2024.07.16(화) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황

2024.07.16(화) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

[금일 주요 경제지표 발표]

미국 뉴욕 엠파이어스테이트 제조업지수 이전비 하락 (실제 -6.60% / 이전 -6.0%)

유로존 산업생산 전년비 5월 이전비 상승 (실제 -2.9% / 이전 -3.1%)

 

 

📝 주요 경제동향 요약

 

이번 선거 유세 중 피습 이후 지지율이 크게 오른 도널드 트럼프 후보가 JD Vance를 부통령 후보로 지명하면서 금융시장이 큰 변동성을 보였습니다.

주요 내용은 다음과 같습니다:

1. S&P 500은 약 5,631까지 상승했으며, 빅테크 기업들의 움직임은 상반되었습니다. 소규모 기업의 Russell 2000은 거의 2% 상승하며 중소형주들의 강세가 지속되었습니다.
2. 트럼프 당선 시 확장적 재정 정책 추진 기대감에 따라 장단기 금리차가 축소되면서 은행업종이 증시 상승을 주도했습니다. 에너지, 산업, 부동산, 통신 등 관련 업종들도 강세를 보였습니다.
3. 트럼프 관련 주식들과 총기, 석유, 사립교도소 주식이 급등했지만, 민주당 우호 산업인 태양광, 마리화나 주식은 하락했습니다.
4. 비트코인과 Tesla는 트럼프 지지에 힘입어 강세를 보였습니다.
5. 파월 의장이 인플레이션 목표 달성 확신을 밝히면서 단기채는 하락했지만, 장기채는 상승했습니다.
6. 시장변동성을 보여주는 VIX지수는 상승했고, 하이일드 스프레드와 국채금리 스프레드는 축소되었습니다.

 

선거 유세 중 피습 이후 지지율이 크게 상승한 도널드 트럼프 후보자가 전당대회에서 JD Vance를 부통령후보로 지명하면서, 금융시장이 큰 변동성을 보였습니다. '힐빌리의 노래' 저자인 Vance는 과거 트럼프를 비판했지만, 이제는 트럼프의 핵심 지지자로 자리매김하며 '미국 우선주의'와 '고립주의' 외교정책을 지지하고 있습니다.

S&P500은 약 5,631까지 상승했습니다. 빅테크 기업들의 움직임은 상반되었는데, Apple은 Morgan Stanley의 최고 선택으로 지명되며 새로운 정점을 찍었지만, NVIDIA는 소폭 하락했습니다. 소규모 기업의 Russell 2000은 거의 2%대 상승하며 중소형주들의 반란을 이어갔습니다. Goldman Sachs는 수익 급증으로 상승했습니다.

트럼프가 11월 선거에서 이길 경우 확장적 재정 정책을 추진할 것이라는 베팅에 따라 1월 이후 처음으로 미국 30년 수익률이 2년 수익률보다 상승했습니다. 달러는 약간 상승했습니다.

장단기 금리차가 크게 축소되면서 은행업종의 수익성 증가 기대감에 은행주들이 증시 상승을 주도했습니다. 이외에도 전통에너지관련주와 산업, 부동산개발, 통신서비스 등 트럼프의 정책과 관련된 업종들이 강세를 보였습니다. 그러나 주요국 ETF는 대부분 하락 마감했습니다.

트럼프 관련 주식인 Trump Media & Technology Group, Rumble은 각각 31%, 21% 급등했고, 트럼프의 승리 가능성이 커지면서 총기 제조업체, 석유 회사, 사립 교도소 주식도 큰 상승을 보였습니다.

비트코인도 암호화폐에 대한 트럼프의 지지 속에 강세를 보였으며, Tesla는 Elon Musk의 트럼프 지지에 환호했습니다. 반면, 민주당에 우호적이었던 태양광과 마리화나 산업과 관련된 주식은 급락했습니다.

투자자들은 또한 제롬 파월 의장의 발언에 주목했습니다. 그는 최근 데이터를 보면 인플레이션이 2% 목표치로 낮아질 것이라는 확신이 커졌다고 말했습니다. 금리인하에 대한 기대감이 커지며 단기채는 하락했지만, 트럼프 당선 시 세금감면에 따른 국가채무 증가 가능성에 장기채권은 상승했습니다.

VIX지수는 13.12포인트로 상승했으며, 하이일드스프레드는 3.19%로 축소되었습니다. 10-2년물 국채금리스프레드는 -0.229포인트, 10-3개월물은 -1.105포인트로 모두 축소되었으며, FedWatch는 여전히 9월 금리인하 가능성을 높게 보고 있습니다.

 

  

[주요 기사 요약]

 

- Reuters -

트럼프, J.D 밴스 상원 의원 부통령 후보 지명

머스크 '트럼프 지지' 선언 후 테슬라 장중 6%↑

제레미 시겔 "미국 증시, 트럼프 '부양 효과' 기대중"

 

- South China Morning Post  -

중국 2분기 GDP, 전년비 4.7%↑ ··· 예상 하회

블랙록 CIO "미국 연준, 9월 금리인하 준비중"

골드만 "7월 금리인하 가능성 여전히 살아 있어"

 

- Market Watch -

미국 7월 뉴욕 제조업지수 -6.6 ··· 예상 하회

파월 "인플레 목표 달성전에 금리인하 가능"

시카고 연은 총재 "물가 압력 안화 ··· 금리인하 지지"

 

 

<내일장 체크 포인트>

소매판매

연준 위원 연설

모간스탠린 · BoA 실적

 
 
[미국 시장 요약]
소폭 상승 출발 후 장중 등락을 반복하다가 오후 상승 폭 축사하며 약 상승으로 마감했습니다. 
 
트럼프 관련주 희비 :
☞ 비트코인, 테슬라, 트럼프미디어 상승 / 퍼스트솔라 -8.5%
러셀 2000 +2.03% (4일 연속 상승하며 +7.8%)
 
 
[한국 시장 요약]
금요일 미국 기술주 반등후 소폭 상승 출발한 국내증시는 외국인 매도로 하락 전환하였습니다. 
오후에는 6월 확정 수출입 데이터 회자되며 관련주 반등하였습니다. 
☞  삼성전자, +2.73% 상승하며 지수 반등
 
방산주 현대로템, LIG넥스원 등 강세, 우크라이나 재건, 남북경협, 전력기기, 원전 테마 상승


트럼프에 대한 이슈로 여전히 미국증시 또한 종목들의 희비가 엇갈리는 급등락이 나오며 지수는 상승으로 마감했습니다. 
일부 이런 영향이 국내에서도 지속될 가능성이 남은채 여기에 너무 흔들리지 말고 굳건한 투자 이어가시기 바랍니다. 
오늘도 힘차게 하루 시작하시고
감사합니다.
Invest with LOVE~!
 

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[주요 일정 Check]

 
🗓 24.07.16 주요 일정 체크
 
✅ 국내

국무회의
2024년 상반기 및 6월 국내 자동차 산업 동향
6월 수출입물가지수 및 무역지수(잠정)
위메이드, '위믹스 플레이' 리뉴얼 계획 발표
에어인천, 아시아나항공 화물사업 매각 우선협상대상자 선정 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한
광명전기, '새주인 맞이한 광명전기, 300억 CB발행 추진' 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한
금호타이어 1조 투자...첫 유럽공장 짓는다 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한
효성화학, 특수가스 사업부 분사 및 대규모 투자 유치 관련 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한
6월 수출입물가지수 및 무역지수(잠정)

✅ 해외

[미국]
 모건스탠리 실적 발표(한국 시간 16일 20:30)
 6월 수출입물가지수(한국 시간 16일 21:30)
 6월 소매판매(한국 시간 16일 21:30)
 뱅크오브아메리아 실적 발표(한국 시간 16일 21:30)
 유나이티드헬스 그룹 실적 발표(한국 시간 16일 21:45)
 5월 기업재고(한국 시간 16일 23:00)
 아마존 프라임 데이(~17일)

[유로존]
 경제·재무장관 이사회 회의
 ECB 은행대출 조사(한국 시간 16일 17:00)
 5월 무역수지(한국 시간 16일 18:00)

[일본]
 5월 3차산업지수(한국 시간 16일 13:30)
 5월 소매판매(한국 시간 16일 13:30)

👉 일정 코멘트

✅ 미국 수출입물가지수, 소매판매, 기업재고 등 인플레이션 관련 지표들의 결과치에 따라 미 금리 결정에 영향을 미칠 수 있습니다

✅ 상반기 자동차 산업 동향이 발표되며, 향후 전망에 따라 자동차 관련 기업이 부각될 수 있습니다

✅ 유로존 경제·재무장관 이사회 회의에서 유로존 경제 동향 및 전망에 대한 논의가 있을 예정이며, 회의에서 결정된 사항은 유로존의 경제 및 금융 정책, 대외 경제에도 많은 영향을 미칠 수 있는 만큼 논의 내용을 주목해야겠습니다

🗓 이번 주 주요 일정 체크(24.07.15~24.07.21)
 
✅ 07.15 (월)

- 5월 예금취급기관 가계대출
- 5월 통화 및 유동성
- 금감원, 은행권 가계부채 현장점검
- 美) 공화당 전당대회 개최(현지시간)
- 美) 7월 뉴욕주 제조업지수(현지시간)
- 제롬 파월, 워싱턴경제클러서 대담(현지시간)
- 美) 골드만삭스, 블랙록 실적발표(현지시간)
- 유로존) 5월 산업생산(현지시간)
- 日) 증시 휴장
- 中) 3중전회
- 中) 중기유동성지원창구(MLF) 금리 발표

✅ 07.16 (화)

- 위메이드, '위믹스 플레이' 리뉴얼 계획 발표
- 에어인천, 아시아나항공 화물사업 매각 우선협상대상자 선정 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한
- 광명전기, '새주인 맞이한 광명전기, 300억 CB발행 추진' 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한
- 금호타이어 1조 투자...첫 유럽공장 짓는다 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한
- 美) 6월 소매판매(현지시간)
- 美) 5월 기업재고(현지시간)
- 美) 모건스탠리 실적발표, 뱅크오브아메리카(BoA), 유나이티드헬스 그룹 실적발표(현지시간)
- 아마존 프라임 데이(현지시간)
- 유로존) 5월 무역수지(현지시간)
- 日) 5월 3차산업지수

✅ 07.17 (수)

- 대한상의, 제주포럼 개최
- 무인이동체산업엑스포
- 서울시, 내연기관차 운행제한 관련 정책 설명회
- 美) 연준 베이지북 공개(현지시간)
- 美) 6월 산업생산(현지시간)
- 美) 20년 만기 국채 입찰(현지시간)
- 美) 알코아 실적발표, 존슨앤존슨 실적발표(현지시간)
- 유로존) 6월 소비자물가지수(CPI)확정치(현지시간)
- 체코 정부, 신규 원전 건설 프로젝트 우선협상대상자 발표(현지시간)
- ASML 실적발표(현지시간)

✅ 07.18 (목)

- SCCT 2024 개최(현지시간)
- 23년 국민대차대조표(잠정)
- 美) 6월 경기선행지수(현지시간)
- 美) 7월 필라델피아 연준 제조업지수(현지시간)
- 美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
- 美) 넷플릭스 실적발표(현지시간)
- 中, EU산 브랜디 반덤핑 청문회
- 대만) TSMC 실적발표
- 유로존) 유럽중앙은행(ECB) 기준금리결정(현지시간)
- 日) 6월 무역수지

✅ 07.19 (금)

- 가상자산이용자보호법 시행
- SK오션플랜트, '기회발전특구' 경남 1호는 고성 양촌·용정지구 보도 관련 조회공시 답변 재공시 기한
- 산일전기 공모청약
- 현대건설 실적발표
- MG손해보험 매각 본입찰
- 美) 옵션만기일(현지시간)
- 美) 아메리칸 익스프레스, 트래블러스 컴퍼니 실적발표(현지시간)
- 유로존) 5월 경상수지(현지시간)
- 中) 6월 외국인 직접 투자

✅ 07.20 (토)

- 

✅ 07.21 (일)

- 

👉 일정 코멘트 

- 미국 공화당 전당대회 개최되며, 총격으로 부상당한 트럼프 후보자는 문제없이 참석할 것이라고 밝혔습니다. 미국의 경제 회복과 중국과의 경쟁에서 우위를 점하는 것, 불법 이민 방지와 국경 보안 강화 등에 대한 논의가 있을 것으로 보입니다.
- 제롬 파월, 워싱턴경제클럽에서 대담이 열립니다. 최근 의회 보고에서 금리 인하에 대한 힌트가 없었던 만큼 이번 대담에서 힌트가 있을 수도 있다는 전망입니다
- 중국 3중전회가 열리며 부동산 등 실물경제를 위한 대책, 신품질생산력을 위한 기술 혁신과 각종 개혁 조치 등이 담길 전망입니다
- 미 연준 베이지북이 공개됩니다. 5월 말 베이지북에서는 미국 경제가 완만한 성장세를 이어갔다고 진단하면서, 미국 소비자들이 높아진 물가를 의식하기 시작했다고 평가했습니다.
- 체코 정부, 신규 원전 건설 프로젝트 우선협상대상자가 발표 결과에 따라 국내 원전 관련주에 영향을 미칠 것으로 보입니다
- ASML, TSMC 실적 발표에 따라 국내 반도체 산업에도 많은 영향을 미칠 것으로 보입니다 
- 유럽중앙은행 기준금리가 결정됩니다. 동결할 가능성이 높은 가운데, 유럽중앙은행이 향후 대내외 경기 전망을 어떻게 바라보는지 주목해야겠습니다
- 미 옵션만기일에 따라 변동성이 있을 수 있습니다
 

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[금일 주요 경제 기사 모음]

📝Daily News - 07/16(화)

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

✅[단독]SK하이닉스, 앰코와 손잡는다..."HBM서 삼성 추격 따돌린다"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅삼성전자, 3나노 모바일 AP 개발 순항… 퀄컴·애플 잡기엔 아직 부족
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅전기 먹는 AI 칩 그만!… 低전력 반도체 시간이 온다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅리벨리온·사피온 AI 반도체 ‘원팀’ 쉽지 않네 [재계 TALK TALK]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅중국 의존도 줄이는 애플….인도서 매출 33% 급증
https://n.news.naver.com/article/015/...

✅삼성전자 '갤럭시S25 울트라', 디자인 달라진다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅삼성전기, '엑시노스'에 실리콘 커패시터 적용한다...미래 준비 속도
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

✅[박한나의 배터리ON] LG엔솔·SK온, 작년 신규 채용 `반토막` 이유는
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅中 BYD, 日서 상반기 1천 대 넘게 팔아... 판매량 88%↑
https://v.daum.net/v/20240716062213409

✅수요 방전된 K배터리 ‘美대선 리스크’ 덮치나
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅中 전기차 관세 놓고 EU 입장 차…伊 찬성·獨 기권
https://v.daum.net/v/20240716062322411

✅2035년 신차 절반이 전기차…폐배터리를 '도시광산'으로[미래on]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[단독] 합병 결판내는 SK이노-SK E&S… ‘한 지붕 독립경영’ 체제로
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[기업탐방]나인테크 "올해 매출과 수익성 잡는 원년"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"현대차는 다 끝났는데"…기아 임단협, 왜 늦어지나?
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #사회/#정부

✅韓, 이스라엘과 역대 최대 '이노베이션 데이'…반도체 기술협력 논의
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅멀어진 STO 제도화…토큰증권 업체 ‘망연자실’
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅서학개미 선봉장은 수도권 30대…'큰손'은 서울 사는 60대[주식 이민]⑤
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅플러스냐, 마이너스냐… 2분기 GDP 성장률에 쏠린 눈
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅골 깊은 의·정 갈등… 회유책에도 전공의 복귀 '요지부동'
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"내 아이 별명은 고집불통"…입학 동시 시작된 낙인찍기[경계선 속 외딴섬]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #일반/#생활

✅[단독] KTX 서울~부산 요금 7만원 시대?… 코레일, 정부에 인상 요구
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅한국 과학자들 일냈다…‘차세대 태양전지’ 상용화 물꼬텄다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"'탈팡족' 모여라"…SSG닷컴 승부수 던졌다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅트럼프 주먹 불끈 티셔츠, ‘2시간 9분’ 만에 중국 쇼핑몰 등장
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅미국은 냉동 만두, 인도네시아는 밀키트…틱톡 바람 등에 업고 한류 훨 훨~
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅기후변화가 시계도 바꾼다…자전 느려지며 하루 길이 늘어나
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅연예인이 인천공항 전세냈나… 경호원이 승객 막고 여권까지 검사
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅中 플랫폼이 선점…"韓, 흥행 IP·AI로 경쟁력 확보해야 승산"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #우주/#방산/#에너지

✅“도요타는 달 자동차 개발, 우주개발에 현대차 참여해야”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅‘선박용 엔진 1위’ HD한국조선, 3위 STX중공업까지 품었다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅울산, 美 협력 넓혀 ‘K-방산’ 선도한다
http://www.ujeil.com/news/articleView...

✅한국이 만든 유도로켓 ‘비궁’, 미국 최종평가 통과…K방산 새 역사 쓴다
https://v.daum.net/v/20240716063300525

✅HD한국조선해양, 7개월 만에 年 수주 목표 120% 달성
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅‘해저케이블 기술 유출’ 의혹… LS전선·대한전선 공방 가열
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅AI 키우며 온실가스 뿜뿜… ‘탄소 중립’ 멀어지는 빅테크들
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅스스로 조립하는 해상 풍력 발전기 설치 시스템…윈드 스파이더 [고든 정의 TECH+]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #해외

✅뉴욕증시, 대선 불확실성 해소…다우, 사상 최고 [출근전 꼭 글로벌브리핑]
https://www.hankyung.com/article/2024...

✅살아남은 트럼프가 증시도 부양할 것...월가는 승리베팅 [뉴욕마감]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅바이든 "밴스는 트럼프 복제품"…부통령 후보 비판(종합)[美공화 전대]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"'中 때리기' 1타 강사 트럼프 온다"…속타는 시진핑
https://www.hankyung.com/article/2024...

✅대만 싱크탱크 “中, 2027년 2월 전쟁 개시 가능성 커”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅트럼프 총 맞고 日정부 칼빼들자…엔화값 20일만에 870원대, 강세 전환
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅버크셔 해서웨이, 사상 최고가 경신
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅유로2024도 독일경제 못 살렸다…“호프집만 북적”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...
 

미국주식, 환율, 한국경제, 증시각도기, 원자재, 증권, 주식시황, 비트코인, 암호화폐, FOMC, 채권, 달러, 연준, 금리