2024.07.17(수) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황

2024.07.17(수) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

[금일 주요 경제지표 발표]

미국 소매판매 전월비 예상치 상회 (실제 0.0% / -0.3% / 이전 0.3%)

미국 근원 소매판매 전월비 예상치 상회 (실제 0.4% / 예상치 0.1% / 이전 0.1%)

미국 수출물가지수 전월비 예상치 하회 (실제 -0.5% / 예상치 -0.1% / 이전 -0.7%)

미국 수입물가지수 전월비 예상치 하회 (실제 0.0% / 예상치 0.2% / 이전 -0.2%)

믹구 소매관리 전월비 예상치 상회 (실제 0.9% / 예상치 0.2% / 이전 0.4%)

 

 

📝 주요 경제동향 요약

 

아래 글을 요약하여 정리 했습니다. 

 

1) 주식 시장 동향

• 주식 시장이 사상 최고치 기록
• 소형주 대형주 간 격차 확대 (소형주 강세)
• S&P 500 동일 가중 지수 강세
• S&P 500 38번째 기록 경신
• 다우존스 산업평균지수 약 2% 상승
• 러셀 2000 지수 3.5% 상승
• Nasdaq100 지수 거의 변동 없음

2) 금리 및 채권 시장

• 10년 국채 수익률 7bp 하락하여 4.16% 기록
• 10-2년물 국채금리스프레드 증가
• 10-3개월물 국채금리스프레드 증가

3) 상품 시장

• 금 가격 사상 최고치 경신
• 은 가격 빠르게 상승

4) 업종별 동향

• 커뮤니케이션서비스, 테크 업종 약세
• 에너지 업종 약세
• 산업재, 기초소재, 금융 업종 강세

5) 기업 실적

• Bank of America, 연말까지 순이자수입 증가 전망
• Morgan Stanley, 자산관리 사업 부진
• Charles Schwab, 수익 보호를 위한 축소 경고

6) 정치/규제 이슈

• 트럼프 후보, 법인세율 15% 인하 공약
• 트럼프 후보, 연준 금리인하 자제 요구
• 트럼프 후보, JP모건 다이먼 재무장관 고려
• 트럼프 후보, 관세 인상 및 에너지 개발 공약
• 바이든 대통령, 주택 비용 인하 정책 발표

7) 시장 지표

• VIX지수 13.19포인트로 증가
• 하이일드스프레드 3.13%로 축소
• FedWatch 전일 대비 큰 변화 없음

 

연방준비제도의 금리 인하 기대감에 따라 주식 시장이 사상 최고치를 기록했습니다. 이로 인해 위험자산으로의 자금 유입이 급증했습니다.

지난 주 발표된 약한 인플레이션 데이터 이후, 월가에서는 소형주로의 자금 유입이 지속되었고 대형주 "안전" 주식에서의 자금 이탈이 이어졌습니다.

지난 4일간 Russell 2000은 Nasdaq100보다 약 12%p 더 높은 성과를 기록했는데, 이는 2011년 이후 처음 있는 일입니다. 동일 가중 S&P 500 지수는 미국 주식 시장 벤치마크보다 더 높은 성과를 보였는데, 이는 대형 기업 이익에 덜 민감하여 랠리가 확대될 것이라는 전망을 제공합니다.

S&P500은 약 5,667까지 상승하며 올해 38번째 신고가를 경신했고, 다우존스 산업평균지수는 약 2% 상승했습니다. 러셀 2000은 3.5% 상승하며 2020년 4월 이후 가장 좋은 5일 상승률을 기록했습니다. Nasdaq100은 거의 변동이 없었습니다.

업종별로는 커뮤니케이션서비스와 테크 업종이 약세를 보였고, 에너지 업종도 중국 경기둔화 우려 및 트럼프의 유가 하락 공약으로 약세를 보였습니다. 반면 산업재, 기초소재, 금융 업종은 강세를 지속했습니다. 주요국 ETF는 혼조세를 보였습니다.

실적 발표 기업들은 대체로 양호한 실적을 발표했습니다. Bank of America는 연말까지 순이자수입이 증가할 것이라고 발표했으나, Morgan Stanley는 자산관리 사업 부진으로 주가가 하락했습니다. Charles Schwab은 수익 보호를 위해 축소가 필요하다고 경고했습니다.

Nvidia의 하락에도 불구하고 반도체지수는 상승 마감했는데, BoA가 브로드컴에 대해 AI효과 지속으로 목표주가를 상향했고 중소형 반도체 기업들이 반등세를 보였기 때문입니다.

공화당 전당대회 중 트럼프 후보자는 법인세율 15% 인하, 연준의 금리 인하 자제 요구, JP모건 CEO 다이먼의 재무장관 고려 등을 밝혔습니다. 또한 모든 수입품에 10% 관세, 중국산에 60~100% 관세 부과, 석유·가스 개발 확대 등을 공약했습니다.

한편 바이든 대통령은 임대료 인상 제한과 주택 공급 확대를 통한 주택비용 인하 방안을 발표했습니다.

VIX지수는 13.19포인트로 증가했고, 하이일드스프레드는 3.13%로 축소되었습니다. 국채금리 스프레드도 모두 확대되었습니다. FedWatch는 전일 대비 큰 변화가 없었습니다.

 

  

[주요 기사 요약]

 

- CNBC -

IMF, 올해 미국 · 일본 경제선장 전망 하향 조정

톰 리, 소형주 상승랠리 시작 ··· "러셀 40% 급등 예상"

머스크 "엑스 · 스페이스X 본사, 캘리포니아 → 텍사스 이전"

 

- The New York Times  -

"미국 민주당, 바이든 화상 선출 강행"

테슬라, 대규모 감원 이후 3개월만에 신규 채용

애틀란타 연은, 2분기 GDP 전망치 2.0% → 2.5%

 

 

<내일장 체크 포인트>

베이지북

연준 위원 연설

ASML · 존슨앤존슨 실적

 
 
[미국 시장 요약]
소폭 상승 출발 후 장중 등락을 반복하다가 오후에 상승으로 마감했습니다.
(다우존스 +1.85%, 러셀2000 +3.46%로 상대적 강세)
트럼프 이슈 영향 ☞ 트럼프 정책 수혜주 강세, 비트코인 강세
 
 
[한국 시장 요약]
보합권 시작한 증시는 외국인 선물 순매수 전환되면서 삼성전자 상승을 불러왔습니다.
이에 반도체 상승하며 지수 상승권을 유지하며 코스피만 상승을 하였고 코스닥은 수급 부족으로 큰 폭 하락했습니다.
(이차전지 큰 폭 하락으로 코스닥 약세)
☞ 트럼프 이슈에 의한 우크라이나재건, 남북경협, 방산 테마 연속 강세 / 조선, 조선기자재, 자동차 강세


미국 증시는 다시 상승으로 마감하며 특히 러셀2000 지수가 +3% 이상을 상승하며 큰 폭으로 올랐습니다. 
이에 국내 증시의 코스피/코스닥 보다 더 높은 상승을 최근 보여주고 있습니다. 
아직 부진한 국내증시 흐름을 지켜보면 국내투자자들은 상대적으로 답답하고 더 힘들거 같습니다. 
저 또한 국내 비중이 높아 힘든 상황이지만 이 시기를 함께 견디고 금투세 이슈와 거버넌스 이슈를 잘 극복하며 상승하는 국내 증시를 보았으면 좋겠습니다.
계속되는 우기 같은 비 소식에 우울할 수 있지만 하루하루 즐겁고 행복감을 가지며 힘차게 보내시기 바랍니다.
감사합니다.
Invest with LOVE~!
 

---

  

[주요 일정 Check]

 
🗓 24.07.17 주요 일정 체크
 
✅ 국내

대한상의, 제주포럼 개최
무인이동체산업엑스포
서울시, 내연기관차 운행제한 관련 정책 설명회
SK이노베이션-SK E&S 이사회서 양사 합병 추진 논의

✅ 해외

[미국]
 실적 발표 : 존슨앤존슨(한국 시간 17일 21:30)
 토마스 바킨 리치먼드 연은 총재 연설(한국 시간 17일 22:00)
 6월 산업생산(한국 시간 17일 22:15)
 크리스토퍼 윌러 연준 이사 연설(한국 시간 17일 22:35)

[유로존]
 6월 소비자물가지수(CPI)확정치(한국 시간 17일 18:00)

[기타] 
 실적 발표 : ASML
 아시아개발은행, 아시아 경제전망 보충 발표

👉 일정 코멘트

✅ 연준 이사 및 연은 총재 연설 내용에 따라 미국 및 국내 증시에 영향을 미칠 수 있습니다

✅ 아시아개발은행에서 발표하는 아시아 경제 전망의 주요 내용에 대해 주목해야겠습니다

✅ 존슨앤존슨 실적 결과치와 향후 전망에 따라 국내외 바이오 및 헬스케어 기업에 영향을 미칠 수 있습니다

✅ ASML 실적 결과치와 향후 전망에 따라 국내외 반도체 산업에 영향을 미칠 수 있습니다

 

🗓 이번 주 주요 일정 체크(24.07.15~24.07.21)

✅ 07.15 (월)

- 5월 예금취급기관 가계대출
- 5월 통화 및 유동성
- 금감원, 은행권 가계부채 현장점검
- 美) 공화당 전당대회 개최(현지시간)
- 美) 7월 뉴욕주 제조업지수(현지시간)
- 제롬 파월, 워싱턴경제클러서 대담(현지시간)
- 美) 골드만삭스, 블랙록 실적발표(현지시간)
- 유로존) 5월 산업생산(현지시간)
- 日) 증시 휴장
- 中) 3중전회
- 中) 중기유동성지원창구(MLF) 금리 발표

✅ 07.16 (화)

- 위메이드, '위믹스 플레이' 리뉴얼 계획 발표
- 에어인천, 아시아나항공 화물사업 매각 우선협상대상자 선정 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한
- 광명전기, '새주인 맞이한 광명전기, 300억 CB발행 추진' 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한
- 금호타이어 1조 투자...첫 유럽공장 짓는다 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한
- 美) 6월 소매판매(현지시간)
- 美) 5월 기업재고(현지시간)
- 美) 모건스탠리 실적발표, 뱅크오브아메리카(BoA), 유나이티드헬스 그룹 실적발표(현지시간)
- 아마존 프라임 데이(현지시간)
- 유로존) 5월 무역수지(현지시간)
- 日) 5월 3차산업지수

✅ 07.17 (수)

- 대한상의, 제주포럼 개최
- 무인이동체산업엑스포
- 서울시, 내연기관차 운행제한 관련 정책 설명회
- 美) 연준 베이지북 공개(현지시간)
- 美) 6월 산업생산(현지시간)
- 美) 20년 만기 국채 입찰(현지시간)
- 美) 알코아 실적발표, 존슨앤존슨 실적발표(현지시간)
- 유로존) 6월 소비자물가지수(CPI)확정치(현지시간)
- 체코 정부, 신규 원전 건설 프로젝트 우선협상대상자 발표(현지시간)
- ASML 실적발표(현지시간)

✅ 07.18 (목)

- SCCT 2024 개최(현지시간)
- 23년 국민대차대조표(잠정)
- 美) 6월 경기선행지수(현지시간)
- 美) 7월 필라델피아 연준 제조업지수(현지시간)
- 美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
- 美) 넷플릭스 실적발표(현지시간)
- 中, EU산 브랜디 반덤핑 청문회
- 대만) TSMC 실적발표
- 유로존) 유럽중앙은행(ECB) 기준금리결정(현지시간)
- 日) 6월 무역수지

✅ 07.19 (금)

- 가상자산이용자보호법 시행
- SK오션플랜트, '기회발전특구' 경남 1호는 고성 양촌·용정지구 보도 관련 조회공시 답변 재공시 기한
- 산일전기 공모청약
- 현대건설 실적발표
- MG손해보험 매각 본입찰
- 美) 옵션만기일(현지시간)
- 美) 아메리칸 익스프레스, 트래블러스 컴퍼니 실적발표(현지시간)
- 유로존) 5월 경상수지(현지시간)
- 中) 6월 외국인 직접 투자

👉 일정 코멘트 

- 미국 공화당 전당대회 개최되며, 총격으로 부상당한 트럼프 후보자는 문제없이 참석할 것이라고 밝혔습니다. 미국의 경제 회복과 중국과의 경쟁에서 우위를 점하는 것, 불법 이민 방지와 국경 보안 강화 등에 대한 논의가 있을 것으로 보입니다.
- 제롬 파월, 워싱턴경제클럽에서 대담이 열립니다. 최근 의회 보고에서 금리 인하에 대한 힌트가 없었던 만큼 이번 대담에서 힌트가 있을 수도 있다는 전망입니다
- 중국 3중전회가 열리며 부동산 등 실물경제를 위한 대책, 신품질생산력을 위한 기술 혁신과 각종 개혁 조치 등이 담길 전망입니다
- 미 연준 베이지북이 공개됩니다. 5월 말 베이지북에서는 미국 경제가 완만한 성장세를 이어갔다고 진단하면서, 미국 소비자들이 높아진 물가를 의식하기 시작했다고 평가했습니다.
- 체코 정부, 신규 원전 건설 프로젝트 우선협상대상자가 발표 결과에 따라 국내 원전 관련주에 영향을 미칠 것으로 보입니다
- ASML, TSMC 실적 발표에 따라 국내 반도체 산업에도 많은 영향을 미칠 것으로 보입니다 
- 유럽중앙은행 기준금리가 결정됩니다. 동결할 가능성이 높은 가운데, 유럽중앙은행이 향후 대내외 경기 전망을 어떻게 바라보는지 주목해야겠습니다
- 미 옵션만기일에 따라 변동성이 있을 수 있습니다
 

---

 
 

[금일 주요 경제 기사 모음]

📝Daily News - 07/17(수)

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

✅“트럼프 측, AI 분야 ‘맨해튼 프로젝트’ 구상”
https://n.news.naver.com/article/023/...

✅[단독] 애플도 '접히는 아이폰' 2026년 출시 가닥... 삼성에는 득일까, 실일까
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅애플, 또 사상 최고가… ‘AI 아이폰’ 시장에서 통했다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅이종호 장관 "GPU·D램 수명 끝나간다…지능형 반도체가 AI시대 새 길"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"이재용 자택시위도" 수위 높이는 삼성 노조..'HBM 찬물 끼얹기' 고수
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅코파일럿+PC가 연 'AI PC 시대', 제조사 별 시장 전략은?
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅엑시콘, 메모리·비메모리 '투트랙' 성공할까
https://dealsite.co.kr/articles/125386

✅메타버스 겨눈 LG이노텍…'AR글래스 모듈' 선보여
https://n.news.naver.com/article/011/...


🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

✅中 자동차 한한령도 끝났나…기아 EV5 '공안차' 나왔다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[비바100] 김성태 회장 "전기차, 캐즘 아닌 보편화 단계…배터리 안전표준마진 도입해야"
https://www.viva100.com/main/view.php...

✅정부가 키우는 ‘사용 후 배터리’… 성능 진단·재활용 업체 웃는다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅트럼프 돌풍, ‘2차전지 쓰나미’ 시작되나[최훈길의뒷담화]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅GM "내년말 북미 EV 연산 100만대 계획 연기"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅일론 머스크 “로보택시, 더 시간 할애해야” 발표 연기 직접 시사
https://www.g-enews.com/ko-kr/news/ar...

✅[초점] 송호성 기아 사장 “PV5로 글로벌 PBV 시장 선도하겠다”
https://www.g-enews.com/ko-kr/news/ar...

✅리튬이온배터리 음극재 톱10중 9곳은 中…유일 韓 기업은?
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #사회/#정부

✅[단독]전세대출 원금, 집주인 DSR에 반영?…이색 대출 규제안 정책 논의
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"일시적 잔등락" vs "추세적 상승"…집값, 누구 말 믿어야 하나
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅'트럼프 피격'에 환율 1400원 턱밑…더 멀어진 8월 금리인하
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅“밸류업 시대 온다”…증권사, ‘바이 코리아’ 적극 홍보
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅등골 휘는 자사고… 학부모 부담 年 1335만원
https://www.segye.com/newsView/202407...

✅민사고 학부모 부담금 연 3657만원 ‘전국 최고’
https://www.kado.net/news/articleView...


🗞 #일반/#생활

✅'月 830원' 쓱배송 클럽 내놓은 신세계, 탈쿠팡족 잡을 비책은
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[혼돈의 배달앱③] 외식 자영업자는 ‘반발’…“물가 인상 유도해 배달앱 공멸할 것”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅특허 장벽 늘리는 신약 제약사…“복제약 기업들 ‘회피 전략’ 중요”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[기획] `AI 안전판` 보안인력이 떠난다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅디지털트윈·AI기반 CCTV 관제로 사회 난제 해결한다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅삼성, 국내 최초로 모바일제품 드론 배송 서비스
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅K-직장인, 7월에 휴가 몰렸다…연차 신청 가장 적은 달은?
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #우주/#방산/#에너지

✅‘체코 원전 수주 발표’ 임박…‘팀 코리아’ 원전株는 출렁
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅STX중공업 새 이름 'HD현대마린엔진'…대표에 강영 사장 유력
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅컨테이너선 ‘수주 대박’…조선업 기대감도 커진다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅'연이은 잭팟' 조선업계, 선박가격 상승으로 수익성도↑
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅‘트럼프 당선 가능성’에 방산株 투자 주목…기대감 ‘업’
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅LS마린솔루션, 상반기 매출 전년 2배…해상풍력 프로젝트로 매출 급증
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅中 자본 유입에…韓 해상풍력 생태계 흔들
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #해외

✅뉴욕증시, 낙관론 확산...다우 사상 최고 마감 [출근전 꼭 글로벌브리핑]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅월가와 실리콘밸리가 11월 결정을 끝냈다...다우존스 급등 [뉴욕마감]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[2보] 트럼프, 11월 대선 前 기준금리 인하 반대…"해서는 안되는 일"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[속보] 트럼프 “대만, 美반도체사업 전부 가져가”
https://n.news.naver.com/article/658/...

✅테슬라, 대량해고 3개월 만에…다시 신규 채용 나선다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅LVMH 베르나르 아르노까지 움직인다…폭풍 성장한 인도 럭셔리 시장
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅머스크, 텍사스로 다 옮긴다…법 탓
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅CIA 국장 “하마스 지도자, 전쟁 끝내라는 군 지휘관들 압박에 시달려”
https://www.g-enews.com/article/Globa...

✅미, 민주당 내 바이든 사퇴 열기 되살아나
https://www.g-enews.com/article/Globa...
 
 

 
 
미국주식, 환율, 한국경제, 증시각도기, 원자재, 증권, 주식시황, 비트코인, 암호화폐, FOMC, 채권, 달러, 연준, 금리