2024.11.13(수) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

2024.11.13(수) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

 

[금일 주요 경제지표 발표]

독일 소비자물가지수 YoY 예상치 보합 (실제 2.0% / 예상 2.0% / 이전 1.6%)

미국 전미자영업연맹 소기업 낙관지수 예상치 상회 (실제 93.7 / 예상 91.9 / 이전 91.5)

 

 

📝 주요 경제동향 요약

 

물가지수 발표 앞두고 국채 수익률 상승, 미국 주식 시장 조정

 

물가지수 발표를 앞두고 도널드 트럼프 전 대통령의 세금 인하 및 보편 관세 정책에 따라 불균형한 경제 경로가 예상됨에 따라 재무부 수익률이 상승세를 보였다. 국채 수익률이 급등하면서 달러는 중요한 인플레이션 데이터를 앞두고 2년 만에 최고치를 기록, 주가를 사상 최고치로 끌어올렸던 랠리가 종료됐다.
S&P500 지수는 1년 만에 가장 큰 5일 상승세를 보였으나 이후 소폭 하락했다. 은행 및 소형주들은 선거 이후 상당한 상승세를 기록한 뒤 하락세로 돌아섰으며, Tesla는 약 45% 상승한 후 조정을 겪었다. 가상화폐 시장도 상승세가 주춤해졌다.
S&P500은 -0.3% 하락, Nasdaq100은 -0.2% 하락, 다우존스산업지수는 -0.9% 하락했으며, Russell 2000은 -1.8% 하락했다. 달러는 0.4% 상승하며 2022년 11월 이후 가장 높은 수치를 기록했다. 대부분의 업종이 약세를 보인 가운데 커뮤니케이션 서비스와 테크 업종은 상대적으로 선방했다. 국채 금리와 달러 상승의 영향으로 기초소재, 유틸리티, 리츠 부동산, 헬스케어 업종은 약세를 겪었고, Tesla의 조정으로 임의소비재 업종도 하락했다. 주요국 ETF도 대부분 하락세를 보였으며, MSCI 한국지수는 -2.61%, 야간선물은 -0.66%로 마감했다.
이날 Tesla는 -6% 조정을 보인 반면, Nvidia는 +2% 반등했다. 홈디포는 양호한 실적을 발표했으나 고가품에 대한 소비 우려로 주가는 소폭 하락했다. 암젠은 비만 약물인 MariTide의 1상 데이터에서 골밀도 감소 가능성이 보고되며 -7% 하락했다.
Meta는 EU 규제 준수를 위해 페이스북과 인스타그램의 구독 가격을 40% 인하한다고 발표했다. 장 마감 후 실적과 함께 우주 프로젝트에 대한 전망을 발표한 로켓랩은 시간외 거래에서 +20%대 급등세를 기록했다. 로켓랩은 발사 및 우주 시스템 운영 확대에 따라 전년 대비 55% 매출 성장을 기록했으며, 2024년에 Electron 발사를 12회 진행할 계획이라고 밝혔다.
닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재는 인플레이션이 예상치를 웃돈다면 오는 12월 금리 인하를 멈출 수 있다고 언급하며, 연준 위원들의 생각도 크게 다르지 않다고 밝혔다. 연준의 토마스 바킨은 “현재는 꽤 균형 잡혔지만, 인플레이션이 연준의 목표치인 2%를 초과하는 경우 대응할 준비가 되어 있다”고 덧붙였다.
이러한 발언은 지난주 시장이 추가 금리 인하 전망을 재조정하기 시작한 후, 물가지표 발표를 앞두고 나온 것으로 금리 인하 예상 경로를 보수적으로 만들었다. 경제 전문가들은 10월 CPI가 전년 대비 2.6% 상승해 9월의 2.4%보다 증가했을 것으로 예상하며, 근원 CPI의 연간 상승률은 3.3%로 9월 수준을 유지했을 것으로 보인다.
이날 발표된 NFIB 중소기업 낙관 지수는 93.7로 지난달 대비 개선된 수치를 기록했다. 10월 뉴욕 연준의 소비자 기대치에서는 노동 시장 관련 기대치가 소폭 개선되었고, 소득과 지출 및 인플레이션 기대치가 안정세를 유지한 것으로 나타났다. VIX 지수는 14.71포인트로 하락했고, 하이일드 스프레드는 2.63%로 축소되었다. 10-2년물 국채 금리 스프레드는 +0.086포인트, 10-3개월물은 -0.112포인트로 모두 축소됐다. FedWatch는 2025년 단 두 차례 금리 인하로 더 완만한 경로를 반영하고 있다.
 
* 다음은 주요 외신 기사 요약이다.

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미국 인플레이션 전망과 연준 정책 방향 [Market Wtach]
▶ 뉴욕 연준, 1년 기대인플레이션 4년래 최저 기록
뉴욕 연방준비은행이 발표한 1년 기대인플레이션율이 2.9%로 4년 만에 최저치를 기록했다. 지금까지 연준의 물가안정 노력이 일정 부분 성과를 거두고 있다.
▶ 연준 인사들, 인플레이션 대응 의지 표명
미니애폴리스 연방준비은행 총재는 인플레이션이 반등할 경우 '12월 금리 동결' 가능성을 언급했다. 리치먼드 연방준비은행 총재 역시 연준이 어떤 상황에도 대응할 준비가 되어 있다고 밝혔다. 여러 연준 위원들의 생각도 크게 다르지 않다고 밝혔다.

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트럼프 정책과 미국 정치 동향 [The NewYork Timses]
▶ 트럼프, 틱톡 금지 정책 재고 가능성 시사
도널드 트럼프 전 대통령이 미국 내 틱톡 금지 정책을 중단할 가능성을 시사했다.    미중 관계 및 기술 기업에 대한 규제 정책에 변화가 있을 수 있음을 암시한다.
▶ 재무장관 후보 경쟁 변화
존 폴슨이 재무장관 후보에서 자진 사퇴하면서, 스콧 베센트가 유력 후보로 부상했다. 향후 미국의 경제 정책 방향에 영향을 미칠 수 있는 중요한 인사 변동이다.
▶ 독일 10월 CPI, 예상치 부합
독일의 10월 소비자물가지수(CPI) 확정치가 전년 대비 2% 상승해 예비치와 동일한 수준을 기록했다. 현재 유로존 최대 경제국인 독일의 인플레이션 압력이 안정화되고 있음을 보여주고 있다.

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중국 소비 및 미국 주식 시장 전망 [CNBC]
▶ 중국 광군제 매출 호조에도 월가 반응 차가워
알리바바와 장둥 등 중국 기업들의 광군제 매출이 양호한 성적을 보였으나, 월스트리트의 반응은 냉담했다. 아직은 중국 경제 회복에 대한 투자자들의 신중한 태도를 보이고 있다.
▶ JP모간, 증시 강세장 지속 전망
JP모간은 소비자물가지수(CPI)가 예상치를 상회하더라도 증시 강세장이 지속될 것으로 전망했다. 현재의 시장 모멘텀이 강하다는 판단에 기반한 것으로 보인다.
▶ 미즈호, 엔비디아 목표가 상향 조정
미즈호 증권은 엔비디아의 목표주가를 140달러에서 165달러로 상향 조정했다.      실적발표를 앞두고 AI 반도체 시장에서 엔비디아의 지속적인 성장 가능성을 긍정적으로 평가한 결과로 해석된다.

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[Comment]
대선 이후 급하게 트럼프 트레이드 종목들 위주로 상승했던 증시는 조정이 나왔습니다. 여전히 채권 금리는 높은 상황에 연준 위원들은 인플레 상승 시 12월 금리동결도 예상하고 있는 상황입니다. 
현재 트럼프 당선 영향으로 향후 유동성이 커질 수 있는 상황을 예상하며 달러는 강세, 채권 가격 하락, 증시 상승을 보이며 암호화폐도 단기적으로 크게 상승을 불러오고 있습니다. 
하지만 항상 이렇게 급하게 변동성을 보이는 경우에는 곧 다시 제자리로 돌아올 수 있기에 급등 한 자산은 일부 수익 실현을 하고 이후 정책 변화에 맞게 포트폴리오를 조정하면 좋을 것 같습니다. 
오늘도 행복한 마음으로 잘 시작하시고 활기찬 하루 되시기 바랍니다. 
감사합니다.
Invest with LOVE~!
 
 

 

 

 

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[주요 일정 Check Point]

 

🗓 24.11.13 주요 일정 체크

✅ 국내

공정위, 4대 은행의 '담보인정비율(LTV) 담합' 전원회의
10월 고용동향
10월 수출입물가지수 및 무역지수(잠정)
실적 발표 : 동양생명, 파마리서치, 한온시스템, JYP Ent., SK네트웍스, 한국전력, 한화생명, 메리츠금융지주약
신규 상장 : 닷밀

✅ 해외
 
[미국]
 크리스토퍼 월러 연준 이사 연설(한국 시간 13일 00:00)
 토마스 바킨 리치먼드 연은 총재 연설(한국 시간 13일 00:15)
 닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재 연설(한국 시간 13일 04:00)
 패트릭 하커 필라델피아 연은 총재 연설(한국 시간 13일 07:00)
 10월 소비자물가지수(한국 시간 13일 22:30)
 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설(한국 시간 13일 23:30)
 로리 로건 댈러스 연은 총재 연설(한국 시간 13일 23:45)
 실적 발표 : 그루폰

[유로존]
 유럽중앙은행 비통화정책회의(한국 시간 13일 17:00)

[중국]
 10월 광의통화(M2)(한국 시간 13일 17:00)

[일본] 
 10월 생산자물가지수(한국 시간 13일 08:50)


👉 일정 코멘트

✅ 국내 고용동향, 수출입물가 등의 경기 지표에 따라 향후 금리 결정에 영향을 미칠 수 있습니다

✅ 미 연준 이사 및 연은 총재의 연설이 예정되어 있으며 향후 경기 전망을 어떻게 바라보고 있는지 주목해야겠습니다

✅ 미 소비자물가지수 결과치에 따라 12월 FOMC에 영향을 미칠 수 있습니다

✅ 유럽중앙은행 비통화정책회의에서 향후 유로존 관련 어떤 정책이 논의될지 주목됩니다

 

🗓 11월 3주차 주요 일정(24.11.11~24.11.15)

✅ 11.11(월)

여야의정협의체 출범
국제의료기기전시회(MEDICA 2024) 개최(현지시간)
네이버, 통합 컨퍼런스 '단24(DAN24)' 개최
실적 발표 : LX홀딩스, GKL, 케어젠, 한화손해보험, 씨앤씨인터내셔널
3분기 지역경제동향
미국 채권시장 휴장
日 특별국회 소집
중국 광군제

✅ 11.12(화)

삼성전자, 임원 인사 및 조직개편 단행 전망
카이노스메드, 기업설명회 개최
코리아 라이프 사이언스 위크
실적 발표 : 펄어비스, 네오위즈, 사람인, 시프트업, 시노펙스, 펌텍코리아, LX세미콘, LX하우시스, 한국가스공사, 더블유게임즈, NHN, CJ씨푸드, CJ제일제당
신규 상장 : 노머스
美) 10월 NFIB 소기업 낙관지수(현지시간)
美) 실적 발표 : 그루폰, 홈데포(Home Depot)
OPEC 월간 보고서(현지시간)

✅ 11.13(수)

공정위, 4대 은행의 '담보인정비율(LTV) 담합' 전원회의
10월 고용동향
10월 수출입물가지수 및 무역지수(잠정)
실적 발표 : 동양생명, 파마리서치, 한온시스템, JYP Ent., SK네트웍스, 한국전력, 한화생명, 메리츠금융지주약
신규 상장 : 닷밀
美) 10월 소비자물가지수(현지시간)
美) 실적 발표 : 시스코시스템즈

✅ 11.14(목)

옵션만기일
대학수학능력시험
국회 본회의
지스타(G-STAR) 개최
9월 통화 및 유동성
실적 발표 : 삼성화재, LG 
신규 상장 : 쓰리빌리언
美) 10월 생산자물가지수(현지시간)
美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
美) 실적 발표 : 디즈니 실적발표, 어플라이드 머티어리얼즈

✅ 11.15(금)

이재명 대표, 공직선거법 재판 1심 선고
애플, '비전 프로' 국내 출시
틱톡 어워즈 개최
동서식품, 커피 제품 출고 가격 인상
美) 10월 수출입물가지수(현지시간)
美) 11월 뉴욕주 제조업지수(현지시간)
美) 9월 기업재고(현지시간)
美) 10월 소매판매(현지시간)
美) 10월 산업생산(현지시간)
美) 옵션만기일(현지시간)
中) 중국판 '갤럭시 Z 폴드 스페셜 에디션(SE)' 심계천하 'W25' 中 판매

👉 일정 코멘트

✅ 일본 특별국회 소집에 따라 이시바 시게루 현 총리가 재선출될 가능성이 높은 가운데, 일본 정세의 어떤 변화가 있을지 주목해야겠습니다

✅ 삼성전자의 임원 인사 및 조직개편이 단행됨에 따라 향후 삼성전자의 행보에 어떤 변화가 있을지 주목됩니다

✅ 국내 및 미국 시장 옵션만기일이 예정되어 있으며, 변동성이 커질 수 있습니다

✅ 국회 본회의에서 어떤 정책 현안이 다루어질지 주목됩니다

✅ 국내 고용동향, 수출입물가, 통화 유동성 등의 경기 지표에 따라 향후 금리 결정에 영향을 미칠 수 있습니다

✅ 미국의 여러 경기지표가 발표 예정이며 12월 FOMC회의에 영향을 미칠 수 있습니다

✅ 국내외 주요 기업들의 실적 발표가 예정되어 있으며, 실적 결과에 따라 관련 산업에 많은 영향을 미칠 수 있습니다
 

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[금일 주요 경제 기사 헤드라인]

 
📝Daily News - 11/13(수)

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

✅삼성전자·SK하이닉스, 트럼프 2기에도 ‘손해보는 투자 안한다’… 전문가들 “정부도 美에 할 말해야”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅삼성전자 주가, 오너일가 주담대 담보비율 아래로 떨어져
https://www.newsdream.kr/news/article...

✅내년에도 HBM이 대세…삼성·SK, 실적도 여기 달려
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅HBM4, 시스템 반도체 기술이 승패 가른다
https://www.etnews.com/20241112000259

✅AMD, 2세대 버설 프리미엄 SoC 공개...2026년 상용화
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅국민앱 등극한 챗GPT "10명 중 1명 쓴다"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅두산테스나, 차량용 반도체 테스트로 '고공실적'…점유율 상승도 뚜렷
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"애플, 스마트홈 카메라·건강 기능 에어팟 내놓는다"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

✅10兆 전기차 공장 지었는데… 현대차, 美 시장에 드리워진 ‘먹구름’
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅中 빠진 전기차 배터리 사용량 12.5%↑…"그래도 1위는 CATL"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[박한나의 배터리ON] 트럼프 2기 행정부, 한국 배터리의 득실은
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅전기차 배터리 인증 및 이력 관리, 정부가 직접 진행
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅백광산업 "새만금에 배터리 소재 공장 착공"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[인터뷰] 전고체 날개 단 CIS “캐즘으로 시간 벌어… 소재·장비 ‘두 마리 토끼’ 잡는다”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅디에스케이, LG엔솔 각형 배터리 장비 개발 추진
https://www.thelec.kr/news/articleVie...

✅배터리 장비 전문 엠플러스, 2030년 매출 1조원 목표
https://www.thelec.kr/news/articleVie...

✅[단독] LG전자, 美 베어로보틱스에 추가 투자…차세대 로봇사업서 '승부수'
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅로봇이 스스로 문 열고 이동…로봇과 공존하는 네이버 1784
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #사회/#정부

✅트럼프發 불확실성에… KDI, 2025년 성장 2.1→ 2.0% 하향
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅국민은 ‘영끌’, 정부는 ‘영혼’ 없는 관리…2000조원 향해가는 가계부채
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅K증시 엑소더스 가속…“한국 경제에 대한 불신 확산”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅“이러다 큰 거 터질라”…트럼프發 입김에 태풍 부는 한국 경제
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅미혼男 "결혼해야" 41.6%, 女는 26% 그쳐…이유는 '이것' 때문
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[속보]美 “북한군, 쿠르스크서 러시아군과 함께 전투개시” 확인…“나토 회의서 논의될 것”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[그린벨트 해제後]① “의정부가 가장 빠를 듯”… 개발제한구역 해제, 핵심은 ‘속도’
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #일반/#생활

✅알테오젠 코스닥 ‘대장주’ 굳히기…에코프로비엠 격차 8兆
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅최윤범 직접 PT 나섰다…유증 취소하고 주주 설득 '정공법'
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅“차라리 주식 앱 지우고 싶다”…바닥 뚫는 국장에 매일 뒷목잡는 개미들
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅백종원 "상장은 국제선수 자격증…이제 출발선에서 달린다"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅급식업계, 엇갈린 실적…변수는 '식자재'였다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[르포]토지 매입에만 180억…제주삼다수는 왜 한라산의 땅부자가 됐을까
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅“코로나 때 왕창 벌더니, 대체 왜”…의료기 회사가 요즘 아프리카서 바쁜 이유
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅비트코인 9만달러 첫 돌파…'포모' 주의보
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #우주/#방산/#조선/#신재생

✅K2전차 부품 車의 2배… K방산은 ‘新성장엔진’
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅수압 견디는 특수강 등 고난도 기술 총동원… 독자 설계는 10여국뿐
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅연간 '20조원' 특수…K조선에 트럼프發 훈풍 불어온다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅美 군함 MRO 수주 릴레이…'트럼프 효과'까지 더한다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅트럼프 한마디에 뱃고동 소리 커진 조선주 [이코노 株인공]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅韓 위성 싣고 간 팰컨9…스페이스X 로켓 재활용 신기록도 세웠다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅몸값 10조로 뛴 HMM…본사 부산행 걸림돌 되나
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅해저서 육상까지… ‘통합 케이블 시공사’ 도약 날갯짓 [K브랜드 리포트]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #해외

✅“트럼프 안 돼” 외치던 루비오… ‘리틀 마르코’의 놀라운 반전
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅‘마가’ 계승자 트럼프 주니어, 부친 빼닮은 강경 우파
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅메스터 전 연은총재 "트럼프 관세 시행시 내년 금리인하 줄어들 것"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅비건 "북한군의 러파병, 머지않아 美의 상위 의제로 부상할수도"(종합)
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅러 “점령지 넓혀라” 총공세…젤렌스키는 ‘전전긍긍’
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅“전쟁 끝낸다” 트럼프 입 열자 중동·우크라 전황 더 격해졌다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅자민당 참패·트럼프 귀환에 엔화 ‘휘청’… 엔캐리 부활 가능성 ‘쑥’
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅실탄 45조원 장전한 日손정의… ‘AI 투자’ 만반의 준비
https://n.news.naver.com/mnews/articl...
 

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