2024.11.01(금) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

2024.11.01(금) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

[금일 주요 경제지표 발표]

미국 근원 소비지출물가지수 예상치 상승 (실제 2.7% / 예상치 2.6% / 이전 2.7%)

미국 신규 실업수당청구건수 예상치 하회 (실제 216K / 예상치 229K / 이전 228K)

 

 

 

📝 주요 경제동향 요약

 

미국 주식시장, 빅테크와 커뮤니케이션 종목 부진에 나스닥 -2.7% 하락

[뉴욕, 10월31일(현지시간)] 미국 주식시장은 Microsoft와 Meta의 실망스러운 가이던스에 타격을 입으며 하락세를 보였다. S&P 500 지수는 1.9% 하락하면서 2021년 이후 가장 긴 월간 상승 랠리를 마감했으며, Nasdaq 100 지수는 2.4% 하락했다. 반면, 장 마감 후 호실적과 긍정적인 가이던스를 발표한 Intel, Amazon, Halozyme은 모두 5% 이상의 상승세를 기록하며 투자자들의 주목을 받았다.

Apple은 아이폰 16 판매량 호조로 매출과 주당순이익이 월가의 기대치를 초과했으나, 유럽에서의 세금 관련 일회성 비용 지불로 인해 순이익이 감소하면서 시간 외 거래에서 1% 이상 하락했다. AI 분야의 선두주자인 Microsoft의 부진한 가이던스는 AI에 투자하는 기업들의 이익 성장에 대한 우려를 불러일으키며 테크 업종의 하락을 주도했다.

업종별 성과, 테크와 커뮤니케이션 서비스 부진

테크, 커뮤니케이션 서비스, 임의 소비재 업종이 가장 부진한 가운데, 에너지를 제외한 대부분의 업종이 약세를 보였다. 반면, 유틸리티와 필수 소비재 업종은 긍정적인 실적과 방어적 매수세에 힘입어 선방했다. 주요국 ETF는 대부분 하락 마감했으며, MSCI 한국지수는 1.46% 하락했고, 야간 선물은 0.81% 하락으로 마감했다.

이란의 공격 계획과 OPEC+의 증산 지연 전망

OPEC+의 증산 지연 전망과 이란의 "대규모 보복 공격" 준비 보도에 따라 유가는 상승세를 보였다. 강세장을 주도한 대형주가 45% 가까이 급등한 것에 대한 지나친 우려가 커지면서, 다음 주 미국 선거와 연방준비제도 이사회의 결정 앞에서 시장은 피로의 징후를 보이고 있다.

채권시장과 달러, 글로벌 통화 변동성 대비

채권시장은 목요일에 큰 움직임을 보이지 않았으나, 강력한 경제 속에서 연준이 금리 인하에 너무 공격적이지 않을 것이라는 베팅에 따라 이번 달 하락세를 보였다. 달러는 2022년 이후 최고의 한 달을 기록하며, 투자자들은 달러 움직임을 헤지하는 비용이 2020년 이후 가장 비싼 수준으로 치솟은 가운데 글로벌 통화 변동성의 급증에 대비하고 있다.

일본은행 총재의 금리 인상 가능성 언급

일본은행 총재 카즈오 우에다는 통화 시장이 경제에 큰 영향을 미쳤다고 언급하며, 향후 몇 달 안에 또 다른 금리 인상 가능성을 지적했다. 이로 인해 엔화는 최대 1%까지 상승세를 확대했다.

유럽 지수, 예상보다 높은 인플레이션에 하락

EU의 인플레이션 지표가 예상보다 높게 나오면서 유럽 지수는 약 1% 하락했다. 금은 새로운 기록을 경신한 후 일부 투자자들이 차익 실현에 나서며 소폭 하락했다.

신규 실업수당 청구건수와 개인 소득 지표

이날 발표된 신규 실업수당 청구건수는 지난주보다 감소했으며, 개인 소득은 0.3% 증가하여 예상치에 부합했다. 소비 지출은 0.5%로 예상치를 상회하며 긍정적인 신호를 보였다. PCE 지수는 헤드라인이 전년 대비 2.2% 증가한 반면, 코어는 2.7% 증가해 안정세를 유지하고 있으나, 예상보다 약간 높은 수치로 나타났다. 이러한 데이터들은 연착륙 시나리오에 대한 기대감을 높이는 요소로 작용하고 있다.

VIX 지수와 국채금리 스프레드

VIX 지수는 23.16포인트로 상승했으며, 하이일드 스프레드는 2.8%로 축소되었다. 10-2년물 국채금리스프레드는 +0.119포인트, 10-3개월물은 -0.266포인트로 모두 축소되었으며, FedWatch는 전일 대비 큰 변화가 없었다.

 

* 다음은 주요 외신 기사 요약이다.

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미국 9월 PCE, 전년 대비 2.1% 상승… 3년 반래 최저치 기록 [Market Watch]

미국의 9월 개인소비지출(PCE) 지수가 전년 대비 2.1% 상승하며 3년 반 만에 최저치를 기록했다. 또한, 9월 근원 PCE 지수는 전년 대비 2.7% 상승하여 시장의 예상치를 상회하는 결과를 보였다. 이와 함께, 미국의 주간 실업수당 청구 건수는 21만 6천 건으로 집계되어 5개월래 최저치를 기록하며 노동 시장의 안정성을 나타냈다.

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일본은행, 기준금리 0.25% 유지… 금리 인상 가능성 시사 [Bloomberg]

일본은행(BOJ)은 기준금리를 0.25%로 유지하며 2회 연속 동결 결정을 내렸다. BOJ 총재는 경제 전망이 예상대로 진행될 경우 금리 인상을 고려할 것이라고 언급하며, 향후 통화정책에 대한 시장의 관심이 집중되고 있다. 이러한 발언은 일본 경제의 회복세와 인플레이션 목표 달성을 위한 BOJ의 전략을 반영하고 있으며, 투자자들은 향후 금리 인상 시점에 대한 예측을 더욱 주의 깊게 살펴볼 것으로 보인다. 한편, 유로존의 10월 소비자물가지수(CPI) 예비치는 전년 대비 2.0% 상승하여 시장의 예상치를 상회하는 결과를 보였다.

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오픈AI, '서치GPT' 출시… AI 경쟁 심화 [CNBC]

오픈AI가 새로운 검색 엔진인 '서치GPT'를 출시하며 구글과 마이크로소프트와의 경쟁에 본격적으로 나섰다. 이 새로운 플랫폼은 AI 기술을 활용하여 사용자에게 보다 정확하고 신속한 검색 결과를 제공하는 것을 목표로 하고 있다. 그러나 투자 전문가 제레미 그랜섬은 AI 버블의 한계점이 임박했다고 경고하며, 시장의 과열에 대한 우려를 표명했다. 이러한 발언은 AI 산업의 지속 가능성에 대한 논의를 촉발하고 있으며, 투자자들은 향후 AI 관련 기업의 성장 가능성을 면밀히 분석할 필요가 있어 보인다.

마지막으로, 애틀란타 연방준비은행은 4분기 국내총생산(GDP) 성장률 전망치를 2.7%로 제시했다.

 

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<내일장 체크 포인트>

비농업 고용보고서
ISM S&P 제조업 PMI
엑슨모빌 / 세브론 실적
 
[Comment]
미국 시장은 지금까지 많이 상승한 지수 고점에서의 수익실현 매물과 빅테크 실적에서 기대감이 너무 커져있어 약간의 미스에 큰 폭의 하락이 나오는 것 같습니다. 그리고 어제 회계감사 이슈로 하락한 SMCI 이슈로 인해 엔비디아 또한 -4% 하락하며 반도체 지수도 크게 빠졌습니다. 이에 금일 국내 증시도 약세를 보이며 하락할 가능성이 높으며 하락폭을 얼마나 버티는지 지켜보는게 중요할 거 같습니다. 참 어려운 시장입니다. 특히 국내시장은 오른것도 없이 상승보다는 하락 가능성이 높은 시장이라 투자자들이 이 긴 터널을 견디기 쉽지 않는 것 같습니다. 하지만 원래 투자가 이렇다는 것을 이해하고 이 시기를 이겨내야 겠습니다. 한 주 고생하셨고 좋은 아침 시작하시기 바랍니다. 
감사합니다.
Invest with LOVE~!
 
 

 

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[주요 일정 Check Point]

 

🗓 24.11.01 주요 일정 체크

✅ 국내

삼성전자, 창립 55주년 기념행사
통합 SK이노베이션 공식 출범
베이비몬스터 첫 정규 앨범 공개
양자과학기술 및 양자 산업 육성에 관한 법률 시행령
9월 온라인쇼핑동향
10월 수출입동향
실적 발표 : 롯데에너지머티리얼즈, 기업은행, 엘앤에프, HD현대, 동원시스템즈, 동원F&B, DL, 롯데하이마트, 호텔신라, 팬오션, PI첨단소재, 동아쏘시오홀딩스, 동아에스티, 에스티팜, 산일전기, 
신규 상장 : 에이럭스, 탑런토탈솔루션

✅ 해외

[미국]
 10월 고용동향보고서(한국시간 1일 21:30)
 10월 ISM 제조업지수(한국시간 1일 23:00)
 10월 제조업 PMI 확정(한국시간 1일 22:45) 

[중국]
 10월 차이신 제조업 PMI

[일본]
 10월 제조업 PMI 확정치

👉 일정 코멘트

✅ 10월 수출입동향이 발표되며 데이터에 따라 관련 기업의 주가 변동이 있을 수 있습니다

✅ 고용동향, 제조업지수 등 미국 경기 지표에 따라 11월 FOMC 금리 결정에 영향을 미칠 수 있을 것으로 보입니다

✅ 국내외 주요 기업들의 실적 발표가 예정되어 있으며, 실적 결과에 따라 관련 산업에 많은 영향을 미칠 수 있습니다

 

🗓 다음 주 주요 일정 체크(24.10.28~24.11.01)

✅ 10.28(월) 

민생 공통공약 협의체 출범
삼성전자, 인공지능(AI) PC 신제품 국내 출시
실적 발표 : LG에너지솔루션, LG화학, HD현대인프라코어, DGB금융지주, 유한양행, 강원랜드, 두산밥캣, 유니드
신규 상장 : 클로봇
美) 10월 달라스 연준 제조업 활동(현지시간)
美) 2년 만기 국채 입찰(현지시간)
美) 5년 만기 국채 입찰(현지시간)
美) 실적 발표 : 포드
日) 한일중 3국 고위급회의(SOM) 개최
애플, 첫 AI(인공지능) 시스템 '애플 인텔리전스' 공식 출시

✅ 10.29(화) 

시큐업 세미나 개최
거래소, '2024 코넥스시장 상장법인 합동 IR' 개최
9월 관광통계
실적 발표 : 삼성전기, LG생활건강, 한화오션, KG스틸, 한국항공우주, 하나금융지주, 두산퓨얼셀, 금호타이어
美) 8월 주택가격지수(현지시간)
美) 9월 구인 및 이직(JOLTs) 보고서(현지시간)
美) 10월 소비자신뢰지수(현지시간)
美) 7년 만기 국채 입찰(현지시간)
美) 실적 발표 : AMD, 맥도날드, 비자, 페이팔, 화이자, 알파벳(구글)
사우디 제다모터쇼(현지시간)

✅ 10.30(수) 

아시아 기계 & 제조 산업전
실적 발표 : 한화솔루션, 한화시스템, 삼성SDI, 삼성물산, 두산에너빌리티, SGC에너지, 대우건설, OCI, 포스코인터내셔널, 포스코스틸리온, 포스코DX POSCO홀딩스, 포스코퓨처엠, 삼성에스디에스, 현대오토에버, 넥센타이어, 키움증권, BNK금융지주, HK이노엔
美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)
美) 주간 원유재고(현지시간)
美) 실적 발표 : 메타, 바이오젠, 스타벅스, 암젠, 이베이, 일라이 릴리, 캐터필러, 마이크로소프트
美) 3분기 GDP 예비치(현지시간)
美) 10월 ADP취업자 변동(현지시간)
한미안보협의회의(SCM) 개최(현지시간)

✅ 10.31(목) 

퇴직연금 현물이전 제도 시행
국회 예결위, 2025년도 예산안 및 기금운용계획안에 대한 공청회 개최
코베 베이비페어
9월 산업활동동향
9월 금융기관 가중평균금리 
실적 발표 : 삼성전자, 에코프로에이치엔, 에코프로, 에코프로머티, 에코프로비엠, HD한국조선해양, HD현대중공업, HD현대미포, SOOP, 한화에어로스페이스, 현대글로비스, HDC랩스, OCI홀딩스, DL이앤씨, 대덕전자, 애경산업, 아모레퍼시픽, 아모레G, 코오롱모빌리티그룹, LX인터내셔널, 롯데정밀화학, GS건설, 제이브이엠, 제일기획
신규 상장 : 성우
美) 9월 개인소득, 개인소비지출(현지시간)
美) 실적 발표 : 애플, 인텔, US스틸, 마스터카드, 머크, 브리스톨마이어스스큅, 아마존닷컴, 우버 
美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
美) 10월 시카고 PMI(현지시간)

✅ 11.01(금) 

삼성전자, 창립 55주년 기념행사
통합 SK이노베이션 공식 출범
베이비몬스터 첫 정규 앨범 공개
양자과학기술 및 양자 산업 육성에 관한 법률 시행령
9월 온라인쇼핑동향
실적 발표 : 롯데에너지머티리얼즈, 기업은행, 엘앤에프, HD현대, 동원시스템즈, 동원F&B, DL
신규 상장 : 에이럭스, 탑런토탈솔루션
美) 10월 고용동향보고서(현지시간)
美) 10월 ISM 제조업지수(현지시간)

👉 일정 코멘트

✅ 한일중 3국 고위급회의(SOM)가 개최되며 3국 정부 간 협력 현황을 점검하고 향후 협력 추진 방향 등에 대해 논의할 것으로 예상됩니다

✅ 애플의 첫 인공지능 시스템 '애플 인텔리전스'가 공식 출시 후 시장의 반응이 어떨지 주목됩니다

✅ 국내외 주요 기업들의 실적 발표가 예정되어 있으며, 실적 결과에 따라 관련 산업에 많은 영향을 미칠 수 있습니다

✅ 미국 국채 입찰이 있을 예정이며 입찰 결과에 따라 금리에 변동성이 있을 수 있습니다

✅ 미국 여러 경기 지표가 발표되며, 지표 결과에 따라 FOMC 금리 결정에 영향을 미칠 수 있습니다
 

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[금일 주요 경제 기사 헤드라인]

 
 

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