2024.11.06(수) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

2024.11.06(수) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

[금일 주요 경제지표 발표]

미국 서비스 구매관리자지수 예상치 하회 (실제 55.0 / 예상치 55.3 / 이전 55.2)

미국 마켓 종합 구매관리자지수 예상치 하회 (실제 54.1 / 예상치 54.3 / 이전 54.0)

 

 

📝 주요 경제동향 요약

 

미국 대선 시작 후 주식 시장 상승세, 기술 기업 주도 상승

미국 대선 일정이 본격화되면서 주식 시장이 강세를 보이고 있다. 특히 세계 최대 기술 기업들이 상승세를 주도하며, S&P500 지수는 1.2% 상승했고 'Magnificent Seven'으로 불리는 메가캡 기업들의 측정치는 1.8% 상승했다.

 

채권 및 외환 시장 동향

 

미국 국채 시장은 혼조세를 보였다. 견실한 서비스 부문 보고서 발표 이후 단기 채권이 장기 만기 채권에 비해 부진한 모습을 보였다. 한편, 달러화는 이틀 연속 약세를 나타냈다.

 

업종별 및 개별 주식 동향

 

대선 불확실성 해소에 대한 기대감과 양호한 경제 지표에 힘입어 S&P500을 구성하는 11개 업종이 모두 상승했으며, 시가총액 상위 15개 기업들도 일제히 강세를 보였다. 주요국 ETF 역시 대부분 상승 마감했다. MSCI 한국지수는 0.35% 상승했고, 야간선물은 0.52% 상승으로 마감했다.

개별 종목 중에서는 Nvidia가 2% 가량 상승하며 시가총액 1위에 올랐고, Tesla는 대선 결과와 무관하게 수혜를 입을 것이라는 전망에 4% 가량 상승했다. 반면, 슈퍼마이크로컴퓨터는 실적 발표 일정을 대폭 연기한다고 발표한 후 시간외 거래에서 17% 이상 급락하는 모습을 보였다.

 

경제 지표 및 금리 동향

 

이날 발표된 ISM 서비스업 지수는 예상치를 크게 상회하며 2022년 이후 최고치를 기록했다. 신규주문과 수출주문은 하락했지만, 고용 지수는 50포인트를 넘어섰다. 물가 구성요소는 안정적인 모습을 보였다.

국채 금리는 견조한 서비스업 지수 발표 후 상승했으나, 10년물 국채 경매가 예상보다 낮은 가격에 책정되면서 하락세로 전환했다.

 

시장 전망

 

Goldman Sachs의 전략가들은 선거 이후 변동성이 증가할 가능성을 언급하면서도, 장기적으로는 회복력 있는 미국 경제가 주식 시장을 지지할 것으로 전망했다.

VIX 지수는 20.49로 하락했고, 하이일드 스프레드는 2.87%로 증가했다. 국채 금리 스프레드에서는 10-2년물이 0.089포인트로 축소된 반면, 10-3개월물은 0.265포인트로 확대되었다. 시장은 올해 안에 두 차례의 금리 인하를 예상하고 있다.

 

* 다음은 주요 외신 기사 요약이다.

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미국 대선 D-Day, 역대급 초접전 예고 [REUTERS]

미국 대선이 D-Day를 맞이하며 역대급 초접전 선거가 예상되고 있다. 애틀란타 연방준비은행은 4분기 GDP 전망치를 2.3%에서 2.4%로 상향 조정했다. 골드만 삭스는 만약 '레드 스윕'이 발생할 경우 S&P 500 지수가 3% 급등할 가능성이 있다고 전망하고 있다. 이러한 경제 지표와 정치적 불확실성이 맞물려 시장의 변동성이 더욱 커질 것으로 보인다.

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미국 10월 ISM 서비스업 PMI, 2년 반래 최고치 기록 [Bloomberg]

미국의 10월 ISM 서비스업 PMI가 56.0으로 발표되면서 2년 반 만에 최고치를 기록했다. 반면, S&P 글로벌 서비스업 PMI는 55.0으로 예상치를 하회하여 시장의 우려를 낳고 있다. 또한 9월 무역적자는 844억 달러로 2년 반 만에 최고치를 기록하며 무역 부문의 압박이 지속되고 있음을 시사하고 있다.

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팔란티어, 신고가 경신… AI 랠리 기대감 확산 [CNBC]

팔란티어가 주가 신고가를 경신하면서 AI 분야에 대한 기대감이 확산되고 있다. 이는 인공지능 기술이 다양한 산업에 혁신을 가져오고 있다는 신호로, 투자자들 사이에서 AI 관련 기업에 대한 관심이 높아지고 있음을 나타낸다. 

보잉이 7주간 이어진 파업을 종료하면서 임금이 38% 인상된다고 발표했다. 이는 근로자들의 요구를 반영한 결과로, 향후 생산성 및 기업 경쟁력에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다. 한편, 프랑스와 네덜란드는 넷플릭스에 대한 탈세 의혹을 제기하며 글로벌 기업의 세금 문제에 대한 논의가 이어지고 있다.

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[Comment]
미국 주식 시장은 경제지표와 미국 대선을 치르며 빅테크 기업을 중심으로 상승세를 보이며 마감했습니다. 
대선은 현재 초박빙을 예상하며 한치 앞의 결과를 예상하기 어려운 상황입니다. 그 결과에 따라 주식 시장의 종목별 향방이 달라 질 수 있기에 투자자들은 더욱 대선 결과에 관심을 가지고 지켜보고 있는 것 같습니다. 
금일 국내 증시 또한 그 영향을 받아 어떤 움직임을 보여줄지 지켜보며 오늘 하루도 즐거운 마음으로 시작하시기 바랍니다.
감사합니다.
Invest with LOVE~!
 
 

 

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[주요 일정 Check Point]

 

🗓 24.11.06 주요 일정 체크

✅ 국내

KDI 경제동향
증선위, 카카오모빌리티 최종 제재 수위 결정
금융위 가상자산위원회
빅스포(BIXPO) 개최
실적발표 : 카카오뱅크, 카카오게임즈, 두산로보틱스, 스카이라이프, SK텔레콤, 에이피알, 휴젤, 한국금융지주, 이노션, 데브시스터즈
신규상장 : 더본코리아

✅ 해외

[미국]
 10월 ISM비제조업지수(한국 시간 6일 12:00)
 실적발표 : 노보노디스크
 미국면역항암학회(SITC) 개최(현지시간)

[유로존]
 9월 PPI (한국 시간 6일 19:00)
 10월 서비스업 PMI 확정치(한국 시간 6일 18:00)

[일본]
 BOJ 금융정책결정회의 의사록(한국 시간 6일 08:50)
 10월 서비스업 PMI 확정치(한국 시간 6일 09:30)

👉 일정 코멘트

✅ 금융위 가상자산위원회가 열리며 가상자산과 관련된 현안을 논의할 것으로 예상됩니다

✅ BOJ 금융정책결정회의 의사록이 공개되며 이전과 어떤 기조의 변화가 있었는지 주목해야겠습니다

✅ 국내외 주요 기업들의 실적 발표가 예정되어 있으며, 실적 결과에 따라 관련 산업에 많은 영향을 미칠 수 있습니다

 

🗓 다음 주 주요 일정 체크(24.11.04~24.11.10)

✅ 11.04(월)

주식 파생상품 조기 개장
한국거래소, 2차 주식선물·옵션 추가상장
코리아 밸류업 ETF·ETN 13종 상장
제1차 한-EU 전략대화
삼성전자 AI 포럼 개최
SKT, 'SK AI 서밋 2024' 개최
배달플랫폼-입점업체 상생협의체, 배달 앱 중개수수료 안건 추가 논의
미소몰닷컴, 비만치료제 위고비 3차 판매
美) 9월 공장주문(현지시간)
美) 3년 만기 국채 입찰(현지시간)
일본 증시 휴장
바이오 유럽(BIO-Europe)(현지시간)
유엔 안보리 회의(현지시간)
中 전국인민대표대회 상무위원회 회의 개최
실적 발표 : SK아이이테크놀로지, SK이노베이션, S-Oil, 동원산업, 한국타이어앤테크놀로지, 코오롱ENP, 엔씨소프트, 지누스

✅ 11.05(화)

태양 망원경 '코덱스(CODEX)', 발사 추진
카카오게임즈, '로스트 아이돌론스 위선의 마녀' 글로벌 얼리 액세스
에듀테크 아시아 개최
10월 소비자물가동향
실적발표 : 하이브, 한화, SKC, ISC, 롯데칠성, 롯데렌탈, 에스엠, 위메이드, 위메이드맥스, 위메이드플레이, 카카오페이, 제주항공, 하나투어, 안랩, 현대홈쇼핑, 현대이지웰
신규상장 : 에이치이엠파마
미국 대통령 선거(현지시간)
美) 10월 ISM 비제조업지수(현지시간)
美) 9월 무역수지(현지시간)
日 증시 거래종료 시간 30분 연장 개시
美) 10월 서비스업/합성 PMI 확정치(현지시간)
美) 10년 만기 국채 입찰(현지시간)
美) 실적발표 : 듀폰, 얌브랜드

✅ 11.06(수)

증선위, 카카오모빌리티 최종 제재 수위 결정
금융위 가상자산위원회
빅스포(BIXPO) 개최
실적발표 : 카카오뱅크, 카카오게임즈, 두산로보틱스, 스카이라이프, SK텔레콤, 에이피알, 휴젤, 한국금융지주, 이노션, 데브시스터즈
신규상장 : 더본코리아
美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)
美) 주간 원유재고(현지시간)
美) 30년 만기 국채 입찰(현지시간)
美) 실적발표 : 길리어드사이언스 울프스피드, 퀄컴, 노보노디스크
MSCI 반기 리뷰(현지시간)
미국면역항암학회(SITC) 개최(현지시간)

✅ 11.07(목)

신규상장: 토모큐브
9월 국제수지(잠정)
실적발표 : 카카오, KT&G, 스튜디오드래곤, 컴투스홀딩스, 컴투스, 현대그린푸드, 현대백화점, 현대리바트, 메쎄이상, 삼성증권, 코오롱인더, 크래프톤, 한섬, 웹젠, 롯데쇼핑, 미래에셋증권, 넷마블, 클래시스, BGF리테일, BGF, GS리테일, GS CJ ENM, 롯데케미칼, 금호석유, 케이카, 씨에스윈드, 서울바이오시스, 원익IPS, 콘텐트리중앙
美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
美) 9월 도매재고지수(현지시간)
美) FOMC 회의 발표(현지시간)
美) 실적발표 : 에어비앤비,폴로랄프로렌
소니, PS5 프로 정식 출시

✅ 11.08(금)

삼성전자, 사장단 인사 발표 전망
윙입푸드 美 나스닥 상장(현지시간)
3분기 제조업 국내공급동향
휴젤, 상장폐지 고려 관련 재공시 기한
신규상장 : 에어레인
실적발표 : NAVER, 셀트리온, LIG넥스원, CJ대한통운, CJ프레시웨이, F&F, 신세계, 쇼박스, 한국콜마, CJ CGV, LG유플러스, KT, 잉글우드랩, 코웨이, LG헬로비전, 코스메카코리아, 현대지에프홀딩스, 콜마홀딩스, 레드캡투어, 휴온스, 서울반도체
美) 11월 미시건대 소비심리 평가지수 잠정치(현지시간) 콜마홀
美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)
中) 3분기 경상수지(예비치)
日) 9월 가계지출
日) 9월 경기동향지수(예비치)
日) 10월 외환보유액

👉 일정 코멘트

✅ 주식 파생상품 개장 시간이 앞당겨지면서 주식 파생상품의 개장 전 시간단일가 호가접수 시간은 기존 오전 8시30분~9시에서 오전 8시30~45분으로 15분 단축될 예정입니다. 조기 개장 시간(오전 8시45분~9시)에는 1단계 가격 제한폭만 적용됩니다

✅ 한국거래소는 주식선물 39종목(유가증권시장 2종목, 코스닥 12개 종목)과 주식옵션 6종목(유가증권시장 5종목, 코스닥 1개 종목)을 오는 11월4일에 추가상장할 예정이며 관련 종목의 변동성이 있을 수 있습니다

✅ 코리아 밸류업 ETF·ETN 13종이 상장됨에 따라 해당 ETF·ETN에 포함된 기업들이 부각받을 수 있습니다

✅ 제1차 한-EU 전략대화가 개최되며 양자 간 관계 강화 방안 및 북한군의 러시아 파병에 대응한 공조 방안도 논의할 것으로 전망됩니다

✅ 유엔 안보리 회의가 개최되며 북한의 대륙간탄도미사일(ICBM) 발사 문제를 논의할 것으로 예상됩니다

✅ 중국 최고 의사결정기구인 전국인민대표대회 상무위원회서 경기부양을 위한 특별국채 발행 규모와 일정 등이 구체화될 것으로 전만됩니다

✅ 미국 대통령 선거가 시작되는 가운데, 선거 결과는 빠르면 이번 주말쯤 확인할 수 있을 것으로 예상됩니다. 선거 결과에 따라 글로벌 정세에 많은 영향을 미칠 수 있습니다

✅ FOMC 회의 발표를 통해 연내 2번의 금리인하를 시행할지, 11월 1번의 금리 인하로 그칠지에 따라 글로벌 증시에 많은 영향을 미칠 것으로 예상됩니다
 

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[금일 주요 경제 기사 헤드라인]

 
📝Daily News - 11/06(수)

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

✅[단독] "삼성, 땜질처방으로 5년 허비했다"…'D램 개발' 대수술
https://n.news.naver.com/article/025/...

✅기술인력 늘려 '품질의 삼성' 집중… 연구도 '사업화'에 초점 [조직혁신 나서는 삼성전자]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"누가 겨울이래"…블랙웰도 안낸 엔비디아, 루빈 빨리 만들 걱정
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✅TSMC, 최신 장비로 '1나노 경쟁' 준비…투자 줄인 삼성은?
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅기업가치 4조 ‘한국판 ASML’ HPSP 매각 시동 [시그널]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"슈퍼마이크로,기간내 회계보고서 제출 못해 상장 폐지될것"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

✅누가 돼도 보호무역…美·中 갈등에 韓 유탄
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✅반도체맨에 배터리 맡긴 최태원픽 통했다…SK온, 26년 IPO 조준
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✅현대차·기아, 전기차 캐즘에도 美판매 30% 늘었다
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✅車 안팔려도 타이어사 好실적…"교체용 시즌 왔다"
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✅트랜시스 이어 제철·위아도 임단협 진통… 현대차그룹 생산망 비상
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✅너무 올랐나? 지프·토요타·기아, 신차 가격 내렸다
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✅SKC 3분기 적자 확대…이차전지소재·화학사업 부진 영향(종합)
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🗞 #사회/#정부

✅'서초 서리풀', 서울 내 다른 곳 제치고 그린벨트 해제 후보지 된 배경은
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✅국토장관 "첫 분양 5년 후…주택공급 믿음 없으면 '영끌'"
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✅“요즘 사장님, 돈 나올 곳 찾아 뛰어다녀요”…여기부터 대출 확 줄였다는데
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✅[단독] 서울교통공사 부채 ‘눈덩이’… 2년 반 이자만 2570억 냈다
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✅[단독] ‘단군 이래 최대’ 재건축 둔촌주공…국민銀 대출 시작
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✅이창용, '로또' 된 부동산 일침…"극복 못하면 나라 흔들려"
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🗞 #일반/#생활

✅美 간 아모레 웃고, 中 간 애경 울고
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✅늦은 밤 전국민이 애타게 찾는 이 기업…검찰 압수수색까지 받는 이유는
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✅"가끔 먹을 거 같아요" 안성재 솔직 광고 통했나, 70만뷰 터졌다
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✅“유니클로에 밀린 줄 알았더니”…토종 SPA브랜드 매출 3배 끌어올린 사장님, 알고보니
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✅"한글이 우리 살렸어요"…언어 사라질 위기 처한 '이 부족' 정체성 지켰다
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✅“조두순 이사왔다고?” 난리 나자 맞은편에 ‘월셋집’ 잡은 안산시
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🗞 #우주/#방산/#조선/#신재생

✅대통령실 "원전 계속운전 허가 10년→20년 확대 검토"
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✅우주항공청 “2032년 달 착륙 목표…달 탐사 2단계 사업 본격화”
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✅尹, 사우디 방위부 장관 접견…"방산협력, 양국 관계에 핵심"
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✅중국 독 증설 소식에…잘나가던 조선株 '주춤'
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✅3분기 웃은 K-조선, 내년 '中 증설'은 암초
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✅중소형 특수선박 경쟁력 높인다…조선업 고도화 플랫폼 가동
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✅조선株, 주춤하는 주가에도 “비중 확대”…외국인도 담아
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🗞 #해외

✅뉴욕증시, AI 실적 기대감에 상승...팔란티어 23% 급등 [출근전 꼭 글로벌브리핑]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅폴리마켓선 트럼프 당선 확률 62%…머스크의 테슬라 주가 반등
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅美대선, 트럼프 "대승 자신" vs 해리스 "미국인 분열에 지쳐"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅美대선서 '쓰레기섬 논란' 푸에르토리코서 뜨거운 투표 열기
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅네타냐후 "신뢰에 금갔다"…상대적 온건파 국방장관 경질
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅우크라이나, 북한군과 첫 소규모 교전 벌여 “1만 5000명 배치 예상”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...
 

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