2024.11.21(목) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

2024.11.21(목) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

 

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

 

[금일 주요 경제지표 발표]

영국 근원 소비자물가지수(YoY) 예상치 상회 (실제 3.3% / 예상치 3.1% / 이전 3.2%)

독일 생산자물가지수(MoM) 예상치 상회 (실제 0.2% / 예상치 -0.1% / 이전 -0.5%)

 

 

📝 주요 경제동향 요약

 

미국 주식 시장, 엔비디아 실적 발표 앞두고 관망세 유지

투자자들이 엔비디아의 실적 발표를 앞두고 관망세를 유지하면서, Nasdaq 100을 추적하는 거래소 상장 펀드는 예상치를 하회한 후 장외 거래에서 0.4% 하락했다. 우크라이나-러시아 간의 긴장이 감정에 부담을 주면서 달러는 강세를 보였으나, S&P 500, Nasdaq 100, 러셀 2000 지수는 거의 변동 없이 하루를 마감했다.
우크라이나가 미국산 미사일에 이어 영국산 미사일도 발사했다는 소식과 함께 키이우에 공습 경보가 발령되면서 금 가격이 상승했다. 반면, 유가는 미국의 재고 감소 소식과 함께 푸틴이 도널드 트럼프와의 휴전 협상에 긍정적인 입장을 보였다는 보도로 지정학적 리스크가 다소 완화되며 하락세를 보였다.
헬스케어 업종에서는 유나이티드헬스와 암젠이 강세를 보였고, 에너지 업종도 긍정적인 흐름을 이어갔다. 그러나 금융, 리츠 부동산, 임의 소비재 업종은 약세를 보이며 시장의 혼조세를 반영했다. 주요국 ETF는 혼조세를 나타냈으며, MSCI 한국지수는 -0.20% 하락했고, 야간 선물은 -0.89%로 마감했다.
소매업체 타겟은 예상치를 하회한 실적과 가이던스 발표 이후 21% 이상 급락했으며, 퀄컴도 실적 우려로 6% 가량 하락했다. 한편, 장 마감 후 발표된 엔비디아의 실적은 예상치를 상회했으나 시장의 기대치를 충족시키지 못하며 주가는 한때 5% 하락한 후 CEO의 코멘트에 힘입어 -1%대에서 반등 중이다.
20년 만기 국채 경매는 미온적인 반응을 얻으며 국채 가격이 하락세를 보였고, 채권 금리는 재차 상승하면서 월가의 신중한 분위기가 더욱 강화되었다. 투자자들은 도널드 트럼프 대통령 당선인의 행정부 인사, 특히 재무부 장관에 대한 그의 선택을 주시하고 있다. 트럼프는 캔터 피츠제럴드 LP의 최고경영자인 하워드 루트닉을 상무부 장관으로 임명하며 관세 및 무역 정책에 대한 우려가 커지고 있다.
연준 위원들의 인플레이션에 대한 우려도 지속되고 있다. 리사 쿡 위원은 금리를 추가로 내리는 것이 적절하겠지만, 전망 추이와 위험도에 따라 일시적으로 멈출 수 있다고 발언했다. 미셸 보우만 위원도 최근 인플레이션 진전이 둔화되고 있어 추가 금리 인하에 신중할 필요가 있다고 강조하며, 인플레이션 상황에 따라 노동 시장이 악화될 수 있음을 경고했다.
VIX 지수는 16.93포인트로 상승했으며, 하이일드 스프레드는 2.69%로 축소되었다. 10-2년물 국채 금리 스프레드는 +0.094포인트, 10-3개월물은 -0.129포인트로 모두 축소되었다. FedWatch에 따르면 12월 금리 인하 확률은 52%대로 낮아졌다.
 
* 다음은 주요 외신 기사 요약이다.

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우크라이나 사태 격화와 트럼프 효과: 글로벌 시장의 새로운 변수 [REUTERS]
우크라이나가 영국의 순항미사일 '스톰섀도'를 이용해 러시아 본토를 공격하면서 양국 간 군사적 긴장이 고조되고 있다. 푸틴 대통령은 이에 대응해 트럼프 전 미국 대통령과의 휴전 논의 의향을 밝히며, 우크라이나의 나토 가입 포기를 조건으로 내세웠다.
이러한 지정학적 불안정성에도 불구하고, 웰스파고는 내년 S&P500 지수의 목표치를 6,600으로 제시하며 트럼프의 재선 가능성에 따른 시장 랠리를 예상하고 있다.  국제 정세의 불확실성이 여전히 존재함에도 불구하고, 투자자들은 트럼프 행정부가 이러한 문제들을 효과적으로 해결할 것이라는 기대감을 보이고 있다. 이로 인해 주식시장은 지정학적 리스크에 대해 상대적으로 덜 민감하게 반응하고 있으며, 오히려 미국 금융시장의 잠재적 성장에 더 주목하는 모습이다.

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암호화폐와 기술주: 미국 금융정책의 새로운 패러다임 [Bloomberg]
트럼프 캠프에서 백악관 최초로 암호화폐 관련 직책 신설을 검토 중인 것으로 알려져, 미국의 암호화폐 정책에 큰 변화가 예상된다. 이로 인해 디지털 자산 시장에 대한 규제와 정책 방향성에 중대한 영향을 미칠 것으로 보인다. 한편, 골드만삭스는 엔비디아의 실적 발표에 주목하며, 예상을 상회하는 실적 발표 시 주가가 최대 8% 급등할 수 있다고 전망했다. 동시에 모간스탠리는 헤지펀드들이 트럼프 관련 트레이딩을 정리하기 시작했다고 보고하고 있어, 시장 참여자들의 포지션 조정이 진행 중임을 알 수 있다.

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인플레이션과 통화정책: 글로벌 경제의 불확실성 지속 [Market Watch]
연준 이사들의 발언을 통해 미국의 통화정책 방향성에 대한 불확실성이 지속되고 있음이 확인된다. 보우만 연준 이사는 인플레이션 둔화가 정체되고 있다고 지적하며 금리 결정에 신중을 기해야 한다고 강조했다. 쿡 연준 이사 역시 12월 금리 인하 여부가 불확실하다고 언급했다. 이는 향후 연준의 정책 결정이 경제 지표의 변화에 따라 유동적일 수 있음을 시사한다.
한편, 영국의 10월 소비자물가지수(CPI)가 전년 대비 2.3% 상승하며 예상을 상회했다. 아직 글로벌 인플레이션 압력이 여전히 존재함을 보여주는 지표로, 주요국 중앙은행들의 통화정책 결정에 영향을 미칠 것으로 보인다.

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[Comment]
미국 증시는 러-우 전쟁 확대에 대한 지정학 이슈가 커지고 있지만, 트럼프 행정부의 해결 의지로 인해 시장은 크게 반응하지 않으며 12월 금리인하와 기업 실적 발표에 더 영향을 보이고 있습니다. 금일은 엔비디아 실적 발표를 기다리며 보합권에 머무렀던 증시는 실적 발표 후 엔비디아는 시간 외 장중 -5%까지 하락하며 예상치 상회에도 가이던스에 더 민감하게 반응하는 모습을 보였습니다. 보통 고점에서 이런 반응을 보이기에 미국 투자자라면 이에 보수적 관점으로 대응하며 조심해야 때인 것 같습니다. 
국내 증시는 하락에서 턴해서 몇일 상승을 보였지만 이제 다시 외국인 매도세도 다시 출회되고 여전히 부진한 흐름을 보이고 있습니다. 엔비디아 실적발표에도 보수적으로 움직이는 수급을 보자면 오늘도 국내 증시가 쉽지 않을 것으로 생각됩니다. 하지만 금투세 폐지와 더불어 기업에 대한 상법이 바뀌면서 주주가치를 높이는 정책이 들어선다면 향후 더 좋아지는 국내 시장이 될 것으로 예상됩니다. 
오늘도 행복하고 활기찬 하루 시작하시기 바랍니다. 
감사합니다.
Invest with LOVE~! 
 

 

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[주요 일정 Check Point]

 

🗓 24.11.21 주요 일정 체크

 
✅  국내

한국거래소,  기업  밸류업  펀드 투자 개시
삼성 개발자 콘퍼런스 코리아(SDC24 Korea)
우리금융지주 이사진 간담회 및 정기이사회
LG그룹 정기인사 단행
24년11월 국고채 '모집 방식 비경쟁인수' 발행 여부 및 발행계획 발표 예정
방탄소년단 진, 美 지미 팰런쇼 출연
엠게임, 귀혼M 출시

✅ 해외

[미국]
 마이클 바 연준 부의장 연설(한국 시간 21일 00:00)
 리사 쿡 연준 이사 연설(한국 시간 21일 01:00) 
 미셸 보우만 연준 이사 연설(한국 시간 21일 02:15)
 20년 만기 국채 입찰(한국 시간 21일 03:00) 
 엔비디아 실적 발표(한국 시간 21일 07:00)
 11월 필라델피아 연준 제조업지수(한국 시간 21일 22:30)
 주간 신규 실업수당 청구건수(한국 시간 21일 22:30)

[일본]
 우에다 가즈오 일본은행(BOJ) 총재 연설

👉 일정 코멘트

✅ 한국거래소에서 기업 밸류업 펀드 투자가 개시되며, 국내 증시에 훈풍이 불 수 있을지 기대됩니다

✅ 삼성 개발자 콘퍼런스 코리아가 개최되며, 인공지능에 중점을 둔 인터페이스 원 UI 7 베타버전이 공개될 것으로 기대됩니다

✅ 연준 부의장 및 이사의 연설을 통해 향후 미 경기의 방향성과 12월 FOMC 전망을 예측해볼 수 있습니다

✅ 제조업지수, 신규실업청구수당 등 미 경기지표에 따라 12월 FOMC에 영향을 미칠 수 있습니다

✅ 엔비디아 실적 발표 및 향후 전망에 따라 글로벌 반도체 및 AI 산업에 많은 영향을 미칠 것으로 보입니다

✅ 우에다 가즈오 일본은행 총재 연설을 통해 향후 일본 경제 정책의 전망을 파악할 수 있습니다

 
🗓 11월 3주차 주요 일정(24.11.18~24.11.24)

✅ 11.18(월)

경기도, 종합 반도체 강국 도약을 위한 정책 협약식 및 국회 토론회 개최
국회 예결위, 예산안 조정소위(예산소위)
서울퀀텀플랫폼 포럼 개최
신규 상장 : 엠오티, 에스켐
G20 정상회의(현지시간)
우에다 가즈오 일본은행(BOJ) 총재 연설

✅ 11.19(화)

현대모비스, CEO Investor Day
콘텐츠 IP 마켓 개최
3분기 가계신용(잠정)
신규 상장 : 사이냅소프트 신규 상장
美) 월마트 실적발표(현지시간)

✅ 11.20(수)

서울국제식품산업대전 및 월드푸드테크 엑스포 개최
10월 생산자물가지수(잠정)
3분기 국제투자대조표(잠정)
신규 상장 : 위츠
美) 엔비디아, 타깃 실적발표(현지시간)

✅ 11.21(목)

삼성 개발자 콘퍼런스 코리아(SDC24 Korea)
방탄소년단 진, 美 지미 팰런쇼 출연
엠게임, 귀혼M 출시
美) 11월 필라델피아 연준 제조업지수(현지시간)
美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
美) 10월 경기선행지수(현지시간)
美) 11월 캔자스 연준 제조업지수(현지시간)
美) 갭(GAP) 실적발표(현지시간)
우에다 가즈오 일본은행(BOJ) 총재 연설

✅ 11.22(금)

LA 오토쇼(현지시간)
美) 11월 합성/제조업/서비스업 PMI 예비치(현지시간)
美) 11월 미시건대 소비심리 평가지수 확정치(현지시간)

👉 일정 코멘트

✅ G20 정상회의가 개최되는 가운데 각 나라 정상끼리 어떤 외교 현안이 오고갈지 주목됩니다

✅ 현대모비스가 CEO Investor Day를 통해 주주환원정책을 발표할 것으로 예상됩니다

✅ 삼성 개발자 콘퍼런스 코리아가 개최되며, 인공지능에 중점을 둔 인터페이스 원 UI 7 베타버전이 공개될 것으로 기대됩니다

✅ 우에다 가즈오 일본은행 총재 연설을 통해 향후 일본 경제 정책의 전망을 파악할 수 있습니다

✅ 10월 생산자물가지수, 3분기 가계 신용 등 국내 경기 지표가 발표되는 가운데 향후 기준 금리 결정에 영향을 미칠 수 있습니다

✅ 엔비디아 실적 발표 및 향후 전망에 따라 글로벌 반도체 및 AI 산업에 많은 영향을 미칠 것으로 보입니다
 

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[금일 주요 경제 기사 헤드라인]

📝Daily News - 11/21(목)

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

✅"눈높이 너무 높아" 엔비디아 실적-전망 예상 상회에도 1%↓(종합2)
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅韓中 반도체격차 1년뿐 … 이제 TSMC 경쟁자는 삼성 아닌 SMIC
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✅中 상위1% 과학자, 韓의 20배 … 첨단기술로 한국기업 따돌려
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✅“중국이 한국보다 20배 많다”…무섭게 늘어난다는 이 사람들, 누구길래
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✅슈퍼컴 1만년 걸리는 계산 3분이면 끝…국내 첫 양자컴 ‘부팅’
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🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

✅원통형 수주 늘리는 LG엔솔…美 애리조나 공장 역할은
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✅싼 가격 앞세워 中 자동차 몰려온다…독일 3사 판매량 급감
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✅전기차 `R의 공포` 온다… 기업들 생사기로
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✅현대모비스, 원가 '불확실성' 줄여 핵심부품 사업 적자 턴다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅현대차 울산공장 연구원 3명 체임버에서 질식사...“유례 없는 사고”
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✅"영화인 줄" BMW 공장에 '파격 투입'…속도 '4배' 빨라졌다 [영상]
https://n.news.naver.com/article/015/...


🗞 #사회/#정부

✅연기금도 삼성전자 ‘물타기’…두 달간 4400억 매수
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✅씨티 "한은, 이번달 연속 금리인하 단행할 수도"
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✅“이쯤되면 한국 대탈출”…돈도 사람도, 기업마저 떠나는 슬픈 대한민국
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✅전세보증 ‘126%룰’ 더 강화되나…임대인도 임차인도 ‘불안불안’
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✅[단독] 네이버도 본사 노조 가입률 50% 돌파… 목소리 커진다
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🗞 #일반/#생활

✅화장품株 살아날까…"글로벌 확장, 여전히 현재진행형"
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✅키트루다 특허 방어 나선 MSD, ‘피하주사 제형’ 임상 3상 성공 [팜NOW]
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✅“해외서 이어지는 K푸드 날개”…오리온·풀무원, ‘3조 클럽’ 초읽기
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✅“붕어빵 1개에 이 가격 실화?” 치솟는 재룟값에 ‘귀한 몸’…시민들 지갑 닫았다
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✅[르포]"면발이 파도처럼 넘실넘실"…K누들 전진기지 꿈꾸는 '이곳'
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✅마진콜로 14조원 손실...한국계 투자가 '징역18년'
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🗞 #우주/#방산/#조선/#신재생

✅K조선 ‘울트라 사이클’ 트럼프가 얻고 싶은 것 [스페셜리포트]
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✅조선업 ‘반짝 특수’ 기대… 장기 불확실성 우려 [트럼프 2기, 부산 경제 격랑]
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✅LNG선에 컨선까지…K조선 내년 수주 500억弗 넘본다 [biz-플러스]
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✅바나나 품고 우주 다녀온 스타십... 훨훨 나는 머스크, '화성 왕복 시대' 가능성 보였다
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✅[S리포트] ②K-철강, 중국 저가 공습에 공장 닫는다
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✅[S리포트] ③범람하는 中 저가재… '위기의' K-철강 살릴 해법은
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🗞 #해외

✅美기업들, 트럼프 '폭탄 관세' 예고에 中제품 사재기 나서
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✅美 “대공습 정보” 키이우 대사관 폐쇄… 러 “백악관과 핫라인 중단”
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✅“푸틴, 트럼프와 휴전 협정 의향…우크라 나토 포기 조건”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"우크라, 美에이태큼스 이어 英스톰섀도 러 본토 첫 공격"(종합)
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅격화되는 우크라 전쟁…美 대인지뢰·英 스톰섀도 지원
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"트럼프 행정부 등장하면 중국은…" 놀라운 전망 나왔다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅日, 고령자 일하면 연금 덜 깎는다… 韓은 ‘감액 폐지’ 찬반 팽팽
https://n.news.naver.com/mnews/articl... 
 

엔비디아 실적 발표

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