2024.07.03(수) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황

2024.07.03(수) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

 

[금일 주요 경제지표 발표]

미국 제조업 구매관리자지수 예상치 하회 (실제 51.6 / 예상치 51.7 / 이전 51.3)

미국 ISM 제조업구매자지수 예상치 하회 (실제 48.5 / 예상치 49.2 / 이전 48.7)

미국 ISM 제조업물가지수 예상치 하회 (실제 52.1 / 예상치 55.8 / 이전 57.0)

미국 ISM 제조업고용지수 예상치 하회 (실제 49.3 / 예상치 50.0 / 이전 51.1)

 

 

📝 주요 경제동향 요약

 

시장 개요 및 주요 동향

• 채권 수익률 하락에 따라 투자자들은 뉴욕주식시장을 사상 최고치로 끌어올렸습니다.
• 제롬 파월 연준 의장의 디스인플레이션 경로 발언에 안도한 투자자들은 연준의 금리 인하 가능성에 주목하고 있습니다.

주요 지수 및 기업 동향

• S&P500: 역사상 처음으로 5,500을 돌파하며 2024년의 랠리를 이어갔습니다.
• Nasdaq100: 20,000포인트를 기록했습니다.
• Tesla: 2분기 인도량 회복 조짐에 10%대 급등하며 빅테크 상승을 주도했습니다.
• NVIDIA: 견인력을 얻지 못했으나, 다른 반도체 기업들이 상승하면서 반도체지수는 상승 마감했습니다.

업종별 성과

• 상승 업종: 소비자순환재, 금융, 커뮤니케이션 서비스.
• 하락 업종: 헬스케어 (바이든 대통령의 GLP1 약물 가격 인하 요구로 인해 약세).

주요국 ETF: 대부분 상승 마감했습니다.JOLTS 채용공고

• 792만 개에서 814만 개로 22.1만 개 증가.
• 증가 분야: 정부 일자리, 제조업, 의료·사회복지 지원.
• 감소 분야: 여가 및 접객업.

연준 및 ECB 발언

• 파월: 1년 안에 인플레이션 2~2.5% 예상, 일자리 시장이 강력하지만 적절하게 냉각 중.
• 라가르드: 유로지역 인플레이션이 약 2%로 하락할 것이라 예측.

기타 주요 뉴스

• 사우디 에너지부: 7개의 새로운 유전 및 가스전 발견 발표, 유가 하락.
• 웰스파고: 내년 데이터센터 건설 지출 두 배 증가 예상.

지정학적 이슈

• 중국이 러시아에 우크라이나전에 사용할 살상용 드론 제공을 위한 실험 및 협력 진행.

금융 시장 지표

• 10-2년물: -0.322포인트.
• 10-3개월물: -0.962포인트.
• FedWatch: 금리 인하 예측 비율 증가.

결론

• 빅테크가 주도한 미국 주식의 급등은 닷컴버블 시대와 유사하지만, 아직까지 버블 논의는 과장된 것으로 보입니다.

채권 수익률의 하락으로 투자자들이 뉴욕 주식시장을 사상 최고치로 끌어올렸으며, 파월 의장의 디스인플레이션 경로 복귀 발언에 안도한 투자자들은 연준의 금리 인하 가능성에 주목하고 있습니다.

사상 처음으로 S&P500 지수는 5,500을 돌파하며 2024년의 급등세를 이어갔고, 글로벌 투자은행들은 목표치를 상향 조정하고 있습니다. Tesla는 2분기 인도량 회복 조짐에 10% 이상 급등하며 빅테크 주가 상승을 주도했으나, NVIDIA는 상승 모멘텀을 얻지 못했습니다. 다만, NVIDIA를 제외한 반도체 기업들이 상승 마감하면서 반도체 지수는 상승했습니다. Nasdaq100 지수는 20,000포인트를 기록했습니다.

대부분 업종이 상승한 가운데, 소비자 순환재, 금융, 커뮤니케이션 서비스 업종이 강세를 보였습니다. 바이든 대통령이 GLP1 약물 가격 인하를 요구한 영향으로 헬스케어 업종은 약세를 보였습니다. 주요국 ETF도 대부분 상승 마감했습니다.

화요일 발표된 JOLTS 채용공고는 이전 발표된 792만 개에서 814만 개로 22.1만 개 증가했습니다. 가장 많이 증가한 분야는 정부 일자리였으며, 제조업이 높은 증가세를 보였고, 의료·사회복지 지원이 그 뒤를 이었습니다. 반면, 여가 및 접객업은 의미 있는 감소세를 보였습니다. 이번 보고서는 최근 노동력 감소 추세를 방해했습니다.

파월 의장과 라가르드 ECB 총재의 발언은 최근 소통한 내용과 매우 유사했습니다. 파월은 내년 인플레이션 하락 전망에 대해 1년 내에 2~2.5%의 인플레이션을 예상했고, 라가르드 총재도 유로 지역의 인플레이션이 약 2%로 하락할 것이라고 예측했습니다.

파월 의장은 근로자의 공급과 수요 간 균형을 향한 "상당한" 움직임이 있었다고 말하며, 일자리 시장이 강력하지만 적절하게 냉각되고 있다고 설명했습니다.

빅테크 주도 미국 주식의 기록적인 급등은 다시 한번 닷컴 버블 시대와 과거의 주식 시장 열풍을 떠오르게 했으나, 아직까지 버블을 논하는 것은 과장된 것이라는 의견이 지배적입니다.

사우디 에너지부가 7개의 새로운 유전 및 가스전을 발견했다고 발표하면서 유가는 하락했습니다.

웰스파고는 내년 데이터센터 건설 지출이 두 배 늘어날 것이라고 예측했습니다.

중국이 러시아에 우크라이나 전쟁에 사용할 살상용 드론 제공을 위한 실험과 협력을 진행하고 있다고 보도되었습니다.

VIX 지수는 12.03포인트까지 하락했으며, 하이일드 스프레드는 3.21%로 최근 거래일 내 큰 변화가 없었습니다. 10-2년물 국채 금리 스프레드는 -0.322포인트, 10-3개월물은 -0.962포인트로 모두 증가했습니다. FedWatch는 전일 대비 큰 변화는 없었으나, 이전 세션에서 금리 인하를 예측하는 비율이 증가했습니다.

 

  

[주요 기사 요약]

 

- CNBC -

유로존 6월 CPI 예비치 2.5%↑ ··· 예상 부합

유로존 6월 근원 CPI 예비치 2.9%↑ ··· 예상 상회

ECB 총재 "서비스 인플레 둔화보단 물가 균형에 초점

 

- Bloomberg -

미국 5월 구인건수 814만 ··· 예상 상회

파월 "인플레 둔화 상당한 진전 이뤄"

시카고 연은 총재 "경기 연착륙 가능"

 

- Reuters -

테슬라, 2분기 인도량 44만 3,956대 ··· 예상 상회

RBC, 올해 S&P500 전망치 5,300 → 5,700 상향

리차르드 "미국 연준, 연말까지 세차례 금리인하 예상"

 

 

<내일장 체크 포인트>

FOMC 의사록

ADP 민간고용

주간 실업수당청구

 
 
[미국 시장 요약]
하락 출발한 미국 증시는 반등하여 3대 지수 모두 상승으로 마감했습니다. 
나스닥, S&P500 종가 기준 역사적 신고가를 경신했고 파월은 인플레 둔화 진전이 보인다고 이야기 하였습니다. 
굴스비는 수개월내 금리인하 가능성을 시사했습니다. 
애플, MS는 역사적 신고가를 갱신했고, 엔비디아를 제외 한 시총 상위 대부분 상승을 보였습니다.
무엇보다도 테슬라는 인도량 예상 상회로 전분기 대비 증가의 모습을 보여주며 +10% 상승을 보이며 연중 저점인 $138.8에 비해 $230가 돌파하는 등 큰 상승 흐름을 보였습니다. 
 
[한국 시장 요약]
약보합 시작 후 외국인 대량 선물 매도가 보이며 기관의 매물 강화되며 하락을 했습니다. 
외국인 매수 공백 속 기관 매물로 하락 폭 확대되며 거래량(대금) 부진 속 하락을 보이며 양 지수 하락 마감했습니다. 
코스닥은 특히 매수 부재로 인해 큰 폭의 하락(-2% 이상)을 보였습니다. 
 
'금투세 예정대로 시행' 국회예산정책처 권고 + 배당 분리과세 보도의 영향으로 은행, 금융주 상승했고, 대부분 업종이 하락에 영향을 주었습니다. 
일본은 중화권 시장 상승 속 한국 시장 큰 폭 하락과 더불어 투자 심리 불안을 보였습니다.
장기 투자 막는 금투세 - "수익 낸 펀드는 일단 팔자" (매일경제)


또 다시 신고가를 갱신한 미국증시와 다르게 한국 증시는 지지부진 하며 매수세 부족과 더불어 여러 이슈와 함께 하락을 면치 못했습니다. 그리고 금투세 시행에 대한 부담감까지 더해지는 가운데 환율도 나아질 기미가 없어 참 어려운 시장입니다. 국내 투자자 모든 분들이 힘드시겠지만 힘내고 위기를 기회로 삼을 수 있게 최선의 노력을 해야겠습니다. 
감사합니다.
Invest with LOVE~!
 

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🗓 주요 일정 체크(한국 시간 24.07.03 기준)

✅ 국내

6월 외환보유액
대한항공, 보잉 항공기 30대 구매 검토 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한
효성화학, 베트남법인 지분 매각 검토 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한
하스 신규 상장

✅ 해외

[미국]
 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설(한국 기준 03일 19:30)
 6월 ADP취업자 변동(한국 기준 03일 21:15)
 5월 무역수지(한국 기준 03일 21:30)
 6월 서비스업/합성 PMI 확정치(한국 기준 03일 22:45)
 6월 ISM 비제조업지수(한국 기준 03일 23:00)
 5월 공장주문(한국 기준 03일 23:00)
 미국 증시 조기폐장

[유로존]
 6월 서비스업 PMI 확정치(한국 기준 03일 17:00)
 5월 생산자물가지수(PPI)(한국 기준 03일 18:00)

[중국]
 6월 차이신 종합/서비스업 PMI(한국 기준 03일 10:45)

[일본]
 6월 서비스업 PMI 확정치(한국 기준 03일 21:30)

👉 일정 코멘트 
 
- 6월 외환보유액이 발표됐습니다. 지난달 대비 6.2억 달러 감소했으며, 미달러화 강세에 따른 기타 통화 외화자산의 미달러 환산액 감소와 국민연금과의 외환스와프의 영향 때문인 것으로 보입니다
- 국내 외환보유액은 외환시장 안정화에 중요한 역할을 하며 최근 환율 변동성에 따라 향후 외환보유액의 조정이 있을 수 있습니다
- 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설이 있습니다. 연준 내 서열 3위이자 투표권을 가지고 있는 만큼 그의 연설에 주목해야겠습니다
- 미국 고용 및 경제 관련 지표들의 결과치에 따라 미 연준의 금리 결정에 영향을 미칠 수 있습니다
- 중국 차이신 종합/서비스업 PMI를 통해 중국 경기가 회복세에 들어섰는지 확인할 필요가 있습니다

 

 

 

 
 
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