2024.06.03(월) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황

2024.06.03(월) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 
미국증시는 주 초 유가 상승, 달러 + 국채수익률 상승으로 약세를 보였으나 금요일 급반등을 하며 보합권에서 마무리 하였습니다.  PCE 발표는 예상치 부합으로 개인 소득 및 지출 감소를 보였고, MSCI 리밸런싱이 있었습니다.
금요일, 장중 하락이 나왔으나 오후 급반등을 보이며 종가까지 반등으로 마감했습니다. 
(장중 저점 : 다우 -0.05% / 나스닥 -1.74% / S&P500 -0.84%)
장중 엔비디아 및 마이크론 주가 고가 갱신 / 애플 일주일 연속 상승
 
애플 +0.50%, 테슬라 -0.40%, 엔비디아 +2.97%, MS +0.11%, 마이크론 -3.47%

(기업 기사 요약)
델 - 번스타인 "인프라솔루션 그룹 영업마진 전년비 감소 주가 하락 견인"
마벨테크놀로지 - 1분기 실적 예상 소폭 하회 ··· 전통 사업 분야서 부진
코스트코 - 회계연도 3분기 호실적 ··· 회원비 이상 발표 없음
테슬라 - 주주 마이클 페리, 머스크 '내부자 거래' 혐의로 고발
메타 - 페이스북, 3년간 젊은 성인 사이 가장 높은 참여율 기록
보잉 - 첫 유인 스타라이너 비행 토요일에 또 취소
화이자 - 폐암 치료 약물, 유망한 장기 임상시험 결과 발표
모더나 - FDA, RSV 백신 노인 대장 승인

국내증시는 외국인 선물, 현물 대량 매도 전환되며 삼성전자 집중 매도로 약세를 보였지만 반등하며 상승 마감했습니다.
한국 시장은 상대적으로 약세 국면에 있으며 외국인이 매도 전환되며 부정적 심리 확산 및 테마, 개별 종목 장세가 이어지고 있는 상황입니다.
 
(주요 특징주)
삼성전자 주중 고가 +3% → 종가 -3.16% /  SK하이닉스 +5.7% → -4.7%
화장품 강세 지속, 신재생에너지(원자력, 태양광) 강세, 금융주 견조

[이번 주 주요 이벤트]

3일 : 5월 마킷 제조업 PMI (미국, 한국, 일본, 유럽 등)

4일 : 한국 소비자물가지수 / 미국 JOLTs 보고서

5일 : 캐나다 통화정책회의

6일 : 한국 현충일 휴장 / ECB 통화정책회의 / 유럽 의회 선거 (~9일)

7일 : 미국 5월 고용보고서 / 미국 금융 계정 보고서 / 맨하임 중고차 가격 보고서

 

6월 10일 : 애플 개발자 회의

6월 12일 : FOMC 회의 

6월 13~14일 : BOJ 통화정책 회의

 

<내일장 체크 포인트>

 

 

미국 주식 시장은 크게 조정이 오는 듯 보였으나 금요일 장중 반등으로 강한 모습을 보여준 반면에 국내 증시는 외국인에 의해 버텨왔으나 외국인 매도에 하락을 보이고 있습니다. 

이는 삼성전자 약세와 더불어 LG엔솔 등의 2차전지 약세가 하락 견인을 하고 있기 때문 인 것으로 보입니다. 

하지만 엔비디아 및 AI 전환 수혜주를 찾아 종목별 장세에도 너무 소외 되지 않게 노력해야하며, 더욱이 관심이 없던 업종에서 좋은 기업을 찾아 투자 하였으면 기다려야 하는 인내의 자세가 필요한 때로 보입니다. 

이번 주도 힘내서 시작하시고 좋은 하루 되시기 바랍니다.

감사합니다.

Invest with LOVE~!

 

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

[VIX 지수]

CBOE VIX : 12.92( -10.71% )

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 62.18( -0.50% ) 

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,636.20( +0.03% )

코스닥 : 839.98( +0.96% )

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 38,686.32( +1.51% )

S&P500 : 5,277.51( +0.80% )

나스닥 : 16,735.02( -0.01% )

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $67,875.2/ +0.17%, 이더리움 $3,782.33/ -1.03%

달러인덱스 104.55/ -0.02%, 달러/원 1,383.09/ +0.10% , 달러/엔 156.84/ +0.02%    

금 2,345.85/ +0.01%, 은 30.620/ +0.59%   

필라델피아 반도체 5,173.2/ -0.88%, 천연가스 2.564/ -0.27%, WTI유 81.96/ +0.04% 

미국 10년물 국채 금리 4.545/ -0.15%,  미국 2년물 국채 금리 4.927/ -0.04%

 

[금일 경제지표 발표]

미국 PCE 개인소비지출 예상치 보합 (실제 2.7% / 예상치 2.7% / 이전 2.7% )

미국 PCE 개인소비지출 예상치 보합 (실제 2.8% / 예상치 2.8% / 이전 2.8% )

 

 

📝 주요 경제동향 요약

 

이번 주 뉴욕증시는 연준이 주목하는 개인소비지출물가 지표 발표에 따른 변동성을 경험했습니다.

요약

• 개인소비지출물가 지표가 예상치에 부합하면서 채권 시장이 환호했습니다.
• 기술주와 다른 산업 간 순환매가 이어지며 S&P500 지수는 전약후강으로 상승 마감했습니다.
• 대부분 업종이 상승했으며, 에너지, 유틸리티, 리츠 업종이 강세를 보였습니다.
• 빅테크 기업들의 차익 매도세가 있었지만, 다른 업종의 반등으로 상쇄되었습니다.
• 국채 금리는 개인소비지출물가 지표 호조에 힘입어 상승폭을 확대했습니다.
• 연준 관계자들은 이번 지표를 "그다지 나쁘지 않고" "약간 비둘기파적"이라고 평가했습니다.

개인소비지출물가 지표 발표에 따른 시장 반응

개인소비지출물가 지표가 예상치에 부합하면서 채권 시장이 환호했습니다. S&P500 지수는 해당 데이터 공개 직후 상승세를 보였습니다. 1 다만 빅테크 기업들로의 차익 매도세가 나오면서 상승폭이 줄어들었지만, 은행, 에너지 등 다른 업종이 상승하면서 5,277포인트 이상 마감했습니다. 

업종별 성과

대부분 업종이 상승 마감한 가운데, 에너지 업종이 가장 큰 상승을 보였습니다. 이어 금리에 민감한 유틸리티, 리츠 업종이 강하게 반등했습니다. 반면, 그동안 시장을 이끌었던 테크, 경기순환소비재 업종은 약세를 보였습니다. 

주요 기업 동향

DELL은 부진한 실적 전망과 AI 관련 매출 부진에 급락했지만, 반등했으며, NVIDIA도 장중 -3% 가까이 하락하다 -0.78%로 마감했습니다. 웰스파고는 데이터 센터 확대, AI 수요 증가로 상승했고, GAP은 호실적 기대에 급등했습니다. 

채권 시장 동향

국채는 개인소비지출물가 지표가 올해 가장 작은 증가세를 보이며 기대치를 충족함에 따라 2024년 최고의 달 말에 상승폭을 확대했습니다. 지출도 예상외로 줄었습니다. 

연준 관계자 평가

연준의 나팔수 닉 티미라오스 기자는 이번 지표를 "그다지 나쁘지 않고" "약간 건설적"이며 "약간 비둘기파적"이라고 평가했습니다. 

종합적으로 이번 주 뉴욕증시는 개인소비지출물가 지표 발표에 따른 변동성을 경험했지만, 대부분 업종이 상승하며 전반적인 상승세를 보였습니다. 향후 연준의 정책 기조와 기업 실적 등을 지켜볼 필요가 있습니다.

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주요 지표 동향

• VIX지수는 12.92포인트로 크게 하락했으며, 하이일드스프레드는 3.19%로 증가했습니다.
• 10-2년물 국채금리스프레드는 -0.374포인트로 축소되었고, 10-3개월물은 -0.906포인트로 증가되었습니다.
• FedWatch는 전일 대비 큰 변동 없었지만, 대비 금리인하기대감이 소폭 증가했습니다.
• 탐욕 & 공포지수는 전일대비 3 상승하며 48(Neutral) 입니다.

 

 

  

[주요 기사 요약]

 

- CNBC -

인도 총선 출구조사 "여당 압승 · 모디 총리 3연임"

유로존 5월 CPI 예비치, 전년비 2.6%↑ ··· 예상 상회

OPEC+, 내년 연말까지 감산 연장 합의

 

- Market Watch -

미국 4월 PCE, 전년비 2.7%↑ ··· 예상 부합

미국 4월 근원 PCE, 전년비 2.8%↑ ··· 예상 부합

골드만 "미국 2분기 GDP 전망 3.2% → 2.8% 하향"

 

- Reuters -

네타냐후 측근 "바이든 휴전안, 좋지 않지만 수용"

애틀란타 연은, 2분기 GDP 전망치 3.5% → 2.7%

톰 리 "고용보고서 발표전까지 매수 포지션 유리해"

 

 

 

[주요 주요 이슈]

 

1. 젠슨 황, 1년 단위로 신제품 개발 (컴퓨틱스 2024)

• "데이터센터에 필요한 기능을 담은 GPU를 통해 패키징, 메모리, 옵틱스 등 신기술을 한계까지 끌어올릴 것"
• 25년 '블랙웰 울트라' / 26년 '루빈' (HBM4 12개 탑재)

2. 1대당 20억 ~ 40억, 공장 풀가동에도 공급부족 '변압기'

• 미국 빅테크들의 변압기 수요 증가로 공급 부족 발생
• HD 현대일렉트릭 - 최근 구글, 메타, 아마존 가운데 한 곳에만 입찰 참여 ☞ 이미 공장 풀가동이라 선택적 입찰

3. 아이폰 16 프로, 후면 카메라 모듈 사이즈 확대

• 5월 30일 IT 매체 '폰아레나' - 아이폰 16 케이스 사진공개
• 후면 카메라 모듈 확대 ☞ 성능 업그레이드 암시?

4. IT 섹터 하반기는 소비에 관심 (메리츠증권 보고서)

• 상반기 AI 생산 기반 마련 ☞ 온디바이스 AI로 본격 소비 시작
• 애플 개발자회의 ☞ AI 기능 탑재 아이폰 출시는 중요한 전환점

5. 온디바이스 AI PC 시대 - 패권 경쟁 본격화

• AI 반도체 탑재로 인터넷 연결 없이도 자체적인 AI 기능 구동
• 삼성, 갤럭시 북4 엣지 (5월 30일 브리핑)
• 애플, M4 탑재 아이패드
• MS, 코파일럿+ PC
• HP, 엔비디아와 개발한 AI PC 출시

6. '차세대 전력 반도체' 국가 전력기술 추가 - 세제 혜택

• 시스템 반도체 R&D 지원 / 투자액 최대 50% 세액공재
• 기재부, "전력관리 반도체 적용 분야를 확대해 국가 전력 기술에 포함시키는 방안을 놓고 지원 수준 논의"

7. 미국 재무부, 원전분야 투자 내년부터 세액 공제

• 5월 29일 '원자력 프로젝트 관리, 공급 워킹 그룹' 신설 ☞ 원전 건설 지연 방지, 공사비 지원

8. 5월 수출 데이터 - 산업 동향 요약

• 반도체 - D램 수출금액 단가 모두 상성, 낸드 수출금액 소폭 감소, SSD 수출금액, 단가 모두 22년 9월 이후 최고치
• 스마트폰 - 올해 최고치 
• OLED - 물량은 감소, 가격은 급등
• 카메라모듈 등 부품 - 회복
• 2차전지 - 단가 상승 / NCA, 오랜만에 전월 대비 증가 - 연속 여부 확인
• 니켈도금강판 - 1년 최대치

 

✏️ 6월 2주차 매크로 전략

 

지난 주 PCE가 예상치에 부합하는 수치를 보여주면서 국채금리는 소폭 하락했으며, 미증시는 일부 변동성에서도 다행히 반등을 보여주면서 마무리했습니다

이번 주는 ISM제조업/비제조업고용지수, JOLTs보고서 등 고용지표 발표가 집중되는 한 주로, 최근 고용지표가 일부 완화되고 있는 시점에서 해당 지표들의 수치까지 안정화되는 모습이 나타나면 빠르게 반등을 보여줄 수 있을 것으로 예상됩니다

이와 함께, 6월 12일에 있을 FOMC회의에 시장투자자들의 시선을 쏠릴 것으로 예상되나, 인플레이션에 대한 우려감이 일부 해소된 시점에서 미국 경기 둔화에 따른 연준 위원들의 비둘기파적인 발언이 더해질 것으로 기대되기에 미증시와 더불어 글로벌 증시 역시 반등을 보여줄 것으로 전망됩니다

*연준 블랙아웃 돌입…6월 FOMC 경계감 확대
https://www.newsis.com/view/?id=NISX20240531_0002756556&cID=10403&pID=15000

또한, 원자재 부문을 보면 최근 안정적인 흐름을 보이는 유가와 더불어 구리 가격 역시 과열 구간이 일부 해소되고 있기에 원자재 가격 변동성에 따른 인플레이션 우려감은 제한적일 것으로 예상됩니다

*OPEC+ 감산 철회 가능성에 유가 하락...WTI 1.2%↓
https://www.womennews.co.kr/news/articleView.html?idxno=248471

*인니, '구리' 수출금지 조치 내년 연기에 한시름 놓은 제련업계
https://www.joseilbo.com/news/htmls/2024/06/20240601518026.html

최근 국내 증시는 여전히 1분기 호실적으로 보였던 화장품, 전력기기 관련주들로 수급 쏠림현상이 나타나고 있으며, 하루 증시 흐름 속에서도 변동성이 매우 큰 모습이 이어지고 있기에 잦은 종목 교체보다는 섹터별 업황 및 개별 기업들의 실적으로 보면서 대응해주시길 바랍니다

또한, 최근 지지부진했던 반도체 기업들의 주가는 이번 수출데이터을 참고했을 때도 언제든지 빠른 반등이 나타날 수 있는 구간이며, SK하이닉스 및 삼성전자의 2분기 실적 역시 상승세를 이어갈 수 있기에 계속해서 주목해주시길 바랍니다

*'반도체 호조' 5월 수출 11.7%↑…12개월 연속 무역수지 흑자(종합)
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240531134652003?input=1195m

최근 증시 환경이 다소 어려운 모습을 보이고 있으나 반도체, 자동차 등 대표 업종들의 지표들이 여전히 호조를 보이고 있기에 보유하고 있는 기업들은 계속해서 조정을 보일 때 분할매수 기회로 판단됩니다

 

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