2024.05.21(화) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황

2024.05.21(화) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 
미국증시는 다우, S&P는 아침 상승하였으나 후반 밀리며 마감하였습니다. 
나스닥은 반도체 섹터 강세 (SOX +2.15%)로 장중 강세 유지 마감하며 상승 마감했습니다.
이번주 MS, 델 등 연례 행사와 엔비디아 실적 발표 기대감이 있습니다. 
 
애플 +0.64%, 테슬라 -1.41%, 엔비디아 +2.49%, MS +1.22%, 마이크론 +2.96%, 인텔 +0.85%, AMD +1.13%
아마존 -0.63%, 메타 -0.65%, 넷플릭스 +3.18%, 알파벳 +0.49%

(기업 기사 요약)
엔비디아(NVDA) - 스타텔, 목표가 '910 → 1,085달러' 상향
마이크론(MU) - 모간스탠리, 투자의견 '비중축소 → 동일비중' 상향
마이크로소프트(MSFT) - 퀄컴 칩 탑재한 새 PC 발표 ··· AI기능 가속화
알파벳(GOOGL) - 핀란드 데이터센터에 10억유로 추가 투자
애플(AAPL) - 중국 서 아이폰 최대 2,300위안 할인
테슬라(TSLA) - 인원감축 6월까지 이어질 가능성↑
리오토(LI) - 1분기 매출 · EPS 예상 하회 ···'메가' 판매량 부진
타켓(GT) - 최소 5천개 제품 가격 할인

국내증시는 코스피는 외국인 강한 선물 매수로 상승 출발 후 장중 등락을하다 상승 마감했고, 
코스닥은 강보합 출발 후 하락을 하며 HLB가 이틀간 연속 하한가의 영향으로 결국 하락 마감했습니다.

(주요 특징주)
삼성전자(+1.94%) + 자동차(현대차 +2.66%) + 금융주(신한지주 +2.73%) 상승 => 코스피 상대 강세
음식료, 전력설비, 해운주(HMM +8.47%) 강세
구리 선물 가격 역사적 신고가와 더불어 금, 은 등도 동반 상승을 하였습니다. 
=> 비철금속 제련업체 및 유통업체, 전선, 장비 등 강세

[이번 주 주요 이벤트]

20일 : 중국 LPR 금리결정 / JP모건 애널리스트 데이

21일 : 임상중앙확회 ASCO 초록 공개 / MS개발자 컨퍼런스 (~23일/AI PC 공개 보도), 델 테크놀로지 연례행사 (~23일)

           옐런 장관, 리가르드 총재 발언

22일 : 엔비디아 장 마감 후 실적 발표 (컨센 매출 성장 세자리수 성장) / 호주 통화정책 회의

23일 : 한국은행 금퉁위 / 미국 S&P 글로벌 제조업 및 서비스업 PMI / FOMC 회의록 공개

24일 : 미국 5월 미시간대 소비자 신뢰지수

 

<내일장 체크 포인트>

원준 위원 연설

재닛 옐런 연설

캐나다 CPI

 

금일은 반도체의 상승 여력으로 미국 나스닥 지수는 사상 최고치를 갱신하며 상승했습니다. 

하지만 달러지수의 상승과 더불어 국채수익률은 소폭 상승했고, 엔화의 약세로 인해 위안화, 원화 약세 또한 보이고 있습니다. 반도체 상승으로 국내 증시의 관련종목의 상승으로 금일 상승을 기대할 수 있으나 아직 환율의 영향으로 그 상승분이 제한이 될 가능성이 높을 것 같습니다. 

최근 원자재 (구리, 알루미늄, 금, 은) 등의 상승으로 인해 관련주의 급등과 더불어 인플레의 영향도 주기에 이를 잘 지켜보며 투자에 임해야 겠습니다. 다행이 원유의 상승 부분에 대해서는 크게 우려가 없는 정도가 되겠습니다.

오늘도 힘차게 시작하시며 좋은 하루 되시기 바랍니다. 

감사합니다.

Invest with LOVE~!

 

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

[VIX 지수]

CBOE VIX : 12.15( +1.33% )

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 65.26( -0.31% ) 

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,724.70( +0.64% )

코스닥 : 847.11( -0.93% )

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 39,806.77( -0.49% )

S&P500 : 5,308.13( +0.09% )

나스닥 : 16,794.87( +0.65% )

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $69.647.5/ +4.94%, 이더리움 $3,634.60/ +18.10%

달러인덱스 104.520/ +0.18%, 달러/원 1,359.05/ -0.07%, 달러/엔 156.26/ +0.01%    

금 2,431.45/ +0.05%, 은 32.013/ +0.25%   

필라델피아 반도체 5,090.4/ +2.15%, 천연가스 2.758/ +0.66%, WTI유 79.22/ +0.03% 

미국 10년물 국채 금리 4.444/ +0.16%,  미국 2년물 국채 금리 4.852/ +0.31%

 

[금일 경제지표 발표]

 

 

📝 주요 경제동향 요약

 

주식시장, NVIDIA 실적 발표를 앞두고 사상 최고치 근접

최근 미국 주식시장은 소위 'Magnificent7' 기업 중 마지막으로 실적 발표를 앞두고 있는 NVIDIA의 실적 결과를 기다리며 사상 최고치 근처에서 움직였습니다.

S&P500과 Nasdaq100 지수 신고가 경신

S&P500 지수는 5,300선을 돌파하며 사상 최고치를 경신했고, Nasdaq100 지수 또한 기술주와 반도체 기업들의 강세에 힘입어 새로운 최고치를 기록했습니다. 특히 NVIDIA는 투자은행들의 긍정적인 전망에 힘입어 주가가 급등했습니다.

업종별 혼조세

기술, 기초소재 업종이 크게 상승한 반면, 금융, 경기방어, 부동산, 유틸리티 업종은 약세를 보였습니다. 주요국 ETF 또한 혼조세를 나타냈습니다.

이더리움 가격 상승세 지속

이더리움은 암호화폐 ETF에 대한 규제 완화 기대감에 힘입어 디지털 자산 시장을 주도하며 상승세를 이어갔습니다. 반면 JPMorgan은 CEO의 조기 은퇴 언급으로 하락했습니다.

원자재 가격 급등, 이란 사태 주목

구리, 우라늄, 알루미늄 등 주요 산업 지표 관련 원자재 가격이 급등했습니다. 이란 대통령 헬기 추락 사고로 투자자들은 원유 가격 변동에 주목하고 있습니다.

연준 연사들의 관망적 발언, 국채 하락세

연준 연사들은 금리 정책에 대해 관망적인 태도를 보였습니다. 기업들의 채권 발행 증가로 국채 가격은 하락했습니다.

전반적으로 주식시장은 NVIDIA의 실적 발표를 앞두고 혼조세를 보이며 사상 최고치 근처에서 움직이고 있습니다. 향후 NVIDIA 실적과 주요 경제지표 발표 등이 시장 변동성에 중요한 변수로 작용할 것으로 보입니다.

주요 지표 동향

• VIX지수는 12.15포인트로 상승했으며, 하이일드스프레드는 3.09%로 소폭 증가했습니다.
• 10-2년물 국채금리스프레드는 -0.406포인트, 10-3개월물은 -0.954포인트로 모두 축소되었습니다.
• FedWatch는 전일 대비 변화 없습니다.
• 탐욕 & 공포지수는 전일대비 1 하락하며 64(GREED) 입니다.

 

 

  

[주요 기사 요약]

 

- Bloomberg -

애틀란타 연은 총재 "인플레 서서히 둔화 예상"

제퍼슨 연준 부의장 "높은 임대료로 인플레 지속 가능"

클리블랜드 연은 총재 "인플레 반등 시 금리인상 검토"

 

- CNBC -

도이치뱅크, 연말 S&P500 전망치 5,100 → 5,500 상향

모간스탠리, 2분기 S&P500 전망치 5,400 제시

애플, 중국서 아이폰 가격 추가 인하 ··· "최대 2,300위안"

 

- WSJ -

중국, 1년만기 LPR 금리 3.45% 동결 ··· 예상 부합

BOE 부총재 "인플레 둔화시 여름 금리인하"

"테슬라, 다음달까지 감원 연장 예상"

 

 

 

[주요 주요 이슈]

 

1. 중국 LPR 금리 3개월 연속 동결

• 1년물 3.45%, 5년물 3.95% 
• 2월 5년물 4.2% → 3.95%로 인하

2. ECB, 6월 금리 인하 전망 (블룸버그)

• G7 국가들의 4월 인플레 지표 대체로 둔화 예상
• 스위스, 지난 3월 금리 인하 
• 스웨덴, 5월 8일 기준금리 인하
• 영국, 9일 통화정책 회의 - 조만감 금리 인하 시사

3. 일본 10년물 국채 금리 0.975% (일본경제신문)

• 지난 3월 17년만에 금리 인상 후 추가 금리 인상 전망 + 13일, 장기 국채 매입 규모 축소 발표

4. 중국, 미국, EU, 일본, 대만산 플라스틱 원료 반덤핑 조사

• EU의 와인, 유제품, 항공 수출에 대한 보복 관세 위협

5. 상하기 컨테이너 운임지수 (SCFI) 19% 급등

• 한국해양진흥공사, '컨테이너선 시항 단기 급등 원인 점검' 보고서
• 최근 6주 연속 급등하며 1년 8개월래 최고 수준 
•  - 중국 노동절 연휴 전후 소비 급증 : 희망봉 우회로 인한 공급 부족
•  - 캐나다 철도 파업 및 미국 항만 노사 갈등으로 물류 차질
• CCFI(중국 컨테이너 운임지수), 후발 반등 기대 - 미국과 중국의 수요 개선 기대

6. '대만 관타 컴퓨터' - 하반기 AI서버 추하량 급증 전망 (대만연합신문)

• 대형 데이터센터 투자 활발 - 1Q부터 증가, 하반기 급증 전망
• 고객사 수요에 대응해 미국 및 해외 사업장에 증설 추진 
• (관타컴퓨터: 엔비디아와 협력해 AI서버를 만드는 '콴타 클라우드 테크놀로지'의 모회사로 23년 글로벌 AI 서버 시장에서 점유율 25%)

7. 테슬라, 전기차 생산거점 '인도'로 확정 (파이낸셜)

• 아시아, 중동 생산 거점의 '기가팩토리' 인도에 건설
• 5월말 머스크 인도 방문해 발표 예정
• 세계 3대 완성차 시장으로 자국내 전기차 생산 업체에 인센티브 2030년까지 전기차 판매 비중 전체의 30%로 확대

 

 

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