2024.06.04(화) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황

2024.06.04(화) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 
미국증시는 장중 하락이 나왔으나 오후 반등하며 상승으로 마감했습니다. (이틀 연속 장중 매물 소화)
ISM 제조업 PMI는 48.7로 예상치 49.8보다 하회 하며, OPEC 감산 합의에도 유가는 급락 했습니다.
이에 달러인덱스 및 국채수익률도 소폭 하락 했습니다.
 
애플 +0.93%, 테슬라 -1.01%, 엔비디아 +3.89%, MS -0.36%, 마이크론 +2.54%. 인텔 -1.82%, AMD -2.02%
아마존 +1.07%, 메타 +2.28%, 넷플릭스 -1.19%, 알파벳 +0.39%

(기업 기사 요약)
엔비디아 - 루빈AI플랫폼 HBM4 사용 ··· SK하이닉스 공급량 매진 전망
AMD - 차세대 AI노트북용 칩 '라이젠AI300' 시리즈 공개
암 - 5년 안에 윈도우 PC 시장 50% 이상 점유 목표
BYD - 5월 신에너지 자동차 33만 448대 판매 ··· 전년비 38% 증가
테슬라 - JP모건 다이먼 회장 "머스크와의 사업 재개 결정"
스포티파이 - 미국서 프리미엄 요금제 가격 인상
파라마운드 - 스카이댄스, 인수액 주당 15달러 수정 제안
게임스톱 - 키스 질, 포트폴리오 공개 ··· 주가 폭등

국내증시는 외국인 선, 현물 매수로 인해 갭 상승 출발 후 강세 유지하며 상승 마감했습니다.
(선물 10,000계약 순매수, 비차익 매수 830억 => 오후에 규모 축소)
삼성전자, SK하이닉스, 현대차, 기아 강세로 시장을 견인하며 상승
 
(주요 이슈)
기재부, '기업 밸류업을 위한 세제 개선 방안 토론회'
대통령, 포항 앞 바다 영일만서 막대한 석유 및 가스 매장 확인 (29년 사용량 가스 / 4년 사용량 석유)
☞ 도시가스, 가스관, 피팅, 강관 등 초강세 (가스공사 상장 후 첫 상한가)
TC 본더 경쟁 / ASCO 관련주 급등

[이번 주 주요 이벤트]

3일 : 5월 마킷 제조업 PMI (미국, 한국, 일본, 유럽 등)

4일 : 한국 소비자물가지수 / 미국 JOLTs 보고서

5일 : 캐나다 통화정책회의

6일 : 한국 현충일 휴장 / ECB 통화정책회의 / 유럽 의회 선거 (~9일)

7일 : 미국 5월 고용보고서 / 미국 금융 계정 보고서 / 맨하임 중고차 가격 보고서

 

6월 10일 : 애플 개발자 회의

6월 12일 : FOMC 회의 

6월 13~14일 : BOJ 통화정책 회의

 

<내일장 체크 포인트>

JOLTs 보고서

재닛 옐런 증언

경기낙관지수

 

제조업 경제지표 발표로 인해 경기침체 우려가 조금 보이며 원유는 크게 하락을 했고, 금/은 가격과 비트코인은 상승을 보였습니다.  또한 미국 10년물 채권금리의 하락해서 그로 인한 국내 시장에서의 수급 개선을 기대해볼 수 있을 것 같습니다.

그리고 엔비디아의 기대감과 더불어 주가 상승이 국내 시장에서 반도체 종목들의 영향을 지켜보면 좋을 것 같습니다. 

오늘도 화이팅 하시고 보람찬 아침 시작하시기 바랍니다.

감사합니다.

Invest with LOVE~!

 

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

[VIX 지수]

CBOE VIX : 13.11( +1.47% )

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 63.21( +1.66% ) 

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,682.45( +1.74% )

코스닥 : 844.65( +0.56% )

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 38,571.03( -0.30% )

S&P500 : 5,283.40( +0.11% )

나스닥 : 16,828.63( +0.56% )

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $69,079.3/ +1.87%, 이더리움 $3,775.07/ -0.22%

달러인덱스 103.995/ -0.60%, 달러/원 1,371.58/ +0.09% , 달러/엔 156.12/ +0.01%    

금 2,370.90/ +0.89%, 은 30.875/ +0.35%   

필라델피아 반도체 5,153.1/ +0.58%, 천연가스 2.762/ +0.18%, WTI유 74.04/ -7.59%  

미국 10년물 국채 금리 4.394/ -0.35%,  미국 2년물 국채 금리 4.812/ -0.24%

 

[금일 경제지표 발표]

미국 제조업 구매관리자지수 이전비 상승 (실제 51.3 / 이전 50.0)

미국 ISM 제조업 구매관리자지수 이전비 하락 (실제 48.7 / 이전 49.2)

미국 건설지출 전월비 이전비 상승 (실제 -0.1% / 이전 -0.2%)

 

 

📝 주요 경제동향 요약

 

시장 변동성 속 주목할 만한 동향

최근 미국 경제지표 발표와 주요 기술 기업들의 움직임으로 인해 금융시장이 요동치고 있습니다.

채권 시장 동향

실망스러운 제조업 보고서로 인해 연준의 금리 인하 기대감이 높아졌습니다. 이에 따라 채권 시장이 상승했으며, 금리에 민감한 기술주들의 상승이 에너지 생산업체의 하락을 상쇄하면서 주식시장도 변동성을 보였습니다. 1

컴퓨텍스 2024 주목

대만에서 열린 '컴퓨텍스 2024'에서 NVIDIA의 젠슨 황 CEO와 AMD의 리사 수 CEO가 나란히 연설을 진행했습니다. 이 가운데 NVIDIA의 차세대 GPU '루빈'에 대한 관심이 높아지면서 NVIDIA 주가가 4.9% 상승했지만, AMD는 2% 하락했습니다. 2

게임스탑 및 바이오테크 기업 강세

게임스탑이 로어링 키티의 귀환 소식에 22% 급등했고, ASCO 컨퍼런스 이후 바이오테크 기업들이 강세를 보였습니다. 3

미국 경제지표 약화

통계에 따르면 미국 산업 활동이 생산량보다 더 빠른 속도로 감소하여 침체에 접근하고 있는 것으로 나타났습니다. 또한 애틀랜타 GDPNow 전망치도 하락했습니다. 4

기타 주요 동향

• 뉴욕 증권 거래소의 기술적 결함으로 인해 일부 종목 거래가 중단되었습니다.
• OPEC+가 올해 시장에 일부 공급을 재개하겠다는 제안을 발표하면서 유가가 크게 하락했습니다.
• 비트코인이 순간적으로 $70,000를 초과했습니다.
• 인도 총선에서 모디 총리가 3선에 성공하면서 인도 증시가 3% 이상 상승했습니다.

향후 연준의 FOMC 회의와 주요 노동 지표 발표에 투자자들의 관심이 집중될 것으로 보입니다. 경기 둔화 우려와 기술 기업들의 움직임 등 다양한 요인들이 시장 변동성을 야기할 것으로 예상됩니다.

주요 지표 동향

• VIX지수는 13.11포인트로 상승했으며, 하이일드스프래드는 3.2%로 증가했습니다..
• 10-2년물 국채금리스프레드는 -0.423포인트, 10-3개월물은 -1.019포인트로 모두 증가했습니다.
• FedWatch는 전일 대비 큰 변화는 없으나 전 세션에서 금리인하 가능성을 보다 높게 반영 중입니다.
• 탐욕 & 공포지수는 전일대비 3 상승하며 51(Neutral) 입니다.

 

 

  

[주요 기사 요약]

 

- CNBC -

"파라마운트 · 스카이댄스, 합병 조건 합의"

UBS "올해 두차례 금리인하 전망 유지"

애틀란타 연은, 2분기 GDP 전망치 2.7% → 1.8%

 

- Market Watch -

미국 5월 ISM 제조업 PMI 48.7 ··· 3개월래 최저

미국 5월 S&P글로벌 제조업 PMI 51.3 ··· 예상 상회

미국 4월 건설지출, 전월비 0.1%↑ ··· 예상 하회

 

- Reuters -

영국 '브렉시트당' 패라지 전 대표, 영국개혁상 후보 출마

바이든 행정부, 전략 비축유 300만배럴 추가 구매

버크셔해서웨이, 장중 99% 폭락 ··· "전산 오류"

 

 

 

[주요 주요 이슈]

 

1. 기재부, 6월 3일 밸류업 세계 인센티브 토론회

• '기업 밸류업을 위한 세제 개선 방안 토론회'
• 최고세율 인하 / 상속세 할증 폐지
• 배당소득 분리과세 검토 / 주식 1년 이상 장기 보유 비과세 
• 고배당 기업엔 법인세 감면 추진 / 금투세 폐지 또는 유예

2. 포항 앞 바다 영일만서 막대한 석유 및 가스 매장 확인 (대통령)

• 물리 탐사 확인 ☞ "동해 심해 석유 가스전 탐사 시추 계획 승인"
• 연말 쯤 첫 실질 탐사 후 내년 상반기 결과 확인
• 매장량 확인되면 상업 개발은 2035년 "성공률 20% 예상"
• 조선, 상사, 강관, 밸브주들 강세 / 도시가스주들 급등

3. TC 본더 경쟁 전망으로 주가 희비

• 한화정밀기계 - SK하이닉스와 공동 개발로 TC 본딩 장비 퀄 통과 ☞ 6월 중 테스트용 SK하닉에 납품에 7월말까지 라인 평가 추진
• 세메스 (K-OTC) - HBM 용 본딩 장비 개발 및 양산 (아시아경제) ☞ HBM4 이후의 초미세 공정에 대비한 하이브리드 본더 개발
• 네덜란드 장비사 ASMPT - 하이닉스의 요구에 맞춰 TC본딩 개발

4. 전기차 캐즘으로 국내 배터리 업체 신용등급 전망 하향

• S&P - LG화학, LG엔솔, SK이노베이션 안정적  ☞부정적으로 하향 ☞ 전기차 배터리 수요 둔화 속 투자 부담 확대
• 반면, 중국 CATL은 BBB+ ☞ A-로 상향 / 등급 전망 '안정적' ☞ 글로벌 배터리 업계 선두 유지

5. 낸드플래시 - 기업용 SSD가 성장 견인 (트렌드포스)

• 삼성전자, SK하이닉스 시장 점유율 유지 ☞ 키옥시아, WD 실적 악화
• "미국 빅테크와 대형 클라우드 사업자를 중심으로 낡은 HDD 대체 위해 고용량 SSD 구매 증가"

6. TSMC, 첨단 패키징 생산 내년까지 폭증 - 수요 절반이 엔비디아

• 트렌드포스 - TSMC 생산은 올해 150% 내년 70% 성장 전망

7. 대만 최대 IT 전시회 '컴퓨텍스 2024' (~7일)

• 기조연설 - 엔비디아, AMD, 인텔, 퀄컴 등의 CEO

8. 삼성, 12일 미국에서 파운드리 포럼 개최

• 파운드리 기술 로드맵과 AI 반도체 강화 전략 발표

 

✏️ 6월 2주차 매크로 전략

 

지난 주 PCE가 예상치에 부합하는 수치를 보여주면서 국채금리는 소폭 하락했으며, 미증시는 일부 변동성에서도 다행히 반등을 보여주면서 마무리했습니다

이번 주는 ISM제조업/비제조업고용지수, JOLTs보고서 등 고용지표 발표가 집중되는 한 주로, 최근 고용지표가 일부 완화되고 있는 시점에서 해당 지표들의 수치까지 안정화되는 모습이 나타나면 빠르게 반등을 보여줄 수 있을 것으로 예상됩니다

이와 함께, 6월 12일에 있을 FOMC회의에 시장투자자들의 시선을 쏠릴 것으로 예상되나, 인플레이션에 대한 우려감이 일부 해소된 시점에서 미국 경기 둔화에 따른 연준 위원들의 비둘기파적인 발언이 더해질 것으로 기대되기에 미증시와 더불어 글로벌 증시 역시 반등을 보여줄 것으로 전망됩니다

*연준 블랙아웃 돌입…6월 FOMC 경계감 확대
https://www.newsis.com/view/?id=NISX20240531_0002756556&cID=10403&pID=15000

또한, 원자재 부문을 보면 최근 안정적인 흐름을 보이는 유가와 더불어 구리 가격 역시 과열 구간이 일부 해소되고 있기에 원자재 가격 변동성에 따른 인플레이션 우려감은 제한적일 것으로 예상됩니다

*OPEC+ 감산 철회 가능성에 유가 하락...WTI 1.2%↓
https://www.womennews.co.kr/news/articleView.html?idxno=248471

*인니, '구리' 수출금지 조치 내년 연기에 한시름 놓은 제련업계
https://www.joseilbo.com/news/htmls/2024/06/20240601518026.html

최근 국내 증시는 여전히 1분기 호실적으로 보였던 화장품, 전력기기 관련주들로 수급 쏠림현상이 나타나고 있으며, 하루 증시 흐름 속에서도 변동성이 매우 큰 모습이 이어지고 있기에 잦은 종목 교체보다는 섹터별 업황 및 개별 기업들의 실적으로 보면서 대응해주시길 바랍니다

또한, 최근 지지부진했던 반도체 기업들의 주가는 이번 수출데이터을 참고했을 때도 언제든지 빠른 반등이 나타날 수 있는 구간이며, SK하이닉스 및 삼성전자의 2분기 실적 역시 상승세를 이어갈 수 있기에 계속해서 주목해주시길 바랍니다

*'반도체 호조' 5월 수출 11.7%↑…12개월 연속 무역수지 흑자(종합)
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240531134652003?input=1195m

최근 증시 환경이 다소 어려운 모습을 보이고 있으나 반도체, 자동차 등 대표 업종들의 지표들이 여전히 호조를 보이고 있기에 보유하고 있는 기업들은 계속해서 조정을 보일 때 분할매수 기회로 판단됩니다

 

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