2024.07.15(월) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황

2024.07.15(월) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

[금일 주요 경제지표 발표]

미국 생산자물가지수 전월비 예상치 상회 (실제 0.2% / 예상치 0.1% / 이전 -0.2%)

미국 근원 생산자물가지수 전월비 예상치 상회 (실제 0.4% / 예상치 0.2% / 이전 0.3%)

미국 근원 소비자물가지수 전년비 예상치 상회 (실제 3.0% / 예상치 2.5% / 이전 2.3%)

 

 

📝 주요 경제동향 요약

 

최근 주식시장은 연방준비제도의 9월 금리 인하 기대감에 따라 상승세를 보였습니다.

주요 지수 및 종목 동향

• S&P500 지수: 5,615로 상승, 12주 만에 10번째 주간 상승.
• NVIDIA: 빅테크 주도 상승.
• 테슬라: 8% 폭락 후 반등.
• 러셀 2000 지수: 11월 이후 최고의 주간 기록.

업종별 동향

• 강세 업종: 바이오테크, 자동차, 리츠 부동산, 건설.
• 약세 업종: 커뮤니케이션 서비스.
• 대형주보다 소형주가 두각을 나타냄.

주요 기업 실적

• Wells Fargo: 비용 절감 어려움 발표 후 6% 하락.
• JPMorgan: 순이자수입 등에서 부진.
• Citigroup: 비용 증가 전망.
• Bank of New York Mellon Corp.: 예상보다 나은 순이자수입 보고, 상승.

기타 동향

• Meta Platforms: 거의 3% 하락.
• 국채: 투자자들이 금리 인하에 대한 베팅을 재조정하며 2024년 손실 만회.
  • 10년물 국채 수익률: 3bp 하락하여 4.18%.
• VIX 지수: 12.46포인트로 하락.
• 하이일드 스프레드: 3.18%로 축소.
• 10년물과 2년물 국채금리 스프레드: -0.271포인트로 축소.
• 10년물과 3개월물 스프레드: -1.158포인트로 확대.
• FedWatch: 9월 금리 인하 가능성을 90% 이상으로 평가.

분석 및 전망

• UBS: 대형주에서 소형주로의 순환매가 최대 4주간 이어질 수 있다고 분석.
• PPI는 예상보다 빨리 상승했으나, PCE 범주는 크게 상승하지 않음.

이러한 정보들을 종합하여 투자자들은 금리 인하 가능성에 집중하고 있습니다.

 

최근 주식시장은 연방준비제도가 9월에 금리를 인하할 것이라는 기대감이 강화되면서 다시 상승세를 이어갔습니다.

S&P500 지수는 5,615로 상승하여 12주 만에 10번째 주간 상승을 기록했습니다. NVIDIA는 빅테크 주도 상승을 이끌었고, 테슬라는 8% 이상 폭락한 지 하루 만에 반등했습니다. 러셀 2000 지수는 11월 이후 최고의 주간 기록을 세웠습니다.

업종별로 살펴보면, 커뮤니케이션 서비스를 제외한 모든 업종이 강세를 보였으며, 대형주보다 소형주들이 두각을 나타내면서 상승 종목 수가 높게 유지되었습니다. 특히 금리에 민감한 바이오테크, 자동차, 리츠 부동산, 건설 업종 등이 강세를 보였습니다. 주요국 ETF는 대부분 상승 마감했습니다.

Wells Fargo는 예상보다 빠르게 비용 절감이 어려울 것이라는 발표 이후 6% 하락했습니다. 기록적인 이익을 보고했음에도 불구하고, JPMorgan은 순이자수입을 포함한 몇 가지 핵심 지표에서 부진했습니다. Citigroup은 올해 비용이 이전 예측 범위의 상단에 이를 것이라고 전망했습니다. Bank of New York Mellon Corp.는 예상보다 나은 순이자수입을 보고하며 상승했습니다. 은행들의 실적 부진은 장 막판 뉴욕증시의 상승폭을 둔화시키는 데 일조했습니다.

전일 크게 차익 실현이 나온 빅테크 그룹들은 반등했지만, Meta Platforms는 거의 3% 하락했습니다. 러셀 지수는 1%대 강세를 보이며 상승세를 이어갔습니다.

투자자들은 궁극적으로 미국 기업에 도움이 될 수 있는 금리 인하 가능성에 집중했습니다. 이날 발표된 생산자물가지수(PPI)는 예상보다 약간 더 빨리 상승했으나, 연방준비제도가 선호하는 인플레이션 지표인 개인 소비 지출 가격 지수(PCE)를 생성하는 범주는 크게 상승하지 않았습니다.

투자자들이 금리 인하에 대한 베팅을 재조정하면서, 국채는 이번 주에 2024년 손실을 모두 만회했습니다. 미국 10년물 국채 수익률은 금요일에 3bp 하락하여 4.18%를 기록했습니다.

UBS는 과거 사례를 근거로 대형주에서 소형주로의 순환매가 최대 4주간 이어질 수 있다고 분석했습니다.

VIX 지수는 12.46포인트로 하락했고, 하이일드 스프레드는 3.18%로 축소되었습니다. 10년물과 2년물 국채금리 스프레드는 -0.271포인트로 축소되었으며, 10년물과 3개월물 스프레드는 -1.158포인트로 확대되었습니다. FedWatch는 9월 금리 인하 가능성을 90% 이상으로 평가하고 있습니다.

 

  

[주요 기사 요약]

 

- Reuters -

오픈AI 내부 고발 ··· "회사가 AI 위험 경고 막아"

다이먼 "고물가 · 고금리 지속 가능성 경계해야"

네드 데이비스 "미국 증시, 2분기 어닝쇼크로 급락 가능성"

 

- Bloomberg -

트럼프, 펜실베니아 유세장서 피습

바이든 "트럼프 피격 사건, 독립적 조사 지시"

머스크, "트럼프, 루스벨트처럼 강인 ··· 전적 지지"

 

- Market Watch -

미국 6월 PPI, 전월비 0.2%↑ ··· 예상 상회

미국 미시간대 1년 기대 인플래 예비치 3.0% → 2.9%

미국 7월 미시간대 소비자심리지수 예비치 66 ··· 전월비 하락

 

 

<내일장 체크 포인트>

 

 
 
[미국 시장 요약]
다우지수는 40,000P (3월 신고가, 5월 돌파 실패, 이번에 다시 돌파)
수요일까지는 지수 7일 연속 상승하며 애플은 7일, 테슬라는 11일 연속 상승을 했었습니다.
목요일에는 파월 및 상,하원 의회 증언에서 금리인하 시사 발언 후 6월 CPI 3.0%로 예상보다 둔화되는 지표가 발표되었고,
이로 인해 국채 수익률 큰 폭 하락과 원, 엔, 위안화 하락이 나왔습니다.
☞ 빅테크 하락 SOX -3.45%, 러셀 2000 지수 +3.77%
금요일에는 목요일 큰 폭 하락한 기술주 종목별 차별화되며 반등을 보이며 미국 증시는 결국 상승 마감했습니다.
 
 
[한국 시장 요약]
외국인 매수 유지되며 견조한 반면, 전체적인 분위기는 지지부진하며 금요일 미국 나스닥 급락으로 하락 출발 후 지지부진한 흐름 이후에 지수는 하락 마감했습니다. (외국인 -5,501억 매도 나오며 약세 지속)
미국 수급 변화에 비슷한 움직임을 보이고 있습니다. (코스피 하락, 코스닥 상승)

☞  삼성전자, SK하이닉스 나란히 3%대 하락
(반도체를 비롯한 기술주 하락 - 인터넷, 제약/바이오 강세, 이차전지 반등)


금요일 국내 증시는 하락했지만 미국 증시는 반등하며 상승으로 마감했습니다. 
그리고 주말동안 큰 이슈로 트럼프 피격사태가 일어나며 이에 따른 트럼프 지지율은 급격이 상승하고 관련주에 대한 분석과 수급에 대한 이슈가 대두되고 있습니다. 이와 관련하여 간단하게 코멘트 정리된 내역 알려드리니 잘 대응하시면 좋겠습니다. 
감사합니다.
Invest with LOVE~!
 
[아래 내용은 가져온 내용으로 참고만 해주시기 바랍니다.]
 
트럼프 후보자의 이번 피습으로 트럼프의 지지율이 크게 올라가면서(그림1) 월요일에는 관련 수혜주를 찾기위한 움직임이 부지런히 일어날 것으로 판단됩니다.

우선 대표적인 수혜주를 찾아보자면, 얼마 전 트럼프 대통령 후보자와 바이든 대통령 후보자의 토론회 및 그간의 공약에서 살펴볼 수 있겠는데요. 트럼프 관련 정책 수혜 가능 업종으로는 ① 석유/천연가스 등 전통에너지업종, ② AI전력인프라, ③ 리쇼어링, ④ 방산, ⑤ 금융 등의 업종으로 좁혀볼 수 있겠습니다(그림2).

우선 트럼프가 그간 공약해온 대내외 정책을 살펴보면(그림3),
1. 향후 10년간 $3T 규모의 2017(TCJA) 확장을 통한 세금 완화
2. 에너지 부문에 중점을 둔 경제 규제 완화 및 에너지 독립
3. 연방 관료제 개편(프로젝트 2025)
4. "Impoundment Act"를 통한 행정 권한 강화
5. ESG 투자 인센티브 금지 및 사립대학 기부금 과세
6. 추방에 초점을 맞춘 공격적인 불법이민 단속 및 미국내 외국인 또는 불법외국인 사이에서 태어난 자녀의 시민권 박탈
7. 군비 지출 증가
8. 기싱화폐 관련 정책 옹호
9. "American First" 고립주의 정책
10. 우크라이나에 대한 지원 중단 및 NATO 동맹 재평가
11. 모든 수입품에 대해 미국 수출품에 대한 관세에 상응하는 "상호 관세"
12. 중국의 최혜국 무역 지위 박탈
13. 모든 기후조약에서 미국을 제외
등이 있습니다.

특히  "America Great Again"을 외치면서 에너지 독립과 리쇼어링(해외로 진출한 기업들을 다시 본국으로 불러들이는 정책)을 통한 생산 생산성 강화 등은 글로벌 블록화 현상을 더욱 강화시킬 것으로 판단됩니다.

이러한 트럼프 관련 수혜업종으로는 첫째, 석유/LNG 등 에너지 독립을 위한 전통에너지 관련업종이 될 것입니다. 여기에는 미국에 공장을 건설한 국내 휴스틸, 세아제강 등이 관련주로 부각될 수 있겠습니다.

둘째로는 트럼프가 얼마 전 토론회에서 발언했다시피 AI의 중요성을 인지하고 있고, 이를 위한 '전기'가 중요하다는 사실을 잘 알고 있기에 AI전력인프라에 대한 투자는 계속될 것입니다. 때문에 국내 전력기기 관련주들은 계속 강세를 이어갈 것으로 판단되며, 특히 미국에 공장을 두거나 건설중인 초대형변압기 관련 HD현대일렉트릭, LS일렉트릭, 효성중공업의 지속 강세가 이어질 가능성이 높아보입니다.

셋째는 위와 같은 리쇼어링, 전력인프라, 전통에너지 투자 등에 따른 건설기계 업종도 부각될 것으로 판단되며, 증설로 사이클에 미리 대응한 대창단조, 또 캐터필러와 주가 흐름을 같이하는 진성티이씨도 부각받을 수 있을 것입니다.

넷째로는 군비지출 증가와 NATO에 대한 재평가와 우크라이나에 대한 지원종료, 그리고 대만 등 중동지역을 제외하고는 글로벌 지정학 분쟁에 대해 중립적인 입장을 고수할 가능성이 높다는 점인데 이 때문에 글로벌 지정학리스크 고착화에 따른 각국의 군비지출 경쟁이 이어질 가능성이 매우 높아보이며, 이는 국내 방산 기업들 전체에 상당한 호재로 작용할 가능성이 매우 높을 것으로 판단됩니다.
특히 조선업의 경우 미국의 군비 지출 증가에 따른 함정 MRO시장의 개화 등의 수혜와 중국과 관세전쟁이 중국선박 쪽으로 번져나갈 가능성이 매우 높고, 이번 2분기 내지 3분기 부터는 완연하게 턴어라운드를 보여줄 가능성이 높기에 관심있게 지켜봐야 할 것입니다.
방산과 조선은 물론 단기간 많이 오르긴 했지만, ETF식으로 전체 멀티플의 꾸준한 리레이팅 가능성도 높으니 계속 관심도를 높게 유지해주시면 좋겠습니다.

끝으로, 금융업종인데, 연준에게는 금리인하 압박을 하면서 재정은 더 악화될 가능성이 높아 단기금리는 하락하고 장기금리는 상승하는 등 은행업종(미국)에 상당한 호재가 예상됩니다. 특히 미국 정부 부채를 사줄 주체가 필요하다는 관점에서 볼 때 은행업에 대한 규제완화는 필연적일 것으로 판단되기에 미국 은행주들 역시 꽃놀이패 역할을 할 가능성이 매우 높으며, 국내 은행주들도 수혜정도는 적겠지만, 이와 같은 흐름을 같이 할 수 있으니 계속 관심도를 유지해야할 것으로 판단됩니다.

이외 미중무역 갈등에 따른 바이오, 자동차, 의료기기 업종 또한 수혜가능성이 점쳐지는 상황이기에 관련주들의 수출데이터와 움직임 또한 면밀히 관찰이 필요할 것입니다.

물론, 아직 무언가 결정된 것은 아닙니다.

그러나 분명 미리 관련 업종과 기업에 대한 관심을 기울이며 공부해볼 가치는 높습니다.

특히 최근 수급이 기존 대형주, 주도주에서 소외주로 바뀌어가는 이 시기에 현재 전통에너지, 리쇼어링 관련 업종들이 모두 실적 대비 오랜 기간 소외되어 대바닥이란 점 또한 관심도를 높여야 할 부분입니다.

금일 공유드렸던 휴스틸, 세아베스틸지주, 대창단조 그리고 위에서 말씀드린 업종과 개별 기업들 잘 살펴보시기 바랍니다.

아울러 트럼프가 워낙 어디로 튈지 모르는 행동으로 시장의 불안감을 조성해온 캐릭터라 불안감이 높으실 것으로 사료되지만, 실제 과거 트럼프 행정부의 2017년~2021년 까지 증시를 보면, 우리 증시는 이 기간 동안 약 50%대가 올랐고, Nasdaq은 무려 140%나 상승했습니다(그림4).

또 대부분 국가들도 이 기간 상승하면서 글로벌 증시는 상당히 좋은 흐름을 보였다는 점을 생각해볼 때 결국 크게 바뀐건 없다는 것을 대변해주는 데이터인듯 합니다(물론 코로나19 사태로 인한 글로벌 유동성 공급에 급등한 부분도 있겠으나, 코로나19 사태 이전인 2020년 까지 좋은 흐름은 동일합니다.).

결론적으로 실적시즌에 접어든 증시에서 가장 중요한 재료는 누가 뭐라하더라도 실적 입니다.

물론, 월요일 시장의 변동성은 면밀히 모니터링 해볼 필요가 있겠지만, 크게 걱정할 것은 없어 보입니다.

월요일 외국인들의 수급 동향과 환율, 위안화, 대만증시 등의 동향과 뉴욕 증시에서 업종별 움직임을 보면서 수출데이터 발표 주간에 맞춘 실적에 집중한 투자 이어가시면 좋겠습니다.

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[주요 일정 Check]

 
 

🗓 다음 주 주요 일정 체크(24.07.15~24.07.21)
 
✅ 07.15 (월)

- 5월 예금취급기관 가계대출
- 5월 통화 및 유동성
- 금감원, 은행권 가계부채 현장점검
- 美) 공화당 전당대회 개최(현지시간)
- 美) 7월 뉴욕주 제조업지수(현지시간)
- 제롬 파월, 워싱턴경제클러서 대담(현지시간)
- 美) 골드만삭스, 블랙록 실적발표(현지시간)
- 유로존) 5월 산업생산(현지시간)
- 日) 증시 휴장
- 中) 3중전회
- 中) 중기유동성지원창구(MLF) 금리 발표

✅ 07.16 (화)

- 위메이드, '위믹스 플레이' 리뉴얼 계획 발표
- 에어인천, 아시아나항공 화물사업 매각 우선협상대상자 선정 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한
- 광명전기, '새주인 맞이한 광명전기, 300억 CB발행 추진' 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한
- 금호타이어 1조 투자...첫 유럽공장 짓는다 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한
- 美) 6월 소매판매(현지시간)
- 美) 5월 기업재고(현지시간)
- 美) 모건스탠리 실적발표, 뱅크오브아메리카(BoA), 유나이티드헬스 그룹 실적발표(현지시간)
- 아마존 프라임 데이(현지시간)
- 유로존) 5월 무역수지(현지시간)
- 日) 5월 3차산업지수

✅ 07.17 (수)

- 대한상의, 제주포럼 개최
- 무인이동체산업엑스포
- 서울시, 내연기관차 운행제한 관련 정책 설명회
- 美) 연준 베이지북 공개(현지시간)
- 美) 6월 산업생산(현지시간)
- 美) 20년 만기 국채 입찰(현지시간)
- 美) 알코아 실적발표, 존슨앤존슨 실적발표(현지시간)
- 유로존) 6월 소비자물가지수(CPI)확정치(현지시간)
- 체코 정부, 신규 원전 건설 프로젝트 우선협상대상자 발표(현지시간)
- ASML 실적발표(현지시간)

✅ 07.18 (목)

- SCCT 2024 개최(현지시간)
- 23년 국민대차대조표(잠정)
- 美) 6월 경기선행지수(현지시간)
- 美) 7월 필라델피아 연준 제조업지수(현지시간)
- 美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
- 美) 넷플릭스 실적발표(현지시간)
- 中, EU산 브랜디 반덤핑 청문회
- 대만) TSMC 실적발표
- 유로존) 유럽중앙은행(ECB) 기준금리결정(현지시간)
- 日) 6월 무역수지

✅ 07.19 (금)

- 가상자산이용자보호법 시행
- SK오션플랜트, '기회발전특구' 경남 1호는 고성 양촌·용정지구 보도 관련 조회공시 답변 재공시 기한
- 산일전기 공모청약
- 현대건설 실적발표
- MG손해보험 매각 본입찰
- 美) 옵션만기일(현지시간)
- 美) 아메리칸 익스프레스, 트래블러스 컴퍼니 실적발표(현지시간)
- 유로존) 5월 경상수지(현지시간)
- 中) 6월 외국인 직접 투자

✅ 07.20 (토)

- 

✅ 07.21 (일)

- 

👉 일정 코멘트 

- 미국 공화당 전당대회 개최되며, 총격으로 부상당한 트럼프 후보자는 문제없이 참석할 것이라고 밝혔습니다. 미국의 경제 회복과 중국과의 경쟁에서 우위를 점하는 것, 불법 이민 방지와 국경 보안 강화 등에 대한 논의가 있을 것으로 보입니다.
- 제롬 파월, 워싱턴경제클럽에서 대담이 열립니다. 최근 의회 보고에서 금리 인하에 대한 힌트가 없었던 만큼 이번 대담에서 힌트가 있을 수도 있다는 전망입니다
- 중국 3중전회가 열리며 부동산 등 실물경제를 위한 대책, 신품질생산력을 위한 기술 혁신과 각종 개혁 조치 등이 담길 전망입니다
- 미 연준 베이지북이 공개됩니다. 5월 말 베이지북에서는 미국 경제가 완만한 성장세를 이어갔다고 진단하면서, 미국 소비자들이 높아진 물가를 의식하기 시작했다고 평가했습니다.
- 체코 정부, 신규 원전 건설 프로젝트 우선협상대상자가 발표 결과에 따라 국내 원전 관련주에 영향을 미칠 것으로 보입니다
- ASML, TSMC 실적 발표에 따라 국내 반도체 산업에도 많은 영향을 미칠 것으로 보입니다 
- 유럽중앙은행 기준금리가 결정됩니다. 동결할 가능성이 높은 가운데, 유럽중앙은행이 향후 대내외 경기 전망을 어떻게 바라보는지 주목해야겠습니다
- 미 옵션만기일에 따라 변동성이 있을 수 있습니다
 

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✏️ 7월 3주차 매크로 전략

 
지난주 미국 소비자물가지수(CPI)가 예상치를 밑돌면서 금리 인하에 대한 기대감이 확대되었습니다. 이러한 배경에서 최근 상승세를 보였던 기업들에서 차익실현이 급격히 나타났고, 지지부진했던 기업들로 자금이 유입되었습니다. CPI 발표 이후 나스닥은 1%대 하락을 보였고, 러셀은 3%대 상승을 기록했습니다. 이는 금리 인하가 실현될 경우 섹터 전반에 걸쳐 수급이 확대될 가능성을 시사하는 지표로 해석될 수 있습니다.

이번 주 주요 매크로 일정으로는 월요일 중국 GDP 발표, 화요일 미국 소매판매 지표 발표, 그리고 FOMC 위원들의 발언이 예정되어 있습니다. 특히 지난주 파월 의장의 연설에서는 인플레이션 둔화에 대한 자신감을 확인할 수 있었으며, 앞으로 고용지표가 금리 인하 시점에 중요한 요소로 작용할 것으로 보입니다.

파월 의장은 "2%까지 기다리지 않을 수도 있다"는 발언을 통해 9월 금리 인하 가능성을 시사했습니다.
참고 기사: *파월 "2%까지 기다리지 않을수도"…9월 금리인하 현실화하나
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=03568646638953536&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

주말 동안 발생한 트럼프 전 대통령 피습 사건이 그의 지지율 상승으로 이어질 수 있으며, 대선을 앞둔 시점에서 트럼프 정책 수혜주인 원자력, 석유화학, 방산 등의 관련주들의 움직임을 주목해야 합니다. 최근 국내 증시에서 상승을 보였던 원전과 방산 관련주들도 추가 상승세를 보일 가능성이 있습니다.
참고 기사: *트럼프 노린 총성, 美 표심 뒤흔들다
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=01892566638954520&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

지난주 유가와 구리 가격은 소폭 안정화되었으며, 달러/원 환율도 1380원대에서 1370원대로 하락하며 얕은 조정을 보였습니다. 그러나 트럼프 전 대통령 피격과 지지율 상승 이슈가 오히려 유가와 환율의 변동성을 유발할 가능성도 있으므로, 관련 지표들의 움직임을 주의 깊게 지켜봐야 합니다.

한국 증시에서는 옵션 만기일 종료와 CPI 발표 호조에도 불구하고 미국 증시의 분위기를 따라 상승세를 보였던 섹터들을 중심으로 차익실현 매물이 나오면서 일부 기업에서 급락이 연출되었습니다. 그러나 2분기 실적 시즌을 고려했을 때, 수출 데이터 호조와 실적 기대감이 있는 전력 인프라, K뷰티, K푸드, 조선, 방산 등의 섹터로 자금이 지속적으로 유입될 가능성이 큽니다. 8월 중순까지는 실적에 따라 섹터별 수급 유입 분위기가 형성될 것으로 예상됩니다.

또한, 앞서 언급한 트럼프 전 대통령 정책 수혜주인 원전과 방산 기업들이 단기적으로 강한 수급이 유입될 가능성이 높으므로, 관련 기업들의 움직임을 계속해서 주목해야 합니다. 특히 원전 섹터는 이번 주 체코향 수주 발표 일정도 예정되어 있습니다.

인플레이션이 안정화됨에 따라 금리 인하에 따른 시장 변동성을 고려할 시점입니다. 지난주 미국 증시의 빠른 수급 이동은 이러한 변동성의 초기 현상으로 판단되며, 단기 급등한 기업들은 현금 마련을 통해 2분기 실적에 따른 포트폴리오 리밸런싱 기회로 삼아야 합니다. 금리 인하 기대감이 더욱 확대된 시점에서 국내 증시의 하반기 전망은 여전히 긍정적으로 보입니다.

 
 

[금일 주요 경제 기사 모음]

📝Daily News - 07/15(월)

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

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🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

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✅자산 4000억 적자 회사가 6조 회사만큼 비싸다고?... 또 논란되는 주가 기준 합병비율
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✅오랜만에 기지개 켠 로봇주…하반기 랠리 시작되나
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🗞 #사회/#정부

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✅박현주 회장 AI 강조한 배경엔… 176兆 퇴직연금 로봇 투자일임 시장 있네
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✅‘1차 베이비 부머’ 내년 가세, ‘일하는 70대’ 더 늘어난다
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✅[S리포트]"가늘고 길게 정년까지"…승진 거부하는 직원들
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✅암호화폐 과세도 유예 나선 당정…"여론에 지나치게 휘둘려"
https://www.hankyung.com/article/2024...

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✅[탈세계화 기로에 선 K무역] ③“韓은 기술력과 잠재성 높은 국가, 아일랜드와 시너지 기대”
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✅"쿠팡서 갈아타면 3만원 드려요" 신세계의 승부수···불붙는 '탈쿠팡족' 흡수 경쟁
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✅“K-라면 잘 먹힌다”…‘매운맛 반란’에 고공행진, 이 식품株는
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🗞 #우주/#방산/#에너지

✅"석유화학 적자생존 시대, 먹히지 않고 먹는 기업 되겠다"
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✅尹 대통령도 총력 지원한 '30조' 체코 원전, 누구 품에
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✅원전시장 다시 커지는데…6년 뒤면 인력 1만명 은퇴 [K원전 전문인력 확보 비상]
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✅'500조 시장 정조준'…기체사업 도약 나선 KAI의 필승 전략은
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🗞 #해외

✅트럼프 피격…뉴욕증시 영향 '촉각' [출근전 꼭 글로벌브리핑]
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✅트럼프 피격에 "안전자산 대피·비트코인 급등"…달러·국채금리도 상승 전망
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅트럼프, 총격 부상에도 밀워키로 "총격범이 바꾸게 할 수 없어"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅159년 역사 미국 비밀경호국…“레이건 사건 이후 최대 위기”
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✅바이든 “트럼프 안전에 모든 지원… 통합이 가장 중요”
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✅“신이 그를 구했다” 지지층 결집… 美 대선판 경로 바뀌나 [트럼프 피격]
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✅'中 경제 방향타' 3중전회 오늘 개막…경제 회복책 주목
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✅중국 경제 이정표 '3중 전회' 개막, 소문난 잔치에 먹을 건…
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✅러, 트럼프 피격에 “美, 우크라 무기 공급보다 경찰력 보강해야” [트럼프 피격]
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✅‘대마 마약류 재지정’에 시끄러운 태국… 단식 투쟁에 연정 내홍까지
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✅젤렌스키 “혁명기념일 축하”… 마크롱 “우크라 지원 계속”
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