2024.11.11(월) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

2024.11.11(월) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

[금일 주요 경제지표 발표]

 

 

 

📝 주요 경제동향 요약

 

트럼프 당선과 소비자 신뢰 상승으로 미국 증시 2024년 최고의 주 기록

미국 주식시장은 2024년 들어 가장 강력한 주간 상승세를 보이며 마감했다. 소비자 신뢰지수 개선과 도널드 트럼프 대통령 재선에 따른 친성장 정책 기대감이 투자 심리를 고무시켰다.
S&P 500 지수는 4주 연속 상승하며 연중 최고치를 경신했고, 주간 상승률은 4.7%를 기록했다. 금요일 장에서는 최근 과매도 국면에 진입했던 경기방어주들의 반등이 두드러졌다.
대형 기술주들의 성과는 엇갈렸다. Tesla를 제외한 대부분의 대형주가 하락세를 보였고, 다우존스 지수에 새롭게 편입된 NVIDIA 역시 약세를 나타냈다. 반면 트럼프 관련주로 주목받는 Trump Media는 12% 이상 급등했다.
채권 시장에서는 변동성 높은 거래가 이어진 가운데 국채 수익률이 9월 초 이후 가장 큰 폭의 주간 하락세를 기록했다. 달러화는 6주 연속 강세를 이어갔다.
중국 정부가 1.4조 달러 규모의 경기부양책을 발표했으나 시장의 기대에 미치지 못했다는 평가가 지배적이었다. 이에 따라 중국 관련 주식과 원자재 가격이 약세를 보였다. 전문가들은 트럼프 재선 가능성을 고려할 때 이 정도 규모로는 중국 경제 회복에 역부족일 것이라고 분석했다.
11월 미시간대 소비자심리지수는 73포인트로 예상을 상회했고, 1년 기대인플레이션은 2.6%로 2020년 12월 이후 최저치를 기록했다. 다만 이 수치들은 대선 결과를 반영하지 않아 신뢰도가 다소 낮다는 지적이 있다.
변동성 지표인 VIX 지수는 14.94포인트로 하락했고, 하이일드 스프레드는 2.73%로 축소되었다. 국채 수익률 곡선에서는 10년물과 2년물의 스프레드가 0.054%p로 축소된 반면, 10년물과 3개월물의 역전 폭은 0.236%p로 확대되었다. CME FedWatch에 따르면 12월 연준의 25bp 금리 인하 가능성은 60% 수준으로 낮아졌다.
한편 MSCI 한국 지수는 2.50% 하락했고, 야간 선물 역시 0.72% 약세를 보이며 한국 증시에 대한 우려가 제기되고 있다.
 
* 다음은 주요 외신 기사 요약이다.

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TSMC, 미국 압박으로 중국 AI 반도체 공급 중단 [REUTERS]
대만 반도체 기업 TSMC가 미국 상무부의 지시에 따라 중국으로의 AI 반도체 공급을 중단했다. 이는 미중 기술 패권 경쟁이 심화되는 가운데 반도체 산업에 미치는 영향이 더욱 커지고 있음을 시사한다. 
암호화폐 전문가 톰 리는 비트코인의 가격이 올해 10만 달러를 돌파할 것이라는 전망을 내놓았다. 그는 비트코인에 대한 투자 수요가 증가하고 있으며, 특히 기관 투자자들의 관심이 높아지고 있다는 점을 강조했다.
전기차 제조업체 테슬라가 시가총액 1조 달러를 돌파하며 주목받고 있다. 전문가들은 이 같은 성장을 트럼프 트레이드의 최대 수혜주로 분석하고 있다. 

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미국 소비자 심리 개선, 7개월 만에 최고치 기록 [Bloomberg]
미시간 대학교에서 발표한 11월 소비자심리지수가 73.0으로, 이는 지난 7개월 간의 최고치이다. 소비자 신뢰도가 상승하면서 경제 회복에 대한 기대감이 커지고 있다. 
미니애폴리스 연방준비은행 총재는 경제 성장세가 지속될 경우 금리 인하 폭이 축소될 것이라는 전망을 밝혔다. 그는 경제 지표들이 긍정적인 방향으로 나아가고 있어, 통화 정책에 대한 접근 방식이 변할 가능성이 높다고 강조했다. 
테슬라 CEO 일론 머스크가 트럼프 대통령의 연방준비제도 개입을 지지하는 발언을 해 논란이 일고 있다. 머스크는 연준이 대통령의 지시를 받아야 한다고 주장했는데, 이는 중앙은행의 독립성을 훼손할 수 있다는 우려를 낳고 있다.

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트럼프, 압도적 승리로 재선 확정 [The NewYork Times]
도널드 트럼프 후보가 7개 경합주를 모두 석권하며 312명의 선거인단을 확보해 대통령 재선에 성공했다. 이번 선거 결과는 향후 4년간의 미국 경제 정책 방향에 큰 영향을 미칠 것으로 예상된다. 특히 무역, 규제 완화, 세금 정책 등에서 트럼프 행정부의 기조가 강화될 것으로 전망된다.
전문가들은 공화당의 '레드 스윕'(상하원 장악)이 현실화될 경우 미국 10년물 국채금리가 5%를 돌파할 수 있다고 전망했다. 이는 확장적 재정정책에 대한 기대와 경제 성장 전망 개선에 따른 것으로 분석된다. 국채금리 상승은 주식시장과 부동산 시장에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상된다.
투자은행 스티펠은 최근의 강세장 이후 미국 증시의 단기 조정 가능성이 높아졌다고 분석했다. 이는 밸류에이션 부담과 정치적 불확실성, 그리고 금리 상승 우려 등이 복합적으로 작용한 결과로 보인다. 

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[Comment]
미국 주식 시장은 트럼프 트레이드 관련된 주식(테슬라, 트럼프 미디어 등)의 큰 상승과 더불어 약 상승으로 마감했습니다. 
그 외에 빅테크는 소폭 조정을 받았지만 최근 S&P500의 상승세는 강했습니다. 대선 이후 테슬라의 30% 이상의 단기 상승은 그야 말로 최고의 수헤주임을 확실 시 했습니다. 이와 함께 비트코인의 상단 돌파와 함께 주말 동안 알트코인의 상승세까지 긍정적인 흐름이 지속되고 있습니다. 이에 포트폴리오에 포함되어 있지 않으면 상대적 소외감이 커지는 상황입니다. 
더욱이 국내 증시에 투자하고 있거나 비중이 높으신 분들은 더욱 어려운 마음일 것 같습니다. 
하지만 국내 증시도 다시 되돌아 코스피 3000을 돌파하는 그날이 오기를 저 또한 기다리고 있습니다. 
그때까지 더 힘내시고 이번주도 화이팅 하시기 바랍니다!
감사합니다.
Invest with LOVE~!
 
 

✏️11월 3주차 매크로 전략

지난 주 미증시는 미국 대선을 마치고 트럼프의 승리와 함께 전체적인 상승세가 이어진 한 주였습니다. 이와 함께, FOMC회의에서 금리 인하를 진행했으나, 이번 FOMC회의는 미대선 영향으로 다소 영향력이 감소된 흐름도 확인되었습니다

이번 주는 수요일 소비자물가지수, 목요일 생산자물가지수 발표가 예정되어 있는 가운데, 최근 고용 및 산업 지표로는 일부 혼조세가 나왔으나 이번 주 물가지표의 경우 시장의 변동성을 유발하기에는 일부 제한적일 것으로 예상됩니다

유가는 WTI 기준 70달러 수준을 유지하고 있으며, 지정학적 우려감 등 외부 요소에 따른 영향보다는 트럼프 정책 방향성에 따라 점진적인 하락세가 이어질 것으로 예상됩니다. 이와 함께 환율 역시 트럼프 영향으로 이번 주 장중 1,400원을 돌파한 것과 같이 현재 1,396원에서 높은 수준을 유지할 것으로 전망됩니다

<[다시 트럼프 시대]신정부 관계 위해...미국 가스 장기계약 체결 가능성 관심 쏠려>
https://www.imaeil.com/page/view/2024111016304496835

<돌아온 트럼프… '환율은 점프'>
https://www.news1.kr/photos/6976473

국내 증시의 경우 미대선 영향으로 일부 반등세를 보였던 이차전지, 친환경 섹터가 조정을 보였기에, 해당 섹터와 관련해서는 여전히 보수적인 접근이 필요한 시점이라 판단됩니다. 또한, 조정을 받은 섹터 대비 정책 수혜 섹터인 재건, 우주항공 등의 섹터는 단기적으로 급등하는 모습이 나타났으나, 아직 관련 섹터에 대한 가시적인 수혜가 나타나지 않았기에 현재로써는 보수적인 접근이 필요한 시점으로 판단됩니다

다만, 앞서 언급드린 우주항공, 재건 등의 섹터가 기대감 속에서 실제 정책과 연동되며 수혜 섹터로 반영된다면 단기보다는 장기적인 흐름이 나타날 수 있기에 꼭 주목해주시고, 다음 주는 3분기 실적 시즌이 마무리되는 시점이기에 호실적을 보인 기업 및 산업들 역시 함께 체크해주시며 대응해주시길 바랍니다

<트럼프 귀환에 신난 조선·우주항공 ETF…수익률 ‘훨훨’[펀드와치]>
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=01207046639084408&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

<"우크라 전쟁 종식 자신" 트럼프, 우크라 재건株 주목>
https://www.newsis.com/view/NISX20241107_0002950097
 

 

 

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[주요 일정 Check Point]

 

🗓 24.11.11 주요 일정 체크

✅ 국내

여야의정협의체 출범
국제의료기기전시회(MEDICA  2024)  개최(현지시간)
네이버,  통합  컨퍼런스 '단24(DAN24)'  개최
실적 발표 : LX홀딩스, GKL, 케어젠, 한화손해보험, 씨앤씨인터내셔널
3분기 지역경제동향

✅ 해외
 
[미국]
 미국 채권시장 휴장

[중국]
 중국 광군제

[일본]
 일본은행 금융정책결정회의 요약본
 日 특별국회 소집
 9월 경상수지
 10월 은행대출
 10월 경기현황지수

👉 일정 코멘트

✅ 일본 특별국회 소집에 따라 이시바 시게루 현 총리가 재선출될 가능성이 높은 가운데, 일본 정세의 어떤 변화가 있을지 주목해야겠습니다

✅ 국내외 주요 기업들의 실적 발표가 예정되어 있으며, 실적 결과에 따라 관련 산업에 많은 영향을 미칠 수 있습니다

 

🗓 11월 3주차 주요 일정(24.11.11~24.11.15)

✅ 11.11(월)

여야의정협의체 출범
국제의료기기전시회(MEDICA 2024) 개최(현지시간)
네이버, 통합 컨퍼런스 '단24(DAN24)' 개최
실적 발표 : LX홀딩스, GKL, 케어젠, 한화손해보험, 씨앤씨인터내셔널
3분기 지역경제동향
미국 채권시장 휴장
日 특별국회 소집
중국 광군제

✅ 11.12(화)

삼성전자, 임원 인사 및 조직개편 단행 전망
카이노스메드, 기업설명회 개최
코리아 라이프 사이언스 위크
실적 발표 : 펄어비스, 네오위즈, 사람인, 시프트업, 시노펙스, 펌텍코리아, LX세미콘, LX하우시스, 한국가스공사, 더블유게임즈, NHN, CJ씨푸드, CJ제일제당
신규 상장 : 노머스
美) 10월 NFIB 소기업 낙관지수(현지시간)
美) 실적 발표 : 그루폰, 홈데포(Home Depot)
OPEC 월간 보고서(현지시간)

✅ 11.13(수)

공정위, 4대 은행의 '담보인정비율(LTV) 담합' 전원회의
10월 고용동향
10월 수출입물가지수 및 무역지수(잠정)
실적 발표 : 동양생명, 파마리서치, 한온시스템, JYP Ent., SK네트웍스, 한국전력, 한화생명, 메리츠금융지주약
신규 상장 : 닷밀
美) 10월 소비자물가지수(현지시간)
美) 실적 발표 : 시스코시스템즈

✅ 11.14(목)

옵션만기일
대학수학능력시험
국회 본회의
지스타(G-STAR) 개최
9월 통화 및 유동성
실적 발표 : 삼성화재, LG 
신규 상장 : 쓰리빌리언
美) 10월 생산자물가지수(현지시간)
美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
美) 실적 발표 : 디즈니 실적발표, 어플라이드 머티어리얼즈

✅ 11.15(금)

이재명 대표, 공직선거법 재판 1심 선고
애플, '비전 프로' 국내 출시
틱톡 어워즈 개최
동서식품, 커피 제품 출고 가격 인상
美) 10월 수출입물가지수(현지시간)
美) 11월 뉴욕주 제조업지수(현지시간)
美) 9월 기업재고(현지시간)
美) 10월 소매판매(현지시간)
美) 10월 산업생산(현지시간)
美) 옵션만기일(현지시간)
中) 중국판 '갤럭시 Z 폴드 스페셜 에디션(SE)' 심계천하 'W25' 中 판매

👉 일정 코멘트

✅ 일본 특별국회 소집에 따라 이시바 시게루 현 총리가 재선출될 가능성이 높은 가운데, 일본 정세의 어떤 변화가 있을지 주목해야겠습니다

✅ 삼성전자의 임원 인사 및 조직개편이 단행됨에 따라 향후 삼성전자의 행보에 어떤 변화가 있을지 주목됩니다

✅ 국내 및 미국 시장 옵션만기일이 예정되어 있으며, 변동성이 커질 수 있습니다

✅ 국회 본회의에서 어떤 정책 현안이 다루어질지 주목됩니다

✅ 국내 고용동향, 수출입물가, 통화 유동성 등의 경기 지표에 따라 향후 금리 결정에 영향을 미칠 수 있습니다

✅ 미국의 여러 경기지표가 발표 예정이며 12월 FOMC회의에 영향을 미칠 수 있습니다

✅ 국내외 주요 기업들의 실적 발표가 예정되어 있으며, 실적 결과에 따라 관련 산업에 많은 영향을 미칠 수 있습니다
 

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[금일 주요 경제 기사 헤드라인]

📝Daily News - 11/11(월)

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

✅국내 반도체 업계, 트럼프 당선에 '초긴장'…향후 전망은?
https://www.cstimes.com/news/articleV...

✅인텔 “애로우 레이크, 예정대로 출시 안돼…12월초엔 업데이트”
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✅TSMC “중국에 AI용 반도체 공급 중단한다”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅TSMC, 연말도 '첨단 파운드리' 독주…월매출 최대치 경신
https://n.news.naver.com/article/092/...

✅화면 전체에 지문인식 센서 탑재한 롤러플폰 나올까
https://zdnet.co.kr/view/?no=20241108...

✅마치 고무줄처럼···LG디스플레이, 세계 최초 1.5배까지 늘어나는 디스플레이 개발
https://www.khan.co.kr/economy/indust...

✅"그림판에도 생성형 AI가"...MS, 윈도11 신규 기능 사전 공개
https://zdnet.co.kr/view/?no=20241110...

🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

✅10兆 전기차 공장 지었는데… 현대차, 美 시장에 드리워진 ‘먹구름’
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✅기아 EV3, 독일서 '4만 유로 미만 최고의 차'로 선정
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✅올해 車수출 52%는 미국…현대차·기아, 수출선 다변화 나설 듯
https://www.fnnews.com/news/202411101...

✅기아·GM, 국내 픽업트럭 시장서 KGM 아성에 도전
https://www.inews24.com/view/1781178

✅LG에너지솔루션, 스페이스X 스타십 탑재 배터리 개발
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅배터리 재활용 확대 노리는 삼성SDI…"기술 격차 확대"
https://www.newsis.com/view/NISX20241...

✅쏘카, LG전자와 손잡고 제주에 스마트 충전 인프라 구축
https://www.econovill.com/news/articl...

🗞 #사회/#정부

✅한동훈 "총리 참여한 여야의정 합의, 정부 정책될 것…野 언제든 참여 환영"
https://www.edaily.co.kr/News/Read?ne...

✅"대통령 지지율 17%,최처지 갱신...쇄신만이 돌파구"
https://www.nongaek.com/news/articleV...

✅윤석열 정부 국정 성과 보고 / 여야의정 협의체 출범 / 배달플랫폼 수수료 최종안 제출
https://v.daum.net/v/2024111107321580...

✅한 총리 "의료개혁 정부 혼자 못해…전공의 등 여야의정협 참여해달라"
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🗞 #일반/#생활

✅'오징어 게임' 시즌2.. OX로 극대화한 분열의 미장센
https://www.fnnews.com/news/202411101...

✅GS건설, '1.6조' 호주 도시순환철도 터널 공사 본계약 체결
https://www.theguru.co.kr/mobile/arti...

✅트럼프 당선 효과… 비트코인 사상 첫 8만 달러 돌파
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✅“알테오젠도 무수한 실패 끝에 성과내…K바이오벤처에 기회달라”
https://www.mk.co.kr/news/it/11164563

✅지아이이노베이션, ‘CD73’x‘IL-2 변이체’ 임상1·2a상서 안전성·내약성 입증
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✅트럼프, 백악관 탈환… K-바이오 수혜 '생물보안법'은 어떻게
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✅[단독] 루닛, 美 1위 암 병원과 AI바이오마커 연구 성과...머크와 계약 논의하나
https://www.edaily.co.kr/News/Read?ne...

🗞 #우주/#방산/#조선/#신재생

✅한·미 공동개발 ‘태양 관측’ 망원경 CODEX, 발사 성공… 오늘 ISS 도킹
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[美 대선]K방산 시큰둥한데…LIG넥스원, 홀로 주목받는 이유
https://news.bizwatch.co.kr/article/i...

✅한화시스템 스타트업 1호 “우주시대 여는 ‘슈퍼을’될 것”
https://www.fntimes.com/html/view.php...

✅캐나다 해군총장, 60조 '잠수함 사업' 파트너 찾아 방한
https://www.chosun.com/economy/indust...

✅“트럼프 통상압박 대비” 美LNG-원유 수입 확대 검토
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅트럼프 귀환에 ‘물만난 고기’ K원전… 빅테크들도 SMR 전쟁
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

🗞 #해외

✅[트럼프 재집권] 트럼프, 푸틴과 통화…유럽내 미군 거론하며 "우크라 확전 말라"
https://www.yna.co.kr/view/AKR2024111...

✅전세계 ASML의 IT 시스템 일시적 먹통… “현재 복구 완료 및 원인 조사 중”
https://n.news.naver.com/article/092/...

✅"바이든 행정부, 삼성 등과 반도체 보조금 합의 마무리 서둘러"(종합)
https://www.reuters.com/technology/us...

✅"트럼프, 파리기후협약 또 탈퇴 준비…화석연료 시추·채굴도 확대"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...
 

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