2024.07.01(월) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황

2024.07.01(월) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

[VIX 지수]

CBOE VIX : 12.44( -0.00% )

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 66.09( +0.46% ) 

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,797.78( +0.49% )

코스닥 : 840.45( +0.21% )

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 39,118.86( -0.12%  )

S&P500 : 5,460.48( -0.41%  )

나스닥 : 17,723.83( -0.76%  )

 

[원자재 / 채권 가격]

비트코인 $62,962.6, 이더리움 $3,453.08

금 2,333.40, 은 29.378 

필라델피아 반도체 5,470.1, 천연가스 2.591, WTI유 81.47   

미국 10년물 국채 금리 4.413,  미국 2년물 국채 금리 4.749

 

[금일 주요 경제지표 발표]

미국 근원 소비지출무락지수 예상치 부합 (실제 0.1% / 예상치 0.1% / 이전 0.3%)

미국 근원 개인소비지출 물가지수 (실제 2.6% / 예상치 2.6% / 이전 2.8%)

 

 

📝 주요 경제동향 요약

 

올 상반기 동안 강세를 보였던 주식 시장은 분기 말에 다소 주춤한 모습을 보였습니다. 투자자들은 미국 대선의 모든 변화를 면밀히 관찰하며, 다가오는 일요일 프랑스 선거를 앞두고 신중한 자세를 유지하고 있습니다.

S&P 500 지수는 금요일에 거의 1% 상승한 후 하락 마감했습니다. 장기 국채는 만기가 짧은 채권보다 실적이 저조했습니다. 이는 이전에 발표된 인플레이션 데이터가 연준의 금리 인하 가능성을 지지하면서 채권 가격이 상승한 데 따른 것입니다.

뉴욕 증시 전반이 하락한 가운데, S&P 500, 다우존스, Nasdaq 100 지수 모두 하락했습니다. 그러나 러셀 지수는 반기 리밸런싱의 영향으로 상승 마감했습니다.

투자자들은 조 바이든과 도널드 트럼프 간의 논쟁 여파로 포지션을 재조정하고 있습니다. 트럼프 대통령의 재선 가능성이 높아지면서, 트럼프 대통령 당선 시 혜택을 받을 수 있는 민간 교도소, 신용카드 회사, 건강보험 회사의 주가는 상승세를 보였습니다. 반면, 재생에너지 및 대마초 관련 주가는 하락세를 보였습니다.

금융업종, 리츠(REITs), 에너지 업종은 강세를 보였으나, 커뮤니케이션 서비스, 유틸리티, 소비자 순환재 업종은 약세를 나타냈습니다. 주요국 ETF는 혼조세를 보였습니다.

이날 발표된 개인소비지출(PCE) 데이터는 예상을 충족했으나, 시카고 구매관리자지수는 예상치 39.7을 크게 웃도는 47.4로 발표되어 국채 금리 상승을 초래했습니다.

상반된 미국의 경제 데이터로 인해 투자자들은 다음 주 발표될 ISM 제조업 지수, 파월 의장의 연설, 고용 지표 등에서 더 많은 단서를 찾고자 주목하고 있습니다.

  

주요 지표 동향

• VIX 지수는 12.44로 증가했으며, 하이일드 스프레드는 3.21%로 상승했습니다. 
• 10년-2년물 국채 금리 스프레드는 -0.357포인트, 10년-3개월물 국채 금리 스프레드는 -0.971포인트로 모두 축소되었습니다.
•  FedWatch는 전일 대비 큰 변화가 없었습니다.
• 탐욕 & 공포지수는 전일대비 2 하락하며 44(FEAR)  입니다.

  

[주요 기사 요약]

 

- Market Watch -

미국 5월 PCE, 전년비 2.6%↑ ··· 예상 부합

나이키, '어닝 쇼크'에 상장 이후 최대 낙폭 ··· 20% 폭락

미국 대선 토론 후 트럼프 관련주 상승 ··· 석유, 금융주 상승

 

- Bloomberg -

중국 6월 제조업 PMI 49.5 ··· 2개월 연속 위축

미국 미시간대 1년 기대인플레 3.3% → 3.0%

로젠버그 "미국 주택시장, 수요 · 공급 왜곡현상 심각"

 

- Reuters -

미국 대형은행, '스트레스 테스트' 통과후 배당금 인상

IMF 총재 "연준, 최소 연말까지 현재 금리 유지해야"

'머스크' 뉴럴링크, 두번째 뇌 이식 수술 연기

 

 

<내일장 체크 포인트>

 

 
 
[미국 시장 요약]
엔비디아 및 관련주 6월 동시만기에 급락 후 지난 주 반등 시도 ☞ 종목별 반등 강도 차별화
미 재무부 대규모 국채 발행 + 엔화 약세로 일본 미국채 매도 가능성 대두 ☞ 국채수익률 상승, 달러인덱스 상승
엔비디아, 주총 이슈 없이 주간 -2.39% / 아마존 시총 $2조 돌파
마이크론 컨센 상회 실적 발표했으나 주가 급락 주간 -5.74%
 
[한국 시장 요약]
외국인의 반도체 중심 순매수로 코스피 4주 연속 상승 ☞ 2,800p 돌파 후 조정 흐름
여전히 매수 주체는 외국인 뿐 ☞ 반도체와 수출 대형주 집중
코스닥은 2차전지 + 바이오 약세 지속 ☞ 3주 연속 하락
거래 대금 급감하며 제한된 유동성 속 테마 및 개별 종목 장세


인플레이션 수치가 크게 오르지 않았지만, 미국 장기채권 금리가 크게 오르면서 금리인하 이후 채권 금리 하락에 대한 기대감이 떨어지고 있습니다. 이에 많은 중소형 은행들이 보유한 장기채권에 대해서 시세차익을 보지 못한채 만기 보유를 해야하기에 그만큼 재정적 부담감을 가지고 갈 수 밖에 없고 이로 인한 향후 문제점이 생길 이슈에 대해서 잘 지켜보며 시장 상황에 대응전략을 하면 좋겠습니다. 
환율과 채권 등의 영향으로 아직 국내 증시 상황은 어렵지만 이 시기를 잘 버티시길 바랍니다. 
감사합니다.
Invest with LOVE~!
 

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✏️ 7월 1주차 매크로 전략

 
지난 주 미국 증시는 물가지표의 호조에도 불구하고 일부 조정을 보이며 마감하였습니다. 우선, 물가지표를 살펴보면 PCE는 예상치에 부합하였으며, 미시간대 기대인플레이션은 예상치를 하회하여 인플레이션에 대한 우려가 한층 더 완화될 것으로 전망됩니다.
이번 주에는 ISM 제조업/비제조업 고용지수, 구매관리자지수, 실업률 등 고용 및 경기 관련 지표가 대거 발표될 예정입니다. 앞서 언급한 물가 안정화가 진행되는 가운데, 이번 주 고용 및 경기 지표가 견조한 흐름을 보여준다면 경기 둔화 우려가 감소하면서 하반기에도 유의미한 상승세가 지속될 수 있을 것으로 기대됩니다.
 
*6월 고용동향과 테슬라 2분기 출하 통계에 주목...미국 독립기념일 휴장 https://www.fnnews.com/news/202406300718281271
 
원자재 부문에서는 유가와 구리 등의 가격이 큰 변동성을 보이지 않고 있습니다. 환율의 경우 여전히 1,300원 후반대의 높은 수준을 유지하고 있으나, 지난 주 외환당국의 개입과 더불어 2분기 실적 시즌으로 진입함에 따라 국내 기업들의 실적 발표와 함께 추가적인 하락세가 나타날 것으로 전망됩니다.
 
*외환당국, 1분기 '환율 안정'에 18억 달러 순매도 https://www.newsis.com/view/NISX20240628_0002791585
 
지난 주 한국 증시는 마이크론의 실적 발표 및 주가 하락에도 불구하고 반도체 관련주들이 유의미한 반등을 보였습니다. 특히, 7월 5일 금요일 삼성전자의 2분기 실적 발표가 예정되어 있어 HBM 뿐만 아니라 DRAM, NAND 업황 전환이 가시화되면서 추가적인 반등세가 기대됩니다.
 
*코스피 2800선 탈환 시도..."삼성전자 실적 기대" https://www.fnnews.com/news/202406301205158918
 
또한, 4~6월 수출 데이터가 호조를 보인 전력기기, 화장품, K푸드, 방산 등 섹터도 수출 데이터 발표에 따라 상승을 이어갔으며, 시장에서는 여전히 실적 기대감이 높아 2분기 실적 발표 이후에도 강한 흐름이 지속될 것으로 예상됩니다.
최근 주목받고 있는 해운 관련주들은 단기적인 홍해 이슈 외에도 중국의 수출 물량 확대에 따라 해상 운임 지수가 빠르게 상승하고 있어 턴어라운드 기대감이 높습니다. 이에 따라 조선, 해운 관련주들도 관심을 가질 필요가 있습니다. 다만, 해운 운임 지수 상승으로 인해 일부 수출 기업들이 영향을 받을 수 있으므로 관련하여 계속해서 코멘트를 전달드리겠습니다.
 
*글로벌 해운 운임 12주 연속 상승..."4000도 보인다" https://www.news1.kr/articles/5462818
*'돌아온 효자'...글로벌 해상 운임 강세에 컨테이너선 수주 늘어 https://www.metroseoul.co.kr/article/20240630500206
 
이번 주 매크로 전략은 이러한 요소들을 종합적으로 고려하여 진행될 예정입니다. 지속적인 데이터 분석을 통해 시장의 흐름을 예의주시하며 대응해 나가겠습니다.

 

 

🗓 다음 주 주요 일정 체크(24.07.01~24.07.07)
 
✅ 07.01 (월)

- 미국 6월 제조업 PMI 확정치(현지시간)
- 유로존 유럽중앙은행(ECB) 비통화정책회의(현지시간)
- 중국 6월 차이신 제조업 PMI
- 홍콩 증시 휴장
- 중국, 항공우주·조선·금형장비 수출 통제
- 청와대 자율주행버스 운행 재개
- 팜민찐 베트남 총리, 한·베트남 비즈니스 포럼 참석
- 미래자동차부품산업법 시행
- 4세대 실손보험, 비급여 보험료 차등 적용

✅ 07.02 (화)

- 미국 5월 구인 및 이직(JOLTs) 보고서(현지시간)
- 유로존 6월 소비자물가지수(CPI)예비치(현지시간)
- 6월 소비자물가동향

✅ 07.03 (수)

- 미국 FOMC 의사록 공개(현지시간)
- 미국 5월 무역수지(현지시간)
- 미국 6월 ADP취업자 변동(현지시간)
- 미국 6월 ISM 비제조업지수(현지시간)
- 미국 5월 공장주문(현지시간)
- 미국 6월 서비스업/합성 PMI 확정치(현지시간)
- 유로존 6월 서비스업 PMI 확정치(현지시간)
- 유로존 5월 생산자물가지수(PPI)(현지시간)
- 중국 6월 차이신 종합/서비스업 PMI
- 미국 증시 조기폐장

✅ 07.04 (목)

- 미국 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
- 미국 증권거래위원회(SEC), 이더리움 현물 상장지수펀드(ETF) 승인 여부 발표(현지시간)
- 미국 증시 휴장
- 영국 조기 총선(현지시간)
- 유럽연합(EU), 中 전기차에 관세 추가 부과(현지시간)
- 1분기 자금순환(잠정)

✅ 07.05 (금)

- 미국 6월 고용동향보고서(현지시간)
- 일본 5월 경기동향지수(예비치)
- 일본 6월 외환보유액
- 삼성전자 잠정실적 발표
- LG전자 잠정실적 발표
- 5월 국제수지(잠정)

✅ 07.06 (토)

- 

✅ 07.07 (일)

- 프랑스 의회 조기총선 2차 투표(현지시간)
- 중국 6월 외환보유액



🗓 주요 일정 체크(한국 시간 24.07.01 기준)

✅ 국내

 청와대 자율주행버스 운행 재개
 팜민찐 베트남 총리, 한·베트남 비즈니스 포럼 참석
 미래자동차부품산업법 시행
 4세대 실손보험, 비급여 보험료 차등 적용
 CJ제일제당, 설탕제품 가격 인하
 장인화 포스코그룹 회장, 타운홀 미팅
 베이비몬스터, 신곡 'FOREVER' 발표
 5월 온라인쇼핑동향
 신한글로벌액티브리츠 신규 상장

✅ 해외

[미국]
 6월 제조업 PMI 확정치(한국 시간 01일 22:45)
 6월 ISM 제조업지수(한국 시간 01일 23:00)

[유로존]
 유럽중앙은행(ECB) 비통화정책회의(한국 시간 01일 16:00)
 6월 제조업 PMI 확정치(한국 시간 01일 17:00)

[중국]
 6월 차이신 제조업 PMI(한국 시간 01일 10:45)
 항공우주·조선·금형장비 수출 통제

[일본]
 6월 제조업 PMI 확정치(한국 시간 01일 09:30)
 6월 소비자신뢰지수(한국 시간 01일 14:00)

[홍콩] 
 휴장


 

 

 

 

 
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