2024.06.27(목) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황

2024.06.27(목) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

[VIX 지수]

CBOE VIX : 12.55( -2.26% )

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 65.24( +0.32% ) 

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,792.07( +0.64% )

코스닥 : 842.13( +0.02% )

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 39,127.80( +0.04% )

S&P500 : 5,477.90( +0.16% )

나스닥 : 17,802.66( +0.48% )

 

[원자재 / 채권 가격]

비트코인 $60,850.1, 이더리움 $3,380.73

금 2,309.05, 은 29.020 

필라델피아 반도체 5,451.1, 천연가스 2.721, WTI유 80.70   

미국 10년물 국채 금리 4.247,  미국 2년물 국채 금리 4.745

 

[금일 주요 경제지표 발표]

 

 

 

 

📝 주요 경제동향 요약

 

NVIDIA는 변동성 속에서도 장 마감 직전 강보합세로 회복되었습니다. 인공지능 성장에 따른 클라우드 사업의 호조로 Amazon은 전자 상거래 거대 기업으로서 역사적인 영역을 더욱 확장하며 급등, 시가총액 2조 달러를 넘어섰습니다.

S&P 500 지수는 5,480 근처에서 등락을 반복했습니다. FedEx는 낙관적인 전망과 자사주 매입 계획으로 인해 15% 급등했습니다. 폭스바겐과 리비안의 파트너십에 따른 미국과 유럽의 전기차 동맹이 부각되면서 리비안은 23%, 테슬라는 4.8%, 루시드는 4% 상승하는 등 전기차 업종이 강세를 보였습니다.

KBW 은행 지수는 연준의 연례 스트레스 테스트 결과를 앞두고 하락세를 보였으나, 장 마감 후 발표된 테스트 결과가 양호하게 나오면서 하락폭을 줄였습니다. 연준은 은행들이 대출 능력을 유지하며 심각한 경기 침체 시나리오를 견딜 수 있을 것이라고 밝혔습니다.

Micron Technology는 폐장 후 실적 발표에서 양호한 2분기 실적을 기록했으나, 3분기 가이던스가 예상 수준에 그치며 시간 외 거래에서 최대 7% 하락했다가 Q&A 시간을 거치며 낙폭을 축소했습니다.

700억 달러 규모의 5년 만기 국채 판매는 양호한 수요를 보였지만, 강한 호주 CPI 데이터 발표 이후 국채 10년 수익률은 4.3%를 넘어섰습니다.

달러화 가치는 11월 이후 최고치를 기록했으며, 엔화 가치는 1986년 이후 최저치로 하락했습니다.

유가는 원유와 휘발유 재고가 큰 폭으로 증가하면서 하락세를 보였습니다.

볼리비아에서는 군부가 대통령 궁에 진입해 쿠데타를 벌이고 있습니다.

 

 

주요 지표 동향

• VIX 지수는 12.55포인트로 하락했고, 하이일드 스프레드는 전일 대비 큰 변화 없이 3.19%를 기록했습니다.   
• 10-2년물 국채 금리 스프레드는 -0.424포인트, 10-3개월물은 -1.05포인트로 모두 축소되었습니다.
• FedWatch는 전일 대비 큰 변동이 없었습니다.
• 탐욕 & 공포지수는 전일대비 2 상승하며 42(FEAR)  입니다.

  

[주요 기사 요약]

 

- Market Watch -

미국 5월 신규주택판매 61만9천건 ··· 6개월래 최저

미국 5년물 국채입찰 응찰률 2.35배 ··· 수요부진

파이퍼 샌들러 "S&P500, 여름동안 10% 조정 불가피"

 

- Bloomberg -

엔달러 환율 160선 돌파 ··· 엔화, 1986년 이후 최저

애플, '셀프 수리 진단' 프로그램 유럽으로 확대

EMJ 캐피탈 "엔비디아, 올해 250달러 돌파 예상"

 

- FT -

사우디아람코, 셈프라 플랜트 지분 25% 매수

스티펠 "테슬라 주가 추가 상승여력 40%"

아마존, 사상 처음으로 싳퐁 2조달러 돌파

 

 

<내일장 체크 포인트>

1분기 GDP 확정치

주간 실업수당청구

나이키 실적

 
 
[미국 시장 요약]
소폭 하락 출발 후 반등했지만, 제한적 상승으로 3대 지수가 마감했습니다.
미 재무부에서 대규모 국채 발행이 되면서 국채수익률 상승, 달러 인덱스 상승을 보였습니다. 
엔비디아 주주총회에서는 새로운 내용 없이 마감했으며 아마존은 시총 $2조 달러를 돌파 하였습니다. 
마이크론 실적은 컨센 상회 실적을 보였으나 가이던스는 비슷하며 시간외 -6%대 하락을 보였습니다. 
 
[한국 시장 요약]
엔비디아 급반등 영향으로 SK하이닉스가 강세를 보이며 장중 +5.33% 상승하며 반도체 섹터 강세를 보이며 코스피가 상승마감했습니다. (비차익 프로그램 매수 3,623억)
코스닥은 시총 상위 2차전지 + 바이오 약세를 보였으나 반도체, 게임 상승으로 약보합권에서 마감했습니다. 
(시총 1위 ~ 10위 모두 하락)
데브시스터즈 '모험의 탑' 흥행이 예상되며 상한가를 보였고 이에 모바일 게임 섹터가 강세였습니다.


미국 시장에서는 폭스바겐의 리비안 투자 소식과 더불어 전기차 종목의 상승 흐름이 나왔고, 아마존은 사상최고가를 갱신하기도 하였습니다. 다만 마이크론 실적이 예상치 부합하지 못하는 모습에 국내 증시의 수급이 어떻게 될지 지켜봐야겠습니다. 전일 크게 반등했던 SK하이닉스도 함께 지켜보며 좋겠습니다. 오늘도 행복한 하루 되시기 바랍니다.
감사합니다.
Invest with LOVE~!
 

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🗓 24.06.27 주요 일정 체크

✅ 국내

 6월 기업경기실사지수(BSI) 및 경제심리지수(ESI) 
 7월 국고채 및 재정증권 발행계획
 제4이동통신사 후보 취소 청문회
 제1차 공급망안정화 위원회 개최
 아마존, K뷰티 콘퍼런스 개최
 엔씨소프트, 배틀크러쉬 얼리 액세스 버전 출시
 카카오게임즈, '아키에이지 워' 글로벌 출시
 LG전자, AI 탑재 로봇 '클로이' 공개
 두산에너빌리티, SMR 기자재 납품 보도에 대한 조회공시 답변 재공시 기한
 신규 상장 : 하이젠알앤엠

✅ 해외

[미국]
 바이든, 트럼프 첫 TV토론
 1분기 GDP 확정치(한국 시간 27일 21:30)
 5월 내구재주문(한국 시간 27일 21:30)
 주간 신규 실업수당 청구건수(한국 시간 27일 21:30)
 네이버웹툰 나스닥 상장

[유럽연합]
 정례 정상회의

[중국]
 5월 산업이익 발표(한국 시간 27일 10:30)

[일본]
 5월 소매판매(한국 시간 27일 08:50)
 

🔴 엔비디아 주주총회

엔비디아, 주주총회 안건 모두 통과 (이사 재선임, 임원 보수, 감사 보고서 등)

✔ 젠슨 황 CEO Q&A 답변

- 엔비디아는 게임 중심에서 데이터 센터 중심 기업으로 변화했다. 또한 AI 를 산업용 로봇과 같은 새로운 시장에 도입하고 모든 컴퓨터 제조업체 및 클라우드 제공업체와 협력하고 있다 

- 엔비디아의 AI칩은 다른 칩보다 가격은 비싸지만 성능과 운영비용을 고려하면 더 경제적이다

- 엔비디아 플랫폼은 모든 주요 클라우드 제공업체와 컴퓨터 제조업체를 통해 널리 사용 가능하여 개발자와 고객에게 큰 설치 기반을 제공하며, 이는 우리의 플랫폼을 고객에게 더 가치 있게 만든다.
 
 
 

 
 
 
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