2024.07.24(수) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황

2024.07.24(수) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

[금일 주요 경제지표 발표]

미국 기존주택판매 예상치 하회 (실제 3.89M / 예상치 3.99M / 이전 4.11M)

미국 리치몬드 제조업지수 예상치 하회 (실제 -17 / 예상치 -7 / 이전 -10)

 

📝 주요 경제동향 요약

 

오늘 주식 시장 동향을 분야별로 정리하면 다음과 같습니다.

투자자 신호 및 뉴욕 증시 동향

1. 시장 전반

• 올해의 기록적인 랠리 지속 여부에 대한 불확실성이 커지면서 뉴욕 증시는 보합세로 마감.
• S&P500 지수는 6월 초 이후 가장 큰 상승세를 기록한 후 약보합으로 하락.
• Russell 2000 지수는 강보합세로 상승.

2. 업종별 동향

• 소비재: Amazon의 2.11% 상승으로 소비재 업종이 상승세를 주도. 여행 및 주택 관련 주식도 강세.
• 건설 및 기계: 주택 경기 회복 기대감으로 긍정적 흐름.
• 에너지: 중동 지역의 휴전 협상 재개와 중국 경제 불확실성으로 유가 -2% 하락, 에너지 업종 약세.
• 반도체: NPX의 3분기 가이던스 부진으로 부담.
• 소프트웨어: SAP의 호실적이 업종을 견인.

3. 주요 기업 실적

• UPS: 실적 예상치를 하회하며 최저치 기록.
• GM: 2분기 실적 호조에도 불구하고 3분기 피크아웃 논란으로 하락.
• Alphabet: 예상치를 상회하는 실적 발표, 그러나 유튜브 수익 악화로 시간외 거래에서 -1.6% 하락.
• Tesla: 실적 가이던스를 하회하며 시간외 거래에서 -6.3% 급락.
• 록히드 마틴: 호실적과 가이던스 발표로 신고가 경신.
• Apple: 폴더블 iPhone 개발 소식으로 주가 상승, 디스플레이 소재 관련 업종 강세.
• Southwest Airlines: 비행 안전 문제로 주가 하락.

4. 경제 지표 및 경매

• 재무부 690억 달러 규모 국채 경매가 강력한 수요 속에 마감, 2년 만기 수익률 소폭 하락.
• VIX 지수 14.72포인트로 하락, 하이일드 스프레드 3.05%로 축소.
• 인도에서 금과 은 수입세율 하향 조정으로 금 가격 강세.

5. 시장 전망

• 현재 시장은 계절적 약세기에 접어들며, 미국 대선으로 인한 변동성이 커짐에 따라 실적에 민감하게 반응할 것으로 예상.

투자자들의 신호 탐색과 뉴욕 증시의 보합세

올해 기록적인 랠리를 지속할 수 있을지에 대한 불확실성이 커지는 가운데, 기업들의 실적 발표가 이어지면서 뉴욕 증시는 보합세로 마감했습니다. S&P500 지수는 6월 초 이후 가장 큰 상승세를 기록한 후 약보합으로 하락 마감했으며, Russell 2000 지수는 강보합세로 상승했습니다. 전일 강하게 반등한 기술주들은 빅테크 기업들의 실적 발표를 앞두고 숨고르기에 들어갔습니다.

업종별로는 소비재가 가장 두드러진 흐름을 보였습니다. 특히 Amazon의 2.11% 상승이 소비재 업종의 상승을 주도하였고, 여행 및 주택 관련 주식들도 펄트 그룹의 실적 발표 이후 강세를 보였습니다. 주택 경기 회복에 대한 기대감이 높아지면서 건설 및 기계 업종 역시 긍정적인 흐름을 이어갔습니다.

반면, 중동 지역의 휴전 협상 재개와 중국 경제의 불확실성이 겹치면서 유가는 -2%대 하락하며 에너지 관련 업종이 가장 큰 약세를 보였습니다. NPX의 3분기 가이던스 부진은 반도체주에 부담을 주었고, SAP의 호실적은 소프트웨어 업종을 견인했습니다. 주요국 ETF는 대부분 하락 마감했습니다.

United Parcel Service는 실적 예상치를 하회하며 역사상 최저치로 떨어졌고, GM은 2분기 실적을 호조로 발표했음에도 불구하고 3분기 이후 피크아웃 논란에 휘말리며 큰 하락을 경험, 자동차 업종 전체에 부정적인 영향을 미쳤습니다. Alphabet은 거래 후반에 상승세를 보였으나, Tesla는 실적 발표 이후 하락하며 시간외 거래에서도 약세를 면치 못하고 있습니다.

특히 빅테크 기업들에 대한 시장의 기대가 상승함에 따라 이들은 기대치를 상회하는 실적을 발표해야 하는 압박을 받고 있습니다. Alphabet은 예상치를 상회하는 실적을 발표했지만, 유튜브 수익의 악화로 인해 시장의 기대를 완전히 충족시키지 못하며 시간외 거래에서 -1.6% 하락 중입니다. Tesla는 실적 가이던스를 하회하며 시간외 거래에서 -6.3% 급락했습니다.

Paccar(트럭 관련), AOS(난방 관련), UPS(포장물 배송) 기업들은 경영진의 거시적 불안감 발언으로 약세를 보였으며, GM은 하반기 비용 상승에 대한 우려를 밝히며 부진한 흐름을 이어갔습니다. 반면, 글로벌 방위산업체인 록히드 마틴은 호실적과 가이던스 발표로 신고가를 경신했습니다.

Apple은 "The Information"의 보도에 따라 폴더블 iPhone 개발 소식이 전해지며 주가가 상승했고, 이로 인해 디스플레이 소재 관련 업종이 강세를 보였습니다. 그러나 Southwest Airlines는 일련의 비행 안전 문제로 인해 당국의 감시가 강화되고 있다는 소식에 주가가 하락했습니다.

현재 시장은 계절적으로 약한 시기를 앞두고 압박을 받고 있으며, 미국 대선으로 인한 변동성이 커짐에 따라 실적에 더욱 민감하게 반응하고 있습니다.

재무부의 690억 달러 규모 국채 경매는 강력한 수요 속에 마감되었고, 미국 2년 만기 수익률은 경매 이후 소폭 하락했습니다. 이는 금리 인하에 대한 시장의 기대를 강조하는 신호로 해석됩니다.

인도에서 금과 은에 대한 수입세율을 하향 조정함에 따라 금 가격이 다시 강세를 보였습니다.

VIX 지수는 14.72포인트로 하락하였고, 하이일드 스프레드는 3.05%로 축소되었습니다. 10-2년물 국채 금리스프레드는 -0.242포인트, 10-3개월물은 -1.071포인트로 축소되었으며, FedWatch 지수는 전일 대비 큰 변화가 없는 상황입니다.

 

  

[주요 기사 요약]

 

- Market Watch -

미국 6월 기존주택판매 389만 ··· 집값 역대 최고

미국 7월 리치먼드 제조업지수 -17 ··· 예상 하회

미국 2년물 국채입찰 응찰률 2.8배 ··· 수요 양호

 

- CNN -

해리스, 대선후보 확실시 ··· "민주당 상 · 하원 대표도 지지"

트럼프, 후보 교체 비판 ··· "바이든 후보직 도둑맞아"

UE 7월 소비자신회지수 -12.0 ··· 전월비 개선

 

- Reuters -

메타, AI 최신 모델 '라마' 3.1버전 출시

"애플, 2026년 폴더블 아이폰 출시 예상"

UBS, 올해말 '로테이션트레이드' 시작 ···채권 · 현금 → 주식

 

 

<내일장 체크 포인트>

S&P 제조업 · 서비스업
캐나다 금리결정
IBM · 퀄컴 실적
 

[미국 시장 요약]
보합권 시작 후 반등 시도했으나 장 막판 하락 마감하며 3대지수 약하락으로 마감했습니다. (러셀2000은 상승)
테슬라는 부진한 실적 발표 (순이익 전년비 -43%)로 시간외 -7% 하락 중입니다.
GM은 호실적 발표했지만, 중국 사업 부진 및 하반기 우려로 급락하여 -6.43% 하락했습니다.
 
 
[한국 시장 요약]
미국 반도체 반등으로 아침 갭 상승 시작 이후 상승 폭 축소하며 약 상승으로 마감했습니다. 
반도체는 오전 강세에서 오후 상승폭 둔화를 하며 이차전지 하락 지속이 되고 있습니다.
삼성전자, 현대차, 기아, KB금융, 현대로템, HG현대/LS일렉트릭 등 상승이 나왔습니다.
 
HD현대일렉트릭 실적 발표 후 급등 +17.6% ☞ 변압기, 전력기기 동반 급등
(전년비 매출액 +43%, 영업이익 +257%, 순이익 +328%)
KB금융, 전년비 매출 +25%, 영업이익 +16% / 4,000억 자사주 취득 후 소각 ☞ 실적 모멘텀 있는 종목들 상승

금일 미국증시는 무엇보다도 실적발표 결과로 인한 등락을 보이며 시장은 이제 기업의 향방을 실적발표에서 보고 있음을 확인했습니다. (애플 상승, 테슬라/GM 하락 등) 
이처럼 이후 실적발표를 주시하며 이와 관련된 업황에 대해서 국내 기업들의 실적과 수급을 잘 확인하며 대응하면 좋겠습니다. 
현재 시장상황은 금리인하에 대한 기대감이 팽배하며 상승세를 유지해 왔지만 이제는 그 기대감 위해 올라간 증시는 경기침체에 대한 우려로 주춤거리고 있는 모습입니다. 이와 관련하여 원자재(금,은) 비트코인 등은 가격은 계속 상승세를 유지하고 있고, 채권 금리는 장기체의 수익률보다 단기채 수익률이 높은 상태를 보이고 있습니다. 
시장 상황을 잘 주시하며 이후 스탠스를 각자 고민해보고 자신의 투자자산에 대한 포트폴리오 및 여유 상황을 점검해보면 좋은 시기이겠습니다.
오늘도 활기찬 하루 시작하시고 화이팅하시기 바랍니다.
감사합니다.
Invest with LOVE~!
 

[다음 주 국내외 주요 기업 실적 발표 일정]

 

✅ 07.22 (월)

국내 : HD현대인프라코어

해외 : 버라이즌

✅ 07.23 (화)

국내 : HD현대일렉트릭, KB금융, SGC에너지

해외 : 알파벳, 테슬라, 누코, 무디스, 비자, 제너럴모터스, 코카콜라, 텍사스인스트루먼트

✅ 07.24 (수)

국내 : LG이노텍, OCI, 두산밥캣, 한화엔진, 삼성바이오로직스, HD현대마린솔루션, HD현대건설기계, 유니드

해외 : -

✅ 07.25 (목)

국내 : SK하이닉스, 현대차, 현대제철, 현대글로비스, LG전자, LG화학, LG생활건강, LG에너지솔루션, LG디스플레이, POSCO홀딩스, 포스코퓨처엠, 포스코스틸리온, 포스코DX, 포스코인터내셔널, HD현대미포, HD 한국조선해양, HD현대중공업, HD현대, 삼성중공업, 삼성E&A, 삼성에스디에스, 두산로보틱스, LS ELECTRIC, 에스원, 롯데하이마트, 한화솔루션, JB금융지주, KG스틸, 제주은행, 레이저옵텍

해외 : 레이시온 테크놀로지스, 월풀, 허니웰, 유니언퍼시픽

✅ 07.26 (금)

국내 : 기아, 현대모비스, 현대오토에버, 신한지주, LIG넥스원, GS건설, S-Oil, 삼성카드, 한화오션, 하나금융지주, 두산퓨얼셀, KG모빌리티, F&F

해외 : 3M, 브리스톨마이어스스큅
 
 

 

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[주요 일정 Check Point]

 

 

🗓 24.07.24 주요 일정 체크
 

✅ 국내

- 블록딜 사전 공시 의무제 시행
- 삼성전자, 갤럭시Z 폴더블폰 출시
- 인터참코리아
- 인코스메틱스 코리아
- 7월 소비자동향조사
- 5월 인구동향
- 실적 발표 : LG이노텍, OCI, 한화엔진, 삼성바이오로직스, HD현대마린솔루션, HD현대건설기계, 유니드

✅ 해외

[미국]
 로리 로건 댈러스 연은 총재 연설(한국 시간 24일 17:05)
 7월 제조업/서비스업/합성 PMI 예비치(한국 시간 24일 22:45)
 실적 발표 : 알파벳, 테슬라, 무디스, 비자, 텍사스인스트루먼트, AT&T

[유로존]
 7월 합성 PMI 예비치(한국 시간 24일 17:00)

[일본]
 7월 서비스업/제조업 PMI 예비치(한국 시간 24일 09:30)

👉 일정 코멘트

✅ 삼성전자 갤럭시Z 폴더블폰 출시가 예정되어 있습니다. 사전판매에서 2030에게 인기를 보였던 만큼 시장 반응에 따라 관련 기업이 부각받을 수 있습니다

✅ 인터참코리아/인코스메틱스코리아 등 화장품 관련 행사가 개최됨에 따라 화장품 관련 기업이 부각받을 수 있습니다

✅ 로리 로건 댈러스 연은 총재의 연설을 통해 미 경기 상황과 향후 금리 방향성을 어떻게 바라보고 있는지 주목해야겠습니다

✅ 국내외 주요 기업들의 실적 발표가 예정되어있습니다. 실적 확인 및 향후 기업의 방향성을 잘 체크해야겠습니다
 

🗓 이번 주 주요 일정 체크(24.07.22~24.07.28)

✅ 07.22 (월)

- 실적 발표 : HD현대인프라코어
- 美) 6월 시카고 연은 국가활동지수(현지시간)
- 실적 발표 : 버라이즌 
- 中) 7월 대출우대금리(LPR) 발표

✅ 07.23 (화)

- 6월 생산자물가지수(잠정)
- 국민의힘 전당대회
- 아시아나 조종사 노조, EU면담
- 엘앤에프, 음극재 사업 관련 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한
- 실적 발표 : HD현대일렉트릭, KB금융, SGC에너지
- 美) 6월 리치몬드 연방 제조업지수(현지시간)
- 이더리움 현물 ETF 출시
- 실적 발표 : 알파벳, 테슬라, 누코, 무디스, 비자, GM, 코카콜라, 텍사스인스트루먼트

✅ 07.24 (수)

- 블록딜 사전 공시 의무제 시행
- 삼성전자, 갤럭시Z 폴더블폰 출시
- 인터참코리아
- 인코스메틱스 코리아
- 7월 소비자동향조사
- 5월 인구동향
- 실적 발표 : LG이노텍, OCI, 한화엔진, 삼성바이오로직스, HD현대마린솔루션, HD현대건설기계, 유니드
- 美) 7월 제조업/서비스업/합성 PMI 예비치(현지시간)
- 유로존) 7월 합성 PMI 예비치(현지시간)
- 日) 7월 서비스업/제조업 PMI 예비치
- 실적 발표 : AT&T, IBM, 포드

✅ 07.25 (목)

- 7월 기업경기실사지수(BSI) 및 경제심리지수(ESI)
- 2분기 실질 국내총생산(속보)
- 실적 발표 : SK하이닉스, 현대차, LG그룹, POSCO그룹, HD현대 그룹 등
- 美) 2분기 GDP 예비치(현지시간)
- 美) 7년 만기 국채 입찰(현지시간)
- 美) 6월 내구재주문(현지시간)
- 美) 7월 캔자스 연준 제조업지수(현지시간)
- 美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
- 비트코인 2024컨퍼런스 개최

✅ 07.26 (금)

- 동양생명, 당사 매각 진행에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한
- 우리금융지주, 동양생명보험(주), 롯데손해보험(주) 등 인수 추진에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한
- 올바른 의료를 위한 특별위원회(올특위), 대토론회 개최
- 실적 발표 : 기아, 현대오토에버, LIG넥스원,  F&F, GS건설, 현대모비스, 한화오션, 신한지주
- 美) 7월 미시건대 소비심리 평가지수 확정치(현지시간)
- 日) 5월 경기동향지수(수정치)
- 파리 올림픽
- 실적 발표 : 3M, BMS

✅ 07.27 (토)

- 中) 6월 공업이익


👉 일정 코멘트

✅ 국내외 주요 기업들(SK하이닉스, HD현대그룹, LG그룹, POSCO그룹, 버라이즌, 테슬라, IBM, 텍사스인스트루먼트 등)의 실적 발표가 예정되어있습니다. 실적 확인 및 향후 기업의 방향성을 잘 체크해야겠습니다

✅ 삼성전자 갤럭시 Z폴드블폰 사전 출시에서 2030 세대의 사전 판매가 흥행을 보이면서 향후 판매량에 따라 IT기기 관련 업종들이 부각받을 수 있을 것으로 보입니다

✅ 최근 미 경기가 둔화되고 있는 움직임을 보이고 있는 가운데 미 제조업지수, PMI, 내구재주문, 실업 수당 청구 건수 등 경기 지표들의 결과치를 따른 둔화 속도를 주목해야겠습니다 

✅ 중국의 기준금리격인 대출우대금리(LPR) 발표가 예정되어 있으며, 시장에서는 0.2%p 인하를 전망하고 있습니다
 

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[금일 주요 경제 기사 모음]

📝Daily News - 07/24(수)

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

✅올해 메모리 시장 커진다…HBM·QLC가 성장 견인
https://zdnet.co.kr/view/?no=20240723083019

✅"애플, 접는 아이폰 프로젝트 추진…이르면 2026년 공개"
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014825151?sid=104

✅LG이노텍, 오늘 실적발표… 아이폰+환율 효과에 '깜짝실적' 기대
https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0001016289

✅동박에 골치 아픈 SKC, 유리기판으로 돌파구
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001006956

✅인텔, 코어 13·14세대 프로세서 불안정 문제 원인 찾았다
https://n.news.naver.com/article/092/0002339251?ntype=RANKING

✅파네시아 "내년 하반기 CXL 3.1 스위치 고객사에 공급 목표"
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=29233


🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

✅중국산 저가 배터리로 가격 낮춘 테슬라…국내 전기차 '1위'
https://v.daum.net/v/20240724070042627

✅[박한나의 배터리ON] 일론 머스크 테슬라 CEO, `4680 배터리` 자체 생산 포기할까
https://n.news.naver.com/mnews/article/029/0002889941

✅미래차 ‘K칩스법’ 혜택에… 작년 車업계 국내투자 58% 늘었다
https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003578082

✅LG엔솔 "전고체 기술력 자신있다" vs 삼성SDI "조기 출시로 시장 선점" [biz-플러스]
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004370690?sid=101

✅현대차, 이번엔 ‘전기버스’로 日 공략
https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003848071

✅"호시절 끝났다" 美 GM '깜짝 실적'에도 주가 6% 급락(종합)
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014825198

✅"비용 덜 들고 파업도 안해"…'테슬라봇' 고용하는 머스크의 빅픽처
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005013379?sid=101


🗞 #사회/#정부

✅가계대출 억제에 ‘마통’ 잔액 1兆 늘었다
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001006957

✅"코로나 때 지은 아파트 무조건 피해라"…경고 나온 이유 [돈앤톡]
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005013508

✅공사비 상승세 속 최저임금 1만원 돌파… “공사비·인력 수급에 악영향”
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001006958

✅부실PF 정리 6개월 내 끝낸다…금감원, 전금융권에 지침
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014825195

✅총수 악재까지…주주 두번 울리는 카카오
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005449775

✅하청의 파업불패 우려… 경영계 ‘노란봉투법’ 중단 촉구
https://v.daum.net/v/20240724070904771

✅가스요금 8월 6.8% 인상…'200조 빚' 한전, 전기요금 언제 올릴까
https://v.daum.net/v/20240724064505423


🗞 #일반/#생활

✅배추값 45% 참외값 28% ‘뚝’…“마트 가기 두려웠는데 이제 살만해지나”
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005339522

✅카카오뱅크 주인 바뀌나…케이뱅크 덩달아 '울상'
https://n.news.naver.com/mnews/article/586/0000083409

✅페이커 '아라치' 북미 본격 진출…"K치킨 글로벌 영토 확장 속도"
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012684580

✅‘번아웃’으로 병원 떠나는 간호사들…‘주 4일제’ 했더니?
https://n.news.naver.com/mnews/article/056/0011767988

✅일주일새 2배 뛰었다…투심 빵빵한 비만약 테마주
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005067832

✅쿠팡 '운명의 한주'…'1400억+α' 과징금보다 두려운 건?
https://n.news.naver.com/mnews/article/079/0003919773

✅"한국인처럼 동안 갖고 싶어서"…역대급 수출 '돌풍' K-뷰티 디바이스
https://n.news.naver.com/article/277/0005449441?sid=101


🗞 #우주/#방산/#에너지

✅美 불확실성에 갈팡질팡 外人…조선·방산株는 담았다
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005796143?sid=101

✅조선업계, 슈퍼사이클 불구 '파업 리스크' 전운 감돈다
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012684608

✅HD현대重·한화오션, '10조원' 호주 함정 수출 가속페달
https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0001016286

✅“美해군과 정비협약”… K조선, 20조 시장 본격 진출
https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003577852?sid=101

✅[단독] "차세대 발사체 지식재산권 ‘공동소유’ 안 된다"... ’뉴 스페이스’ 시대 먹구름?
https://n.news.naver.com/mnews/article/469/0000813798

✅"위성-레이다 등 우주 솔루션 및 미래형 항공 기술 공개"
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005217357?sid=101

✅판버러 모인 K-방산·항공…AI·위성·엔진 미래 기술 강조
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012684606?sid=101

✅"2분기 깜짝실적, 주가 상방 확 열렸다"…HD현대일렉트릭 목표가↑
https://www.hankyung.com/article/2024072446116


🗞 #해외

✅뉴욕증시, 美대선 '눈치'...알파벳·테슬라 '경계' [출근전 꼭 글로벌브리핑]
https://www.hankyung.com/article/2024072445775

✅바이든 사퇴에도 10월 기준금리 인하설…"해리스 약진 땐 11월"
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007682677

✅44% vs 42% 해리스, 트럼프에 처음으로 앞섰다
https://n.news.naver.com/article/014/0005217662

✅테슬라 실적부진에 4%↓…뉴욕증시 약보합 마감[월스트리트in]
https://v.daum.net/v/20240724064122383

✅대선·실적·금리 지켜보며 숨죽인 美증시···S&P500 0.16%↓[데일리국제금융시장]
https://v.daum.net/v/20240724060809069

✅구글은 성장, 테슬라는 퇴보…2분기 실적으로 하반기 가늠 [뉴욕마감]
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005067849

✅[슈퍼 엔저]⑦"자동차·철강 부문 수출 타격 주의"…일학개미 '이탈' 지속
https://v.daum.net/v/20240724071322813

✅"엔화에 물렸다면 1년만 기다려라…장기로 봐야 수익가능"[슈퍼 엔저]⑧
https://v.daum.net/v/20240724071400818

 

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