2024.05.23(목) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황

 

2024.05.23(목) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 
미국증시는 보합 출발하였고, 오후 하락(단기 급락)을 하였으나 장 막판 하락 폭 축소하며 3대 지수 하락 마감했습니다.
FOMC 회의록과 영국 CPI 2.3% 발표 영향으로 국채수익률 소폭 상승하며 시장 하락을 불러왔습니다.
엔비디아 실적 발표는 컨센 상회하며 시간외 변동성 있었으나 +5~6% 상승하고 있습니다.
(데이터센터 매출 +427%로 돋보이는 성장, 10:1 주식분할, 분기배당 확대) ☞ TSMC, AMD, 마이크론 등 시간외 강세
 
애플 -0.76%, 테슬라 -3.48%, 엔비디아 -0.46%, MS +0.35%, 마이크론 -0.96%, 인텔 -1.01%, AMD +0.52%
아마존 -0.01%, 메타 +0.68%, 넷플릭스 -1.56%, 알파벳 -0.83%

(기업 기사 요약)
아마존(AMZN) - '알렉사'에 생성형AI 탑재 예정
테슬라(TSLA) - 유럽 판매량 15개월만에 최저로 주가 하락
룰루레몬(LULU) - 최선 CPI 사임 ··· 7년간 브랜드 담당
아나로그디바이스(ADI) - 회계연도 2분기 호실적 발표 · 3분기 전망 긍정
퍼스트솔라(FSLR) - UBS, 목표가 '252 → 270달러' 상향
화이자(PFE) - 2027년까지 15억 달러 절감 계획
핀도오듀오(PDD) - 1분기 어닝서프라이즈 ··· 광고 지출 상승
타겟(TGT) - 1분기 어닝미스 ··· 임의 소비 품목 지출 감소

국내증시는 약보합 시작 후 외국인 선물 매도하며 선물 하락하였고 이에 프로그램 매도가 나왔습니다.
이후 외국인 선물 매수 전환 후 지수 플러스 진입하였으나 이후 등락을 하며 하락 마감했습니다.
외국인은 특정 종목에 비차익 매수 집중을 하였습니다. : 현대차 2,300억 / SK하닉 2,500억

(주요 특징주)
SK하이닉스 강세 : HBM3E 수율 80% 근접 / +2.97% 상승
현대차, 기아 급등 : 중국이 미국과 EU의 전기차에 관세 부과 고려 중 / 현대차 +9.49%, 기아 +3.98%
수소차, 수소연료 테마 강세 (두산퓨어셀, 범한퓨어셀) / 신재생에너지 (태양광, 풍력, 원자력) 강세

[이번 주 주요 이벤트]

20일 : 중국 LPR 금리결정 / JP모건 애널리스트 데이

21일 : 임상중앙확회 ASCO 초록 공개 / MS개발자 컨퍼런스 (~23일/AI PC 공개 보도), 델 테크놀로지 연례행사 (~23일)

           옐런 장관, 리가르드 총재 발언

22일 : 엔비디아 장 마감 후 실적 발표 (컨센 매출 성장 세자리수 성장) / 호주 통화정책 회의

23일 : 한국은행 금퉁위 / 미국 S&P 글로벌 제조업 및 서비스업 PMI / FOMC 회의록 공개

24일 : 미국 5월 미시간대 소비자 신뢰지수

 

<내일장 체크 포인트>

제조업 · 서비스업 PMI

주간 실업수당청구

연준 위원 연설

 

 

미국 지수는 하락했지만 엔비디아 실적은 예상보다 크게 상회하는 결과를 보여주며 시간외 상승을 보이며 $1,000달러에 도달했습니다. 아직 AI, HBM 관련 반도체의 강세는 아직 유효하는 모습을 보여주고 있으며, 이에 국내시장에서의 수급 방향을 함께 지켜보면 좋겠습니다. 

오늘도 화이팅 하시고 좋은 하루 되시기 바랍니다.

감사합니다.

Invest with LOVE~!

 

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

[VIX 지수]

CBOE VIX : 12.29( +3.63% )

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 64.54( -0.48% ) 

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,723.46( -0.03% )

코스닥 : 845.73( -0.09% )

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 39,671.04( -0.51% )

S&P500 : 5,307.01( -0.27% )

나스닥 : 16,801.54( -0.18% )

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $69,102.1/ -1.58%, 이더리움 $3,744.39/ -1.84%

달러인덱스 104.845/ +0.28%, 달러/원 1,364.69/ +0.00%, 달러/엔 156.75/ +0.04%    

금 2,382.95/ +0.03%, 은 31.093/ +0.34%   

필라델피아 반도체 5,126.8/ +1.03%, 천연가스 2.788/ -0.25%, WTI유 77.15/ -0.14% 

미국 10년물 국채 금리 4.429/ +0.14%,  미국 2년물 국채 금리 4.875/ +0.05%

 

[금일 경제지표 발표]

미국 모기지 30년 금리 이전비 하락 (실제 7.01% / 이전 7.08%)

미국 MBA 구매지수 이전비 하락 (실제 140.0 / 이전 141.7)

미국 기존주택 판매 4월 예상치 하회 (실제 414만채 / 예상치 421만채 / 이전 419만채)

 

 

 

📝 주요 경제동향 요약

 

연준 회의록 발표에 따른 주식시장 동향

연준의 최근 회의록 공개로 연준 위원들이 금리 인하에 신중한 태도를 보이면서 채권금리가 상승하고 주식시장이 약세를 보였습니다.

연준 위원들의 우려로 주식시장 약세

여러 연준 위원들이 통화정책이 경제에 제약을 주고 있다는 우려를 표명하면서 S&P500 지수가 약세를 보였습니다. 그러나 회의록에서 정책이 "제한적인 것으로 간주되었다"는 내용이 전해지면서 장 후반 Nvidia에 대한 실적 기대감으로 전약후강의 모습으로 마감했습니다.

국채금리 상승, 상품 매력 약화

미국 2년물 국채금리가 4bp 상승하며 4.87%를 기록했는데, 이는 통화로 표시되는 상품의 매력을 약화시켰습니다.

Nvidia 실적 기대감에 주식시장 랠리

Nvidia의 탄탄한 실적과 전망이 주식시장 랠리를 주도한 인공지능 열풍에 대한 신뢰를 강화했습니다. 장 후반 Nvidia 주가가 6% 이상 급등하며 1,000달러를 돌파했고, 나스닥 100 ETF도 상승했습니다.

업종별 혼조세

대부분 업종이 약세를 보인 가운데 헬스케어와 일부 기술주만 강세를 보였습니다. 기초소재와 에너지 업종은 지속적인 약세를 보였고, 비철금속 가격도 하락했습니다. 주요국 ETF도 대부분 하락했습니다.

신재생에너지 및 백신 관련주 강세

신재생에너지 업종이 강세를 보였고, 수소에너지 관련 블룸에너지와 태양광 모듈 업체 퍼스트솔라가 큰 폭으로 상승했습니다. 또한 조류독감 감염자 발생 소식에 백신 제조업체들이 급등했습니다.

종합적으로 연준 회의록 발표 이후 주식시장은 혼조세를 보였지만, Nvidia의 실적 기대감과 신재생에너지, 백신 관련주 강세가 두드러졌습니다. 향후 주요 경제지표와 기업 실적 발표에 따른 변동성이 예상됩니다.

 

영국 CPI는 예상치를 상회한 2.3%로 나타나면서 6월 BOE의 금리 인하 가능성을 기존 50%에서 13%로 낮추는데 일조했습니다.

중국이 2500cc 이상의 엔진을 장착 한 수입 자동차에 대해 25%의 관세를 부과할 것이란 전망이 있으면서 유럽 자동차 브랜드에 충격 선사, 유럽 증시는 하락 마감했습니다.

사우디 빈 살만 부친 국왕이 폐암으로 입원 후 현재 위독하다는 소식도 전해졌습니다.

주요 지표 동향

• VIX지수는 12.29포인트로 상승했으며, 하이일드스프레드는 3.07%로 변화없었습니다.
• 10-2년물 국채금리스프레드는 -0.449포인트로 증가했으며, 10-3개월물은 -0.981포인트로 축소되었습니다. 
• FedWatch는 연준의 최근 의사록 공개 이후 올해 9월 이후 1차례 금리인하를 반영하고 있습니다.
• 탐욕 & 공포지수는 전일대비 4 하락하며 59(GREED) 입니다.

 

 

  

[주요 기사 요약]

 

- Bloomberg -

영국 4월 CPI, 전년비 2.3%↑ ··· 예상 상회

미국, 대중국 관세폭탄 일부 8월 1일부터 시행

골드만 CEO "올해 금리인하 가능성 낮아"

 

- CNBC -

아마존, 대화형 AI 탐재 알렉사 출시 예정

보잉 우주선 '스타라이너; 첫 유인 비행 무기한 연기

테슬라, 4월 유럽 판매 전년비 2.3%↓ ··· 15개월래 최저

 

- Market Watch -

5월 FOMC 의사록 "인플레 추가 진전 부족"

미국 20년물 국채입찰 응찰률 2.5배 ··· 해외, 국내 수요 양호

미국 4월 기존 주택판매 414만건 ··· 예상 하회

 

 

 

[주요 주요 이슈]

 

1. 중국, 미국과 EU의 자동차에 관세 부과 고려 중 (SCMP)

• EU 주재 중국 상공회의소 성명 통해 발표
• "대형 배기량 엔진을 탑재한 수입차에 대해 임시 관세율 인상 고려"

2. 유럽연합, 가스 및 수소 시장 패키징 승인

• 재생 가능한 천연가스와 수소에 관한 공통 내부 규칙 수립
• "견고한 규칙을 제시하고 전용 수소 인프라를 포함한 미래 수소 시장 개발을 위한 강력한 프레임 워크를 수립"
• "탈탄소화 목표를 달성하기 위해 저탄소 가스, 특히 수소로 전환"
• 미국, 유럽 수요 생산 인프라와 관련기업 지원액 300억 달러 ☞ 올해부터 인프라 구축 시작

3. SK하이닉스, 'HBM3E' 수율 80% 근접 (파이낸셜타임즈)

• 권재순 SK하닉 수율 담당 임원, ☞ 업계 예상 넘어 생산에 필요한 시간 50% 단축될 것
• 영업비밀까지 공개한 이유는? HBM 자신감 표현, 삼성 반도체 수장 교체 등 추격 속도에 차별화 어필

4. 6월 영국 원전 기업단 한국 방문해 원전 시설 견학 (MTN)

• 영국 원자력 산업 협회 및 기업단 / 6월 11일 ~ 14일 방한

5. 전장 강화, LG - 현대차 그룹 협력 확대

• LG이노텍 - 현대모비스, 라이다 공동 개발 ☞ 공동 출원 특허 3건 공개
• 올해 말 고정형 라이다 신제품 양산 계획

6. 엔비디아 실적 발표 후 젠슨황 컨콜

• 신제품(블랙웰) 나온다고 기존 제품 덜 팔리지 않는다 ☞ 엄청난 수요 대기
• 신제품은 2분기 출시, 3분기 본격적 판매 ☞ 블랙웰 수요처 줄서 있다. (아마존, 구글, 메타, MS, 오픈AI, 테슬라 등)
• 올해 소버린 AI가 작년에 ZERO 였는데, 올해는 수십억불 매출 될 것
• AI를 잘 모르는 측에서 '추런'으로 넘어간다고 하는데 그럴일 없다.
• 차세대 산업혁명이 시작되었습니다.

 
 

 

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