2024.11.05(화) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

2024.11.05(화) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

[금일 주요 경제지표 발표]

유로존 제조업 구매관리자지수 10월 이전비 상승 (실제 46.0 / 이전 45.0)

미국 총 승용차 판매량 10월 이전비 상승 (실제 305만주 / 이전 298만주)

 

 

 

📝 주요 경제동향 요약

 

미국 대선과 연준 결정 앞둔 주식시장 보합세

미 대선과 연준 결정 앞둔 시장, 투자자들 보수적 포지션 취해

미국 대선과 연방준비제도이사회(Fed)의 결정을 앞두고 금융시장이 신중한 움직임을 보이고 있다. 투자자들은 불확실성이 높아진 상황에서 보수적인 포지션을 취하고 있으며, 이는 주식 시장의 하락과 채권 시장의 상승으로 이어졌다.

대선 불확실성과 시장 반응

화요일 예정된 투표를 앞두고 투자자들은 도널드 트럼프와 카말라 해리스 간의 치열한 경쟁 구도에 따른 업종별 영향을 주시하고 있다. 선거 결과에 대한 논란 가능성과 집계 지연 우려로 인해 국채 가격은 전반적으로 상승했으며, 달러화는 한 달 만에 가장 큰 폭으로 하락했다.주요 지수들은 일제히 하락세를 보였다. S&P500과 Nasdaq100은 각각 0.3% 하락했고, 다우존스산업평균지수는 0.6% 하락했다. 암호화폐 시장에서도 비트코인이 2.6% 하락하며 약세를 나타냈다.

업종별 동향

에너지 섹터는 OPEC+의 12월 생산량 증가 연기 합의와 이란의 이스라엘 폭격에 대한 대응 가능성으로 인해 강세를 보였다. 국채 금리 하락으로 리츠 부동산 업종이 강세를 나타냈고, 투자자들의 방어적 포지션에 따라 경기방어주들도 선전했다.반면, 버크셔 해서웨이의 부진한 실적 발표로 금융 업종이 약세를 보였으며, 은행주들은 해리스 당선 시 규제 강화 우려로 하락했다.

개별 종목 동향

Amazon의 전력 공급 증대 요청이 연방규제위원회에 의해 거부되면서 탈렌 에너지, 컨스텔레이션 에너지, 비스트라 등 관련 기업들의 주가가 하락했다. Nvidia는 다우지수 편입을 앞두고 상승세를 보였다.

향후 전망

목요일 예정된 연준의 결정과 제롬 파월 의장의 기자회견에 시장의 관심이 집중되고 있다. 투자자들은 파월 의장이 향후 금리 정책에 대한 구체적인 정보를 제공할 것으로 기대하고 있다.시장 변동성을 나타내는 VIX 지수는 21.98포인트로 상승했으며, 하이일드 스프레드는 2.83%로 축소되었다. 국채 금리 곡선에서는 10-2년물 스프레드가 축소되고 10-3개월물 스프레드는 확대되었다. FedWatch에 따르면 11월 금리 인하 확률은 소폭 상승했으나 전일 대비 큰 변화는 없는 것으로 나타났다.

 

* 다음은 주요 외신 기사 요약이다.

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미 대선 막바지, 펜실베니아州가 승부처로 부상 [REUTERS]

미국 대선이 최종 단계에 접어든 가운데, 양 진영의 후보들이 경합주인 펜실베니아로 향하며 선거 운동의 마지막 총력전을 펼치고 있다. 펜실베니아州는 이번 선거의 승부를 가를 핵심 지역으로 주목받고 있으며, 두 후보의 치열한 경쟁이 예상된다.

10월 CB 고용추세지수가 107.66을 기록하며 전월 대비 개선된 모습을 보였다. 이는 노동 시장의 점진적인 회복을 시사하는 것으로 해석된다. 반면, 9월 내구재수주는 전월 대비 0.7% 감소했으나, 이는 시장 예상을 상회하는 수치로 경제 활동의 탄력성을 보여주고 있다.

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중국-EU 무역 갈등 심화, WTO 제소로 이어져 [Bloomberg]

중국이 EU의 '중국산 전기차 추가관세' 조치에 대해 세계무역기구(WTO)에 제소하기로 결정했다. 이는 글로벌 전기차 시장을 둘러싼 양측의 무역 갈등이 심화되고 있음을 보여주는 사례로, 향후 국제 무역 질서에 미칠 영향이 주목된다.

유로존의 10월 제조업 구매관리자지수(PMI)가 43.0을 기록하며 예상을 상회했다. 이는 유럽 경제의 회복 조짐을 보여주는 지표로 해석된다. 한편, 미국 10년물 국채 금리는 장중 4.3%를 하회하며 하락세를 보였다. 이는 투자자들의 안전자산 선호 현상이 지속되고 있음을 시사한다.

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AI 투자 확대와 테슬라의 중국 시장 부진 [CNBC]

인공지능 기업 피지컬인텔리전스가 제프 베이조스가 주도한 투자 라운드에서 4억 달러의 자금을 조달하는 데 성공했다. 이는 AI 기술에 대한 투자자들의 높은 관심을 반영한다. 반면, 테슬라는 10월 중국 시장에서 전월 대비 23% 감소한 판매량을 기록하며 예상보다 부진한 실적을 보였다.

레이몬드 제임스는 미국 증시의 단기 조정이 불가피할 것이라는 전망을 내놓았다. 이는 대선 불확실성, 경제 지표의 혼조세, 그리고 글로벌 무역 갈등 등 다양한 요인들이 복합적으로 작용한 결과로 분석된다.

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<내일장 체크 포인트>

 
[Comment]
미국 주식 시장은 미국 대선을 앞두고 변동성을 보이며 보합권에 하락 마감했습니다. 전일 상승분을 조금 되돌리며 향후 결과에 따라 변동될 가능성을 염두하고 주춤하며 지켜보는 듯한 모습입니다. 금융주의 하락이 두드러졌고, 빅테크도 엔비디아를 제외한 대부분 조정을 보였습니다. 어제 금투세 폐지 부분에 대해 승인된다는 기사로 코스닥이 크게 증가하며 외국인과 기관 수급이 강하게 들어오며 긍정적인 모습을 보였습니다. 하지만 미국 대선 이후의 결과가 향후 종목별 등락이 크게 달라질 수 있기에 이에 대비하며 투자에 임하면 좋겠습니다. 부디 좋은 결과 있고 올해 말에는 국내 증시도 훈풍이 불기를 바래봅니다. 오늘도 활기찬 하루 시작하시기 바랍니다. 
감사합니다.
Invest with LOVE~!
 
 

11월 2주차 매크로 전략 전망

미국 증시 동향 및 전망

지난 주 미국 증시는 혼조세를 보인 고용지표와 함께 지속된 상승에 따른 피로감으로 일시적 조정 국면을 보였습니다. 그러나 최근 경기 침체 우려가 완화되면서 10년물 국채금리가 4.3%대로 상승한 점을 고려할 때, 향후 경제 지표의 영향력은 제한적일 것으로 분석됩니다.이번 주에는 구매관리자지수(PMI)와 ISM 비제조업 지수 등 주요 경제지표 발표가 예정되어 있으나, 최근의 고용 및 산업 지표에 따른 시장 변동성은 크지 않을 것으로 예상됩니다.

미국 대선 관련 시장 영향

11월 5일로 예정된 미국 대선과 관련하여, 최근 해리스 후보의 지지율이 급격히 상승함에 따라 관련 종목들의 주가 변동성이 확대될 가능성이 있습니다. 그러나 현재 여론조사 결과를 볼 때 선거 결과의 불확실성이 여전히 높은 상황이므로, 투자자들은 공격적인 포지션보다는 각 후보의 동향을 면밀히 관찰하며 선거 결과 이후의 투자 기회를 모색하는 것이 바람직할 것으로 판단됩니다.
 
<美대선 경합주 오차범위 내 초박빙…안갯속 판세>
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=01823686639082112&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

원자재 및 환율 전망

WTI 기준 유가는 69달러 수준을 유지하고 있으며, 지정학적 리스크와 경기 호조 등의 요인이 이미 상당 부분 반영된 것으로 보입니다. 따라서 개별 이슈에 따른 변동성은 제한적일 것으로 예상됩니다.달러/원 환율은 현재 1,378원 수준의 고환율을 유지하고 있습니다. 일본은행(BoJ)의 금리 동결 기조와 중국의 경기 부양책에 따른 달러 강세가 지속될 가능성이 높아, 당분간 현재의 고환율 추세가 유지될 것으로 전망됩니다.

<美 대선 지나면 내려갈까...여전히 불안한 환율>
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024110313015894259

국내 증시 전망

국내 증시의 경우, 최근 삼성전자와 SK하이닉스의 실적 발표 이후 반도체 섹터 내에서 벨류체인별로 차별화된 움직임이 관찰되고 있습니다. 이러한 섹터 내 개별 기업 간 차별화 추세는 지속될 것으로 예상되며, 향후 각 기업의 개별적인 동향에 대한 면밀한 분석이 필요할 것으로 보입니다.다음 주까지 실적 발표 시즌이 계속될 예정이며, 최근 호실적을 보인 변압기, 화장품 관련 기업들은 수출 데이터 개선, 조업일수 회복, 고환율 효과 등으로 4분기까지 양호한 실적 흐름이 이어질 것으로 전망됩니다.

투자 전략

투자자들은 호실적을 보인 섹터 및 기업에 주목함과 동시에, 미국 대선 일정에 따른 각 후보 관련 종목들의 움직임을 예의주시할 필요가 있습니다. 대선 결과에 따른 시장 반응을 고려하여 탄력적인 투자 전략을 수립하는 것이 중요할 것으로 판단됩니다.

 

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[주요 일정 Check Point]

 

🗓 24.11.05 주요 일정 체크

✅ 국내

국무회의 개최
태양 망원경 '코덱스(CODEX)', 발사 추진
카카오게임즈, '로스트 아이돌론스 위선의 마녀' 글로벌 얼리 액세스
에듀테크 아시아 개최
10월 소비자물가동향
10월 외환보유액
실적발표 : 하이브, 한화, SKC, ISC, 롯데칠성, 롯데렌탈, 에스엠, 위메이드, 위메이드맥스, 위메이드플레이, 카카오페이, 제주항공, 하나투어, 안랩, 현대홈쇼핑, 현대이지웰
신규상장 : 에이치이엠파마

✅ 해외

[미국]
 대통령 선거
 9월 무역수지(한국 시간 5일 22:30)
 10월 서비스업/합성 PMI 확정치(한국 시간 5일 22:45)
 실적발표 : 듀폰, 얌브랜드

[중국]
 10월 차이신 종합/서비스업 PMI(한국 시간 5일 10:45)

[일본]
 증시 거래종료 시간 30분 연장 개시

👉 일정 코멘트

✅ 국무회의가 개최되며 어떤 주요 정책안이 다루어질지 주목해야겠습니다
 
✅ 10월 소비자물가동향 및 외환보유액에 따라 향후 한은의 금리 결정에 영향을 미칠 것으로 보입니다

✅ 미국 대통령 선거가 시작되는 가운데, 박빙의 결과가 예상되면서 결과 확인까지 한 달 정도 소요될 수 있다는 관측이 나오고 있습니다. 선거 결과에 따라 글로벌 정세에 많은 영향을 미칠 것으로 예상됩니다

✅ 중국 경기 지표를 통해 내수 경기 회복세를 파악할 수 있습니다

✅ 국내외 주요 기업들의 실적 발표가 예정되어 있으며, 실적 결과에 따라 관련 산업에 많은 영향을 미칠 수 있습니다

 

🗓 다음 주 주요 일정 체크(24.11.04~24.11.10)

✅ 11.04(월)

주식 파생상품 조기 개장
한국거래소, 2차 주식선물·옵션 추가상장
코리아 밸류업 ETF·ETN 13종 상장
제1차 한-EU 전략대화
삼성전자 AI 포럼 개최
SKT, 'SK AI 서밋 2024' 개최
배달플랫폼-입점업체 상생협의체, 배달 앱 중개수수료 안건 추가 논의
미소몰닷컴, 비만치료제 위고비 3차 판매
美) 9월 공장주문(현지시간)
美) 3년 만기 국채 입찰(현지시간)
일본 증시 휴장
바이오 유럽(BIO-Europe)(현지시간)
유엔 안보리 회의(현지시간)
中 전국인민대표대회 상무위원회 회의 개최
실적 발표 : SK아이이테크놀로지, SK이노베이션, S-Oil, 동원산업, 한국타이어앤테크놀로지, 코오롱ENP, 엔씨소프트, 지누스

✅ 11.05(화)

태양 망원경 '코덱스(CODEX)', 발사 추진
카카오게임즈, '로스트 아이돌론스 위선의 마녀' 글로벌 얼리 액세스
에듀테크 아시아 개최
10월 소비자물가동향
실적발표 : 하이브, 한화, SKC, ISC, 롯데칠성, 롯데렌탈, 에스엠, 위메이드, 위메이드맥스, 위메이드플레이, 카카오페이, 제주항공, 하나투어, 안랩, 현대홈쇼핑, 현대이지웰
신규상장 : 에이치이엠파마
미국 대통령 선거(현지시간)
美) 10월 ISM 비제조업지수(현지시간)
美) 9월 무역수지(현지시간)
日 증시 거래종료 시간 30분 연장 개시
美) 10월 서비스업/합성 PMI 확정치(현지시간)
美) 10년 만기 국채 입찰(현지시간)
美) 실적발표 : 듀폰, 얌브랜드

✅ 11.06(수)

증선위, 카카오모빌리티 최종 제재 수위 결정
금융위 가상자산위원회
빅스포(BIXPO) 개최
실적발표 : 카카오뱅크, 카카오게임즈, 두산로보틱스, 스카이라이프, SK텔레콤, 에이피알, 휴젤, 한국금융지주, 이노션, 데브시스터즈
신규상장 : 더본코리아
美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)
美) 주간 원유재고(현지시간)
美) 30년 만기 국채 입찰(현지시간)
美) 실적발표 : 길리어드사이언스 울프스피드, 퀄컴, 노보노디스크
MSCI 반기 리뷰(현지시간)
미국면역항암학회(SITC) 개최(현지시간)

✅ 11.07(목)

신규상장: 토모큐브
9월 국제수지(잠정)
실적발표 : 카카오, KT&G, 스튜디오드래곤, 컴투스홀딩스, 컴투스, 현대그린푸드, 현대백화점, 현대리바트, 메쎄이상, 삼성증권, 코오롱인더, 크래프톤, 한섬, 웹젠, 롯데쇼핑, 미래에셋증권, 넷마블, 클래시스, BGF리테일, BGF, GS리테일, GS CJ ENM, 롯데케미칼, 금호석유, 케이카, 씨에스윈드, 서울바이오시스, 원익IPS, 콘텐트리중앙
美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
美) 9월 도매재고지수(현지시간)
美) FOMC 회의 발표(현지시간)
美) 실적발표 : 에어비앤비,폴로랄프로렌
소니, PS5 프로 정식 출시

✅ 11.08(금)

삼성전자, 사장단 인사 발표 전망
윙입푸드 美 나스닥 상장(현지시간)
3분기 제조업 국내공급동향
휴젤, 상장폐지 고려 관련 재공시 기한
신규상장 : 에어레인
실적발표 : NAVER, 셀트리온, LIG넥스원, CJ대한통운, CJ프레시웨이, F&F, 신세계, 쇼박스, 한국콜마, CJ CGV, LG유플러스, KT, 잉글우드랩, 코웨이, LG헬로비전, 코스메카코리아, 현대지에프홀딩스, 콜마홀딩스, 레드캡투어, 휴온스, 서울반도체
美) 11월 미시건대 소비심리 평가지수 잠정치(현지시간) 콜마홀
美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)
中) 3분기 경상수지(예비치)
日) 9월 가계지출
日) 9월 경기동향지수(예비치)
日) 10월 외환보유액

👉 일정 코멘트

✅ 주식 파생상품 개장 시간이 앞당겨지면서 주식 파생상품의 개장 전 시간단일가 호가접수 시간은 기존 오전 8시30분~9시에서 오전 8시30~45분으로 15분 단축될 예정입니다. 조기 개장 시간(오전 8시45분~9시)에는 1단계 가격 제한폭만 적용됩니다

✅ 한국거래소는 주식선물 39종목(유가증권시장 2종목, 코스닥 12개 종목)과 주식옵션 6종목(유가증권시장 5종목, 코스닥 1개 종목)을 오는 11월4일에 추가상장할 예정이며 관련 종목의 변동성이 있을 수 있습니다

✅ 코리아 밸류업 ETF·ETN 13종이 상장됨에 따라 해당 ETF·ETN에 포함된 기업들이 부각받을 수 있습니다

✅ 제1차 한-EU 전략대화가 개최되며 양자 간 관계 강화 방안 및 북한군의 러시아 파병에 대응한 공조 방안도 논의할 것으로 전망됩니다

✅ 유엔 안보리 회의가 개최되며 북한의 대륙간탄도미사일(ICBM) 발사 문제를 논의할 것으로 예상됩니다

✅ 중국 최고 의사결정기구인 전국인민대표대회 상무위원회서 경기부양을 위한 특별국채 발행 규모와 일정 등이 구체화될 것으로 전만됩니다

✅ 미국 대통령 선거가 시작되는 가운데, 선거 결과는 빠르면 이번 주말쯤 확인할 수 있을 것으로 예상됩니다. 선거 결과에 따라 글로벌 정세에 많은 영향을 미칠 수 있습니다

✅ FOMC 회의 발표를 통해 연내 2번의 금리인하를 시행할지, 11월 1번의 금리 인하로 그칠지에 따라 글로벌 증시에 많은 영향을 미칠 것으로 예상됩니다
 

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[금일 주요 경제 기사 헤드라인]

 
📝Daily News - 11/05(화)

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

✅[팩플] AGI 향해 가는 오픈AI, 손잡은 SK…“글로벌 파트너들과 협업해 AI 혁신 가속화”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[단독] 분사설에 투자 축소에...中반도체, 이번엔 '삼성 파운드리' 노린다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅급성장하는 HBM…첨단 제품에 수요 몰려
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅최태원, '삼성 반도체 역전' 입 열었다…"언급하기 조심스러워"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅TSMC, 내달 美 공장서 첫 4나노 정식 생산
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅낸드, 다시 침체 우려…삼성·SK하닉, eSSD서 활로
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

✅[박한나의 배터리ON] SK온, 3년 만 첫 분기 흑자…수익성 개선 비결은
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅BYD, 영등포에 국내 첫 전기승용차 서비스센터 연다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅K-배터리, ESS로 전기차 '캐즘' 돌파…"ESS 시장 연평균 20% 성장"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅‘캐즘’에도 고급화로 승부… 고성능 전기차 쏟아진다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅현대차, 울산공장 가동 중단…계열사 '부품 차질'
https://www.etnews.com/20241104000360

✅[단독] 서연이화, 카자흐스탄 외무부장관 회동...자동차 부품 공장 설립 '속도'
https://www.theguru.co.kr/news/articl...


🗞 #사회/#정부

✅윤 대통령, 7일 대국민담화·기자회견…명태균·김여사 설명한다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅‘대왕고래’ 첫 시추 위치 곧 확정…다음 달 중순부터 판다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅우리은행, 무주택자 포함 비대면 가계대출 전면 중단
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"거래가 없어요"…찬바람 불어도 회복 못한 서울 부동산 시장
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅정부 지분 70% 육박한 HMM, 매각 더 어려워졌다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[금융포커스] ‘이자장사’ 논란에 가산금리 원가 공개 등 은행 전방위 압박
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅'초고령 사회' 속 기업들 정년연장 부담…"퇴직후 재고용 선호"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #일반/#생활

✅K바이오, 美 대선 시기에 샌디에이고에 모인 까닭
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅전통시장엔 '반짝 김장손님'…그마저도 없는 음식점은 울었다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"매일 아침 '맥심 커피' 즐겨 마셨는데 어쩌나…" 술렁
https://www.hankyung.com/article/2024...

✅삼양식품, '불닭볶음면' 하나로 연매출 1조 돌파 전망...글로벌 종합식품기업 대열 합류하나
https://www.thevaluenews.co.kr/news/v...

✅[문답]"중개료 인하 공감" 몸 낮춘 배달앱…무료배달은 시각차
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅1000원 항암제의 배경은? 국산 항암복제약 생존 '고군분투'
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅'필리핀' 이모님 행방불명 됐었는데…이번에는 캄보디아, 베트남에서 온다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #우주/#방산/#조선/#신재생

✅해운사 머스크, 中 융기실리콘자재와 친환경 메탄올 계약 체결
https://www.impacton.net/news/article...

✅[이슈] 한화오션 'GCMD'와 해양 탄소중립 ‘맞손’…친환경 가치 사슬 구축 ‘가속도’
https://www.paxetv.com/news/articleVi...

✅K조선 순항중이지만… “물량 감소·중국 저가 공세 대비해야”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅해운사 머스크, 中 융기실리콘자재와 친환경 메탄올 계약 체결
https://www.impacton.net/news/article...

✅韓, 4세대 소형원전 이끈다… 글로벌 기업과 다방면 협력
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[컴앤스톡]SNT모티브, 자동차 부품과 방산 '시너지'가 없다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅KT, KAI와 위성 사업 '맞손'
https://www.mk.co.kr/news/it/11157991


🗞 #해외

✅뉴욕증시, '운명의 날' 앞두고 관망세…나스닥 0.33%↓[출근전 꼭 글로벌브리핑]
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✅뉴욕증시, 트럼프 트레이드 퇴조에 3대 지수 일제히 하락...M7, 엔비디아만 상승
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✅트럼프 "멕시코, 불법이민 못 막으면 75% 관세 때릴 것"…무역전쟁 경고음
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✅中 '5% 성장' 결정적 한 방…최대 10조위안 부양책 기대
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✅러 "韓, 우크라에 무기 지원하는 위험한 길 택하지 말길…정신 차려라"
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✅美 "북한군 최소 1만 명, 격전지 쿠르스크로 이동"
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✅日, 자위대 명기 등 개헌론 동력 약화… 이시바 지지율도 급락
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