2024.07.12(금) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황

2024.07.12(금) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

[금일 주요 경제지표 발표]

미국 소비자물가지수 전월비 예상치 하회 (실제 -0.1% / 예상치 0.1% / 이전 0.0%)

미국 소비자물가지수 전년비 예상치 하회 (실제 3.0% / 예상치 3.1% / 이전 3.3%)

미국 근원 소비자물가지수 전월비 예상치 하회 (실제 0.1% / 예상치 0.2% / 이전 0.2%)

미국 신규 실업수당청구건수 예상치 하회 (실제 222K / 예상치 236K / 이전 239K)

 

 

📝 주요 경제동향 요약

 

투자자들이 연방준비제도(연준)의 금리 인하 가능성에 베팅하면서 채권 수익률이 급락하고, 빅테크 주도 강세장이 차익 실현으로 전환되는 가운데 중소형주들이 급등했습니다.

주요 내용 요약

1. 금리 인하 기대감:
   • 인플레이션 둔화 신호로 연준이 9월에 금리 인하를 단행할 수 있다는 추측이 확산됨.
   • 낮은 금리에 대한 낙관론으로 투자자들이 빅테크 기업에서 소규모 기업들로 자금을 이동.
2. 주식 시장 동향:
   • 러셀 2000 지수는 Nasdaq 100 지수를 5.8% 포인트 앞지르며 2020년 11월 이후 최고치 기록.
   • S&P 500 지수는 거의 1% 하락했으나, 400개 이상의 기업들이 상승.
   • 부동산 및 유틸리티 업종 강세, 기술주 약세.
   • 금리 민감 업종은 채권 금리 하락에 힘입어 강세.
3. 특정 주식 동향:
   • Tesla는 로보택시 공개 연기로 8.4% 하락.
   • 주택 건설업체 주식 급등.
   • 은행 주식은 실적 발표 시즌을 앞두고 상승.
   • 퀀텀스케이프는 폭스바겐의 파워코와 고체 리튬 산업화 계획 발표로 30% 급등.
   • NVIDIA와 Dollar Tree는 S&P 500 동일 가중 지수 상승에 기여.
4. 소비자물가지수(CPI):
   • 헤드라인 및 핵심 CPI 모두 예상보다 둔화.
   • 헤드라인 CPI는 전월 대비 -0.1% 기록, 연간 수치도 둔화.
   • 에너지 가격 약세가 식품 가격 상승을 상쇄.
   • 항공료 5% 하락, 주택 부문 0.4%에서 0.2%로 완화.
5. 기타 경제 지표:
   • 주간 실업수당 청구 건수는 222,000건으로 감소.
   • 미국 10년물 국채 수익률 8bp 하락해 4.20%.
   • 달러는 5월 이후 가장 큰 하락 기록.
   • 일본은 통화 개입 실시.
   • 중국은 올해 상반기 석탄 기반 제철 프로젝트를 허용하지 않음.
6. 시장 지표:
   • VIX 지수는 12.92포인트로 증가.
   • 하이일드 스프레드는 3.17%로 축소.
   • 10-2년물 국채 금리 스프레드는 -0.307포인트로 축소.
   • 10-3개월물 스프레드는 -1.139포인트로 확대.
   • FedWatch는 9월 금리 인하 가능성을 80% 이상으로 보고 있음.

 

투자자들이 연방준비제도(연준)가 곧 금리를 인하할 가능성에 베팅하면서 채권 수익률이 급락하고, 주식 시장에서 빅테크 기업 주도 강세장이 차익 실현으로 전환되는 가운데, 부진했던 중소형주들이 급등했습니다.

인플레이션 둔화 신호가 추가로 나타나면서 연준이 이르면 9월에 금리 인하를 단행할 수 있다는 추측이 확산되고 있습니다. 낮은 금리에 대한 낙관론은 오랫동안 안전자산으로 선호되었던 빅테크 기업들에서 자금을 빼내어 상대적으로 더 위험한 자산으로 분류되는 소규모 기업들로 이동시키고 있습니다.

러셀 2000 지수는 Nasdaq 100 지수를 5.8퍼센트 포인트 앞지르며 2020년 11월 이후 최고치를 기록했습니다. S&P 500 지수는 거의 1% 하락했으나, 400개 이상의 기업들이 상승했습니다.

증시는 순환매 장세가 뚜렷하게 나타나는 가운데 부동산 및 유틸리티 업종이 강세를 보였으며, 테크 및 커뮤니케이션 서비스 등 지수 상승을 주도하던 기술주들은 약세를 보였습니다. 금리 민감 업종도 채권 금리 하락에 힘입어 강세를 나타냈습니다.

Tesla는 로보택시 공개를 10월로 연기한다는 소식에 8.4% 하락했습니다. 주택 건설업체 주식은 급등했으며, 은행 주식은 실적 발표 시즌을 앞두고 상승했습니다. 폭스바겐의 파워코와 고체 리튬 산업화 계획을 발표한 퀀텀스케이프는 30% 급등했습니다.

NVIDIA와 Dollar Tree는 같은 비중으로 구성된 S&P 500 동일 가중 지수가 상승했습니다. 이 지표는 대형 기업의 이익에 덜 민감하여 중소형주들의 랠리가 확대될 가능성을 보여줍니다.

이날 발표된 헤드라인 및 핵심 소비자물가지수(CPI)는 모두 예상보다 둔화되었습니다. 헤드라인 CPI는 전월 대비 -0.1%를 기록하며 마침내 마이너스를 기록했으며, 연간 수치도 각각 3.3%와 3.4%에서 3%와 3.3%로 둔화되었습니다.

CPI의 하락은 에너지 가격 약세가 식품 가격 상승을 상쇄한 결과로, 핵심 상품 내에서는 신차 및 중고차 가격이 모두 하락했습니다. 서비스 측면에서는 항공료가 5% 하락하며 운송 서비스 비용을 0.5% 낮췄습니다.

연준이 주요하게 지켜보는 주택 부문도 0.4%에서 0.2%로 완화되었습니다. 이는 2021년 8월 이후 가장 낮은 수치입니다. 다만, 주간 실업수당 청구 건수는 222,000건으로 지난주 238,000건보다 줄어들었습니다.

미국 10년물 국채 수익률은 8bp 하락해 4.20%가 되었습니다. 달러는 5월 이후 가장 큰 하락을 기록했습니다. 일본은 목요일에 통화 개입을 실시했다고 마이니치가 신원이 확인되지 않은 일본 정부 관리를 인용해 보도했습니다.

중국은 기후 중립 목표 발표 이후 처음으로 올해 상반기 석탄 기반 제철 프로젝트를 허용하지 않았다고 밝혔습니다.

VIX 지수는 12.92포인트로 증가했으며, 하이일드 스프레드는 3.17%로 축소되었습니다. 10-2년물 국채 금리 스프레드는 -0.307포인트로 축소되었고, 10-3개월물은 -1.139포인트로 확대되었습니다. FedWatch는 이제 9월 금리 인하 가능성을 80% 이상으로 보고 있습니다.

 

  

[주요 기사 요약]

 

- CNBC -

독일 6월 CPI, 전년비 2.2%↑ ··· 예상 부합

영국 5월 GDP, 전월비 0.4%↑ ··· 예상 상회

패드워치, 9월 FOMC 금리인하 가능성 73% → 93%

 

- Bloomberg -

애플, 유럽서 타 결제방식 허용 ··· '삼성페이' 사용 가능

"테슬라, 로보택시 공개 8월 → 10월로 연기 예정"

야데니, 올해 S&P500 전망치 5,400 → 5,800 상향

 

- Market Watch -

미국 6월 CPI, 전년비 3.0%↑ ··· 3년 2개월래 최저

미국 주간 실업수당청구 22만2천 ··· 예상 하회

미국 30년물 국채입찰 응찰률 2.30배 ··· 수요 약화

 

 

<내일장 체크 포인트>

PPI

미시간대 기대 인플레

JP모간 · 웰스파고 · 씨티 실적

 
 
[미국 시장 요약]
미국 증시는 보합권 시작했으나 CPI 발표 후 잠깐 상승하는 듯 하였으나 기술주 중심의 큰 폭 하락이 나오며 나스닥, S&P500 급락, 다우존스는 선방을하며 마감했습니다. 
CPI는 주거비 상승률이 하락한 부분이 주목할 사항이며 이로 인해 국채수익률 큰 폭하락과 환율(원, 엔, 위안화) 하락이 나왔습니다.
☞ 빅테크 하락 SOX -3.45%, 러셀 2000 지수 +3.77%
 
 
[한국 시장 요약]
파월 우호적 발언에 미국 시장 강세하던 영향을 받아 한국 증시도 갭 상승 시작하였습니다. 
이로 인해 비차익 매수 5,454억, 외국인 현물 순매수 6,080억으로 수급 강했으나 선물 제한적 흐름(외국인 매도, 옵션 만기)와 함께 삼성전자 약보합을 보이며 코스피는 크게 상승하지는 못했습니다.
하지만 여전히 금투세 이슈와 더불어 하락종목이 많던 코스닥은 시총 상위 이차전지와 바이오 약세로 하락 마감했습니다. 

(이차전지 코스피 종목은 상승)
☞  LG엔솔 +3.49%, 삼성SDI +4.42%, POSCO홀딩스 +6.24% 등 강세 (코스닥 소재는 약세)


연일 신고가를 갱신하며 상승하던 미국 증시는 9월 금리인하 기대감이  90% 넘게 증가 했음에도 많이 오른 지수에 수익실현 매물 출회와 더불어 빅7 중심으로 큰 폭의 하락이 나왔습니다. 그에 반해 러셀2000은 3% 이상 상승했습니다. 
달러지수의 하락으로 채권 금리도 하락하고 금/은 등 원자재 가격은 최고가를 갱신하며 상승했습니다. 
이로인해 탐욕&공포지수는 GREED에서 NEUTRAL로 하향 했습니다.
미국증시에 비해 금투세 이슈와 더불어 수급 부족으로 크게 오르지 못한 한국증시는 러셀2000의 상승과 더불어 코스닥 등에 수급이 들어오는지 금일 유심히 지켜보며 대응하면 좋을 듯 싶습니다. 
이제는 레버리지는 줄이고 리스크 관리를 하며 주요 종목과 섹터를 중심으로 끌고가는 방향으로 가야 할 것 같습니다. 
지금의 하락이 골디락스를 위한 건전한 조정이 되기를 바라면서 오늘 하루 잘 마감하고 편안한 주말 보내시기 바랍니다.
감사합니다.
Invest with LOVE~!
 

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[주요 일정 Check]

 
 

🗓 24.07.12 주요 일정 체크
 
✅ 국내

고려의대 교수들, 무기한 휴진
7월 최근 경제동향
KDI, 북한경제리뷰

✅ 해외

[미국]
 웰스파고 실적발표(한국 시간 12일 20:00)
 씨티그룹 실적발표(한국 시간 12일 21:00)
 JP모건체이스 실적발표(한국 시간 12일 21:30)
 6월 생산자물가지수(한국 시간 12일 21:30)
 7월 미시건대 소비심리 평가지수 잠정치(한국 시간 12일 23:00)
 SK하이닉스 글로벌 포럼(12~14일)

[중국] 
 6월 무역수지(한국 시간 12일 12:00)

[일본]
 5월 산업생산(한국 시간 12일 13:30)

👉 일정 코멘트
- 6월 생산자물가지수는 소비자물가지수에도 영향을 미칠 수 있고, 미 연준의 금리 결정에도 영향을 미칠 수 있습니다
- SK하이닉스가 캘리포니아에서 글로벌 포럼을 개최합니다. 반도체 최신 기술 동향과 방향성에 대해 확인할 수 있습니다
 

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[금일 주요 경제 기사 모음]

📝Daily News - 07/12(금)

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

✅삼성전자, 소문난 '대만 잔치'에 TSMC 출신 '린준청' 출격
https://www.thebell.co.kr/free/conten...

✅전세계 HBM 생산능력 내년 2배↑…삼성·SK·마이크론 경쟁 치열
https://v.daum.net/v/20240712070025391

✅"전기 없는 반도체공장"...622조 클러스터 멈추나
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅삼성디스플레이 2023년 '매출 절반' 애플 있는 미국서 나왔다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"우리도 쓸래" 삼성·LG '러브콜'…AI 대세 되더니 '반전
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅삼성전자 “온디바이스 AI 갤럭시, 연내 2억대 수준 확대”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

✅테슬라 8.4% 급락…"로보택시 출시 일정 8월→10월 연기"(종합)
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅“배터리 핵심 리튬, 울진·단양 묻혀있다” 국내 광상 첫 발견
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[인터뷰] 자율주행기술연구소 “SW로 미래 모빌리티 기술 고도화 연구
https://v.daum.net/v/20240711192406752

✅中전기버스 공세 맞서… 현대車 전주공장, ‘수소버스 메카’로
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅바닥 찍었나…2차전지株 저점 매수하는 외국인
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[Biz-inside,China] 고성능·실용성 앞세운 중국 전기차, 일본 시장 파고든다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"中 전기차 업체 85%, 2030년까지 수익 못 내"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅머스크 뉴럴링크, "절단환자에 옵티머스 팔·다리 이식할 것"
https://www.digitaltoday.co.kr/news/a...

✅두산, 승부 걸었다…밥캣, 로보틱스 100% 자회사 된다 [biz-플러스]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #사회/#정부

✅尹, 바이든과 한미 정상회담…美 핵자산에 북핵 대응 임무 명시
https://www.mk.co.kr/news/politics/11...

✅기준금리 인하 '깜빡이' 들어왔다…"차선 바꾸고 방향 전환 준비"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅내년 최저임금 1만30원...37년만에 1만원 돌파
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅“고질적인 한국병이 한국 출생률 망쳤다” OECD 보고서
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅박상우 장관 "집값 추세적 상승 아니라고 확신···공급 대기 물량 많아"
https://v.daum.net/v/20240712070048416

✅[단독]韓 3대 연기금·KIC 해외투자 800조 육박...‘세금폭탄’ 공동대응
https://v.daum.net/v/20240712064132101

✅"청년 고독사 현장에는요, 지갑에 돈 천원 하나 없습니다" [혼자인家]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅의대 본과 4학년 96%가 ‘국시 거부’…내년엔 의사 없나
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #일반/#생활

✅[단독]알테오젠 첫 바이오시밀러 中 허가…1.5조 시장 뚫었다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"그간 고생했다. 이제 손잡자"…토스뱅크가 '이 은행' 찾아간 이유는?
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"편의점=빵 맛집"…이색 콜라보에 고급화까지 매출도 '빵' 터졌다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅한우값 폭락에 농가는 ‘牛牛’… 소비자 가격은 여전히 ‘ㅠㅠ’ [농어촌이 미래다-그린 라이프]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"안마의자·마사지기 소비자 피해 지속…사전 체험 충분해야"
https://v.daum.net/v/20240712060102462

✅화장품 리필 판매 쉬워진다…의무 완화 추진
https://v.daum.net/v/20240712060109474

✅규제 무풍지대 '전자담배'…우리의 자녀가 병든다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #우주/#방산/#에너지

✅한-룩셈부르크 정상, 양자과학 우주항공 등 협력 논의
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅세아그룹, 美에 공장 짓는다… 우주·항공 소재 수요 대응
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅AI 호재 맞은 효성중공업, '조현준 계열' 재무안정화 핵심
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅美 함정 MRO 시장 접전…한화오션 정비협약 결과, 향배는?
https://v.daum.net/v/20240712070023389

✅美, 극지방서 중·러 견제…캐나다, 핀란드와 쇄빙선 건조 협력
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅바이오연료 1위 네스테 "가격 부담 해법은 규모의 경제"[SAF시대③]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅'수요-공급-인프라' 생태계 급한데…정부는 "검토 중"[SAF시대④-끝]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅21대 국회서 무산된 해상풍력특별법…22대 국회서 '재도전'
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅한화큐셀, 美서 257MW 규모 태양광 프로젝트 착공
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"미활용 태양광, 기업 RE100에 쓴다, PPA 중개 시장도 개설"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #해외

✅뉴욕증시, 빅테크 조정 '찬바람'...'차익 실현' [출근전 꼭 글로벌브리핑]
https://www.hankyung.com/article/2024...

✅연준 '비둘기파' "금리인하 시기 곧 무르익을 것"
https://www.hankyung.com/article/2024...

✅中, 내주 3중전회서 부동산 ‘빅뱅 해결책’ 꺼낼까
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅‘두 남자’ 포옹하자…美바이든 캠프 한숨 "힘들어졌고, 불편해졌다"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅미, 독일에 중·장거리 미사일 배치…냉전 이후 처음
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅美·이·이집트·카타르, 휴전 협상 논의…"타결 가능성 낙관"[이-팔 전쟁]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅젤렌스키 "러시아 본토 타격 범위 제한 풀어달라"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[트렌딩 핫스톡] "진짜 안오르는 게 없네"…코스트코, 연회비 인상에 주가 하락
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

 

 

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