2024.06.07(금) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황

2024.06.07(금) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 
미국증시는 전일은 3일 연속 장중 매물 소화 후 기술주 중심으로 급등을 보였고, 엔비디아는 시총 $3조 돌파하였고 애플은 8일 연속 상승했습니다. ADP 5월 민간고용 15.2만건 (예상 17.3만건, 4월 18.8만건)으로 줄었고, 캐나다가 4년만에 0.25%P 금리인하 (4.75%)를 보이며 미국 또한 9월 금리인하 가능성이 커졌습니다.
 
금일은 직전일 급등 종목들이 차익 매물로 소폭 하락하며 지수는 혼조세로 마감했습니다. 
ECB에서는 0.25%P 금리인하로 유가 상승을 불러왔습니다.
 
애플 -0.71%%, 테슬라 +1.32%, 엔비디아 -1.18%, MS +0.12%, 마이크론 -2.72%

(기업 기사 요약)
엔비디아 - 젠슨 황, 내년 3월까지 60만주 매도 계획서 제출
세일즈포스 - 런던서 새 AI 센터 개설 ··· 6월18일 공식 개장 
마이크로소프트 - FTC, '인플렉션 AI' 인수 관련 반독점 조사 착수
테슬라 - 스페이스X '스타십' 로켓, 시험비행 완료
리비안 - 전기 R1 픽업 · SUV 재디자인 ··· 엔비디아 칩 사용
보잉 - '스타라이너' 국제우주정거장에 도킹 성공
아메리칸항공 - 승무원 임금 17% 즉각 인상
룰루레몬 - 1분기 실적 예상 상회 · 부진한 2분기 전망

국내증시는 전일 휴장이였습니다. 전전일에는 코스피, 코스닥 반등으로 상승 마감했었습니다.
 
(주요 종목 이슈)
삼성전자 +2.79% + LG엔솔 +4.46% (삼성SDI, LG화학) 강세로 코스피 상승
에코프로 +4.36% (비엠 +6.17%) 강세로 코스닥 방어
강관, 밸브, 피팅, 시멘트 관련주 강세
 
[이번 주 주요 이벤트]

3일 : 5월 마킷 제조업 PMI (미국, 한국, 일본, 유럽 등)

4일 : 한국 소비자물가지수 / 미국 JOLTs 보고서

5일 : 캐나다 통화정책회의

6일 : 한국 현충일 휴장 / ECB 통화정책회의 / 유럽 의회 선거 (~9일)

7일 : 미국 5월 고용보고서 / 미국 금융 계정 보고서 / 맨하임 중고차 가격 보고서

 

[다음 주 주요 이벤트]

6월 10일 : 애플 개발자 회의

6월 12일 : FOMC 회의 

6월 13~14일 : BOJ 통화정책 회의

 

<내일장 체크 포인트>

비농업 고용보고서

유로존 GDP

러시아 금리결정

 

전일 한국증시는 휴장이였지만 미국증시는 사상최고치 지수를 보이고 AI관련하여 엔비디아가 주가를 끌어올리고 있습니다. 그리고 게임스탁을 시작으로 밈주식이 급등하는 등 증시에 거품이 보이는 증상 보이는듯 합니다. 

국채 수익률이 크게 감소하기 시작하며 9월 금리인상에 대한 가능성이 높아지고 이에 증시 영향을 주고 있습니다. 

최근 미국채 수익률과 더 상관관계가 높던 국내증시 또한 쉬어갔지만 금일 그 영향으로 수급이 올지를 지켜보며 대응 하시면 좋겠습니다. 한 주간 수고 하셨고 편안한 주말 보내시기 바랍니다.

감사합니다.

Invest with LOVE~!

 

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

[VIX 지수]

CBOE VIX : 12.58( +0.40% )

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 64.69( +0.79% ) 

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,689.57( +1.03% )

코스닥 : 850.80( +0.59% )

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 38,886.17( +0.20% )

S&P500 : 5,352.96( -0.02% )

나스닥 : 17,170.64( -0.10% )

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $70.652.6/ -0.79%, 이더리움 $3,798.43/ -1.70%

달러인덱스 104.085/ -0.13%, 달러/원 1,365.15/ -0.24%, 달러/엔 155.65/ -0.29%     

금 2,393.55/ +0.76%, 은 31.4255/ +4.50%   

필라델피아 반도체 5,299.8/ -0.89%, 천연가스 2.817/ +2.18%, WTI유 75.59/ +2.05%  

미국 10년물 국채 금리 4.287/ -0.25%,  미국 2년물 국채 금리 4.728/ -0.12%

 

[금일 경제지표 발표]

미국 신규 실업수당청구건수 예상치 상회 (실제 229K / 예상치 220K / 이전 221K)

미국 연속 실업수당청구건수 예상치 상회 (실제 1,792K / 예상치 1,790K / 이전 1,790K)

미국 비농업부문 생산선 전분기 예상치 하회 (실제 0.2% / 예상치 0.3% / 이전 3.2%)

미국 단위노동비용 전분기 예상치 하회 (실제 4.0% / 예상치 4.7% / 이전 0.4%)

 

 

📝 주요 경제동향 요약

 

<6월 6일 내용>

 

2024년, 투자자들은 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 예상을 반영하여 주식 시장을 사상 최고치로 밀어올렸으며, 이에 따라 채권 수익률은 하락하는 양상을 보였습니다.

S&P500 지수는 올해 들어 벌써 25번째로 신기록을 달성했으며, 기술주를 중심으로 한 Nasdaq100 지수는 2%의 상승률을 기록했습니다. 특히 인공지능 분야의 선두주자인 Nvidia는 메가캡 중 'Magnificent Seven'으로 불리며 3조 달러의 가치 평가에 도달, 시장의 랠리를 선도하였습니다.

Apple은 연속 8일간의 상승세를 기록하며, 2022년 3월 이후 가장 긴 상승 행진을 이어갔습니다. 한편, Hewlett Packard Enterprise는 AI 서버의 판매 호조에 힘입어 급등했습니다.

이처럼 기술 업종의 강세는 증시 전반에 긍정적인 영향을 미쳤으나, 유가의 지속적인 약세로 인해 에너지 업종은 하락세를 이어갔습니다. 또한, 채권금리의 하락에도 불구하고 유틸리티와 리츠 업종은 약세를 나타냈습니다.

미국의 고용 보고서가 발표되기 48시간 전, 민간 급여 수치는 올해 초 이후 가장 느린 고용 증가율을 나타냈습니다. 그러나, 서비스 부문은 2021년 이후 비즈니스 활동 측정 기준으로 월간 최대 증가를 기록하며 9개월 만에 가장 큰 성장을 보였습니다.

S&P500은 1.2% 상승하여 5,350을 넘어 마감했으며, 10년 만기 국채 수익률은 5bp 하락한 4.28%를 기록했습니다. 스왑 계약에서는 연준이 11월과 12월에 각각 금리를 인하할 가능성에 대한 베팅이 지속되었습니다.

캐나다 은행(Bank of Canada)은 시장의 예상대로 금리를 인하함으로써 완화 정책 사이클을 시작한 G7 국가 중 최초가 되었고, 이에 따라 캐나다 달러(루니)의 가치는 하락했습니다.

유로화는 상대적으로 안정적인 모습을 유지했으며, 유럽중앙은행(ECB)은 목요일에 연준보다 먼저 금리 인하 사이클을 시작할 것으로 예상됩니다. 일본 엔화는 약 1% 하락했으며, 비트코인은 71,000달러를 넘어섰습니다.

<6월 7일 내용>

미국 연방준비제도(Fed)의 차기 정책 결정을 앞두고 중요한 미국 고용 보고서 발표를 기다리는 가운데, 주식 및 채권 시장은 일시적으로 조정을 겪었습니다.

투자자들이 대규모 포지션을 취하는 데 주저함에 따라, 주식 시장은 사상 최고 수준에 근접한 가치를 유지했습니다. 22V Research의 조사에 따르면, 시장 참여자들 사이에는 36%가 '리스크 오프' 움직임을, 33%는 '리스크 온' 움직임을, 그리고 나머지 31%는 '무시할 수 있는/혼합' 움직임을 예상하며, 시장의 반응에 대한 명확한 합의가 이루어지지 않았습니다. 한편, 국채 수익률은 소폭 상승했습니다.

유로화는 유럽 중앙은행(ECB)이 금리를 인하한 이후 인플레이션 전망을 상향 조정함에 따라 강세를 보였습니다. EuroStoxx 600 지수는 이날 거래를 사상 최고치로 마감했습니다.

최근 발표된 실업수당 청구 건수는 예상을 상회했으며, 인건비 증가율은 이전 보고보다 낮았고, 무역 적자는 확대되었습니다. 금요일에 예정된 보고서에서는 미국이 5월에 18만 개의 새로운 일자리를 창출하고 실업률은 변동이 없을 것으로 전망됩니다.

S&P500은 2024년 들어 25번째 기록을 세운 후 거의 변동이 없는 상태를 유지하고 있습니다. 한편, 미국의 인공지능 분야에서의 지배적 지위를 이유로 Microsoft와 Nvidia에 대한 독점금지 조사가 시작되었다는 보도가 있습니다.

비철금속 및 원유 가격의 상승으로 기초 소재 및 에너지 업종은 강세를 보였습니다. 반면, 유틸리티, 산업재, 기술 업종은 약세를 나타냈습니다. 주요 국가 ETF는 혼조세를 보였습니다.

'Roaring Kitty'로 알려진 Keith Gill은 6월 7일 오후 12시 뉴욕에서 YouTube 라이브 스트림을 진행할 예정이라고 발표하면서, 밈 주식의 대표주자인 GameStop의 주가는 급등했습니다.

미국 10년물 국채 수익률은 약 4.29%로 변동성을 지속했습니다. 스왑 시장은 11월 연준의 신용등급 인하가 시작될 때까지 가격을 조정했으며, 12월에 추가 인하 가능성이 높아 보입니다.

일본의 우에다 총재는 일본은행(BOJ)이 채권 매입을 줄여야 한다고 언급했습니다.

컨테이너 운임은 지난주 대비 평균 12% 상승했으며, 엔비디아의 10:1 주식분할이 곧 시행될 예정입니다.

 

주요 지표 동향

• VIX지수는 12.58포인트로 소폭 하락했고, 하이일드스프레드는 3.2%로 축소되었습니다.
• 10-2년물 국채금리스프레드는 -0.442포인트, 10-3개월물은 -1.114포인트로 모두 축소되었습니다.
• FedWatch는 전일 대비 큰 변화 없습니다.
• 탐욕 & 공포지수는 전일대비 3 상승하며 45(Netural)  입니다.

 

 

  

[주요 기사 요약]

 

- CNBC -

스페이스X 스타십, 4번째 시도서 지구궤도 비행 성공

보잉 스타라이너, 국제우주정거장 도킹 성공

"젠슨 황, 내년 3월까지 60만주 매도 계획서 제출"

 

- Market Watch -

미국 주간 실업수당청구 22만 9천건 ··· 4주래 최고

미국 1분기 비농업 생산성 0.2% ··· 예상 하회

미국 1분기 단위노동비용 4.0% ··· 예상 하회

 

- Reuters -

이스라엘, 가자지구 UN학교 공습 ··· 수십명 사망

애틀란타 연은, 2분기 GDP 전망치 1.8% → 2.6%

UBS "올해 9월부터 두차례 금리인하 예상"

 

 

 

[주요 주요 이슈]

 

1. 스위스, 스웨덴, 캐나다, ECB 금리인하  ☞ 다음주 FOMC, BOJ 통화정책 회의

• 피터슨 국제경제연구소 보고서 (벤 버냉키 + 올리비에 브랜차드) 
• "인플레이션을 낮추는 '마지막 마일'을 달성하려면 일정기간 실업률이 높아지고 임금 인상 속도가 느려지는 것이 필요"
• 미국 4월 고용 보고서  ☞ 임금 상승 줄고, 저축 줄고, 고용 줄고, 실업률은 늘었다.

2. 동아시아, 전세계 반도체 생산 80% 담당 (보스턴 컨설팅 그룹 + 미국 반도체 산업 협회) 보고서

• 2022년 기준 중국 24%, 대만 18%, 한국 17%, 일본 17% / 합계 76% ☞ 그 위상이 더 강해지기는 어려울 것
• 2032년 중국 21%, 한국 19%, 대만 17%, 일본 15% 전망 ☞ 같은 기간 미국 점유율 10%에서 14%로 성장 전망

3. 미국 에너지장관, 데이터센터 전력 수요 "자체 조달해야" (로이터)

• "탄소중립을 목표로 하는 빅테크 기업들은 친환경 전력을 자체 조달할 방법을 마련해야 할 것"
• 소형원자로를 공동 구매해 전력 수요를 충당하자는 제안도 논의"

4. 국내 1호 소형모듈원전 SMR 내륙에 건설 추진 (한국일보)

• 대구시 - 한수원 이달 중 MOU 체결 추진  ☞ 산업부 "부지 논의 어려워" 신중 입장
• 5월 31일 전력수급기본계획 11차 실무안  ☞ 국내 첫 SMR 상용화 계획

5. 세계 첫 SMR 전용 공장 가동 (한국경제)

• 창원 두산에너빌리티 원자력 공장 - 원자로 용기 및 핵심 부품 생산

6. '캐즘'에도 올해 전기차용 배터리 시장 21.8% 성장 (SNE리서치)

• LG엔솔 점유율 13%로 전년동기비 +7.8%
• 삼성SDI 점유율 5.1%로 전년동기비 +32.9%
• SK온 점유율 4.8%로 전년동기비 -2%
• CATL은 점유율 37.7%로 전년동기비 +30%
• 비야디는 점유율 15.4%로 전년동기비 +18.3%
• 파나소닉은 점유율4.7%로 전년동기비 -29.5%

7. 2차전지는 제2차 상승 사이클을 준비하는 단계

• 2차전지 업황의 핵심 지표인 리튬, 니켈 가격은 바닥을 확인 ☞ 양극재 기업들의 분기 ASP는 3Q +6%, 4Q +12% 전망
• 수요 정체로 고객사별 판매량에 따라 차별화
• 미국 대선 변수 불확실성 고려 필요

 

 

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