2024.05.29(수) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황

 

2024.05.29(수) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 
미국증시는 시장 전체 흐름은 매물 출회하며 관망한 분위기 였지만 엔비디아 및 AI 관련주의 상승으로 다우존스를 제외한 나스닥, S&P500은 상승마감했습니다.
재무부의 5년, 10년물 국채 입찰 응찰률 소폭 둔화 소식에 국채수익률은 상승했습니다.
 
애플 +0.01%, 테슬라 -1.39%, 엔비디아 +6.98%, MS +0.04%, 마이크론 +2.46%, 인텔 +1.11%, AMD +3.16%,
아마존 +0.77%, 메타 +0.36%, 넷플릭스 +0.35%, 알파벳 +0.81%

(기업 기사 요약)
엔비디아 - xAI, 60억 달러 자금 조달 ··· '그록' 훈련에 칩 필요
테슬라 - 글래스루이스, 텍사스 본사 이전 결정에 반대표 권고
BYD - 5세대 하이브리드 기술 공개
애플 - 4월 중국 아이폰 판매량 52% 급증
텍사스 인스트루먼트 - 엘리엇, 자유 현금 흐름 개선 촉구
US세룰러 - T모바일, 44억 달러에 인수
인스메드 - 만성 폐질환 치료제 '브렌소카팁' 후기 임상시험 결과 발표
드래프트킹스 - 일리노이주, 스포츠 베팅세 인상안 승인

국내증시는 반도체 강세와 2차전지 약세, 바이오 반등의 영향으로 제한적 움직임을 보이며 보합권 마감했습니다.
 
(주요 특징주)
LG전자는 데이터센터 열관리 관련한 수혜로 냉난방 고조 시스템 이슈로 강세를 보이며 +13.3% 상승했습니다.
HBM, 화장품, 원전, 태양광 강세 보였고, HLB 큰 폭 반등하며 코스닥 지수 방어를 하였습니다.

[이번 주 주요 이벤트]

 

 

<내일장 체크 포인트>

연준 베이지북

독익 CPI

세일즈포스 실적

 

엔비디아 상승에 이은 국내장의 반도체 및 AI 관련주로의 수급을 주목하며 시장을 지켜보면 좋겠습니다.

감사합니다.

Invest with LOVE~!

 

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

[VIX 지수]

CBOE VIX : 12.36( +3.60% )

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 63.88( +0.34% ) 

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,722.14( -0.01% )

코스닥 : 851.22( +0.36% )

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 39,009.59( -0.55% )

S&P500 : 5,304.72( +0.02% )

나스닥 : 1,705.79( +0.59% )

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $67,626.6/ -2.17%, 이더리움 $3,808.98/ +1.63%

달러인덱스 104.935/ +0.09%, 달러/원 1,366.43/ +0.09%, 달러/엔 157.00/ +0.04%    

금 2,331.90/ -0.25%, 은 30.325/ -0.30%   

필라델피아 반도체 5,126.0/ -0.02%, 천연가스 2.658/ -0.23%, WTI유 76.93/ -0.05% 

미국 10년물 국채 금리 4.477/ +0.12%,  미국 2년물 국채 금리 4.940/ +0.13%

 

[금일 경제지표 발표]

 

 

 

📝 주요 경제동향 요약

 

최근 컨퍼런스보드가 발표한 소비자 신뢰 지수의 상승세, 연방준비제도(연준) 위원들의 매파적 입장 발언, 그리고 국채 경매의 약세 등은 국채 금리의 상승 추세를 불러와 투자 심리에 압박을 가했습니다. 그럼에도 불구하고, 인공지능(AI)의 압도적인 전진을 저지하기에는 부족한 모습을 보였습니다.

 

세계 최대 규모를 자랑하는 채권 시장은 국채 매각의 부진으로 인해 하락세를 나타냈으며, 투자자들은 혼재된 경제 데이터와 연준 위원들의 발언 속에서 금리 정책의 전망에 대한 실마리를 찾아내려 했습니다.

5년 만기 국채 경매는 700억 달러 규모로 이전의 4.540%보다 소폭 높은 4.553%로 체결되었으며, 690억 달러에 달하는 2년 만기 국채는 이전 대비 수요가 축소되는 모습을 보였습니다.

물가 상승률에 대한 연준의 선호 지표 발표를 불과 며칠 앞두고, 5월 미국 소비자 신뢰도가 예상치 못한 상승을 기록했음에도 불구하고, 경기 침체에 대한 우려는 더욱 고조되었습니다.

미국 10년 만기 국채 수익률은 8bp 상승하여 4.54%를 기록했고, S&P 500은 상대적으로 변동 없이 유지되었습니다.

WTI 유가는 3% 이상 상승했고, 브렌트유는 4월 이후 처음으로 20일 이동 평균선을 돌파했습니다.

 

한편, Nvidia는 Elon Musk의 인공지능 스타트업인 xAI가 60억 달러의 자금을 조달한 뒤, 이 회사가 Nvidia의 H100 그래픽 처리 장치를 사용할 것이라는 소식이 전해지면서 주가가 반등하여 강세를 보였습니다.

IT 업종은 시장에서 가장 큰 상승을 기록했으며, 에너지 업종 또한 국제 유가의 강세에 힘입어 상승세를 나타냈습니다.

 

백신 제조업체들은 지난주 조류 독감으로 인한 가격 상승분을 일부 반납하면서 헬스케어 업종 중 가장 부진한 성과를 보였고, 필수 소비재는 최근 소매업체들의 가격 인하 발표 이후 하락세를 나타냈습니다.

금융과 산업재 업종 역시 부진한 하루를 보냈습니다.

대부분의 주요국 ETF는 채권 금리 상승의 영향으로 하락 마감했습니다.

Nvidia는 6% 이상의 강세와 막판 매수세 증가로 기술 섹터와 Nasdaq 지수를 이끌었습니다.

반면, Tesla, 암젠, 유나이티드헬스, 머크 등 자동차 및 헬스케어 섹터의 약세로 인해 S&P 500 지수는 보합권에 머물렀고, 다우존스 지수는 하락했습니다.

Apple은 4월 중국향 아이폰 출하량이 전년 대비 52% 증가했다고 발표했으며, AI PC에 대한 언급 횟수를 늘리면서 6월 10일 애플 세계 개발자 회의(WWDC)에 대한 시장의 기대감을 높였습니다.

 

연준의 닐 카시카리 위원은 금리 인하를 위해서는 인플레이션 완화에 대한 데이터가 추가로 수개월이 더 필요하다고 언급했습니다. 그는 인플레이션 압력이 다시 높아질 경우 금리 인상 가능성도 배제할 수 없다고 밝혔습니다. 이러한 발언으로 인해 투자자들의 심리는 다소 위축되었습니다.

 

주요 지표 동향

• VIX 지수는 12.92포인트로 상승했고, 하이일드 스프레드는 3.12%로 증가했습니다.
• 10-2년물 국채 금리 스프레드는 -0.43포인트, 10-3개월물은 -0.862포인트로 모두 축소되었습니다. 
• FedWatch는 11월 이후 금리 인하 전망을 반영하고 있습니다.
• 탐욕 & 공포지수는 전일대비 동일하며 53(Neutral) 입니다.

 

 

  

[주요 기사 요약]

 

- CNBC -

미국 2년물 국채입찰 응찰률 2.4배 ··· 수요 부진

미국 5월 소비자신뢰지수 102 ··· 4개월만에 상승 전환

미니애폴리스 연은 총재 "금리인하 서두를 필요 없어"

 

- WSJ -

헤스 주총, 셰브론 인수 제안 통과

UBS, 올해 S&P500 전망 5,400 → 5,600 상향

RBC, "S&P500 한계점 임박 ··· 낙관론 경계해야"

 

- Reuters -

"라파서 이스라엘 탱크 목격" ··· 이스라엘, 공격 부인

미국 5월 댈러스 제조업지수 -19.4 ··· 전월비 하락

애플, 4월 중국 아이폰 판매 전년비 52%↑

 

 

 

[주요 주요 이슈]

 

1. 월요일 오후 삼성전자 급반등 관련한 의견

• 5월 24일 ITF컨퍼런스에서 AMD - 삼성전자 파운드리 협업 가능성
• AMD, 전력 효율성과 성능 개선을 위해 3나도부터 'GAAFET'(게이트 올 어라운드) 트랜지스터 구조 채택 언급                ☞ 현재 삼성전자가 유일하게 사용 (AMD의 삼성전자 위탁 가능성?)
• 리사 수, "향후 기술은 저전력 고효율에 초점을 두고 발전할 것" ☞ 전력 인프라 제한적인 상황에서 전력 효율 개선을 위한 트랜지스터 구조 변화

2. 젠슨황 - 일론 머스크 협력 확대 (야후파이낸스 인터뷰)

• 엔비디아 GPU와 테슬라 완전자율주행 결합
• 향후 FSD 관련 학습에 AI GPU 수요 급증 할 것
• 테슬라 자율주행 AI클러스터에 H100 35,000개 투입으로 성능 개선

3. 글로벌 HBM 시장 규모 3월 예상 대비 30% 상향 조정 (골드만)

• 2026년 $300억으로 전망 상향 / SK하이닉스가 향후 2~3년간 주도권 갖고, 점유율 50% 이상 될 것

4. DRAM 쇼티지 (트렌드포스)

• HBM 수요 증가로 메모리 반도체 수요 올해 200% 증가
• 반도체 3사 신규 설립 및 선장 공정으로 전환 이제 시작 ☞ 현재 증설은 삼전 올해 말, SK하닉 내년에 완공

5. 2024년 신용 아이패드프로 출하량 900만대 이상 (대만전자시보)

• 처음으로 OLED 탑재 - LG디플 500만장, 삼성디플 400만장 전망

6. 애플, 중국향 아이폰 출하량 전년동기 +52% ☞ 할인 효과?
 
7. AI 시대, 열관리 업체 관심

• AI데이터센터 총 전력 사용의 50%를 냉각용 전력에 사용
• 글로벌 데이터센터 운영자 1/3 이상 전력 효율 우려 ☞ 전력 설비 확대보다 전력 효율화 중요성 부각
• 미국 열관리 업체 VRT 올해 +121% 상승
• LG전자, 미국 데이터센터에대형 냉각시스템(칠러) 공급                                                                                              (칠러 : 차갑게 만든 물을 열 교환기를 통해 순환시켜 신원한 바람 공급)                                                                        ☞ 빌딩 중앙공조식, 원전용, 전기차 배터리 공장용 칠러 제조
• 삼성전자, 북미 냉난방공조 시스템 공략 위해 합작법인 설립                                                                                          ☞ 미국 냉난방공조 업체인 '레녹스'와 50.1 : 49.9로 하반기 출범                                                                                                

8. 아모레 퍼시픽, '에뛰드' 립 화장품 가격 최대 29% 인장

• 립 케어 제품 라인 5개 제품 ☞ 7월부터 14.3%~28.6% 가격 인상

9. 농심 신라면, 북미 코스트코, 월마트 메인 코너로 진열 위치 변경

• "한국 면 인기에 신라면 제조사 해외 진출 확대"

10. 27일 기업 밸류업 공시 통합페이지 출범

• 밸류업 목표 설정 및 이행, 평가의 전 과정으로 투자자에게 투평하게 공시 ☞ 주주와의 소통 강조
• 기업이 자발적 참여 기반
• 기재부 장관, 6~7월 중 '밸류업 세제 인센티브 공청회' 개최 ☞ 하반기 상속세, 배당소득세, 최대주주 주식활증 평가 등
• KB금융 '기업 가치 제고 계획 4분기 중 공시' 1호 공시 전망

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