2024.05.28(화) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황

2024.05.28(화) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 
미국증시는 금일 휴장이였습니다.
ECB 6월 금리 인하 시사하며 국채수익률 급락을 하였습니다.
EU, '탄소중립산업법' 최종 승인으로 2030년까지 태양광, 풍력 등 재생에너지와 청정기술 관련 제품 생산 비중이 40% 이상, 글로벌 시장에서 EU관련 기업의 점유율 15% 이상으로 확정되었습니다.
 


(기업 기사 요약)
엔비디아 - 중국 수출용 칩, 화웨이보다 낮은 가격에 판매
인튜이트 - 회계연도 4분기 EPS 전망 부정적 ··· 주가 급락
애플 - 댄 아이브스, 목표가 '250 → 275달러' 상향
테슬라 - 중국서 3개월간 모델Y 생산량 20% 감축
루시드 - 인력 6% 감축 계획
알파벳 - AI검색 오류 논란 ··· "오바마는 미국 최초 무슬림 대통령"
보잉 - 제품 · 서비스 안전 우려 직원 6배 증가
노보노디스크 - 오젬픽, 신장 질환 효과 입증

국내증시는 외국인 선물 매수 영향으로 소폭 상승 출발하며 SK하이닉스는 급등, 삼성전자는 약세를 지속하였습니다.
현대차, 기아도 상승을 지속하였습니다. 오후 3시 경 삼성전자의 반등 상승과 선물 상승으로 지수는 1% 이상 상승하여 마감하였습니다. (외국인, SK하이닉스 +3800억, 삼성전자 -7,137억)
오후에는 에코프로비엠, 삼성SDI 등 2차전지 상승하며 코스닥도 +1% 이상 상승마감했습니다.

(주요 특징주)
신재생 에너지 및 ESS 강세(원전 및 태양광 테마 강세)

[이번 주 주요 이벤트]

 

 

<내일장 체크 포인트>

 

 

 

이번 주는 출장이라서 간단하게 정리 했으니 양해 부탁드립니다.

감사합니다.

Invest with LOVE~!

 

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

[VIX 지수]

CBOE VIX : 12.36( +3.60% )

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 63.88( +0.34% ) 

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,722.74( -0.01% )

코스닥 : 850.42( +0.28% )

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 39,069.59( +0.01% )

S&P500 : 5,304.72( +0.70% )

나스닥 : 16,920.79( +1.10% )

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $67,626.6/ -2.17%, 이더리움 $3,808.98/ +1.63%

달러인덱스 104.935/ +0.09%, 달러/원 1,366.43/ +0.09%, 달러/엔 157.00/ +0.04%    

금 2,331.90/ -0.25%, 은 30.325/ -0.30%   

필라델피아 반도체 5,126.0/ -0.02%, 천연가스 2.658/ -0.23%, WTI유 76.93/ -0.05% 

미국 10년물 국채 금리 4.477/ +0.12%,  미국 2년물 국채 금리 4.940/ +0.13%

 

[금일 경제지표 발표]

 

 

 

 

📝 주요 경제동향 요약

 

미증시 휴장

 

주요 지표 동향

• VIX지수는 12.77포인트로 상승했고, 하이일드스프레드는 3.11%로 증가했습니다. 
• 10-2년물 국채금리스프레드는 -0.463포인트로 증가했으며, 10-3개월물은 -0.934포인트로 감소했습니다.
• FedWatch는 전일 대비 금리인하 경로에 대해 보수적으로 바뀌었고, 연내 1차례 금리인하만을 고려하고 있습니다.
• 탐욕 & 공포지수는 전일대비 1 하락하며 53(Neutral) 입니다.

 

 

  

[주요 기사 요약]

 

- Bloomberg -

중국, 475억 달러 규모 반도체 펀드 조성

캐나다 4월 도매판매 2.8%↓ ··· 전월비 개선

브라질, 중국 전기차 최대 수입국 ··· "올해 5배 증가"

 

- FT -

EU, '유럽판 IRA' 탄소중립산업법 최종 승인

예맨 후티 반군 "홍해서 미국 구축함 · 상선 공격"

독일 5월 IFO 기업환경지수 89.3 ··· 예상 하회

 

- Reuters -

아마존, 이탈리아서 클라우드 투자 확대 논의

머스트 xAI, 8조원 투자 유치 성공 ··· "기업가치 33조원"

핀란드 중앙은행 총대 "ECB, 다음주 금리인하 예싱"

 

 

 

[주요 주요 이슈]

 

1. 중국, 역대 최대 규모 반도체 국책 펀드 조성

• 3,440억 위안 (약 63.7조원) 규모 '국가 집적회로 산업 투자 기금' 등록

2. 4월 IT 소부장 수출, 전년비 +14.4% (코트라)

• 반도체, 디스플레이 장비 +78.3% 증가 / 전자부품 +33.9%
• 제조로봇 자동화장비 +33.7% / 평판 디스플레이 +10.6%
• 미국 +25.3%, 증국 21%

3. 미중 무역 전쟁에 ㅐ양광 산업 기회

• 미국, 중국의 태양광에 고관세 적용 + 우회로 차단, 자국내 태양광 생산 깅업 10% 추가 세금 공제
• 중국, 공급 과잉 문제 해결 위한 '태양광 산업 협회' 컨퍼런스 "생산 능력의 무분별한 확대 및 공격적인 가격 인하 제한 논의"

4. K-배터리, ESS부터 방산까지 새 수요처 확보전

• 신재생 에너지 확대 움직임  ☞ 정책, 보조금 등으로 ESS 수요 급증                                                                             (미국 일부주에서는 ESS설치 의무화 및 투자새액 공제 지원)
• 중국 장악한 ESS  ☞ 미국, 유럽의 관세 폭탄으로 기회
• 미래 모빌리티, 도심항공교통, 전기 선박 등으로 수요 확대

5. 음극재 시장 확대 예고, 포스코 그룹 국산화 선도 (SNE 리서치)

• 흑연 광산을 선제적으로 확보한 중국 업체들이 시장 장악 (2023년 음극재 시장 중국산 점유율 92.6%)                               ☞ 음극재 시장 확대 수혜 독점 우려

6. 삼성전자, 7월 10일 폴더블 스마트폰 언팩 행사

• 갤럭시 링 공개 예정
• 블랙, 골드, 실버 3가지 색상 - 9개의 사이즈 - 40만원대 추정
• 웨어러블 헬스케어 및 생성형 AI rngus

7. 애플, 6월 개발자회의에서 오픈AI와 협력 공식화 (블룸버그)

• 구글 제미나이를 탐재한 걸랙시 모델과 경쟁 구도

8. 현대차, 현대 / 인도 해외법인 수익 크게 증가

• 현대차 인도 법인 순수익률 9.7%로 1위 (순이익 +21%), 매출 2.7조 (+13.2%)
• 기아, 인도공장 수출 25만대 돌파 (2019년 이후 총 121만대 생산)

9. 서학개미, 미국 주식 보유 105조 상회 (파이낸셜)

• 24년 1월 $646.9 → 5월 775.3억 ($128억 증가, 약 16조원)
• 해외 주식 투자 잔액 중 89.3%가 미국 (22년말 기준 79.9%)
• 일본 4.8%, 홍콩 2.1%, 중국 1.1%, 유럽 0.4%
• 올해, 대형 기술주 및 AI 관련주에집중
• 테슬라 $105억 > 엔비디아 $100억 > 애플 $45억 > MS $37억 등

 
 

 

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