2024.07.18(목) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황

2024.07.18(목) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

 

[금일 주요 경제지표 발표]

미국 산업생산 전년비 이전비 상승 (실제 1.58% / 이전 0.34%)

미국 산업생산 전월비 예상치 상회 (실제 0.6% / 예상치 0.3% / 이전 0.9%)

미국 제조업 생산 전월비 예상치 상승 (실제 0.4% / 예상치 0.2% / 이전 1.0%)

미국 모기지 30년 금리 이전비 하락 (실제 6.87% / 이전 7.00%)

영국 소비자물가지수 전년비 예상치 상회 (실제 2.0% / 예상치 1.9% / 이전 2.0%)

 

📝 주요 경제동향 요약

 

오늘 주식 시장 동향을 분야별로 정리하면 다음과 같습니다:

1. 반도체 기업 주가 하락
   • 미국의 엄격한 중국 향 칩 판매 규제에 대한 우려로 인해 반도체 기업들의 대규모 차익실현이 발생하면서 주가가 크게 하락
   • Nvidia, AMD, Broadcom 등 주요 반도체 기업들의 하락으로 반도체 지수가 약 7% 하락
2. 주요 지수 하락
   • S&P 500 지수 -1.4% 하락
   • Nasdaq 100 지수 2022년 이후 최악의 하루 -3% 하락
   • "Magnificent Seven" 지수 약 -3.4% 하락
   • Russell 2000 중소기업 지수 -1.1% 하락
3. 업종별 동향
   • 에너지, 금융, 부동산 업종 강세
   • 필수소비재 업종 강세 (경기둔화 우려)
   • 반도체 비중이 높은 대만, 한국, 일본 등 국가 ETF 약세
4. 개별 기업 동향
   • ASML Holding NV 3분기 가이던스 부진으로 10% 이상 하락
   • Tokyo Electron 하락으로 Nikkei 225 지수 하락
5. 채권 및 통화 시장
   • 채권 시장 작은 움직임
   • 연준 베이지북에서 경제 성장과 인플레이션 둔화 보고
   • 일본 정부의 개입으로 엔화 강세
6. 정책 동향
   • 트럼프 대통령 후보, 법인세 인하, 관세 인상, 석유 시추 확대 정책 제안
   • 미국, 동맹국에 ASML, Tokyo Electron 등에 대한 대중국 기술 제재 고려 언급

 

최근 반도체 기업들의 주가가 미국의 엄격한 중국 향 칩 판매 규제에 대한 우려로 인해 대규모 차익실현이 발생하면서 크게 하락했습니다. 이에 따라 반도체 산업 전반에 걸쳐 엄청난 하방압박이 가해졌습니다.

S&P 500 지수는 -1.4% 하락했고, Nasdaq 100은 2022년 이후 최악의 하루를 보냈습니다. "Magnificent Seven"을 추종하는 지수도 약 -3.4% 하락했습니다. 다만 순환매가 이루어지면서 다우지수는 최고치를 경신했습니다. 월가의 공포 지표인 VIX는 5월 초 이후 최고 수준에 도달했습니다.

업종별로는 에너지, 금융, 부동산 업종이 강세를 보였고, 필수소비재 업종도 경기둔화에 대한 데이터로 인해 강세를 보였습니다. 주요국 ETF는 대부분 하락했는데, 특히 반도체 비중이 높은 대만, 한국, 일본 등의 국가들이 상대적으로 약세를 보였습니다.

Nvidia, AMD, Broadcom 등 반도체 주요 기업들의 하락으로 반도체 지수는 약 7% 하락했습니다. 이는 2020년 이후 최대 낙폭입니다. ASML Holding NV는 견고한 주문에도 불구하고 3분기 가이던스가 부진했다는 이유로 10% 이상 하락했습니다. 이에 따라 Nikkei 225 지수도 하락했습니다.

반도체 기업들의 하락은 Apple, Microsoft와 같은 AI 관련 주들에도 영향을 주었고, S&P 500의 7% 정도를 차지하는 빅테크들의 하락으로 지수 전반이 약세를 보였습니다.

한편, 미국 정부는 동맹국에 도쿄 일렉트론, ASML과 같은 회사가 중국에 첨단 반도체 기술을 계속 허용하면 심각한 제재를 고려하고 있다고 밝혔습니다. 또한 Huawei 관련 중국 칩 기업에 대한 추가 제재도 검토 중인 것으로 알려졌습니다.

채권 시장은 작은 움직임을 보였고, 연준의 베이지북은 약간의 경제 성장과 냉각된 인플레이션을 보여주었습니다. 월러 주지사는 연준이 금리 인하에 "더 가까이" 왔지만 아직 거기에 이르지 않았다고 언급했습니다.

일본 정부의 개입으로 보이는 엔화 강세가 두드러졌습니다. 트럼프 전 대통령은 블룸버그 비즈니스위크에서 법인세 인하, 관세 인상, 석유 시추 확대 등의 정책 구상을 언급했습니다.

전반적으로 이번 장세는 반도체 기업들의 하락이 주도했으며, 이는 주요 지수와 업종, 국가 ETF에 광범위한 영향을 미쳤습니다. 향후 미국의 대중국 반도체 제재와 연준의 금리 정책 등이 시장에 중요한 변수로 작용할 것으로 보입니다.

 

  

[주요 기사 요약]

 

- CNBC -

미국 7월 베이지북 "경제활동 정체 지역 증가"

윌러 연준 이사 "금리인하 시기 가까워져"

뉴욕 연은 총재 "인플레 라스트 마일 순항중"

 

- Finantial Times -

유로존 6월 CPI, 전년비 2.5%↑ ··· 예상 하회

미국 6월 산업생산, 전월비 0.6%↑ ···예상 상회

애틀란타 연은, 2분기 GDP 전망치 2.5% → 2.7%

 

- Bloomberg -

바이든, 중국 수출 추가 규제 방안 검토

CFRA "미국 증시, 9월까지 두자릿수 조정 불가피"

BoA "S&P500, 여름랠리 힘입어 6,150 돌파 가능"

 

 

<내일장 체크 포인트>

ECB 금리결정

주간 실업수당청구

넷플릭스 · TSMC 실적

 
 
[미국 시장 요약]
갭 하락 출발 후 기술주 중심으로 장중 내내 하락하며 미국 증시는 하락으로 마감했습니다. (다우지수만 상승)
다우지수는 장중 반등하며 마감하였고 러셀 2000은 -0.99%로 약하락으로 마감했습니다.
 
트럼프 이슈 영향 확대 ☞ 블룸버그 인터뷰 후 빅테크 부정적 반영이 영향이 되었습니다. 
바이든의 대중국 반도체 수출 제한 ☞ SOX -6.82%, TSMC -7.98%, ASML -12.7%, 퀄컴 -8.6%, 브로드컴 -7.9%
 
 
[한국 시장 요약]
외국인 SK하이닉스 매도 → AI 관련 기술주 하락 → 코스피 소폭 하락 → 선물 하락으로 이어졌으며
비차익 매도 3,000억 나오며 낙폭 확대하며 마감하였습니다. 
SK하이닉스 -5.36%를 비롯한 반도체 섹터 하락을 주도 했습니다. (HBM 관련주 큰 폭 하락)
이차전지 섹터 연속 하락하며 코스닥 하락 견인하며 더 크게 하락 마감했습니다. 
삼성바이오로직스가 +3.28% 상승하며 일부 바이오는 견조함 흐름을 보였고
정유, 조선, 조선기자재 중심으로 강세를 보였습니다.
☞ 미국 수급 흐름과 유사한 경기 관련주 상대 강세


미국 증시는 트럼프의 발언과 ASML의 실적 부진에 대한 영향으로 반도체에 대한 매물이 크게 출회되며 급락을 주도했고 이에 나스닥은 올해 최고로 큰 폭으로 하락했습니다. 빅테크 중심으로 크게 올랐던 증시는 이제 다소 주춤하는 모습을 보여주게 되었습니다. 이에 어제 국내증시도 크게 하락했던 반도체 지수가 연이어 하락을 할 가능성이 높은 상황에서 오늘 TSMC의 실적발표가 예정되어 있습니다. 이 부분이 양호하게 나오길 바라면서 지금의 하락이 끝이 아니라 후에 상을 위한 쉬어감이 되기를 바라며 오랜 월가의 격언 중에서 '증시는 걱정의 벽을 타고 오른다'는 말처럼 지금의 증시를 상승 시켰던 주요 반도체 / AI 피크의 걱정, 여러 지정학적, 정치적 이슈의 걱정이 있을 때보다 모두가 환희에 차서 증시에 배팅 하는 때가 왔을 때를 더 두려워 할 수 있는 마음을 먹으며 지금의 걱정은 잠시 접어두는 것도 좋을 것 같습니다. 
비가 전국적으로 많이 오는데 비 조심하시고 좋은 하루 되시기 바랍니다. 
감사합니다.
Invest with LOVE~!
 

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[주요 일정 Check Point]

 

 

🗓 24.07.18 주요 일정 체크
 

✅ 국내

SK, 이사회 개최
23년 국민대차대조표
7월 국고채 모집 방식 비경쟁인수 발행 여부 및 발행계획 발표

✅ 해외

[미국]
 7월 필라델피아 연준 제조업지수(한국 시간 18일 21:30)
 주간 신규 실업수당 청구건수(한국 시간 18일 21:30)
 6월 경기 선행지수(한국 시간 18일 23:00)
 트럼프 전 대통령, 대선 후보 수락 연설
 SCCT 2024 개최(~21일)

[중국]
 EU산 브랜디 반덤핑 청문회

[유로존]
 유럽중앙은행 기준금리결정(한국 시간 18일 21:15)

[대만] 
 실적 발표 : TSMC

👉 일정 코멘트

✅ TSMC 2분기 실적 발표에 따라 국내 반도체 업종에 영향을 미칠 수 있습니다

✅ 필라델피아 연준 제조업지수, 신규 실업수당 청구건수, 경기 선행지수 등 경기 지표 발표에 따라 미 연준의 금리 정책에 영향을 미칠 수 있습니다

✅ 트럼프 전 대통령의 대선 후보 수락 연설이 예정되어 있으며, 향후 정책 방향성에 대해 주목해야겠습니다

✅ ECB 기준금리결정 동결 가능성이 높아 보이는 가운데, 향후 금리 인하 시기가 언제일지 주목해야겠습니다
 

🗓 이번 주 주요 일정 체크(24.07.15~24.07.21)

✅ 07.15 (월)

- 5월 예금취급기관 가계대출
- 5월 통화 및 유동성
- 금감원, 은행권 가계부채 현장점검
- 美) 공화당 전당대회 개최(현지시간)
- 美) 7월 뉴욕주 제조업지수(현지시간)
- 제롬 파월, 워싱턴경제클러서 대담(현지시간)
- 美) 골드만삭스, 블랙록 실적발표(현지시간)
- 유로존) 5월 산업생산(현지시간)
- 日) 증시 휴장
- 中) 3중전회
- 中) 중기유동성지원창구(MLF) 금리 발표

✅ 07.16 (화)

- 위메이드, '위믹스 플레이' 리뉴얼 계획 발표
- 에어인천, 아시아나항공 화물사업 매각 우선협상대상자 선정 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한
- 광명전기, '새주인 맞이한 광명전기, 300억 CB발행 추진' 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한
- 금호타이어 1조 투자...첫 유럽공장 짓는다 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한
- 美) 6월 소매판매(현지시간)
- 美) 5월 기업재고(현지시간)
- 美) 모건스탠리 실적발표, 뱅크오브아메리카(BoA), 유나이티드헬스 그룹 실적발표(현지시간)
- 아마존 프라임 데이(현지시간)
- 유로존) 5월 무역수지(현지시간)
- 日) 5월 3차산업지수

✅ 07.17 (수)

- 대한상의, 제주포럼 개최
- 무인이동체산업엑스포
- 서울시, 내연기관차 운행제한 관련 정책 설명회
- 美) 연준 베이지북 공개(현지시간)
- 美) 6월 산업생산(현지시간)
- 美) 20년 만기 국채 입찰(현지시간)
- 美) 알코아 실적발표, 존슨앤존슨 실적발표(현지시간)
- 유로존) 6월 소비자물가지수(CPI)확정치(현지시간)
- 체코 정부, 신규 원전 건설 프로젝트 우선협상대상자 발표(현지시간)
- ASML 실적발표(현지시간)

✅ 07.18 (목)

- SCCT 2024 개최(현지시간)
- 23년 국민대차대조표(잠정)
- 美) 6월 경기선행지수(현지시간)
- 美) 7월 필라델피아 연준 제조업지수(현지시간)
- 美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
- 美) 넷플릭스 실적발표(현지시간)
- 中, EU산 브랜디 반덤핑 청문회
- 대만) TSMC 실적발표
- 유로존) 유럽중앙은행(ECB) 기준금리결정(현지시간)
- 日) 6월 무역수지

✅ 07.19 (금)

- 가상자산이용자보호법 시행
- SK오션플랜트, '기회발전특구' 경남 1호는 고성 양촌·용정지구 보도 관련 조회공시 답변 재공시 기한
- 산일전기 공모청약
- 현대건설 실적발표
- MG손해보험 매각 본입찰
- 美) 옵션만기일(현지시간)
- 美) 아메리칸 익스프레스, 트래블러스 컴퍼니 실적발표(현지시간)
- 유로존) 5월 경상수지(현지시간)
- 中) 6월 외국인 직접 투자

👉 일정 코멘트 

- 미국 공화당 전당대회 개최되며, 총격으로 부상당한 트럼프 후보자는 문제없이 참석할 것이라고 밝혔습니다. 미국의 경제 회복과 중국과의 경쟁에서 우위를 점하는 것, 불법 이민 방지와 국경 보안 강화 등에 대한 논의가 있을 것으로 보입니다.
- 제롬 파월, 워싱턴경제클럽에서 대담이 열립니다. 최근 의회 보고에서 금리 인하에 대한 힌트가 없었던 만큼 이번 대담에서 힌트가 있을 수도 있다는 전망입니다
- 중국 3중전회가 열리며 부동산 등 실물경제를 위한 대책, 신품질생산력을 위한 기술 혁신과 각종 개혁 조치 등이 담길 전망입니다
- 미 연준 베이지북이 공개됩니다. 5월 말 베이지북에서는 미국 경제가 완만한 성장세를 이어갔다고 진단하면서, 미국 소비자들이 높아진 물가를 의식하기 시작했다고 평가했습니다.
- 체코 정부, 신규 원전 건설 프로젝트 우선협상대상자가 발표 결과에 따라 국내 원전 관련주에 영향을 미칠 것으로 보입니다
- ASML, TSMC 실적 발표에 따라 국내 반도체 산업에도 많은 영향을 미칠 것으로 보입니다 
- 유럽중앙은행 기준금리가 결정됩니다. 동결할 가능성이 높은 가운데, 유럽중앙은행이 향후 대내외 경기 전망을 어떻게 바라보는지 주목해야겠습니다
- 미 옵션만기일에 따라 변동성이 있을 수 있습니다
 

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[금일 주요 경제 기사 모음]

📝Daily News - 07/18(목)

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

✅엔비디아 돌풍 잡은 트럼프의 입…엔비디아 6%↓ ·ASML 12%↓ 반도체주 급락
https://v.daum.net/v/20240718070908485

✅韓 반도체 석학의 일침… “삼성, 1등 관습서 벗어나지 못하면 HBM 전철 밟을 것”
https://n.news.naver.com/article/366/...

✅유회준 반도체공학회장 "CXL 이미 개화…엔비디아 시대 저문다"[인터뷰]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅LG디스플레이, 3세대 車 탠덤 OLED 내후년 양산한다 [biz-플러스]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅LG디스플레이, 아이폰 OLED용 PI 바니시 공급망 이원화 추진
https://www.thelec.kr/news/articleVie...

✅AI·전기차 효과... 삼성전기, 2분기 호실적 예고
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅삼성, 갤Z폴드·플립6에 中 '바이트댄스' AI 적용
https://n.news.naver.com/article/092/...


🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

✅[단독] 현대차 ‘충격’ 크겠네…한국인 남녀노소 선호車 1위, ‘모두’ 기아 [왜몰랐을카]
https://v.daum.net/v/20240718071200512

✅전기차 캐즘 여파에도···엘앤에프, 3000억 영구채 발행 추진[시그널]
https://v.daum.net/v/20240718072028690

✅'전기차의 꽃' 원페달 드라이빙…"기아 EV3에선 멀미 걱정 없다" [biz-플러스]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅토요타·혼다 日 유턴, 현대차는 해외로…길 잃은 '리쇼어링' [엑시트 코리아]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅선전에 자율주행 미니버스 20대 도입…중국, 자율주행 기술 지원 박차
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅전기차 덜어내기 테슬라, 'AI·로봇'으로 채워간다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #사회/#정부

✅‘차이나 인사이드’ 역습… 中부품 늘어가는 韓제품
https://v.daum.net/v/20240718030525257

✅“집값 불붙는 게 심상치 않다”…뒤늦게 놀란 정부, 부동산장관회의 연다는데
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅대출규제 미루더니 은행 대출 조이기… 가계빚 관리 ‘엇박자’
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅국장 떠나는 개미…'미래' 없는 韓 경제는 누가 키우나[주식 이민]⑦
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅'신의 직장' 옛말…MZ 사라지는 금감원
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅응급실 중단에 "우려할 일 아냐"…의협 "대통령실 민낯 처참"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅'서이브도, 침착맨 딸도' 초등생도 혐오 표적…도넘은 악플 해법은 '난망'
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅미 국방차관보, "한국, 핵무장 추구땐 왕따된다" 경고
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #일반/#생활

✅삼겹살에 상추 싸먹을 판…장마에 채솟값 폭등
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅차갑게 식은 '위스키 열풍'…상반기 수입량 25% 급감
https://v.daum.net/v/20240718071803636

✅"LG家 세 모녀 상속 소송…부끄럽고 화 치민다"…그룹 원로들의 탄식
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅‘리니지 왕국’ 엔씨소프트의 추락… “중앙집중형 개발로 게임 트렌드 놓쳐”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅2차 가해 부추기는 알고리즘…사이버레커엔 해명도 '돈벌이'
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅제로 슈거는 제로 칼로리? [60초뉴스]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #우주/#방산/#에너지

✅한국, 24조+α원 '잭폿' 체코 원전 수주 성공..."유럽 원전 수출길 열렸다"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅尹정부, 탈원전 폐기 2년만에 성과 … K원전 생태계 부활 '축포'
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅육·해·공 다 좋은 韓 방산… 2분기 실적도 ‘쑥’
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅쏟아지는 컨테이너선 발주, 웃돈 주고 韓에 맡긴다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅신재생에너지가 트렌드라더니, 호황 누리는 석유 산업
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"물 들어올 때 노 젓자"...LCC, 새 항공기 쟁탈전
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #해외

✅뉴욕증시, 기술주 투매…나스닥 2.77% 급락 [출근전 꼭 글로벌브리핑]
https://www.hankyung.com/article/2024...

✅“대만은 돈 더내라” 트럼프 한마디에 전세계 반도체주 폭락
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅변호사·스타트업 투자자 출신 30대 밴스, 기술주 향한 엇갈린 시선
https://www.ekn.kr/web/view.php?key=2...

✅바이든 “의학적 상황 발생하면 출마 재검토, 다만 할 일 남았다”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅독일, 트럼프 복귀 가능성에도 우크라 군사 지원 절반으로 삭감
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅바이든 "건강 문제면 사퇴"라더니…코로나19 2년만에 재확진
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"중국이 설마 이럴 줄은"…몇 달 사이 '276조' 날아갔다
https://www.hankyung.com/article/2024...

✅“日 연말까지 금리 두 번 올릴 듯… 이사회 개혁으로 밸류업 성공”[경제의 창]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅푸틴 "가상화폐 채굴로 전력 부족 초래"
https://www.hankyung.com/article/2024...

✅테일러 스위프트, 英 물가까지 올렸다고?
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

 
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