2024.11.18(월) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

2024.11.18(월) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

 

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

 

[금일 주요 경제지표 발표]

미국 10월 소매판매 전월비 0.4%↑... 대폭 상향 조정
미국 10월 수입물가 전월비 0.3%↑... 4월 이후 최대폭
미국 10월 산업생산, 전월비 0.3%↓... 두 달 연속 감소

 

 

📝 주요 경제동향 요약

 

미 증시, 파월 발언과 소매판매 호조에 하락세 전환

S&P 500 지수가 1% 이상 하락하며 지난주 선거 후 주가 상승세를 반납했다. 이는 연방준비제도(Fed)의 제롬 파월 의장이 금리 인하를 서두르지 않을 것이라는 신호를 보낸 이후 투자자들이 12월 금리 인하 기대치를 낮추면서 발생한 현상이다.
트럼프 전 대통령의 친기업 정책에 대한 기대감이 약화되면서 투자자들은 연준이 정책 완화 속도를 늦출 것이라는 전망을 내놓았다. 이로 인해 S&P 500은 1.3% 하락했으며, 기술 중심의 Nasdaq 100은 2% 이상 하락했다. 특히, Tesla를 제외한 Magnificent Seven 주식들은 모두 하락세를 보였고, Amazon, Nvidia, Meta는 각각 3% 이상의 하락폭을 기록했다. 미국 최대의 반도체 제조 장비 업체인 Applied Materials는 실망스러운 매출 예측을 발표한 후 한 달 만에 최악의 주가 하락을 경험했다.
대부분의 업종이 약세를 보인 가운데 일부 유틸리티 업종만이 강세를 유지했다. 테크와 헬스케어 업종이 가장 큰 하락폭을 기록했으며, 커뮤니케이션 서비스와 임의 소비재 등 기존 시장을 이끌었던 업종들도 일제히 약세로 돌아섰다. 또한, 국방비 삭감 가능성에 대한 보도가 나오면서 방산주들도 하락세를 보였다. 주요국 ETF는 혼조세를 나타냈으며, MSCI 한국지수는 0.86% 상승, 야간 선물은 0.17% 상승으로 마감했다.
S&P 500은 거래 마지막 시간 동안 저점에서 약간 벗어났고, 기술 주식들이 하락을 주도했다. 10월 소매 매출에 대한 보고서가 전월 대비 큰 상향 수정을 포함한 후, 다음 달 금리 인하에 대한 불확실한 전망이 제기되고 있다. 10월 소매 판매는 0.4% 증가해 예상치를 상회했지만, 자동차와 가솔린 판매 부문은 부진해 이를 반영하면 0.1% 하락한 것으로 나타났다.
한편, 미국 제로배출교통협회는 세액공제가 일자리 창출에 기여하고 있다며 전기차 보조금 폐지 반대 입장을 밝혔고, 현 상태 유지를 촉구할 예정이다. 트럼프의 재정 계획에 따른 비용과 이로 인한 인플레이션 재발 가능성에 대한 우려가 커지면서 투자자들은 신중한 태도를 보이고 있다.
금요일 소매 판매 데이터 발표 이후 미국 채권 금리는 재차 상승했지만, 이번 주 물가와 소매 판매 호조에도 불구하고 미국 10년물 금리는 4.5%를 넘지 못했다. VIX 지수는 16.14포인트로 상승했으며, 하이일드 스프레드는 2.6%로 하락했다. 10-2년물 국채 금리 스프레드는 0.138포인트 증가했으며, 10-3개월물은 -0.067포인트로 축소되었다. FedWatch는 12월 금리 인하 가능성을 60% 미만으로 평가하고 있다.
 
* 다음은 주요 외신 기사 요약이다.

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미중 정상회담: 협력과 경쟁의 균형 모색 [REUTERS]
바이든 대통령과 시진핑 주석의 '고별회담'에서 바이든 대통령은 "디커플링은 해결책이 아니다"라고 언급하며 미중 관계의 새로운 방향성을 제시했다. 한편, 뱅크오브아메리카(BoA)는 경기침체, 국채금리 상승, 무역전쟁 우려 등을 이유로 증시 조정을 경고했다. 또한, 금 가격은 트럼프의 정치적 복귀 가능성으로 인해 3년 만에 최대 주간 하락을 기록했다.

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미국 경제 지표 호조에도 불구하고 금리 인하 기대감 지속 [Bloomberg]
미국의 10월 소매판매가 예상을 상회하며 0.4% 증가했다. 이는 미국 경제의 견고함을 보여주는 지표로 해석된다. 그러나 시카고 연방준비은행 총재는 향후 12~18개월 사이에 금리가 더 낮아질 것이라고 전망했다. 이에 따라 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 12월 연방공개시장위원회(FOMC)에서의 금리 인하 가능성이 60%로 나타났다.

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AI 산업 동향: 머스크의 xAI와 엔비디아의 도전 [CNBC]
일론 머스크의 인공지능 기업 xAI가 8.3조원 규모의 펀딩을 유치했다. 이 자금으로 엔비디아 칩 10만개를 구매할 것으로 예상된다. 반면, 엔비디아는 최신 블랙웰 서버의 과열 문제로 출시가 지연될 가능성이 제기되었다. 이러한 상황에도 불구하고, 투자자 론 배런은 테슬라의 시가총액이 10년 내에 5조 달러에 도달할 것으로 전망했다.
 

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[Comment]
미국 증시는 주간 상승세를 보이다가 파월 발언 이후 12월 금리인하 가능성이 줄어들며 하락을 보였습니다. 
금 가격 또한 주간 하락폭이 커지고 암호화폐에 상승만 두드러지고 있는 상황입니다. 
항상 좋을 때는 계속 좋기만 할 것 같지만 그럴때일 수록 일부 현금을 마련하고 욕심을 좀 내려놓고 다음을 준비해야하는 것 같습니다. 그리고 국내증시는 삼성전자가 5만원이 깨지며 위기를 보이는 듯했지만, 외국인의 수급이 크게 증가하며 8% 상승이 나오고, 자사주 10조 매수 공시가 나오며 조금 안화되는 모습을 보여서 긍정적인 향후 방향성이 나올 지에 대해 주목해봐야겠습니다. 어려움이 있을 때 항상 기회가 있다는 것을 다시 한번 생각해보면서 추운 날씨 감기 조심하시고 오늘도 행복한 하루 되시기 바랍니다.  
감사합니다.
Invest with LOVE~! 
 

✏️11월 4주차 매크로 전략

지난 주 미증시는 소비자물가지수와 생산자물가지수 발표가 나오면서 인플레이션에 대한 경계감이 소폭 살아남과 동시에 여전히 경기 호조가 지속되면서 최근 상승세 대비 얕은 조정을 보였으며, 미대선 이후 이어졌던 트럼프 트레이드가 상승과 하락을 반복하면서 일부 변동성도 함께 나타나는 한 주였습니다

*파월 "美 경제 성장 강해…금리인하 서두를 필요 없다"
https://www.hankyung.com/article/202411154214i

이번 주는 연준 위원들의 발언과 함께 목요일 필라델피아 연준 고용률, 금요일 구매관리자지수 등이 발표될 예정으로 최근 경기 및 고용지표 호조가 지속된 가운데 지표에 따른 증시 변동성은 제한적일 것으로 예상됩니다

유가는 WTI 기준 67달러로 트럼프 정책 중 하나인 "종전" 정책이 일부 효과를 보이고 있음에 따라 에너지 가격 변동성에 대한 우려감이 완화되고 있는 것으로 파악되며, 달러/원 환율의 경우 1,400원을 상회한 뒤 현재 1,393원으로 환율 상승세가 다행히 잠시 쉬어가는 모습을 보이고 있습니다. 다만, 환율의 경우 중국의 경기부양책에 따른 위안화 가치 하락과 연동되며 원화 가치도 일부 영향을 받을 수 있으나, 미국 자국우선주의 정책도 환율에 영향을 미칠 수 있기에 환율은 조금 더 예민하게 지켜봐주시길 바랍니다

*공급 과잉+달러 강세, 국제유가 2% 이상 급락
https://www.news1.kr/world/usa-canada/5602282

*미국, 환율관찰 대상국에 한국 재지정
https://www.hankyung.com/article/2024111531267

지난 주 국내 증시의 경우 연일 하락세를 보였던 삼성전자가 금요일 7%대 반등을 보였으며, 장마감 이후 삼성전자 자사주 매입 소식으로 시간외 약 3%대 상승을 보여주었습니다. 우선 업황으로는 삼성전자가 반등하기는 어려운 구간이나 최근 조정을 받고 있는 반도체 기업들을 포함해 매력적인 가격대에 왔음을 일부 확인하는 구간이라 생각됩니다. 다만, 결국 HBM을 제외한 IT 업황 개선이 필요한 시점이기에 아직은 보수적인 접근이 필요하다고 판단됩니다

*"6만전자 회복 고?" 10조원 자사주 매입 칼 뽑은 삼성전자
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=01220166639086704&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

이와 함께 3분기 실적 시즌을 지나면서 섹터별로 큰 변동성이 확인되는 구간이었으며, 증시 자금이 제한적인만큼 여전히 쏠림현상과 테마주 장세가 지속될 수 있을 것으로 예상됩니다. 다만, 업황이 긍정적인 전력기기, 조선, 방산 등은 이번 호실적과 함께 4분기 실적 기대감이 이어질 수 있기에 계속해서 주목해주시길 바랍니다

이와 반대로 앞서 언급드린 반도체를 비롯한 많은 기업들이 신저가를 달성하면서 매력적인 가격대에 위치했기에 내년 실적 전망이 긍정적인 섹터 및 기업들을 계속해서 개별 코멘트로 전달드리도록 하겠습니다. 다만, 일부 현금을 항상 가져가며 큰 반등에 빠르게 대응할 수 있는 자산배분 전략이 여전히 필요한 구간으로 판단합니다

 

 

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[주요 일정 Check Point]

 

🗓 24.11.18 주요 일정 체크

✅ 국내

이재명 대표, 공직선거법 재판 1심 선고
현대차그룹, 사장단 인사
중국판 '갤럭시 Z 폴드 스페셜 에디션(SE)' 심계천하 'W25' 中 판매
애플, '비전 프로' 국내 출시
틱톡 어워즈 개최
주요 백화점 3사 겨울 정기세일
동서식품, 커피 제품 출고 가격 인상
11월 최근 경제동향

✅ 해외
 
[미국]
 제롬 파월 미 연준 의장 경제 전망 관련 공개 연설(한국 시간 15일 05:00)
 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설(한국 시간 15일 06:15)
 10월 소매판매(한국 시간 15일 22:30)
 10월 수출입물가지수(한국 시간 15일 22:30)
 11월 뉴욕주 제조업지수(한국 시간 15일 22:30)
 10월 산업생산(한국 시간 15일 23:15)
 옵션만기일(현지시간)

[중국]
 10월 주택가격지수(한국 시간 15일 10:30)
 MLF 금리 발표(한국 시간 15일 10:30)
 10월 소매판매(한국 시간 15일 11:00)
 10월 산업생산(한국 시간 15일 11:00)
 10월 실업률(한국 시간 15일 11:00)
 10월 고정자산투자(한국 시간 15일 11:00)

[일본]
 3분기 GDP(한국 시간 15일 08:50)
 9월 산업생산(한국 시간 15일 13:30)
 9월 3차산업지수(한국 시간 15일 13:30)

[기타]
 한미일 정상회의 개최

👉 일정 코멘트

✅ 11월 최근 경제동향이 발표되며 향후 경기 전망 및 금리 결정에 영향을 미칠 수 있습니다

✅ 제롬 파월 미 연준 의장의 경제 전망 관련 공개 연설이 예정되어 있으며, 미국 경제를 어떻게 바라보고 있는지 주목해야겠습니다

✅ 미국 옵션만기일에 따라 변동성이 커질 수 있으며 국내 증시도 영향을 받을 수 있습니다

✅ 미국 내 소매판매, 산업생산, 수출입물가지수 등 여러 경기지표에 따라 12월 FOMC 금리 결정에 영향을 미칠 수 있습니다

✅ 중국 경기지표를 통해 내수 시장의 회복세를 파악할 수 있습니다

✅ 중국 MLF 금리 발표되며 경기 부양을 위해 금리를 인하할 것인지 주목됩니다

✅ 한미일 정상회의가 예정되어 있으며, 어떤 논의가 오갈지 주목됩니다

🗓 11월 3주차 주요 일정(24.11.18~24.11.24)

✅ 11.18(월)

경기도, 종합 반도체 강국 도약을 위한 정책 협약식 및 국회 토론회 개최
국회 예결위, 예산안 조정소위(예산소위)
서울퀀텀플랫폼 포럼 개최
신규 상장 : 엠오티, 에스켐
G20 정상회의(현지시간)
우에다 가즈오 일본은행(BOJ) 총재 연설

✅ 11.19(화)

현대모비스, CEO Investor Day
콘텐츠 IP 마켓 개최
3분기 가계신용(잠정)
신규 상장 : 사이냅소프트 신규 상장
美) 월마트 실적발표(현지시간)

✅ 11.20(수)

서울국제식품산업대전 및 월드푸드테크 엑스포 개최
10월 생산자물가지수(잠정)
3분기 국제투자대조표(잠정)
신규 상장 : 위츠
美) 엔비디아, 타깃 실적발표(현지시간)

✅ 11.21(목)

삼성 개발자 콘퍼런스 코리아(SDC24 Korea)
방탄소년단 진, 美 지미 팰런쇼 출연
엠게임, 귀혼M 출시
美) 11월 필라델피아 연준 제조업지수(현지시간)
美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
美) 10월 경기선행지수(현지시간)
美) 11월 캔자스 연준 제조업지수(현지시간)
美) 갭(GAP) 실적발표(현지시간)
우에다 가즈오 일본은행(BOJ) 총재 연설

✅ 11.22(금)

LA 오토쇼(현지시간)
美) 11월 합성/제조업/서비스업 PMI 예비치(현지시간)
美) 11월 미시건대 소비심리 평가지수 확정치(현지시간)

👉 일정 코멘트

✅ G20 정상회의가 개최되는 가운데 각 나라 정상끼리 어떤 외교 현안이 오고갈지 주목됩니다

✅ 현대모비스가 CEO Investor Day를 통해 주주환원정책을 발표할 것으로 예상됩니다

✅ 삼성 개발자 콘퍼런스 코리아가 개최되며, 인공지능에 중점을 둔 인터페이스 원 UI 7 베타버전이 공개될 것으로 기대됩니다

✅ 우에다 가즈오 일본은행 총재 연설을 통해 향후 일본 경제 정책의 전망을 파악할 수 있습니다

✅ 10월 생산자물가지수, 3분기 가계 신용 등 국내 경기 지표가 발표되는 가운데 향후 기준 금리 결정에 영향을 미칠 수 있습니다

✅ 엔비디아 실적 발표 및 향후 전망에 따라 글로벌 반도체 및 AI 산업에 많은 영향을 미칠 것으로 보입니다
 

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[금일 주요 경제 기사 헤드라인]

📝2024년 11월 17일(일) 휴일 뉴스

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

✅미국 정부 중국 HBM 개발 의지 꺾나, 삼성전자 SK하이닉스 반사이익 기대
https://www.businesspost.co.kr/BP?com...

✅"AI 빅테크 잡아라" SK 이어 삼성도 'SC 2024' 참가...젠슨 황 참석
https://v.daum.net/v/2024111709082397...

✅미국, 정권 교체 앞두고 TSMC 보조금 확정…삼성은?
https://v.daum.net/v/2024111621170577...

✅애플 '비전 프로' 국내 출시…몰입감 최고지만 가격은 '글쎄'
https://v.daum.net/v/2024111707003574...

✅SK브로드밴드 컨소시엄, AI 데이터센터 트래픽 관리 기술 등 개발로 기술혁신
https://v.daum.net/v/2024111710060387...

✅'2400조원 시장 잡아라'···네이버가 힘쏟는 미래 기술은? [딥테크 트렌드]
https://v.daum.net/v/2024111705305505...

✅AI가 1시간짜리 영상을 2분으로…'숏폼 자동화' 참전한 네이버
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[르포]국내 최초 AI 은행 무인영업점, '신한 AI 브랜치' 가보니
https://v.daum.net/v/2024111711510456...

🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

✅전기차 대신 자율주행 택한 머스크…美 FSD 규제 걸림돌 사라진다
https://www.hansbiz.co.kr/news/articl...

✅GM 협력 키우고, 현지생산 더 늘린다[트럼프 시대 현대차 전략①]
https://www.newsis.com/view/NISX20241...

✅기아, 차세대 친환경 차량 비전 제시 ‘EV3 스터디카’ 제작
https://it.chosun.com/news/articleVie...

✅가격 앞에 장사 없다는데...세계 1위 중국 전기차 한국 온다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅양산시, '재사용 배터리 산업화센터' 착공...내년 10월 완공
https://v.daum.net/v/2024111710254515...

✅美 의존도 줄여라…사업 다각화가 돌파구[트럼프 전기차 보조금 폐지③]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅포스코이앤씨 '콘크리트 시공이음부 요철생성 로봇' CES 혁신상
https://www.newsis.com/view/NISX20241...

🗞 #우주항공/#방산/#에너지#조선

✅美 자국 방산 강화 본격화…"K-방산, 공동개발·생산 늘려야"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅김승연 회장, 한화·한화에어로스페이스 방문… "방산시장 우위확보" 강조
https://it.chosun.com/news/articleVie...

✅K-방산 ‘트럼프 2.0’ 러브콜에 MRO 시장 공략 박차
https://www.ekn.kr/web/view.php?key=2...

✅'납품 지연' 보잉, 정리해고에 사태 악화 우려…대한항공 '촉각'
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅포스코 고순도 희귀가스 사업 진출에 중소 가스업계 긴장
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅한전, ‘1.5조 규모’ 사우디 태양광 사업 공동수주…괌 발전사업도 확대
https://v.daum.net/v/2024111710085891...

🗞 #사회/#정부

✅의대생 선택은 복귀 아닌 '투쟁'…수업 정상화, 더 멀어지나
https://n.news.naver.com/article/421/...

✅尹, 페루 대통령과 첫 정상회담... “해군 함정 공동 개발 등 국방·방산 협력 강화”
https://v.daum.net/v/2024111709062994...

✅진현환 국토차관 "우크라 재건, 한·폴·우 삼각협력 논의 본격화"
https://v.daum.net/v/2024111711135700...

✅윤 "역내 정세 급박, 한일 공조 중요"…이시바 "양국 협력 강화해야"
https://v.daum.net/v/2024111705543919...

✅尹, 베트남 신임 주석과 정상회담···"고속철·방산·공급망 양국 협력 강화"
https://v.daum.net/v/2024111704481188...

✅'협력 사무국' 출범한 한미일, 공조 강화…그럼에도 관건은 '트럼프 2기'
https://v.daum.net/v/2024111700000019...

🗞 #일반/#생활/#기타

✅"13월의 월급 챙겨라"…남은 두 달 '이것' 모르면 낭패 본다
https://www.hankyung.com/article/2024...

✅"줄어드나 했는데"…올 전세보증사고 4조 돌파
https://www.hankyung.com/article/2024...

✅美 FDA, '논란의 감기약' 페닐에프린 결국 퇴출…한국은?
https://v.daum.net/v/2024111708010528...

✅[단독]"불닭떡볶이는 못 참지" 美 홀린 매운맛…월마트 입점
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"나야 딸기"…무섭게 팔린 맛피아 '밤 티라미수' 동생 나온다
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2...

✅올해 한국·일본 오간 항공기 승객 2천만명 돌파…역대 최다
https://v.daum.net/v/2024111706005630...

✅설마했는데…“5만원도 아니고, 5천원” 다이소 ‘품절 대란’ 터졌다?
https://v.daum.net/v/2024111621414802...

🗞 #해외

✅젤렌스키, 트럼프와 대화 결과 우크라 전쟁 빨리 끝날 것
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅트럼프 에너지부 장관에 '석유 재벌' 크리스 라이트 지명
https://www.chosun.com/international/...

✅“트럼프, 취임 첫날 이란 제재 발표 준비…파산시키려 ‘최대압박’ 계획”
https://v.daum.net/v/2024111621392600...

✅러 가즈프롬, 오스트리아에 천연가스 공급 중단
https://v.daum.net/v/2024111621414802...

✅中 경기부양책 '신중 모드'…현지 전문가에게 들어보니 [양병훈의 해외주식 꿀팁]
https://www.hankyung.com/article/2024...

✅'매그니피센트 7' 하락에도...테슬라만 방긋
https://www.hankyung.com/article/2024...

✅엔비디아 21일 실적 발표…'트럼프 랠리' 향방 가른다
https://www.hankyung.com/article/2024... 
 

 
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