2024.06.28(금) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황

2024.06.28(금) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

[VIX 지수]

CBOE VIX : 12.24( -2.47% )

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 65.79( +0.84% ) 

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,783.76( -0.30% )

코스닥 : 838.68( -0.41% )

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 39,164.06( +0.09% )

S&P500 : 5,482.87( +0.09% )

나스닥 : 17,857.88( +0.30% )

 

[원자재 / 채권 가격]

비트코인 $61,652.1, 이더리움 $3,451.32

금 2,337.45, 은 29.273 

필라델피아 반도체 5,421.0, 천연가스 2.697, WTI유 81.88   

미국 10년물 국채 금리 4.289,  미국 2년물 국채 금리 4.712

 

[금일 주요 경제지표 발표]

미국 신규실업수당청구건수 이전 대비 하락 (실제 233천 / 이전 239천)

미국 개인소비지출물가 1분기 이전비 상승 (실제 3.4% / 이전 1.8%)

미국 내구재수주 전월비 하락 (실제 0.1% / 이전 0.2%)

 

 

📝 주요 경제동향 요약

 

최근 경제 보고서에 따르면, 연방준비제도가 올해 더 큰 미국 경기 침체를 막기 위해 금리를 인하할 가능성이 높다는 추측이 제기된 후, 세계 최대 채권 시장이 상승세를 보였습니다.

연방준비제도가 선호하는 인플레이션 지표 중 하나인 PCE 발표를 앞두고 발표된 GDP는 완만한 움직임을 보였고, 투자자들이 다양한 데이터를 소화하는 과정에서 국채에 대한 수요가 증가했습니다.

S&P500 지수는 약 5,480으로 변동했습니다. Magnificent7 중 NVIDIA를 제외한 나머지 6개 기업이 모두 상승세를 보였습니다. 대형 기술주들은 혼조세를 보이며, 테크 업종은 보합권에 머물렀습니다. 약국 체인 업체인 월그린의 주가 급락으로 필수소비재 업종이 약세를 보였고, 장 마감 후 실적을 발표한 나이키는 14년래 가장 느린 매출 성장 가이던스를 제시하면서 시간 외 거래에서 -11% 급락 중입니다. 주요국 ETF는 보합권에서 혼조세로 마감했습니다.

NVIDIA는 Micron Technology의 예상치가 기대에 못 미치면서 하락했습니다. 반면, 다른 반도체 업종은 상대적으로 강세를 보였으며, 장비업종은 고객사들의 투자 기대감에 상승세를 보였습니다. 상장 첫날 네이버웹툰은 9.5%대 급등하며 강세를 보였고, 밈 주식은 급락했습니다.

미 정부는 1분기 개인 지출이 연간 1.5%로 감소했으며, 별도 발표에 따르면 특정 비즈니스 장비의 주문 및 출하 감소, 일자리 시장 약세, 주택 구매 감소가 나타났다고 보고했습니다.

국채 10년 수익률은 4bp 하락해 4.29%를 기록했습니다. 440억 달러 규모의 7년 만기 채권 역시 견고한 수요를 보였습니다. 스왑 시장은 2024년에 약 45bp의 금리 완화를 예상하고 있으며, 이는 2회 미만의 인하에 해당합니다.

연준의 Bostic 위원은 인플레이션이 다시 하락세를 보이는 조짐 속에서 올해 금리를 한 번 인하할 것으로 예상한다고 밝혔습니다. 그의 예측은 연방공개시장위원회의 예측과 유사합니다. 이달 초, 연준 위원들의 점도표에 따르면 2024년에 금리를 한 번만 인하할 가능성이 높게 예상되고 있습니다.

Southern Company CEO는 미국의 급증하는 에너지 수요에 대응하고 기후 목표를 충족하기 위해 상당수의 원자력 발전소가 필요하다고 언급했습니다.

바이든 후보는 트럼프가 당선되면 인플레이션이 더 크게 증가할 것이라고 발언했고, 트럼프는 바이든 때문에 인플레이션이 상승했다고 반박했습니다.

  

주요 지표 동향

• VIX 지수는 12.24포인트로 하락했으며, 하이일드 스프레드는 3.18%로 축소되었습니다.
• 10-2년물 국채 금리 스프레드는 -0.419포인트, 10-3개월물은 -1.083포인트로 모두 축소되었습니다.
• FedWatch는 전일 대비 큰 변화가 없었으며, 12월 금리 인하 가능성은 소폭 감소했습니다.
• 탐욕 & 공포지수는 전일대비 4 상승하며 46(Neutral)  입니다.

  

[주요 기사 요약]

 

- CNBC -

스웨덴, 기준금리 3.75% 동결 ··· 예상 부합

애틀란타 연은 총재 "4분기 한차례 금리인하 예상"

BMO "S&P500, 경기침체  진입 시 30% 폭락 가능"

 

- Bloomberg -

미국 1분기 GDP 확정치 1.4% ··· 예상 부합

미국 주간 실업수당청구 23만 3천건 ··· 예상 하회

미국 5월 내구재수주, 전월비 0.1%↑ ··· 4개월 연속 증가

 

- Reuters -

오픈AI, 타임지와 파트너십 ··· 콘텐츠 상용 계약

애틀란타 연은, 2분기 GDP 전망치 3.0% → 2.7%

네이버웹툰, 나스닥 데뷔 ··· 9% 상승 마감

 

 

<내일장 체크 포인트>

PCE 가격지수

미국 대선 TV 토론

연준 위원 연설

 
 
[미국 시장 요약]
마이크론 급락으로 반도체 하락이 나왔습니다. 하지만 JP모건은 목표주가를 $130 → $180으로 상향했습니다.
이에 마이크론 영향 확산이 제한되었고, S/W섹터 강세가 이어지며 견조한 흐름으로 약상승으로 지수 마감하였습니다.
1Q GDP 확정치 1.4% (전분기 3.4%) / 나이키 실적 부진으로 시간외 -6%대 하락하고 있습니다.
 
[한국 시장 요약]
마이크론 시간외 급락 부담으로 하락 출발한 증시는 약세가 이어지며 하락 마감했습니다.
(외국인 선물 -4,461계약 / 차익 -2,931억, 비차익 -491억)
하지만 외국인 매수(삼성전자 집중 +3,938억)로 선방하는 흐름을 보였습니다.
반도체, 전력기기, 화장품, 자동차 섹터 중 선별 강세를 보였습니다.


사상 최고치를 갱신하며 보여주는 미국증시의 부담감을 가지고 있는 상황에서 현재 경기침체 우려에 대한 이야기가 나오고 있는 상황입니다. 이와 관련된 실업률과 GDP 성장률 등의 경제지표를 발표하였고 아직은 완만하나 이후 상황을 더 잘 지켜봐야겠습니다. 특히 곧 발표할 PCE 경제지표를 유의하며 시장 흐름을 지켜보시기 바랍니다.
감사합니다.
Invest with LOVE~!
 

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🗓 24.06.28 주요 일정 체크

✅ 국내

 5월 산업활동동향
 5월 국세수입 현황발표
 5월 금융기관 가중평균금리
 5월 관광통계
 KDI, 북한경제리뷰
 7월 개인투자용 국채 발행계획 
 부산모빌리티쇼 개최(~7월 7일)
 그라비티, '라그나로크 온라인' 중국 출시 
 하이브 한미 합작 걸그룹 캣츠아이 데뷔
 SK 경영전략회의 개최
 신규 상장 : 에이치브이엠

✅ 해외

[미국]
 바이든, 트럼프 첫 TV토론
 1분기 GDP 확정치(한국 시간 27일 21:30)
 5월 내구재주문(한국 시간 27일 21:30)
 주간 신규 실업수당 청구건수(한국 시간 27일 21:30)

[유럽연합]
 정례 정상회의

[중국]
 5월 산업이익 발표(한국 시간 27일 10:30)

[일본]
 5월 소매판매(한국 시간 27일 08:50)
 
 
 

 
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