2024.07.04(목) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황

2024.07.04(목) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

 

[금일 주요 경제지표 발표]

미국 ADP 비농업부문 고용 변화 예상치 하회 (실제 150K / 예상치 163K / 이전 157K)

미국 신규 실업수당청구건수 예상치 상회 (실제 238K / 예상치 234K / 이전 234K)

미국 연속 실업수당청구건수 에상치 상회 (실제 1,858K / 예상치 1,840K / 이전 1,832K)

 

 

📝 주요 경제동향 요약

 

주요 요약

1. 고용 데이터 부진: 예상보다 부진한 고용 데이터가 발표되면서, 투자자들은 연준의 금리 인하 기대감에 채권과 주식 시장이 상승했습니다.
2. S&P500 지수: 낮은 금리가 기업 활동을 지원할 것이라는 기대에 따라 S&P500 지수가 사상 최고치(5,535)를 기록했습니다. 2024년 들어 33번째 기록입니다.
3. 주요 기업 동향:
   • 테슬라: 7거래일 연속 상승.
   • 아마존: 하락.
   • 낸시 펠로시 하원의원: NVIDIA 주식 10,000주 및 Broadcom 콜 옵션 20개 매입. 이에 반도체 기업들 매수세 증가.
4. 섹터별 성과:
   • 테크 업종: 1.5% 상승.
   • 원자재 부문: 약 1% 상승.
   • 헬스케어 부문: -0.75% 하락.
5. ETF와 국채: 주요국 ETF 대부분 상승, 10년 국채 수익률 4.36%로 7bp 하락.
6. 연준 정책 회의록: 인플레이션 둔화 증거를 기다리는 중, 금리 유지 기간에 대한 의견 엇갈림. 이에 달러지수 하락.

경제 데이터 및 전망

1. 서비스 부문: 4년 만에 가장 빠른 속도로 위축.
2. 노동 시장: 냉각 조짐.
3. 애틀랜타 연준: 2분기 GDP 전망치 3%에서 1.5%로 하향.

정치적 상황

• 조 바이든 대통령: 재선 출마 포기 압력 증가.
• 도널드 트럼프 전 대통령: 여론 조사에서 바이든 대통령 앞지름.

금리 및 시장 지표

1. 스왑 트레이더: 2024년에 거의 두 번의 금리 인하 예상, 9월 인하 베팅 증가.
2. 6월 비농업 고용: 190,000명 증가 예상, 실업률 4% 유지 전망.
3. VIX 지수: 12.09포인트로 소폭 증가.
4. 하이일드 스프레드: 3.23%로 확대.
5. 10-2년물 국채금리 스프레드: -0.348포인트.
6. 10-3개월물 국채금리 스프레드: -1.033포인트.
7. FedWatch: 9월과 11월 이후 금리 인하 가능성 크게 증가.

 

투자자들은 연준이 올해 금리를 인하해야 한다는 주장을 뒷받침할 수 있는 고용 데이터가 예상보다 부진하게 나타난 이후 채권과 주식 시장이 상승했습니다. 미국 공휴일로 인한 휴장을 앞둔 짧은 거래 시간 동안 S&P500 지수는 낮은 금리가 기업 활동을 지속적으로 지원할 것이라는 기대에 따라 사상 최고치를 기록했습니다. 국채는 곡선 전반에 걸쳐 상승세를 보였습니다.

S&P500 지수는 5,535를 돌파하며 2024년 들어 33번째 기록을 세웠습니다. 테슬라는 7거래일 연속 상승하며 빅테크 주도 상승을 이끌었고, 아마존은 하락했습니다.

낸시 펠로시 하원의원이 1백만 달러에서 5백만 달러 상당의 NVIDIA 주식 10,000주를 매입하고, Broadcom의 콜 옵션 20개를 행사가격 800달러, 만기일 2025년 6월 20일에 매입한 사실이 공개되었습니다. 이에 따라 반도체 기업들에 대한 매수세가 강하게 유입되었습니다.

S&P500 지수 내 11개 섹터 중 7개 섹터가 상승 마감했으며, 테크 업종이 1.5% 상승하며 두드러진 성과를 보였습니다. 원자재 부문도 1% 가까이 상승했습니다. 반면 헬스케어 부문은 -0.75% 하락하며 가장 부진했습니다. 주요국 ETF는 미 국채금리와 달러지수 하락에 따라 대부분 상승 마감했습니다.

6월 연방준비제도 이사회 정책 회의록에 따르면, 위원들은 인플레이션이 둔화되고 있다는 증거를 기다리고 있으며 금리를 얼마나 오랫동안 높게 유지할지에 대해 의견이 엇갈리고 있습니다. 이에 따라 달러지수는 하락했습니다.

금요일 발표된 일자리 보고서에 앞서 발표된 데이터에 따르면, 서비스 부문은 4년 만에 가장 빠른 속도로 위축되었고 노동 시장은 더욱 냉각되는 조짐을 보였습니다. 데이터 발표 후 애틀랜타 연준은 2분기 GDP 전망치를 3%에서 1.5%로 낮췄습니다.

투자자들은 또한 조 바이든 대통령이 재선 출마를 포기하라는 압력을 억제하기 위해 고군분투하는 등 정치적 상황에도 주목했습니다. 월스트리트 저널과 뉴욕 타임스의 여론 조사에 따르면 도널드 트럼프 전 대통령이 바이든 대통령을 앞지르는 비율이 커졌습니다.

10년 국채 수익률은 7bp 하락하여 4.36%를 기록했습니다. 스왑 트레이더들은 2024년에 거의 두 번의 금리 인하를 예상하며, 9월 인하에 대한 베팅이 급증했습니다. 현재 시장은 6월 비농업 고용이 190,000명 증가할 것으로 예상하며, 이는 전월 대비 하락한 수치이고 실업률은 4%로 유지될 것으로 보입니다.

VIX 지수는 12.09포인트로 소폭 증가했으며, 하이일드 스프레드는 3.23%로 확대되었습니다. 10-2년물 국채금리 스프레드는 -0.348포인트, 10-3개월물은 -1.033포인트로 모두 증가했습니다. FedWatch는 전일 대비 큰 변화는 없지만 9월과 11월 이후 금리 인하 가능성이 크게 증가했습니다.

 

  

[주요 기사 요약]

 

- CNBC -

미국 6월 ADP 민간고용 15만↑ ··· 5개월래 최저

미국 주간 실업수당청구 23.8만 ··· 예상 상회

미국 6월 ISM 서비스업 PMI 48.8 ··· 예상 하회

 

- Market Watch -

FOMC 의사록 "인플레 목표 달성까지 확신 더 필요"

뉴욕 연은 총재 "중립금리 많이 오르지 않아"

미국 6월 기업 감원 계획 4만9천명 ··· 전년비 19%↑

 

- Reuters -

EU, 중국 전기차 추가 관세 부과 임박

캐시우드, 테슬라 지분 1,300만달러 매각 ··· "9개월래 처음"

애틀란타 연은, 2분기 GDP 전망치 1.7% → 1.5%

 

 

<내일장 체크 포인트>

미국 시장 휴장

 
 
[미국 시장 요약]
약보합으로 출발한 미국증시는 장중내내 상승을 보여주며 3대 지수 모두 상승 마감했습니다. (반도체 + 테슬라 강세)
ADP, 민간 고용 둔화와 ISM, 서비스 PMI 둔화 48.8 (전월 53.8)를 보였습니다. 
(민간기업고용 15만 → 숙박레저 6.3만, 건설 2.7만, 제조업 -0.5만)
테슬라는 중국 정부 20개 도시에 자율주행 기술테스트 허가를 하며 +6.5% 상승했습니다. 
 
[한국 시장 요약]
전일 테슬라 상승의 영향으로 2차전지 관련주 상승으로 지수가 상승하여 출발한 한국증시는 반도체가 하락하며 지수 하락을 견인했습니다. 
장중 벨류업 세제 정책 정부안 발표 / 반도체 가격 동향이 나오며 삼성전자, SK하이닉스는 반등하며 상승 반전하여 두 지수 모두 상승으로 마감했습니다. 
 
HLB, FDA와 공장 실사 보완 위한 미팅이 완료되었다고 발표했습니다. (추가 보완 요청 없음)
☞ 이로 인해 주가 급등 하였습니다. (HLB, 제약, 생명과학 등 8개 계열사 동반 급등)
☞ 보완요청서로 지연되었던 본 심사를 속행 하기 위해 '재심사 신청서 제출'을 하였습니다. 


미국 증시는 다시 신고가를 갱신하며 상승하였고, 이와 더불어 엔비디아와 테슬라의 상승이 이를 견인하였습니다. 
관련하여 국내 증시 또한 반도체와 2차전지 수급을 관찰하며 관련주 동향을 분석해보면 좋겠습니다. 
내일은 미국 휴장이 있어서 따로 아침 시황은 없을 것 같습니다. 
이번 주도 수고하셨고 행복한 주말 되시기 바랍니다. 
감사합니다.
Invest with LOVE~!
 

---

 
 

🗓 주요 일정 체크(한국 시간 24.07.04 기준)
 
✅ 국내

롯데케미칼, 말레이 생산기지 매각 검토 보도에 대한 재공시 기한
1분기 자금순환(잠정)

✅ 해외

[미국]
 FOMC 의사록 공개(한국 시간 04일 03:00)

[영국]
 영국 조기 총선(현지시간)

[EU]
 유럽연합(EU), 中 전기차에 관세 추가 부과(현지시간)
 ECB 통화정책회의 의사록(한국 시간 04일 20:30)

👉 일정 코멘트 

- FOMC 의사록을 통해 이전과 어떤 기조의 변화가 있는지 주목됩니다
- ECB 통화정책회의 의사록을 통해 유로존의 경제 전망과 향후 통화정책의 방향성이 주목됩니다

 

 

 

 
 
미국주식, 환율, 한국경제, 증시각도기, 원자재, 증권, 주식시황, 비트코인, 암호화폐, FOMC, 채권, 달러, 연준, 금리