2024.07.11(목) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황

2024.07.11(목) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

 

[금일 주요 경제지표 발표]

중국 생산자물가지수 전월비 6월 상승 (실제 -0.8% / 이전 -1.4%)

중국 소비자물가지수 전년비 하락 (실제 0.2% / 이전 0.3%)

중국 소비자물가지수 전월비 하락 (실제 -0.2% / 이전 -0.1%)

 

 

📝 주요 경제동향 요약

 

뉴욕증시는 기술 기업들의 랠리와 제롬 파월 연준 의장의 발언으로 사상 최고치를 기록했습니다. 주요 내용은 다음과 같습니다:

1. 주요 지수
   • S&P500 지수: 처음으로 5,600 돌파, 11월 이후 가장 긴 상승 행진
   • NVIDIA: 2.5% 상승
   • APPLE: 아이폰 출시 계획 소식에 상승, 1.5% 상승하며 신고가 경신
2. 주요 업종
   • IT 및 빅테크 기술주 강세
   • 반도체 주식 강세, 필라델피아반도체지수 신고가
3. 기업 소식
   • TESLA: 일론 머스크, 뉴로링크 뇌이식 발표
   • COSTCO: 멤버십 가격 인상 발표, 시간 외에서 2.5% 상승
   • 웰스파고: 슈퍼마이크로컴퓨터 실적 긍정적 예상
4. 원유 및 연료
   • 미국 에너지정보청: 원유 및 휘발유 재고 감소, 유가 상승
5. 유로존 및 영국
   • 유로존 강세
   • 영국 중앙은행: 금리 인하 가능성 낮아짐, 파운드화 상승
   • 프랑스 증시: 마크롱 대통령 연정 회담 촉구, 0.7% 반등
6. 국채 시장
   • 10년 만기 채권: 390억 달러 경매에도 안정세 유지
   • 스와프 거래자: 2024년 두 번의 금리 인하 예상, 첫 인하는 9월 가능성 높음
7. 파월 연준 의장 발언
   • 금리 인하 전 인플레이션 2% 이하 필요 없음
   • 노동 시장 "상당히" 냉각
   • 금리 인하는 경제 데이터에 따라 결정
8. 경제 지표
   • 미국 도매재고: 컨센서스 부합, 2분기 GDP 추정치 긍정적 영향 예상
   • 미국채 10년 수익률: 2bp 하락, 4.28% 기록
9. 중국 경제
   • 인플레이션 둔화, 디플레이션 압박 지속
   • 리튬 가격 하락, 중국 리튬 업체 주가 신저가 기록
10. 기타
    • 미국 30년 만기 모기지 금리: 7% 유지
    • VIX 지수: 12.85포인트로 증가
    • 하이일드 스프레드: 3.21%로 소폭 증가
    • 10-2년물 국채 금리 스프레드: -0.34포인트, 10-3개월물: -1.09포인트
    • FedWatch: 큰 변화 없음

 

뉴욕증시는 세계 최대 기술 기업들의 랠리와 제롬 파월 연준 의장의 의회 연설로 사상 최고치를 기록했습니다. 파월 의장은 올해 연준의 금리 인하 가능성을 확고히 했습니다.

S&P500 지수는 역사상 처음으로 5,600을 돌파하며, 대형주에 대한 강한 매수세로 11월 이후 가장 긴 상승 행진을 이어갔습니다. NVIDIA는 2.5% 이상 상승했으며, APPLE은 10% 더 많은 새로운 아이폰을 출시할 계획이라는 소식에 힘입어 상승했습니다.

대부분의 업종이 강세를 보인 가운데, 특히 IT 및 빅테크 기술주가 상승을 주도했습니다. 주요국 ETF도 대부분 상승 마감했습니다. 반도체 주식은 강한 모습을 보였고, 필라델피아반도체지수는 신고가를 경신했습니다. APPLE은 1.5% 상승하며 신고가를 경신했고, NVIDIA는 2.7% 오름세를 보였습니다. 웰스파고는 슈퍼마이크로컴퓨터의 실적이 긍정적일 것이라고 예상했습니다.

TESLA의 일론머스크는 뉴로링크 뇌이식이 다음 주에 이뤄질 예정이라고 발표했습니다. COSTCO는 멤버십 가격 인상을 발표했으며, 현재 시간 외에서 2.5% 상승 중입니다.

미국의 휴일로 인해 휘발유와 제트 연료에 대한 수요가 증가하면서, 미국 에너지정보청의 원유 및 휘발유 재고가 예상보다 많이 감소했습니다. 이로 인해 유가는 상승했습니다.

유로존도 강세를 보였으며, 영국 중앙은행(BoE)의 필 수석 경제학자는 서비스 가격 상승과 임금 인상이 여전히 인플레이션을 자극하고 있다고 언급했습니다. 이로 인해 영국의 금리 인하 가능성은 낮아졌고, 파운드화는 상승했습니다. 프랑스 증시는 마크롱 대통령이 연정 회담을 촉구하면서 0.7% 반등했습니다.

국채 시장에서는 10년 만기 채권이 390억 달러 규모의 경매에도 불구하고 비교적 안정세를 유지했습니다. 스와프 거래자들은 2024년에 두 번의 연준 금리 인하를 예상하고 있으며, 첫 번째 인하는 9월에 이루어질 가능성이 더 높습니다.

투자자들이 소비자물가지수(CPI)에 대비하는 동안, 파월 의장은 연준이 금리를 인하하기 전에 인플레이션이 2% 이하로 떨어질 필요는 없다고 발언했습니다. 다만 연준 위원들이 해야 할 일이 아직 많다고 언급했습니다. 또한, 노동 시장이 "상당히" 냉각되었다고 말했습니다. 파월 의장은 '정치가 아닌 경제 데이터가 금리 인하를 결정할 것'이라고 강조하며, 정치적 일정과 금리 결정은 관계없다고 일축했습니다.

미국의 도매재고는 컨센서스에 부합하며 이전 수치보다 개선되었습니다. 무역 적자 확대를 감안할 때, 2분기 GDP 추정치에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

미국채 10년 수익률은 2bp 하락한 4.28%를 기록했습니다. 잉글랜드 은행의 휴 필 수석 경제학자는 금리 인하 시점이 여전히 "열린 질문"이라고 말했으며, 스왑 거래자들은 8월 금리 인하에 대한 베팅을 줄였습니다.

중국의 인플레이션은 기저효과 등으로 둔화세를 보이며 디플레이션 압박이 지속되고 있습니다. 그러나 투자자들은 더 강력한 부양책을 기대하고 있습니다. 리튬 가격은 12,000달러 이하로 하락했고, 중국 리튬 업체들의 주가는 모두 신저가를 기록했습니다.

미국의 30년 만기 모기지 금리는 여전히 7%를 유지하며 하락 속도가 둔화되었습니다.

VIX 지수는 12.85포인트로 증가했으며, 하이일드 스프레드는 3.21%로 소폭 증가했습니다. 10-2년물 국채 금리 스프레드는 -0.34포인트, 10-3개월물은 -1.09포인트로 모두 증가했습니다. FedWatch는 전일 대비 큰 변화가 없었습니다.

 

  

[주요 기사 요약]

 

- WSJ -

파월 "인플레 목표치 달성까지 기다리지 않아"

미국 10년물 국채입찰 응찰률 2.58배 ··· 수요 양호

미국 5월 도매재고, 전월비 0.6%↑ ··· 예상 부합

 

- Bloomberg -

MS · 애플, 오픈AI 이사회 참여 포기 ··· 반독점 규제의식

"애플, 아이폰16 출하량 전년비 10% 확대 예정"

골드만, 테슬라 모굪가 175 → 248달러 상향

 

- China Times Morning Post -

중국 6월 CPI, 전년비 0.2%↑ ··· 디플레 우려 여전

독일, 2029년까지 5G망 중국 부품 모두 퇴출

애틀란타 연은, 2분기 GDP 전망치 1.5% → 2.0%

 

 

<내일장 체크 포인트>

CPI

주간 실업수당청구

펩시코 · 델타 실적

 
 
[미국 시장 요약]
미국 증시는 소폭 상승 출발 후 장중 내내 상승을 보이다가 강세로 마감했습니다. (반도체 +2.42%)
지수는 7일 연속 상승했으며 애플은 7일 연속 상승, 테슬라는 11일 연속 상승을 보이고 있습니다. 
파월은 어제 보다 더 안화적 발언을 하였으며, TSMC는 매출이 큰 폭으로 증가하는 실적을 보이며 +3.54% 큰폭 상승을 보였습니다. 애플은 신제품 출하량이 10% 증가되는 모습을 보이며 금일 상승했습니다. 
 
 
[한국 시장 요약]
국내 증시는 장 시작 전 외국인 선물 매도의 영향으로 소폭 하락 출발 후 등락을 반복하다가 장 마감 무렵 반등을 하며 코스피는 상승마감하였고, 상대적으로 매수세가 부족한 코스닥은 하락 마감했습니다. 
하지만 스몰캡 상승 종목이 많아지며 색깔은 변하고 있는 모습입니다. 

(시총 상위 종목들의 보합권 등락)
☞  원전, 전력기기, 화장품, 유리기판 등 일부 테마의 종목별 강세


미국 증시는 사상 최고가를 갱신하며 탐욕지수도 현재 상승중에 있습니다. 이제는 슬슬 거품을 걱정하며 피크가 언제가 될지에 대해서 고민하고 주의해야하는 시기이지 않을까 싶습니다. 
하지만 아직 계좌의 상황이 안좋은 개미 투자자들이 많은 상황이라 더욱 녹록치 않는 상황입니다. 그러한 이유는 고금리 상황에서 지금의 수혜를 받을 수 있는 바스켓이 큰 기업들 대상으로는 큰 이익 성장과 자금 수급이 원할하지만 그렇지 못하는 스몰캡 기업들은 여전히 어려운 상황이기 때문입니다. 향후 이런 스몰캡 기업들이 급격한 성장이 있는 시장상황이 되면서 주식이 즐겁고 재미있게 되면 개인적으로는 더욱 주의를 가지면 좋을것 같습니다. 
그때가 올때까지 더 힘내시고 오늘을 활기차게 보내시기 바랍니다. 
감사합니다.
Invest with LOVE~!
 

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[주요 일정 Check]

 
 

🗓 24.07.11 주요 일정 체크

✅ 국내
 
옵션만기일
금융통화위원회
금간원, '부실 PF평가' 현장점검
OECD, 2024 한국경제보고서 발표
월간 재정동향
한온시스템, 최대주주 지분 매각 추진 관련 재공시 기한
에스엠, 알짜 자회사 기습 매각 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한
에이블씨엔씨, 최대주주 지분 매각 추진 관련 재공시 기한
엔씨소프트, 신작 '호연' 온라인 쇼케이스 '플레이데이'
신규 상장 : 시프트업

✅ 해외

[미국]
 10년 만기 국채 입찰(한국 시간 11일 02:00)
 오스탄 굴스비 시카고 연준 이사 연설(한국 시간 11일 02:30)
 미셸 보우만 연준 이사 연설(한국 시간 11일 03:30)
 리사 쿡 연준 이사 연설(한국 시간 11일 08:30)
 펩시코 실적 발표(한국 시간 11일 19:00)
 6월 소비자물가지수(한국 시간 11일 21:30)
 주간 신규 실업수당 청구건수(한국 시간 11일 21:30)
 델타항공 실적 발표(한국 시간 11일 23:00)

[중국] 
 6월 광의통화(M2)(한국 시간 11일 17:00)

👉 일정 코멘트

- 옵션만기일에 따라 변동성이 심해질 수 있습니다
- 금융통화위원회에서 기준금리가 동결될 가능성이 커 보이며, 향후 경기 전망이 어떨지 주목해야겠습니다
- 연준이사들의 연설이 예정되어 있습니다. 각 이사들이 현재 경기 상황과 금리 결정에 어떤 의견을 내놓을지 주목됩니다
 

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[금일 주요 경제 기사 모음]

📝Daily News - 07/11(목)

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

✅삼성전자, HBM4에 '하이브리드 본딩' 적용…전략은 '맞춤형'
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅LG디스플레이, 8.6세대 IT OLED 투자 '꿈틀'
https://www.thebell.co.kr/free/conten...

✅애플, '아이폰16' 재고 상향...폭스콘도 직원 모집
https://v.daum.net/v/20240711073203168

✅[갤럭시 언팩] 노태문 "XR플랫폼 연내 공개" 깜짝 발언…메타·애플과 경쟁 본격화되나
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"폴더블과 AI의 결합"…삼성, 더 얇고 가벼워진 '갤Z 플립·폴드6' 공개
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅“삼성 미쳤다!” 125만원 구찌보다 낫다는 반지…실물 보니
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅권명숙 인텔코리아 사장 "네이버와 AI 개방형 생태계 조성…오픈소스로 공개할 것"
https://v.daum.net/v/20240711070024701

✅[올댓차이나] 독일, 2029년까지 5G망서 중국제 부품 전부 제거
https://v.daum.net/v/20240711045553845

✅반도체 업체들, 소프트웨어로 진검승부...AMD, 핀란드 AI스타트업 인수 [송경재의 새벽 증시]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

✅로보택시 대박, 바이두 뉴욕증시에서 3% 급등
https://v.daum.net/v/20240711071855956

✅안방 장악하는 中토종 브랜드… 車 내수시장 60% 석권 ‘눈앞’
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅美하원 상임위, 중국산 흑연 허용한 IRA 규정 철폐안 처리
https://n.news.naver.com/article/001/...

✅배터리 3대 광물 광산 지분확보… 中 407곳, 日 31곳, 韓 15곳
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"고급 전기차 안 팔리네"…폭스바겐, 아우디 벨기에 공장 폐쇄하나
https://n.news.naver.com/article/018/...

✅올해 1분기 韓 배터리 3사 출하량 합쳐도 中 CATL에 밀려
https://n.news.naver.com/article/277/...

✅현대차·기아의 전기차 '충전동맹' 확대…日 도요타도 합류
https://www.yna.co.kr/view/AKR2024071...

✅국토장관 "제 차엔 페달 블랙박스 달겠다"…의무화엔 부정적
https://www.yna.co.kr/view/AKR2024071...

✅금속노조 총파업 영향으로 현대차 울산공장 생산 차질
https://www.yna.co.kr/view/AKR2024071...

✅기아차 광주공장 협력사 파업 돌입…하루 800여대 손실(종합)
https://www.yna.co.kr/view/AKR2024071...


🗞 #사회/#정부

✅尹대통령, 네덜란드 총리와 회담…"반도체동맹 협력 지속"
https://www.yna.co.kr/view/AKR2024071...

✅美국무부부장관 "美,韓·日·호주·뉴질랜드 'IP4' 제도화 원해"
https://www.yna.co.kr/view/AKR2024071...

✅나토 총장 "나토·한국 간 정보공유 강화 방안 모색"
https://v.daum.net/v/20240711055337491

✅"국민연금 2027년엔 연금급여 지출 감당못할 것"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅집값 상승 기대에 급증한 빚, 경제 리스크 키워…“일관된 메시지 내놔야”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅빌라 집주인 큰일났다…전세대출 더 까다로워진다 [부동산360]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅내년 최저임금 1만원 인정..."사장 대신 알바하겠다"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅방황하는 여웃돈, CMA 몰렸다…안전 투자처로 부상
https://v.daum.net/v/20240711070004658


🗞 #일반/#생활

✅[단독]카드 가맹점 수수료율 ‘3년마다 인하’ 관행 없어진다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[단독]넷플릭스 독주 막을 유일한 카드, '티빙-웨이브' 합병 무산 원인은
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅'업계 최저' 중개수수료 올린 배민… 업주 배달비 최대 900원 인하
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[단독]요즘 여행 유튜버 핫플은 '북중 접경'…북한 비누 사고 소주 마시고
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅냉면 등 5개 메뉴 외식비 또 올라…삼계탕 1만7천원 육박
https://www.yna.co.kr/view/AKR2024070...

✅전주는 비빔밥, 부산은 돼지국밥…‘국가대표’ 33가지 음식은?
https://v.daum.net/v/20240711040005421

✅재탕 삼탕은 없다… 값비싼 오크통 딱 한 번 쓰고 버리는 증류소 [김지호의 위스키디아]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅'머스크' 뉴럴링크, 두번째 뇌 이식 수술 일주일 내 진행
https://v.daum.net/v/20240711075406544

✅[단독] 위고비, 국내 품질검사 돌입...대웅제약 등 점유율 하락 불가피
https://v.daum.net/v/20240711075316527


🗞 #우주/#방산/#에너지

✅산업부, 원전생태계 점검···"퇴직자 재취업 등 추가 지원책 마련"
https://v.daum.net/v/20240711065628603

✅해운운임 마지노선 ‘SCFI 3900′ 목전… 정부, 수출바우처 물류비 지원 한도 확대 검토
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅폐식용유 넣더니 티켓값 올린다고?…'발등의 불' 항공 탈탄소[SAF시대①]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅세계 최대 델타항공 "현재 지속가능유, 일주일치도 안돼"[SAF시대②]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅LS전선, 미국 해저케이블 공장 건설에 1조 투자…보조금 2000억 확보
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅한화에어로, K9자주포 54문 루마니아에 공급…"레드백까지 수출 목표" [biz-플러스]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅한화그룹, 방산에서 연이어 '조 단위' 잭팟 터졌다
https://v.daum.net/v/20240711070032713

✅스리랑카, 머스크의 스타링크 진입 허용…국회, 관련 법안 가결
https://www.yna.co.kr/view/AKR2024071...


🗞 #해외

✅美증시 일제히 상승…'인플레 하락' 자신감에 '들썩' [출근전 꼭 글로벌브리핑]
https://www.hankyung.com/article/2024...

✅파월 "금리 인하, 11월 대선과 관계없다"
https://www.hankyung.com/article/2024...

✅클루니 “사퇴하라”·펠로시 “결심 빨리 해야”…핵심 우군도 바이든에 싸늘
https://v.daum.net/v/20240711065002510

✅대선 앞둔 바이든, ‘우회 수출’ 中 철강에도 25% 관세
https://v.daum.net/v/20240710230742199

✅국제유가, 4거래일만에 반등…美원유 재고 감소
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅나토 "내년 우크라에 최소 400억 유로 지원…중러 밀착 우려"
https://v.daum.net/v/20240711061332061

✅"선 넘네?"…中, EU '관세폭탄'에 '무역장벽 조사' 맞불
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅美, 독일에 토마호크·극초음속 무기 단계적 배치 “유럽 방위 공약 확인”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅이스라엘 국방장관 "하마스 전사 60% 전사하거나 제거"
https://v.daum.net/v/20240711053122301

 

 
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