2024.07.08(월) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황

2024.07.08(월) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

[금일 주요 경제지표 발표]

미국 비농업고용지수 예상치 상회 (실제 206K / 예상치 191K / 이전 218K)

미국 실업률 예상치 상회 (실제 4.1% / 예상치 4.0% / 이전 4.0%)

미국 민간 비농업부문 고용 변화 예상치 하회 (실제 136K / 예상치 160K / 이전 193K)

 

 

📝 주요 경제동향 요약

 

1. 주요 지수 상승:
   • S&P500 지수는 5,565를 돌파하며 올해 34번째 신기록을 세웠습니다.
   • Nasdaq100 지수는 1% 상승했습니다.
   • Meta가 약 6% 상승하며 빅테크 강세를 주도했습니다.
2. 섹터별 동향:
   • 국채 금리 하락으로 바이오, 로봇, 우주항공 섹터 강세.
   • 반도체 섹터에서는 칩 설계 분야가 두드러짐.
   • 에너지 가격 하락으로 에너지 업종 제외 대부분 강세, 러셀 지수는 하락.
3. 기타 시장 동향:
   • 주요국 ETF 대부분 상승 마감.
   • 은행 업종 약세, JPMorgan과 Citigroup의 긍정적 실적 발표 기대.
   • 가상화폐 시장에서 비트코인 폭락.
4. 영국 및 고용 데이터:
   • 영국 노동당의 선거 승리 후 파운드 상승.
   • 미국 실업률 4.1%로 증가, 6월 비농업 고용 206,000명 증가.
   • 평균 시급 감소.
5. 시장 변동성 및 금리 전망:
   • VIX 지수 12.48포인트로 상승.
   • 하이일드 스프레드 3.25%로 증가.
   • 10-2년물 국채 금리 스프레드 -0.328포인트로 축소, 10-3개월물 스프레드는 -1.107포인트로 증가.
   • FedWatch는 2024년에 두 번의 금리 인하 예상, 특히 9월 인하 기대 증가.

이번 주 뉴욕증시는 역대 최고치를 기록하며 마감했습니다. 휴일 후 거래량이 적었던 세션에서, S&P500 지수는 올해 34번째 신기록을 세우며 5,565를 돌파했습니다. Nasdaq100은 1% 상승했으며, Meta가 약 6% 상승하며 빅테크 기업들의 강세를 주도했습니다. 이 외에도 다른 주요 빅테크 기업들이 강세를 이어갔습니다.

국채 금리 하락으로 바이오, 로봇, 우주항공 섹터가 강세를 보였으며, 반도체 섹터에서는 칩 설계 분야가 주목받았습니다. 에너지 가격 하락으로 에너지 업종을 제외한 대부분의 업종이 강세를 보였으며, 반면에 러셀 지수는 하락했습니다. 주요국 ETF는 대부분 상승 마감했습니다.

은행 업종은 약세를 보였으나, 다음 주 실적 발표를 앞둔 JPMorgan과 Citigroup은 긍정적인 발표가 예상되고 있습니다. 한편, 가상화폐 시장에서는 비트코인이 폭락했습니다.

영국에서는 키어 스타머가 이끄는 노동당이 압도적인 선거 승리를 거두며 파운드가 상승했습니다. 미국에서는 실업률이 2021년 이후 최고 수준에 도달하면서 고용이 완화되었다는 데이터가 발표된 후, 주식과 채권이 일련의 변동성을 겪은 끝에 반등했습니다.

6월 비농업 고용은 206,000명 증가했으며, 지난 두 달 동안의 일자리 증가는 111,000명 감소했습니다. 경제학자들의 예측 중간값은 190,000명 증가였으며, 실업률은 4.1%로 상승하고 평균 시급은 감소했습니다.

VIX 지수는 12.48포인트로 상승했으며, 하이일드 스프레드는 3.25%로 증가했습니다. 10-2년물 국채 금리 스프레드는 -0.328포인트로 축소되었고, 10-3개월물 스프레드는 -1.107포인트로 증가했습니다. FedWatch는 2024년에 두 번의 금리 인하를 예상했으며, 특히 9월 인하에 대한 기대치가 크게 증가했습니다.

 

  

[주요 기사 요약]

 

- CNBC -

미국 6월 비농업 고용 20만6천건 ···  예상 상회

미국 6월 실업률 4.1% ··· 2021년 11월 이후 최고

페드워치, 9월 FOMC 금리인하 가능성 77%

 

- Bloomberg -

테슬라, 연초 대비 주가 수익률 플러스 전환

뉴스트리트, 엔비디아 투자의견 '매수 → 중립' 하향

BCA "내년 경기침체 진입 시 S&P500 3,750까지 추락"

 

- Reuters -

독일, 좌파연합 1위 예상 ··· 극우 RN 3위로 밀려

영국 총선 노동당 412석 확보 ··· 스타머 총리 취임

뉴욕 연은 총재 "인플레 둔화에 상당한 진전"

 

 

<내일장 체크 포인트>

 

 
 
[미국 시장 요약]
전 주 주요 경제지표로는  ADP, 민간 고용 둔화(15만) / ISM, 서비스 PMI 둔화 48.8 (전월 53.8)를 보였고, 
고용보고서는 6월 비농업고용 20.6만 / 실업률은 4.1%를 보이며 9월 금리 인하 확률이 상승했습니다. 
테슬라는 인도량 예상 상회 + 자율주행 기술테스트 허가 등의 영향으로 주간 +27% 상승을 보였습니다.
전일 시장은 초강력 기술주 랠리를 보이며 신고가 경신을 순환하며 보이고 있으며 3대 지수 상승 마감했습니다. 
 
 
[한국 시장 요약]
수요일은 밸류 업 세제 정책 정부안 발표를 하였고, 목요일은 '삼전, 엔비디아 퀄테스트 승인 임박' 기사가 나왔었습니다. 
금요일은 삼성전자 실적 어닝 서프라이즈를 발표 했습니다. (매출 74조원, 엽업이익 10.4조원)
목, 금 양일간 외국인은 +1.6조, 기관은 +2.3조원 순매수를 보였습니다. 
(삼전 외국인 +2.85조, 기관 1.17조, 개인 -2.95조 / 주간 +6.87%)
☞ 외국인 + 기관 대량 순매수로 지수는 상승하였으나 하락 종목수는 많은 우위를 차지하고 있습니다.


미국 증시는 최고점을 갱신하는 와중에 국내 증시는 삼성전자의 어닝 서프라이즈 실적 발표에도 수급 부족의 영향과 환율 등의 이유로 미진한 상승을 보이고 있습니다. 주요 경제발표 이후 금리인하 가능성이 올해 2번 이상을 예상하며 높아졌지만 여전히 하락 종목 수가 많고 소형주에 비해 대형주 위주의 KOSPI만 상승하는 듯 개인 투자자들에게는 어려운 증시 상황이지 않을까 생각됩니다. 
최근 삼성전자를 많이 매도한 개인 투자자들은 대부분 미국 증시에 투자를 시작하면서 예전에 2021년 말에 미국 증시의 최고점 상승에서와 같은 느낌의 수급 이동이 보이는 듯 합니다. (2021년 9월부터 국내 증시는 꺽기고 하락장 시작)
이에 너무 따라가는 FOMO 식의 투자를 지양하고 자신의 원칙 투자를 지키며 자신의 좋은 포트폴리오를 유지할 수 있게 노력해야 할 것 같습니다. 최근 비가 많이 오는데 비 조심하시고 더위를 식히는 만큼 시원한 하루 보내시기 바랍니다. 
감사합니다.
Invest with LOVE~!
 

---

 
 

✏️ 7월 2주차 매크로 전략

 
지난주 미증시는 고용 및 경기지표 발표가 집중된 가운데 강한 상승세를 이어갔습니다. 이번 주에는 7월의 주요 경제지표인 소비자물가지수(CPI)와 생산자물가지수(PPI)가 발표될 예정입니다. 목요일 발표될 소비자물가지수는 전년 동기 대비 3.1%로 예상되며, 이는 이전 수치인 3.3%보다 낮을 것으로 전망됩니다. 반면, 생산자물가지수는 월간 기준 0.1%로, 이전 수치인 -0.2%보다 높을 것으로 예상됩니다.
지난주 파월 의장의 연설에서 인플레이션 수치가 긍정적으로 잡혀가고 있다고 언급한 바 있으며, 이번 소비자물가지수 발표도 인플레이션 우려를 한층 더 완화시킬 것으로 기대됩니다. 이에 따라 글로벌 투자은행(IB) 등을 포함해 금리 인하 기대감이 더욱 가시화될 수 있으며, 유럽의 일부 국가들이 선제적으로 금리 인하를 진행하고 있는 상황을 감안할 때 증시 흐름도 상승세를 이어갈 가능성이 큽니다. 따라서 글로벌 증시의 변동성에 대한 큰 우려는 없을 것으로 보입니다.
 
파월 "인플레, 많이 개선됐다"...9월 금리 인하 예고 https://www.fnnews.com/news/202407030014460092

파월 "인플레, 많이 개선됐다"...9월 금리 인하 예고

 
 
최근 원자재 가격 동향을 살펴보면, 유가는 WTI 기준 83달러까지 상승했으나 에너지 가격에 큰 영향을 미칠 수준은 아닙니다. 또한, 최근 구리 선물가격의 상승과 함께 조정을 받았던 변압기와 송배전 관련주들이 이번 실적 발표와 연동되어 반등을 이어갈 수 있을 것으로 보입니다. 환율은 1,377원대로 지난주보다는 하락했으나 여전히 높은 수준을 유지하고 있어, 향후 흐름을 주의 깊게 지켜봐야 할 것입니다.
 
구리 가격 상승에···비철금속株 일제히 상승 https://www.ziksir.com/news/articleView.html?idxno=62621

[특징주] 구리 가격 상승에···비철금속株 일제히 상승 - 직썰

 
 
지난주 국내 증시는 삼성전자의 실적 발표에도 불구하고 반도체 섹터 전체적으로 수급이 유입되지 않는 모습을 보였고, 대형주 중심의 수급 쏠림으로 인해 중소형주들이 소외되었습니다. 그러나 삼성전자 실적 발표를 시작으로 본격적인 실적 시즌에 진입했기 때문에 1분기 호실적 및 수출 데이터 호조로 실적 기대감이 있는 변압기, 화장품, 조선, 방산 등의 섹터로 재차 수급이 유입될 가능성이 있습니다. 또한, 반도체 섹터의 경우 25일 SK하이닉스의 실적 발표가 예정되어 있어, 2분기 실적뿐만 아니라 하반기 실적 전망 및 투자 계획에도 주목해야 할 것입니다.
 
물가 안착하면 실적 랠리도 기대 가능… 변수는 대선 https://biz.chosun.com/stock/stock_general/2024/07/07/CDOIOFGUVZHJBNS5J2WRDLOTJQ/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz

[주간증시전망] 물가 안착하면 실적 랠리도 기대 가능… 변수는 대선

 
 
글로벌 증시 호조에도 불구하고 국내 증시는 지지부진한 흐름을 보이고 있습니다. 그러나 글로벌 인플레이션 완화, 금리 인하 기대감, 국내 기업들의 실적 회복 및 성장 등 긍정적인 요인들을 고려할 때 수급적 이슈를 제외하면 큰 문제는 없어 보입니다. 따라서 수급만 개선된다면 충분히 빠른 반등을 기대할 수 있으며, 과매도 구간에서는 큰 걱정을 하지 않으셔도 될 것입니다.
 
 

🗓 24.07.08 주요 일정 체크

✅ 국내

윤석열 대통령, 미 하와이 인도태평양 사령부 방문
삼성전자 노조 총파업
큐브엔터 '(여자)아이들', 컴백

✅ 해외

[인도] 
 모디 인도 총리, 러시아 방문

[일본]
 5월 경상수지(한국 시간 08일 08:50)
 6월 은행대출(한국 시간 08일 08:50)
 
 
🗓 다음 주 주요 일정 체크(24.07.08 ~ 24.07.14)
 
✅ 07.08 (월)

- 美) 5월 소비자신용지수(현지시간)
- 日) 5월 경상수지
- 모디 인도 총리, 러시아 방문
- 삼성전자 노조 총파업
- 큐브엔터 '(여자)아이들', 컴백

✅ 07.09 (화)

- 美) 3년 만기 국채 입찰(현지시간)
- 제롬 파월 미 연준 의장 상원 반기 통화정책 보고
- 中) 6월 차량 판매(연간)
- 나토 정상회의(현지시간)
- 삼성 파운드리 포럼 개최

✅ 07.10 (수)

- 美) 10년 만기 국채 입찰(현지시간)
- 美) 5월 도매재고지수(현지시간)
- 美) 6월 소비자 인플레이션 기대치(현지시간)
- 제롬 파월 미 연준 의장 하원 반기 통화정책 보고
- 中) 6월 소비자/생산자 물가지수
- 日) 6월 생산자물가지수(PPI)
- 日) 6월 경기현황지수
- 삼성, 폴더블 '갤럭시Z6' 언팩 및 '갤럭시 링' 공개(현지시간)
- 미래차부품산업법 시행
- 바이오플러스-인터펙스 코리아
- 현대차 노조, 부분 파업
- 6월 고용동향

✅ 07.11 (목)

- 美) 6월 소비자물가지수(현지시간)
- 트럼프 전 대통령, ‘성추문 입막음 돈’ 의혹 사건 등 관련 형사 재판 형량 선고일(현지시간)
- 美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
- 美) 30년 만기 국채 입찰(현지시간)
- 中) 6월 광의통화(M2)
- 실적 발표 : 델타항공, 펩시코
- 옵션만기일
- 금융통화위원회
- 신규 상장 : 시프트업

✅ 07.12 (금)

- 美) 6월 생산자물가지수(현지시간)
- 美) 7월 미시건대 소비심리 평가지수 잠정치(현지시간)
- 日) 5월 산업생산(수정치)
- 실적 발표 : JP모건체이스, 씨티그룹, 웰스파고

✅ 07.13 (토)

- 中) 6월 무역수지
- 국제우주연구위원회(COSPAR) 개최

👉 일정 코멘트 

- 미 연준 파월 의장의 상하원 반기 통화정책 보고에 따라 미 국채금리에 영향을 미칠 수 있으며, 이에 따라 증시 변동성이 있을 수 있습니다
- NATO 정상회의가 열립니다. 러우 전쟁과 가자 전쟁 장기화에 따른 논의가 이루어질 것으로 보입니다
- 갤럭시 Z6 언팩 및 갤럭시 링이 공개됩니다. 시장의 반응에 따라 관련 업종이 부각될 수 있습니다
- 미국 6월 소비자물가지수가 발표됩니다. 결과치에 따라 미 연준의 금리 결정에 영향을 미칠 수 있습니다
- 옵션만기일이 예정되어 있어 변동성에 유의해야겠습니다
- 금융통화위원회가 개최되며 향후 국내외 경기 전망에 대한 흐름을 잘 확인해야겠습니다
 

---

 

[금일 주요 경제 기사 모음]

📝Daily News - 07/08(월)

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

✅엔비디아 '블랙웰' 출고에 삼성·하이닉스 웃는다…대호황 전망
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"미-중 반도체 전쟁, 최소 10년간 지속될 것" ...ASML의 베니크 전 CEO
https://www.getnews.co.kr/news/articl...

✅이재용·최태원 '픽'…이것이 게임 체인저
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[갤럭시 언팩] 'D-2' 파리 한복판에 뜨는 갤Z6, 폴더블 대세 굳힐까
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅반도체∙AI∙OLED 전방위 역습…中 첨단기술 연구, 美 제쳤다 [차이나테크의 역습]
https://v.daum.net/v/20240708050048382

✅AI발 메모리 초호황…반도체 슈퍼사이클 왔다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅美가 막아도 첨단기술 다 키웠다...생성AI 특허 中 1위 [차이나테크의 역습]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅유리기판·바이오신약 집중 점검…최태원, 美 SK 사업 현장 찾았다 [Biz-플러스]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

✅상반기 車 51조원어치 수출했다 ‘역대 최대’
https://v.daum.net/v/20240708070805083

✅판매량 줄었는데 실적 '초대박'…한국 자동차 미스터리
https://www.hankyung.com/article/2024...

✅현대차 울산 전기차 공장 공정률 40% 초과…“2026년 1분기 양산 이상無”
https://www.etnews.com/20240704000209

✅SK온, 닛산과 전기차 배터리동맹 초읽기
https://n.news.naver.com/article/030/...

✅EU대사 “中, 전기차 보조금 조사에서 최근에서야 협의 요청에 응해”
https://www.g-enews.com/article/Globa...

✅中 전기차 공습…비야디 이어 지리도 韓 시장 노린다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅중국은 한 수 아래? 얕봤다간 백전백패…이차전지·풍력 이미 왕좌에
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅美가 힘주는 '장주기 ESS'…세계 전력시장 패러다임 바꾼다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅에코앤드림, 폐전구체 재생 특허 2건 출원
https://n.news.naver.com/article/014/...

✅HL만도 주차로봇 '파키(Parkie)', 인천국제공항에서 발렛파킹 실증
https://www.etnews.com/20240705000029


🗞 #사회/#정부

✅국민연금 보험료 월 최대 2만4,300원 오른다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅가입자 90%가 원금 보장에 몰린 퇴직연금 디폴트옵션… 도입 취지 무색한 1주년
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅정부, 상반기 '한은 마통' 역대 최대…나랏빚 이자비용도 '껑충'
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[단독]“필수의료 개선책 미흡… 2000명 늘려도 1800명은 인기科 쏠릴것”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅아리셀 화재, 적극적으로 방치된 위험
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"1억원, 아이 낳을래요? 결혼할래요?" [쓸만한 이슈]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #일반/#생활

✅중부지방 중심 강한 장맛비…최대 100㎜ 이상
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅전 세계가 찾는 K-뷰티, 이제 해외시장이 먼저 움직인다 [넥스트 K-뷰티]
https://n.news.naver.com/article/016/...

✅“알리·테무에서 뭔가 산 당신, 중국에 이 정보 넘어갔을 것”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅고환율에 울고 웃는 제약업계
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[단독] SM엔터 “202억원 세금 돌려달라” 행정소송
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[더 한장] 임산부 배려석, 누구를 위한 자리인가
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅“가전을 중국에 뺏기다니”…로봇청소기 시장 탈환 나서는 삼성·LG 전략은
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #우주/#방산/#에너지

✅[단독] 우주항공청, NASA처럼 전용 로고 만든다…9월 발표 [강경주의 IT카페]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅中, 항모 탑재용 스텔스기 J-31B 개발...美 F-35와 정면승부 예고
https://www.g-enews.com/ko-kr/news/ar...

✅건설기계도 ‘K-바람' 탔다…인도·중동 공략 나선 HD현대건설기계
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[단독] '中 해상풍력 파워' 거세지자…"한국이 생산 거점 돼달라" 러브콜
https://v.daum.net/v/20240707174405901

✅[단독] '해상풍력 허브'로 뜨는 한국…'反中 연합체'에 전격 합류
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅씨에스윈드, 영국 노동당 집권으로 유럽 해상풍력 기자재 수급 더 타이트 해질 것
https://cwn.kr/article/1065599766544509


🗞 #해외

✅뉴욕증시, '9부 능선' 넘었다…파월·CPI·실적 주목 [출근전 꼭 글로벌브리핑]
https://www.hankyung.com/article/2024...

✅바이든 사퇴론, 민주 중진으로 확산…“댐이 무너질 것”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅중국, 금값 오르자 두 달째 매입 중단…곧 재개 예상
https://www.g-enews.com/article/Globa...

✅일본·필리핀, 중국 해군 대응 위한 군사 협정 체결
https://www.g-enews.com/article/Globa...

✅EU, 구글에 유튜브 분리 압박..."유튜브 분사 결정은 1900억 달러짜리"
https://www.g-enews.com/article/Globa...

✅[글로벌 비즈 브리핑] 애플, EU 압박에 '백기'·中 지리, 韓 시장 '똑똑' 外
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅佛총선 좌파연합 '깜짝' 1위 전망…극우 정당은 3위로 밀려나
https://n.news.naver.com/article/277/...

✅'美대화' '히잡 완화' 개혁파 대통령 탄생…이란 사회 변화 오나
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

 
 

미국주식, 환율, 한국경제, 증시각도기, 원자재, 증권, 주식시황, 비트코인, 암호화폐, FOMC, 채권, 달러, 연준, 금리