2024.07.23(화) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황

2024.07.23(화) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

[금일 주요 경제지표 발표]

 

 

📝 주요 경제동향 요약

 

오늘 주식 시장 동향을 분야별로 정리하면 다음과 같습니다.

1. 시장 개요

• 조 바이든 대통령의 재선 후보 사퇴와 함께 기술주들이 실적 발표 시즌에 돌입하여 뉴욕 증시는 4월 이후 최악의 주간 성적을 기록한 후 반등세를 보임.
• 계절적 약세와 정치적 불확실성이 투자자들에게 영향을 미쳤으나, 기술적 상승이 나타남.

2. 정치적 요인

• 바이든 대통령 경선에서 물러나고 카말라 해리스 지지 결정 후 시장 안정세.
• 조지 소로스 등의 해리스 지지 선언이 반도체 주식 반등에 기여.

3. 주요 지수 및 성과

• S&P500: 6월 초 이후 가장 높은 상승률 기록.
• Nasdaq100: 1.5% 상승.
• "Magnificent Seven": 테슬라와 NVIDIA의 상승에 힘입어 약 2.5% 상승.
• Russell 2000: 1.7% 상승.
• 반도체 지수: 4% 이상 반등, 지난 주 낙폭의 절반 회복.

4. 업종별 동향

• 강세 업종: 기술주 및 커뮤니케이션 서비스 업종, 조선업종 (컨테이너 운임 상승).
• 약세 업종: 에너지 업종 (유가 하락 지속).

5. 주요 기업 동향

• 엔비디아: 중국 수출 통제에 저촉되지 않는 AI 칩 개발 발표 후 4.8% 상승.
• Meta, Alphabet: 각각 2% 이상 상승.
• CrowdStrike: 결함 있는 소프트웨어 업그레이드로 주가 급락.
• NXP Semiconductor: 자동차 부진으로 3분기 가이던스 하회, 시간 외 거래에서 -8% 하락.
• 케이던스 디자인 시스템: 부진한 3Q24 가이던스, 시간 외 거래에서 -1.25% 하락.
• SAP: AI 수요 증가로 클라우드 매출 25% 증가, 시간 외 거래에서 5%대 상승.

6. 채권 및 경제 지표

• 단기채권 수익률: 소폭 상승, 경제 지표와 연준의 인플레이션 지표에 대한 관심 증가.
• 금리 스프레드: 단기 채권 수익률 상승으로 장기 만기와 격차 좁혀짐.
• 달러 지수: 약세 지속.

7. 변동성 지수

• VIX 지수: 14.91포인트로 하락.
• 하이일드 스프레드: 3.09%로 변동 없음.
• 국채 금리스프레드: 10-2년물 -0.271포인트, 10-3개월물 -1.081포인트로 축소.
• FedWatch 지수: 큰 변화 없음.

 

조 바이든 대통령의 재선 후보 사퇴와 함께 기술주들이 실적 발표 시즌을 맞이하면서 뉴욕 증시는 4월 이후 최악의 주간 성적을 기록한 뒤 반등세를 보였습니다. 계절적 약세와 다양한 시장의 하락 신호, 정치적 불확실성이 겹친 가운데, 투자자들은 차익 실현 압박에 직면해 주식시장에서 의미 있는 기술적 상승을 경험했습니다.

바이든 대통령이 경선에서 물러나고 카말라 해리스를 지지하기로 결정한 이후, 월요일 시장은 상대적으로 안정세를 보였습니다. 조지 소로스 등 주요 인물들의 해리스 지지 선언이 이어지면서 반도체 관련 주식들이 반등했습니다. 특히, 단기적으로 낙폭이 과대했던 기업과 업종에서 딥 바이어들이 등장하면서 변동성이 감소하고, 트럼프트레이드의 상승세도 둔화되었습니다.

S&P500 지수는 6월 초 이후 가장 높은 상승률을 기록했으며, Nasdaq100 지수는 1.5% 상승했습니다. "Magnificent Seven" 대형 주식의 지표는 테슬라와 NVIDIA의 상승에 힘입어 약 2.5% 상승했습니다. 소규모 기업을 대표하는 Russell 2000 지수도 1.7% 상승하며 긍정적인 흐름을 이어갔습니다. 반도체 지수는 이날 4% 이상 반등하며 지난 주의 낙폭을 하루 만에 절반가량 되돌렸습니다.

지난 주 최악의 하락을 경험한 기술주와 커뮤니케이션 서비스 업종이 강세를 보였고, 컨테이너 운임의 재차 상승이 조선업종에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 반면, 유가가 낮은 수준을 지속함에 따라 에너지 업종은 약세를 이어갔습니다.

엔비디아는 중국 수출 통제에 저촉되지 않는 플래그십 AI 칩을 개발 중이라는 발표와 함께 4.8% 상승했습니다. Meta와 Alphabet 같은 주요 기술주도 2% 이상 상승하며 긍정적인 흐름을 보였습니다. 그러나 CrowdStrike는 결함이 있는 소프트웨어 업그레이드의 지속적인 영향으로 주가가 급락했습니다. NXP Semiconductor는 자동차 분야의 부진으로 예상치를 하회하는 3분기 가이던스를 제시하며 시간 외 거래에서 -8% 하락 중입니다. 케이던스 디자인 시스템 역시 부진한 3Q24 가이던스로 인해 시간 외 거래에서 -1.25% 하락했습니다. 반면, SAP는 AI 수요 증가로 클라우드 매출이 25% 증가하며 시간 외 거래에서 5%대 상승세를 기록했습니다.

재무부의 단기채권 수익률이 소폭 상승함에 따라 이번 주 경제 지표와 연방준비제도가 선호하는 인플레이션 지표에 대한 관심이 높아졌습니다. 7월 대부분 동안 9월 금리 인하에 대한 기대감으로 단기 채권의 수익률이 상승하면서 장기 만기 채권과의 스프레드가 좁혀졌습니다. 달러 지수 또한 약세를 보였습니다.

VIX 지수는 14.91포인트로 크게 하락하였고, 하이일드 스프레드는 3.09%로 변동이 없었습니다. 10-2년물 국채 금리스프레드는 -0.271포인트, 10-3개월물은 -1.081포인트로 모두 축소되었습니다. FedWatch 지수는 전일 대비 큰 변화가 없는 상황입니다.

 

  

[주요 기사 요약]

 

- Reuters -

엔비디아, 중국 전용 AI칩 출시 준비

톰 리 "미국 인플레, 바위처럼 떨어질 것"

모간스탠리 "중소형주, 대형주 계쏙 앞지르기 어려워"

 

- CNBC -

해리스, 미국 민주당 대선후보로 첫 공식 행사

펠로시 전 하원의장, 해리스 공식 지지 선언

미국 6월 시카고 경제활동지수 0.05 ··· 예상 상회

 

- Bloomberg -

중국 '기준금리' LPR, 5개월만에 0.1%p 깜짝인하

버핏, 중국 BYD 보유 지분 4.94%로 축소

파이퍼 샌들러, 엔비디아 목표가 120 → 140달러 상향

 

 

<내일장 체크 포인트>

기존주택판매
2년물 국채입찰
알파벳 · 테슬라 실적
 

[미국 시장 요약]
단기 낙폭이 큰 종목들(기술주) 위주로 반등을 보이며 3대 지수 모두 상승으로 마감했습니다.
☞ TSMC +2.16%, SOX +4.03%
엔비디아, 중국 수출용 블랙웰 기반 신규 칩 개발(B20) ☞ 24년 말 판매
테슬라, 휴머노이드 로봇 생산 계획 발표 (자사 사용 후 외부 판매)
 
 
[한국 시장 요약]
약보합 시작한 증시는 외국인 선물 매도가 되면서 낙폭이 확대되었습니다. 
특히 반도체, 전력기기 등의 최근 강세 종목 중 일부 종목에서 낙폭이 크게 확대되며 하락을 주도 했습니다. 
코스닥 또한 이차전지 낙폭 확대로 개별 종목별 급락이 나왔습니다.
 
이에 반해 조선(HD한국조선 +7%), 은행(신한지주 +3%, KB금융 +2%) 강세를 보였고, 방위산업, CMO 테마 상대적 강세가 나타났습니다. 
우크라이나 재건 테마로 HD현대건설기계가 +15.9% 상승하며 강세였습니다. 

조정을 보였던 미국 증시는 금일 여러 불확실 요소들이 해소되면서 반도체 등의 빅테크 중심으로 상승세를 회복하며 반등 상승하였습니다. 하루만의 반등을 보고 최근 조정이 끝났다고 볼 수 없지만, 큰 우려속에 있었던 부분에서 다소 해소가 되면서 공포탐욕 지수 또한 중립에서 탐욕으로 다시금 올라왔습니다. 
결국 미국 주식뿐 아니라 한국 주식도 실적발표를 주요하게 지켜보며 향후 증시의 흐름에 대한 부분을 고민해볼 만한 시기인거 같습니다. 그렇다고 낙폭이 과대한 중소형주들에 대한 투자는 금리인하에 대한 기대감이 있다하더라도 아직 경기침체가 강하게 올지는 알 수 없기에 주의하며 실적을 내고 있는 대형주 위주로의 투자에 집중하면 좋겠습니다. 
감사합니다.
Invest with LOVE~!
 

[다음 주 국내외 주요 기업 실적 발표 일정]

 

✅ 07.22 (월)

국내 : HD현대인프라코어

해외 : 버라이즌

✅ 07.23 (화)

국내 : HD현대일렉트릭, KB금융, SGC에너지

해외 : 알파벳, 테슬라, 누코, 무디스, 비자, 제너럴모터스, 코카콜라, 텍사스인스트루먼트

✅ 07.24 (수)

국내 : LG이노텍, OCI, 두산밥캣, 한화엔진, 삼성바이오로직스, HD현대마린솔루션, HD현대건설기계, 유니드

해외 : -

✅ 07.25 (목)

국내 : SK하이닉스, 현대차, 현대제철, 현대글로비스, LG전자, LG화학, LG생활건강, LG에너지솔루션, LG디스플레이, POSCO홀딩스, 포스코퓨처엠, 포스코스틸리온, 포스코DX, 포스코인터내셔널, HD현대미포, HD 한국조선해양, HD현대중공업, HD현대, 삼성중공업, 삼성E&A, 삼성에스디에스, 두산로보틱스, LS ELECTRIC, 에스원, 롯데하이마트, 한화솔루션, JB금융지주, KG스틸, 제주은행, 레이저옵텍

해외 : 레이시온 테크놀로지스, 월풀, 허니웰, 유니언퍼시픽

✅ 07.26 (금)

국내 : 기아, 현대모비스, 현대오토에버, 신한지주, LIG넥스원, GS건설, S-Oil, 삼성카드, 한화오션, 하나금융지주, 두산퓨얼셀, KG모빌리티, F&F

해외 : 3M, 브리스톨마이어스스큅
 
 

 

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[주요 일정 Check Point]

 

 

🗓 24.07.23 주요 일정 체크
 

✅ 국내

6월 생산자물가지수(잠정)
국민의힘 전당대회
아시아나 조종사 노조, EU면담
국무회의 개최
경제관계장관회의
엘앤에프, 음극재 사업 관련 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한
실적 발표 : HD현대일렉트릭, KB금융, SGC에너지

✅ 해외

[미국]
 6월 리치몬드 연방 제조업지수(현지시간)
 이더리움 현물 ETF 출시
 실적 발표 : 누코, GM, 코카콜라

[기타]
 G20 재무장관회의

👉 일정 코멘트

✅ 경제관계장관회의에서 국내 부동산 관련 정책에 관한 논의가 주로 이루어질 것으로 보입니다

✅ G20 재무장관회의를 통해 환율 및 슈퍼리치 부유세에 관한 논의가 이루어질 전망입니다

✅ 이더리움 현물 ETF 출시에 따라 자금이 가상화폐 시장으로 몰릴 수 있습니다

✅ 리치몬드 연방 제조업지수를 통해 미국 전체 제조업경기를 예측할 수 있습니다
 

🗓 이번 주 주요 일정 체크(24.07.22~24.07.28)

✅ 07.22 (월)

- 실적 발표 : HD현대인프라코어
- 美) 6월 시카고 연은 국가활동지수(현지시간)
- 실적 발표 : 버라이즌 
- 中) 7월 대출우대금리(LPR) 발표

✅ 07.23 (화)

- 6월 생산자물가지수(잠정)
- 국민의힘 전당대회
- 아시아나 조종사 노조, EU면담
- 엘앤에프, 음극재 사업 관련 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한
- 실적 발표 : HD현대일렉트릭, KB금융, SGC에너지
- 美) 6월 리치몬드 연방 제조업지수(현지시간)
- 이더리움 현물 ETF 출시
- 실적 발표 : 알파벳, 테슬라, 누코, 무디스, 비자, GM, 코카콜라, 텍사스인스트루먼트

✅ 07.24 (수)

- 블록딜 사전 공시 의무제 시행
- 삼성전자, 갤럭시Z 폴더블폰 출시
- 인터참코리아
- 인코스메틱스 코리아
- 7월 소비자동향조사
- 5월 인구동향
- 실적 발표 : LG이노텍, OCI, 한화엔진, 삼성바이오로직스, HD현대마린솔루션, HD현대건설기계, 유니드
- 美) 7월 제조업/서비스업/합성 PMI 예비치(현지시간)
- 유로존) 7월 합성 PMI 예비치(현지시간)
- 日) 7월 서비스업/제조업 PMI 예비치
- 실적 발표 : AT&T, IBM, 포드

✅ 07.25 (목)

- 7월 기업경기실사지수(BSI) 및 경제심리지수(ESI)
- 2분기 실질 국내총생산(속보)
- 실적 발표 : SK하이닉스, 현대차, LG그룹, POSCO그룹, HD현대 그룹 등
- 美) 2분기 GDP 예비치(현지시간)
- 美) 7년 만기 국채 입찰(현지시간)
- 美) 6월 내구재주문(현지시간)
- 美) 7월 캔자스 연준 제조업지수(현지시간)
- 美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
- 비트코인 2024컨퍼런스 개최

✅ 07.26 (금)

- 동양생명, 당사 매각 진행에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한
- 우리금융지주, 동양생명보험(주), 롯데손해보험(주) 등 인수 추진에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한
- 올바른 의료를 위한 특별위원회(올특위), 대토론회 개최
- 실적 발표 : 기아, 현대오토에버, LIG넥스원,  F&F, GS건설, 현대모비스, 한화오션, 신한지주
- 美) 7월 미시건대 소비심리 평가지수 확정치(현지시간)
- 日) 5월 경기동향지수(수정치)
- 파리 올림픽
- 실적 발표 : 3M, BMS

✅ 07.27 (토)

- 中) 6월 공업이익


👉 일정 코멘트

✅ 국내외 주요 기업들(SK하이닉스, HD현대그룹, LG그룹, POSCO그룹, 버라이즌, 테슬라, IBM, 텍사스인스트루먼트 등)의 실적 발표가 예정되어있습니다. 실적 확인 및 향후 기업의 방향성을 잘 체크해야겠습니다

✅ 삼성전자 갤럭시 Z폴드블폰 사전 출시에서 2030 세대의 사전 판매가 흥행을 보이면서 향후 판매량에 따라 IT기기 관련 업종들이 부각받을 수 있을 것으로 보입니다

✅ 최근 미 경기가 둔화되고 있는 움직임을 보이고 있는 가운데 미 제조업지수, PMI, 내구재주문, 실업 수당 청구 건수 등 경기 지표들의 결과치를 따른 둔화 속도를 주목해야겠습니다 

✅ 중국의 기준금리격인 대출우대금리(LPR) 발표가 예정되어 있으며, 시장에서는 0.2%p 인하를 전망하고 있습니다
 

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[금일 주요 경제 기사 모음]

📝Daily News - 07/23(화)

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

✅HBM이 부른 나비효과…"올해 D램 매출 전년보다 75% 늘 것"
https://n.news.naver.com/mnews/article/469/0000813573

✅엔비디아, 중국용 저사양 블랙웰 시리즈 칩 개발
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005012978

✅인텔, 가우디 기반 AI 생태계 조성 앞장···가우디 탑재 AI서버·시스템 수요도 증가
https://n.news.naver.com/mnews/article/030/0003225464?sid=105

✅4년 만에 살아나는 '산업의 쌀' MLCC
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005012802?sid=101

✅HBM에 역대 최대 기대…SK하닉, 이번주 2분기 실적 발표
https://v.daum.net/v/20240723063011122

✅삼성 폴더블폰에 '날개' 다나…화면 접고 돌리는 특허
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012682014

✅[DD퇴근길] 전세계 IT 대란 1.4조원 규모 책임공방…韓 망분리 덕분? "운 좋았다"
https://n.news.naver.com/mnews/article/138/0002178181


🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

✅'46파이 양산' LG엔솔 '재무개선' SK온…K-배터리, 폼팩터 다변화 가속
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007679807?sid=101

✅전기차 캐즘 솟아날 구멍은 ESS…AI발수요 급증
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005449187

✅튀르키예, EU 중국산 전기차 관세 공세 속 中 우회로로 부상
https://n.news.naver.com/article/001/0014820900

✅상반기 미국 전기차 판매 0.2% ↓…"캐즘 등 영향"
https://n.news.naver.com/article/003/0012680532

✅현대차, 인도네시아 충전소 400개 추가 구축…전기차 생태계 주도
https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=74533

✅머스크 "휴머노이드 로봇 내년 내부 사용"…테슬라 5%↑
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005795344

✅머스크 "휴머노이드 로봇 2026년 판매 희망"
https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001171996?sid=101

✅대구·경북 상반기 수출 감소…"이차전지 소재 수출 부진"
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014820679?sid=101

✅한기대 연구팀, ‘신개념 이차전지용 하이브리드 음극’ 개발
https://n.news.naver.com/mnews/article/081/0003466668?sid=102


🗞 #사회/#정부

✅'바이든 전격사퇴'에 韓 정부도 동향 '촉각'…시장 영향은 제한적
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005067233

✅'신뢰' 거듭 강조한 김병환, 삼부토건 주가조작 의혹 등엔 '진땀'(종합)
https://n.news.naver.com/mnews/article/629/0000306669

✅[단독]서울 빗물터널 등 공공시설 52%, 공사비 급등에 유찰
https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003577793

✅"지금 살까?" 바닥 기던 건설주의 반전…증권가 전망은
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005067240

✅'SM 시세조종' 카카오 김범수 구속…"증거인멸 등 우려"
https://n.news.naver.com/article/310/0000117735?sid=102

✅라이선스 따긴 싫고 주식은 건드리고 싶고… 네이버 줄타기에 고민 깊어진 금감원
https://n.news.naver.com/article/366/0001006620?sid=101


🗞 #일반/#생활

✅"젊은 사람들, '노오력'이 부족하니 성공을 못하지" [쓸만한 이슈]
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005217097

✅비만도 유전자로 치료한다
https://n.news.naver.com/mnews/article/648/0000027529

✅다이소, 브이티 코스메틱 ‘리들샷’ 2차 출시
https://n.news.naver.com/article/468/0001079041?sid=101

✅'화장품 유리용기' 에스엠씨지, 코스닥 상장 예비심사 신청
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014821403?sid=101

✅"독일 본사 배만 불려"…배민 수수료 인상 '후폭풍'
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005013035?sid=101

✅네이버웹툰 17% 급등…골드만삭스 목표가 62달러 제시
https://v.daum.net/v/20240723073347947

✅장현국 위메이드 부회장, 155억원 규모 보유 지분 전량 매도
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005338728

✅‘36주 낙태 영상’ 유튜브 서버 압수수색
https://n.news.naver.com/mnews/article/081/0003466784


🗞 #우주/#방산/#에너지

✅'24조 잭팟' K원전…마지막 고비는 '美 지재권 소송'
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005795319

✅두산에너빌 가스터빈 국산화 1년만에 수주 1조
https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003847830

✅한수원, 체코 신규원전사업 협상대응 TF 발족
https://v.daum.net/v/20240723071904768

✅트럼프 되면 우크라전쟁 끝낸다는데…돌파구 찾는 K방산
https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003374954

✅中 조선, 넘치는 일감에 대규모 투자… 韓은 선택과 집중
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001006614

✅HD현대重도 파업권 수순…8월 총파업 전 타결되나
https://v.daum.net/v/20240723070018544

✅‘대어급 IPO’ HD현대마린솔루션 효과…상반기 주식 발행액 5조원 ‘전년比 85.5%↑’ [투자360]
https://v.daum.net/v/20240723065828488

✅STX重 인수한 HD현대, 선박 엔진부품 독점 논란 ‘시끌’ [재계 TALK TALK]
https://n.news.naver.com/mnews/article/024/0000090482

✅"ITER 완공지연 과실 없어"... 진공용기·열 차폐체 문제
https://n.news.naver.com/mnews/article/029/0002889540


🗞 #해외

✅뉴욕증시, 바이든 사태 '종료' 강세 마감…기술주 '반격' [출근전 꼭 글로벌브리핑]
https://www.hankyung.com/article/2024072317915

✅[뉴욕증시]기술주 랠리에 일제 상승…엔비디아 4.8% ↑
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005449157

✅바이든 사퇴 후 여론조사 "트럼프 47%, 해리스 45%" 접전
https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003847875?sid=104

✅中 “내수 불 지펴라”… 기준금리 깜짝 인하
https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003847781

✅[슈퍼 엔저]④고민 깊어진 BOJ…美-日 금리차에 GDP쇼크까지
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005449176

✅[슈퍼 엔저]⑤"하반기 143~159엔 예상"…美-日 기준금리가 관건
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005449177

✅[슈퍼 엔저]⑥“1년내 165엔 넘을 것”…日 이코노미스트의 경고
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005449179

 
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