2024.05.22(수) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황

2024.05.22(수) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 
미국증시는 소폭 하락 출발 했으나 장중 반등하며 소폭 상승으로 지수는 마감했습니다.
테슬라는 전기트럭 생산 계획 공개로 +6.6% 급등하였습니다. (26년까지 소비자에 인도, 생산일정 및 사양 구체적 제시)
MS는 코파일럿+ 출시 소식에 장중 최고치 경신하며 시총이 $3.16조가 되었습니다.
 
애플 +0.69%, 테슬라 +6.66%, 엔비디아 +0.64%, MS +0.87%, 마이크론 -1.16%, 인텔 -1.12%, AMD -1.00%
아마존 -0.21%, 메타 -0.90%, 넷플릭스 +1.53%, 알파벳 +0.53%

(기업 기사 요약)
아마존(AMZN) - 엔비디아 칩 주문 일시정지 ··· '블랙월' 수주 집중
엔비디아(NVDA) - 실적발표 D-1 ··· 변동성 확대
IBM - '그래니티 코드 모델' 오픈소스 공개
램리서치(LRCX) - 이사회, 100억달러 자사주 매입 · 보통주 분할 승인
마이크로소프트(MSFT) - 나델라 CEO "코파일럿+PC, 맥북보다 뛰어난 성능"
일라이릴리(LLY) - 중국, 당뇨병치료제 '티르제파티드' 승인
아스트라제네카(AZN) - 2030년까지 '800억 달러' 매출 목표
알리바바(BABA) · 바이두(BIDU) - 대규모언어모델 가격 대폭 인하

국내증시는 외국인, 기관 매도로 장중 부진한 흐름을 보이며 지수는 하락 마감했습니다.
2차전지, 바이오 약세 / 반도체 종목별 등락이 있었습니다.
최근 강했던 화장품, 음식료, 비철금속 관련주 강세 지속되었습니다. 

(주요 특징주)

[이번 주 주요 이벤트]

20일 : 중국 LPR 금리결정 / JP모건 애널리스트 데이

21일 : 임상중앙확회 ASCO 초록 공개 / MS개발자 컨퍼런스 (~23일/AI PC 공개 보도), 델 테크놀로지 연례행사 (~23일)

           옐런 장관, 리가르드 총재 발언

22일 : 엔비디아 장 마감 후 실적 발표 (컨센 매출 성장 세자리수 성장) / 호주 통화정책 회의

23일 : 한국은행 금퉁위 / 미국 S&P 글로벌 제조업 및 서비스업 PMI / FOMC 회의록 공개

24일 : 미국 5월 미시간대 소비자 신뢰지수

 

<내일장 체크 포인트>

엔비디아 실적

FOMC 의사록

기존주택판매

 

미국 증시는 엔비디아 실적을 기다리며 반도체 관련주의 변동성을 보이며 금일은 하락으로 마감했습니다. 

기대치가 높기에 컨센 상회하지 않는다면 하락이 나올 가능성이 높을 것으로 보입니다. 하지만 나스닥은 사상최고치를 보이고 있는 만큼 증시는 강한 상승세에 도달해 있고, 그에 비해 유동성과 수급이 부족한 국내 증시는 지수 상승을 보이지 못하고 종목별 장세만 지속되고 있습니다. 나의 종목만 소외 될 수 있는 장세이기에 상대적으로 박탈감이 클 수 있는 현 장세에 투자한 종목이 실적이 잘 나오고 펀데멘탈이 좋다면 기다림이 필요한 시기이지 않을까 생각됩니다. 

이런 시기에 많은 공부와 준비를 해보며 나중에 있을 환희와 공포에 실수하지 않는 실력을 가지면 좋을 것 같습니다.

감사합니다.

Invest with LOVE~!

 

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

[VIX 지수]

CBOE VIX : 12.15( -2.39% )

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 64.84( -0.61% ) 

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,724.21( -0.65% )

코스닥 : 846.45( -0.07% )

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 39,872.99( +0.17% )

S&P500 : 5,321.41( +0.25% )

나스닥 : 16,832.62( +0.22% )

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $69,997.3/ +0.57%, 이더리움 $3,788.00/ +4.87%

달러인덱스 104.535/ +0.07%, 달러/원 1,363.72/ +0.05%, 달러/엔 156.18/ +0.02%    

금 2,425.60/ +0.02%, 은 32.275/ +0.21%   

필라델피아 반도체 5,074.4/ -0.31%, 천연가스 2.663/ +0.04%, WTI유 78.24/ +0.03% 

미국 10년물 국채 금리 4.415/ +0.00%,  미국 2년물 국채 금리 4.831/ -0.05%

 

[금일 경제지표 발표]

캐나다 소비자물가지수 (YoY) 예상치 보합 (실제 2.7% / 예상치 2.7% / 이전 2.9%)

 

📝 주요 경제동향 요약

 

Nvidia의 실적 발표를 앞둔 주식시장 동향

인공지능 분야를 선도하는 Nvidia의 실적 발표를 앞두고 주식시장이 주목하고 있습니다. Nvidia는 지난 2년간 주가가 3배 이상 상승하며 사상 최고치를 경신했고, 올해 들어서도 90% 이상 상승하며 강세를 이어가고 있습니다.

뉴욕증시, 전약후강 형태로 강보합세 지속

Nvidia의 실적 발표를 앞두고 뉴욕증시는 전반적으로 강보합세를 보였습니다. 금리 민감 업종인 유틸리티, 헬스케어, 테크 업종이 강세를 보였고, 필수소비재와 금융 업종도 강세를 나타냈습니다. 반면 기초소재, 부동산, 에너지 업종은 약세를 보였습니다. 주요국 ETF는 혼조세를 나타냈습니다.

Amazon, Nvidia 프로세서 주문 중단

세계 최대 클라우드 업체 Amazon Web Services가 Nvidia의 차세대 프로세서 Grace Blackwell 모델 출시까지 현재 사용 중인 Grace Hopper 프로세서 주문을 중단했습니다. 이는 Nvidia 프로세서의 빠른 기술 진화를 반영한 것으로 보입니다.

연준 위원들의 금리 인하 시사

일부 연준 위원들은 향후 3~5개월 동안 경기 둔화가 지속될 경우 2024년 말 금리 인하를 고려할 수 있다고 언급했습니다. 이에 채권 금리는 하락했습니다.

중국 제품 규제 움직임 확산

재닛 옐런 미국 재무부 장관이 EU에 중국이 과잉생산으로 초저가 완제품을 대량 수출해 세계 경제를 위협하는 '차이나 쇼크'를 막기 위해 공동 대응할 것을 촉구했습니다. EU도 이르면 7월 중국산 전기차에 대한 관세를 인상할 계획이라, 중국을 대상으로한 관세장벽 인상 움직임이 도미노처럼 확산될 수 있다는 전망이 제기되고 있습니다.

 

Tesla는 펩시가 전기차 차량 수를 늘린다고 발표한 후 6.6% 상승했습니다.

바이든이 주유소 가격 인하를 위해 휘발유 100만 배럴을 방출할 계획이라고 밝혔습니다.

 

전반적으로 Nvidia의 실적 발표를 앞두고 주식시장은 기대감 속에서 혼조세를 보이고 있습니다. 향후 Nvidia의 실적 발표와 주요 경제지표 발표 등이 시장 변동성에 중요한 변수로 작용할 것으로 보입니다.

주요 지표 동향

• VIX지수는 11.86포인트로 하락했으며, 하이일드스프레드는 3.07%로 축소되었습니다.
• 10-2년물 국채금리스프레드는 -0.416포인트, 10-3개월물은 -0.99포인트로 모두 증가했습니다.
• FedWatch는 전일 대비 큰 변화 없습니다.
• 탐욕 & 공포지수는 전일대비 1 하락하며 63(GREED) 입니다.

 

 

  

[주요 기사 요약]

 

- Bloomberg -

캐나다 4월 CPI, 전년비 2.7%↑ ··· 4개월 연속 2%대

미국 레드북 소매판매지수 5.5% ··· 전주비 하락

ECB 총재 "인플레 통제 확신 ··· 6월 금리인하 확률 높아"

 

- CNBC -

픽사, 인력 14% 감원 ··· 디즈니+ 콘텐츠 제작 축소

UBS "AI 관련주, 올해 20% 수익 성장 예상"

JP모간, 미국 증시 비관론 유지 ··· "S&P500 연말 4,200"

 

- Market Watch -

윌러 연준 이사 "추가 금리인상 불필요"

애틀랜타 연은 총재 "올해말 첫 금리인하 예상"

옐런 장관 "EU, 대중 관세 인상 동참해야"

 

 

 

[주요 주요 이슈]

 

1. 컨퍼런스 보드, 미국 4월 경기 선행 지수 101.8 (-0.6%)

• 3월 -0.3% / 예상 -0.3%
• 100위에서의 둔화로 경기 침체 신호 없지만 연속적인 하락 중 
• 단기, 금리 인하 기대 상승 / 장기, 경기 둔화 우려
• 하락 요인 : 주가, 소비자 심리 하락, 신규주문 감소, 신규 건축허가 감소

2. 한국은행, 5월 소비자 동향지수 발표

• 5월 소비자 심리지수는 98.4로 전월비 2.3P 하락해 5개월만에 비관적

3. 미국, EU에 이어 멕시코, 칠레, 브라질도 중국산에 관세 폭탄 (블룸버그)

• 중국산 철강 제품에 최대 2배 인상

4. 마이크로소프트, 새로운 AI PC '코파일럿+' 런칭

• 윈도우의 다양한 AI 기능들, NPU를 통해서 '데이터센터 통신 없이' 실행
• GPT=4o도 윈도우 코파일럿에 탑재

5. 모건스탠리, 마이크론 목표주가 $98 → $130로 상향

• HBM 공급으로 컨센 이상의 실적 전망
• 향후 1년간 낸드 플래시 낙관적인 성장 전망 (미즈호 : $130 → $150로 상향)

6. 엔비디아 GB200 2025년 출시 예정 (트랜드포스)

• HBM 생산량 약 2배 증가 예상 → D램은 생산능력 감소로 공급 부족

7. 삼성전자, 반도체 사업 담당 D5부문장 교체

• 5월 21일, 전 미래사업기획단장을 반도체 수장으로 교체
• 언론 측 : HBM 시장에서 고전 + 파운드리 부진 + 삼성 위기론
• 회사 측 : "불확실한 글로벌 경영환경에서 대내외 분위기 일신해 반도체의 미래 경쟁력 강화하기 위한 선제적 조치"
• 미래에셋증권, "난무하는 추측성 보도로 인해 삼성전자의 기술력이 과도하게 평가절하되고 있다. 1Q 컨콜에서 2Q 중 HBM 8단 매출 및 12단 제품의 양산 계획을 발표했는데, 삼성전자의 경영진이 터무니 없는 계획을 공언하는 영세 사업자가 아니다.
• 2Q D램, 낸드 가격 15~20% 상승 (트렌드포스) ☞ 영업이익 삼성 9조원대, SK 4조원대 전망

 

 

 

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