2024.06.11(화) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황

2024.06.11(화) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 
미국증시는 소폭 하락 출발 후 장중 반등하며 상승으로 마감했습니다. 
유가, 달러, 국채수익률 상승하며 FOMC 경계하는 모습을 보였습니다. (국채 입찰 응찰률 감소)
☞ SOX +1.42% 등 반도체 상승 / GM +4% 등 자동차 상승
커뮤니케이션 섹터의 빅테크 강세로 지수 방어
 
애플 -1.91%%, 테슬라 -2.08%, 엔비디아 +0.75%, MS +0.95%,  마이크론 +2.96%, 인텔 +0.62%, AMD -4.49%, 
아마존 +1.50%, 메타 +1.96%, 알파벳 +0.43%

(기업 기사 요약)
애플 - 시리, 챗GPT 활용해 무료 사용 가능
마이크로소프트 - Xbox 게임 쇼케이스서 다양한 신작 공개
테슬라 - 캘리포니아주 공무원연금, 머스크 보상 패키지에 반대 의사
AMD - 모간스탠리, 투자의견 '비중확대 → 동일비중' 하향 조정
알파벳 - 튀르키예 정부, 구글 '숙박 검색' 과징금 204억원 부과
사우스웨스트 항공 - 엘리엇, 19억달러 지분 인수 ··· CEO 교체 목표
모더나 - 코라나19 · 독감 복합백신, 긍정적 이망 3상 결과

국내증시는 장 초반 외국인 선물 매도 및 프로그램 매도가 나오며 갭 하락 출발한 증시는 오후엔 선물, 프로그램 매도 증가 없이 낙폭 줄이며 하락 마감했습니다. (외국인 선물 -12,140 계약 / 차익 -1,627억, 비차익 -2,610억)
 
(주요 종목 이슈)
음식료 강세 (크라운제과, 해태제과 상한가, 빙그레 +24%, 농심 +13%)
전력설비 + 원전 강세 (한전산업, 제룡산업, 세명전기 상한가)
☞ 한전, 41조원 규모 인도네시아 송전망 구축 사업 MOU
정부, 7월중 동해 시추 위치 결정
 
[이번 주 주요 이벤트]

6월 10일 : 애플 개발자 회의 (~14일)

6월 11일 : FOMC 회의 (~12일) / AWS 컨퍼런스

6월 12일 : 미국 CPI

6월 13일 : BOJ 통화정책 회의 (~14일) / 한국 선물옵션 동시만기

6월 14일 : 코스피 200, 코스닥 150 정기 변경

 

[다음 주 주요 이벤트]

 

 

<내일장 체크 포인트>

FOMC 1일차

10년물 국채입찰

오라클 실적

 

기대했던 애플 WWDC가 끝나며 하락이 나왔으나 빅테크 종목의 상승으로 미증시는 상승마감했습니다. 

하지만 국채수익률은 다시금 상승이 나오고 환율도 오르는 상황이라 국내 증시는 아직 상승에 힘겨움을 보이는 상황이 지속될 것 같습니다. 그리고 미국증시 또한 지수는 사상최고치 지만 관련 빅테크 이외에 소형주등 러셀2000은 여전히 약세인 가운데 아직 가야할 길은 멀어보입니다. 올해 금리 인하가 언제 첫 시작될지가 계속 바뀌며 주목된 가운데, 이런 이슈에 휩쓸리기 보다는 투자하는 종목과 기업에 집중하여 차분히 기다리는 자세가 필요한 시점으로 보입니다. 

오늘도 흔들리지 않은 편안한 마음으로 기분 좋은 하루 시작하시기 바랍니다.

감사합니다.

Invest with LOVE~!

 

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

[VIX 지수]

CBOE VIX : 12.74( +4.26% )

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 64.18( +0.82% ) 

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,701.17( -0.79% )

코스닥 : 864.67( -0.17% )

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 38,868.04( +0.18% )

S&P500 : 5,360.79( +0.26% )

나스닥 : 17,192.66( +0.35% )

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $69,436.4/ -0.28%, 이더리움 $3,671.25/ -0.99%

달러인덱스 105.085/ +0.22%, 달러/원 1,374.70/ +0.08%, 달러/엔 157.03/ +0.00%     

금 2,327.15/ -0.03%, 은 29.835/ -0.03%    

필라델피아 반도체 5,363.2/ +1.44%, 천연가스 3.014/ +1.17%, WTI유 78.12/ -0.17%   

미국 10년물 국채 금리 4.466/ +0.11%,  미국 2년물 국채 금리 4.885/ +0.01%

 

[금일 경제지표 발표]

뉴욕 연은 소비자 인플레 예상치 (실제 3.2% / 이전 3.35%)

 

 

📝 주요 경제동향 요약

 

투자자들이 연방준비제도(Fed)의 결정과 주요 인플레이션 데이터를 앞두고 신중한 태도를 유지하며 증시는 소폭 상승세를 보였습니다. Apple은 새로운 인공지능 기능을 도입했음에도 불구하고 하락세를 면치 못했습니다.

투자자들이 중요한 경제 지표 발표를 앞두고 변동성에 대비하면서 주식 매수세가 압박을 받았습니다. 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 의회 선거에서 참패한 후 입법 투표를 소집하면서 유럽 증시는 하락했습니다. 프랑스의 10년 만기 채권 수익률은 올해 최고치를 기록했으며, 주요 은행 주식도 하락했습니다. 유로화는 주요 선진국 통화 중 가장 큰 하락폭을 보였습니다.

 

연준이 금리를 안정적으로 유지할 것으로 예상되지만, 전문가들의 금리 전망은 엇갈리고 있습니다. 41%의 경제학자들은 "점도표"에서 두 번의 금리 인하가 있을 것으로 예상하는 반면, 동일한 수의 경제학자들은 한 번만 인하하거나 전혀 인하하지 않을 것으로 전망하고 있습니다.

S&P 500 지수는 0.3% 상승하며 신기록을 세웠습니다. Nvidia는 10:1 주식 분할 이후 거래를 재개하며 소폭 상승 마감했고, GameStop은 급락했습니다.

 

원유, 금, 구리, 은 등 주요 원자재 가격이 다시 반등하면서 에너지 업종이 좋은 흐름을 보였습니다. 미쓰비시 파이낸셜은 원자재 강세를 전망했고, 골드만삭스도 낙관적인 원자재 전망을 유지했습니다. 구리 가격에 민감한 전력 시장과 관련된 유틸리티 업종도 강하게 반등했습니다.

Apple의 주가가 하락했음에도 불구하고 Nvidia의 견조한 흐름 덕분에 IT 업종 및 반도체 지수는 상승했습니다. 모건스탠리는 금융업종에 대한 경고를 발하며 지역 은행 주가가 하락했고, 금융업종 전반이 약세를 보였습니다. 주요국 ETF는 혼조세를 나타냈습니다.

 

Apple은 AI 제품 'Apple Intelligence'를 공개하며 Siri에 ChatGPT를 활용할 수 있다고 언급했습니다. 이에 대해 일론 머스크는 자신의 X(트위터)를 통해 애플의 GPT 도입이 심각한 보안 문제를 초래할 수 있다고 경고했습니다.

국채 시장은 화요일 390억 달러 규모의 10년물 매각을 앞두고 3년물 경매가 약 580억 달러에 달해 분위기가 다소 약화되었습니다.

 

뉴욕 연준의 소비자 기대치 조사에 따르면, 1년 후 인플레이션 기대치는 4월의 3.3%에서 3.2%로 낮아졌습니다. 3년 후 전망은 2.8%로 변동이 없었으며, 5년 후 전망은 소폭 상승했습니다. 실업률이 상승할 것으로 예상한 응답자의 비율은 37.2%에서 38.6%로 증가했지만, 실직 시 취업에 대한 기대는 다시 상승했습니다. 가계의 현재 재정 상황에 대한 인식은 1년 전보다 개선되었으며, 1년 후에도 지금과 같거나 더 나아질 것이라는 기대가 높아졌습니다.

  

주요 지표 동향

• VIX 지수는 12.74포인트로 소폭 상승했고, 하이일드 스프레드는 3.15%로 축소되었습니다. 
• 10년-2년물 국채 금리 스프레드는 -0.414포인트, 10년-3개월물 국채 금리 스프레드는 -0.921포인트로 모두 축소되었습니다.
• FedWatch는 큰 변화 없이 FOMC 회의를 기다리고 있습니다.
• 탐욕 & 공포지수는 전일대비 3 상승하며 48(Netural)  입니다.

 

 

  

[주요 기사 요약]

 

- CNBC -

애플, WWDC서 '애플 인텔리전스' 공개

에버코어 "엔비디아, S&P500 비중 15%까지 높아질것"

변스타인, 테슬라 목표가 120달러 ··· "30% 추가 하락 시사"

 

- Bloomberg -

ECB 총재 "금리 동결 가능": ··· 연속인하 기대 경고

독일 중앙은행 총재 "경기 불확실성 여전 ··· 금리인하 신중해야"

일본 1분기 GDP, 연율 1.8%↓ ··· 예비치 대비 개선

 

- Reuters -

미국 3년물 국채입찰 응찰률 2.43배 ··· 수요 부진

미국 5월 고용동향지수 111.44 ··· 전월비 상승

뉴욕 연은 1년 기대인플레 3.2% ··· 전월비 둔화

 

 

 

[주요 주요 이슈]

 

1. 오픈 AI, 로봇 사업팀 부활 (디지타임즈)

• 2021년 훈련을 위한 데이터 부족으로 팀 해체  ☞ 최근 팀 부활 후 새로운 모델 아키텍처 탐색

2. 애플표 AI의 이름은 '애플 인텔리전스'

• 아이폰 15프로와 올해 출시 아이폰, 최소 M1 칩 탑재된 아이패드와 맥
• ☞ 애플 AI는 안경에서 로봇, 에어팟 등 접근 방식의 판도를 바꾸는 발판 마련

3. '소버린 AI' 붐으로 엔비디아 새로운 수익원 증가 (WSJ)

• 아시아, 중동, 유럽 국가들이 자국의 AI 컴퓨팅 시설에 수십억달러 투자

4. 낸드 시장의 '제2 HBM' QLC 낸드 (옴디아)

• QLC : 데이터 저장 단위인 셀 한 개의 4개의 비트를 저장하는 기술 (TLC 3개, MLC 2개, SLC 1개 비트 저장)
•  ☞ 속도 빠르면서 저전력 / 빅테크 자체 AI서버에 도입
• 올해 85% 성장 전망 / 비중은 21% 수준
•  ☞ 데이터센터에 SSD 채택하며 단위 면적당 더 많은 정보를 기억하며 소비 전력 줄일 수 있는 고용량 낸드 제품 필요

5. 미중 제약 전쟁 확산

• 전세계 항생제 재료 90%는 중국산 ☞ 중국의 제약품 수출 중단은 미국 의료 체계 붕괴
• 중국 시장 지배력 불아한 미국 ☞ 바이오 안보법 추진

6. 정부, 11차 전력 수급기본 계획 발표

• AI, 데이터센터, 반도체 등 첨단산업에서 급증하는 전력 수요 대응
•  ☞ 원전 업계, SMR 1기 등 총 4기의 원전 건설 정보에 제안
• 정부, 2030년까지 원전 10기 수출 목표
•  ☞ 6~7월 중, 30조원 규모 체코 원전 수주 결과 발표
•  ☞ 이번 주, 영국 원전 기업단 방한

 

 
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