) 

삼성전자, 창립 55주년 기념행사
통합 SK이노베이션 공식 출범
베이비몬스터 첫 정규 앨범 공개
양자과학기술 및 양자 산업 육성에 관한 법률 시행령
9월 온라인쇼핑동향
실적 발표 : 롯데에너지머티리얼즈, 기업은행, 엘앤에프, HD현대, 동원시스템즈, 동원F&B, DL
신규 상장 : 에이럭스, 탑런토탈솔루션
美) 10월 고용동향보고서(현지시간)
美) 10월 ISM 제조업지수(현지시간)

👉 일정 코멘트

✅ 한일중 3국 고위급회의(SOM)가 개최되며 3국 정부 간 협력 현황을 점검하고 향후 협력 추진 방향 등에 대해 논의할 것으로 예상됩니다

✅ 애플의 첫 인공지능 시스템 '애플 인텔리전스'가 공식 출시 후 시장의 반응이 어떨지 주목됩니다

✅ 국내외 주요 기업들의 실적 발표가 예정되어 있으며, 실적 결과에 따라 관련 산업에 많은 영향을 미칠 수 있습니다

✅ 미국 국채 입찰이 있을 예정이며 입찰 결과에 따라 금리에 변동성이 있을 수 있습니다

✅ 미국 여러 경기 지표가 발표되며, 지표 결과에 따라 FOMC 금리 결정에 영향을 미칠 수 있습니다
 

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[금일 주요 경제 기사 헤드라인]

 
📝Daily News - 10/31(목)

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

✅'반도체 위기' 삼성전자, 오늘 실적발표…HBM 공급 희소식 나오나
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✅"내년 전세계 반도체 매출 14%↑"…누가 더 이익보나
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✅대기업病: 무너지는 신화
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✅오픈AI도 파운드리 포기…'탈 엔비디아' 보다 힘든 '탈 TSMC'
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✅나 홀로 질주 TSMC…넥스트 엔비디아?
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✅"회사 못 믿어" 회계감사 E&Y 사임…슈퍼 마이크로에 무슨 일이?
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✅인텔, 내달초 3분기 실적 발표…침체 사업 살아날까
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🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

✅자유무역 시대 끝났나…EU, 中전기차에 45.3% 관세폭탄 날렸다
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✅'위기의' 폭스바겐, 3분기 순익 '뚝'
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✅중국 비야디 3분기 매출, 미국 테슬라 제쳤다
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✅도요타, 올 상반기 세계판매량 2.8% 감소
https://www.mk.co.kr/news/world/11155223

✅현대차 전기차 700만대분 재생에너지로 공급받는다
https://www.mk.co.kr/news/business/11...

✅사우디 사로잡은 기아… 2024년 판매량 32% 급증 ‘고속질주’
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅제동 걸린 자동차 내수 시장… “새차 안사요”
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🗞 #사회/#정부

✅체코 반독점당국, 경쟁사 이의제기에 ‘韓 원전 계약’ 일시 보류
https://www.mk.co.kr/news/world/11155235

✅이창용 한은 총재 "로제 '아파트' 뜨는데 집값 오를까 고민"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅금융위원장 작심발언 "국회, 금투세 폐지 조속 결정...은행, 혁신해야"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅'은행 대출조이기' 언제까지…금리 올리고 판매 중단
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅금감원, 고려아연 2.5조 유증 '제동'
https://www.mk.co.kr/news/stock/11155109

✅국방부 장관 "北, 러시아 파병…돈벌이위한 총알받이"
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✅매물 쌓여가는 서울 아파트…집값은 왜 안 떨어져?
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🗞 #일반/#생활

✅라운드랩 독도토너, '조선미녀' 품에 안길까 [시그널]
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✅중개수수료 합의 불발된 배달 앱 상생협의체… 내달 4일 추가 회의
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✅정유경 회장 승진… 둘이 된 ‘신세계’
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✅"대박? 거품?"…12조 청약금 몰린 더본코리아 'SWOT 분석'
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✅폐기물 업체 M&A 시장 후끈… 사모펀드, 조 단위 인수 잇달아
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✅"36주 낙태 의사들, 숨 쉬는 아이 방치해 사망했다면…사실상 직접 살해한 것" [디케의 눈물 319]
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✅“K뷰티가 미국인들 주름까지 확 폈네”…잘나가는 韓 보톡스, 주가도 방긋
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🗞 #우주/#방산/#조선/#신재생

✅"우리는 일회용입니다"… KAI가 비정규직 '무덤'된 까닭
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✅피바람 韓증시… 한화오션 직원들만 보호예수 해제 한달 앞두고 행복한 표정
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✅"셋 다 웃는 게 얼마만이냐"…조선3사 13년 만에 동반흑자 눈앞
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✅HD현대중 울산조선소서 '노사 폭력사태'…10명 내외 부상(종합)
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✅[인터뷰]선박도 ‘전동화’ 시대…HD현대 “모빌리티 혁명 이끌 것”
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✅대선조선 'SUS 케미컬 탱커선' 1척 인도
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✅우주청, NASA와 '아르테미스' 연구협약…달 착륙선·우주통신시스템 공동개발
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✅[사이언스샷]우주항공청 “내년 재사용발사체 본격 개발”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #해외

✅[美 선택 2024]달아오른 사전투표 열기…웃는 건 누구
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[美 선택 2024]초박빙 접전에 실리콘밸리도 반 갈렸다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅바이든의 '쓰레기' 발언에 선긋는 해리스…"모든 미국인 위해 일하겠다"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"해리스 일자리 비전 못 알렸다…트럼프는 노조 불안감 파고들어" [미 대선 D-5 | 최대 산별노조에 물었다]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅美 "러 군복입은 북한군, 쿠르스크로 이동중…참전시 美무기로 공격"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅머스크 "트럼프 승리 시 긴축·경제적 고통·증시 폭락" 전망
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅“물가안정은 당분간 꿈도 꾸지마라”…월가 거물들이 경고 쏟아낸 이유
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅단 하루에 한 달 치 비 쏟아져…스페인, 폭우 사망자 63명으로 늘어
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✅독, 스태그플레이션 문턱 도달...물가 뛰고, 성장률은 둔화
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✅“‘북한군 철수’ 압박 나서라”…미, 중국 설득 중
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