2024.05.14(화) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황

 

2024.05.14(화) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 
미국증시는 5월 7일 이후 지수 움직임이 제한적으로 변동성을 보인 증시는 시총 상위 빅테크 실적 발표 마무리를 하고,
수요일 CPI를 앞두고 관망 분위기에 있으며 보합권에 마무리 했습니다. 
다시금 밈 주식이 크게 변동성을 보이며 상승했습니다. (게임스탑 +74%, AMC +78%)
 
애플 +1.76%, 테슬라 +2.03%, 엔비디아 +0.58%, MS -0.25%, 마이크론 +1.45%, 인텔 2.21%, AMD -0.9%, 아마존 -0.49%
 
(기업 기사 요약)
애플 - 미국 외 지역서 비전프로 판매 예정
엔비디아 - 중국, 현지 기업들에 외국산 칩 사용↓
인텔 - 아폴로와 110억 달러 '아일랜드 파트너십' 마무리 단계
ARM - 2025년, 첫번째 AI칩 출시 예정
마이크로소프트 - 오픈AI, 'GPT-4o'공개 ··· 음성 기능 강화
아마존 - '죽스' 로보택시 충돌사고 2건 발생
BHP - 앵글로 아메리칸, 340억 파운드 수정 인수제안 거절
게임스톱 - '포효하는 야옹이' 활동 재개 ··· 밈주식 폭등
 
국내증시는 장중 외국인 선물거래로 등락한 증시는 장 후반 외국인 선물 매도 축소, 현물 순매수 전환하며 보합권 마감했습니다. 삼성전자는 -1%, SK하이닉스 +2%를 보이며 엔비디아향 납품 관련 삼성이 빠졌다는 루머에 하락했습니다.
미국무역대표부의 중국 해운 물류 조선업 불공정 무역 조사 개시로 조선, 해운 섹터가 강세를 보였고,
애플 폴더블 기기용 디스플레이 계약으로 폴더블 폰 관련주가 상승했습니다.
전일에도 강세였던 화장품, 전력기기주는 오전 강세 후 약세 전환하며 종목별 순환매매가 있었습니다.
 
(주요 특징주)

[이번 주 주요 이벤트]

13일 : 뉴욕 연은 소비자 기대지수 / OECD 경기선행지수 / (텐센트 실적 발표)

14일 : 미국 PPI / 파월 의장 연설 / MSCI 반기 리뷰 / 구글 컨퍼런스 - MS CEO 서밋 행상 / (홈디포, 에어비엔비 실적)

15일 : 미국 CPI / 한국 석가탄신일 휴장

16일 : 아마존 AWS 서밋 행사 / (시스코, 월마트, 바이두, 알리바바 실적)

17일 : 중국 4월 산업생산, 고정자산투자 / 미국 옵션만기일

 

<내일장 체크 포인트>

생산자물가지수(PPI)

파월 의장 연설

홈디포 실적

 

미국 증시는 다시금 반등으로 고점에 가까운 위치에 와 있습니다. 그간 뒤쳐진 다우존스 또한 상승을 더 따라오며 키맞추기를 했습니다. 이에 모건스탠리에서 하락 가능성을 예측할만큼 지수는 상승했다고 볼 수 있습니다. 

이와 다르게 신흥국 증시는 여전히 크게 오르지 못하고 있는 상황이지만, 그렇다고 버리고 가기 어려운 상황인거 같습니다. 포트폴리에서 미국 증시 외에 신흥국에서는 한국과 베트남 증시를 기대하고 있다면 분산해서 들고가 볼만하다고 생각합니다. 하지만 각자의 적절한 포트폴리오를 구성하여 향후 증시 흐름에 잘 대응하면 좋겠습니다.

오늘도 화이팅 하시고 내일은 석가탄신일로 국내증시는 휴장입니다. 편안한 휴일 되시기 바랍니다. 

감사합니다.

Invest with LOVE~!

 

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

[VIX 지수]

CBOE VIX : 13.60( +8.37% )

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 65.03( +0.23% ) 

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,727.18( -0.02% )

코스닥 : 854.43( -1.13% )

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 39,431.51( -0.21%  )

S&P500 : 5,221.42( -0.02% )

나스닥 : 16,388.24( +0.29% )

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $62,740.0/ +2.31%, 이더리움 $2,938.73/ +0.23%

달러인덱스 105.105/ -0.07%, 달러/원 1,365.05/ -0.08%, 달러/엔 156.24/ +0.02%    

금 2,344.20/ +0.08%, 은 28.503/ +0.27% 

필라델피아 반도체 4,823.1/ +0.31%, 천연가스 2.367/ +0.08%, WTI유 79.18/ -0.04% 

미국 10년물 국채 금리 4.488/ +0.16%,  미국 2년물 국채 금리 4.868/ +0.22%

 

[금일 경제지표 발표]

미국 뉴욕연은 소비자 인플레이션 이전비 상승 (실제 3.3% / 이전 3.0%)

미국 뉴욕연은 소비자 인플레이션 3년 예상 이전비 하락 (실제 2.5% / 이전 2.9%)

미국 뉴욕연은 소비자 인플레이션 5년 예상 이전비 상승 (실제 2.8% / 이전 2.6%)

한국 수출가격 전년비 4월 이전비 상승 (실제 6.2% / 이전 2.6%)

한국 수입물가 이전비 상승 (실제 2.9% / 이전 -0.7%)

일본 M2 통화재고 전년비 4월 이전비 하락 (실제 2.2% / 이전 2.5%)

 

📝 주요 경제동향 요약

 

주식시장, 주요 인플레이션 지표 발표를 앞두고 조심스러운 모습

투자자들은 연준의 통화정책과 글로벌 금융 시장을 좌우할 주요 인플레이션 지표 발표를 기다리며, 주식시장은 조심스러운 한 주를 보냈습니다.

• 다우존스 산업지수는 8거래일 연속 상승세에 마침표를 찍었고, S&P500 지수는 소폭 하락, Nasdaq100지수는 0.29% 상승 마감했습니다.
• 업종별로는 Apple, OpenAI, 알파벳 등 IT 업종이 강세를 보였고, ARM홀딩스의 AI 칩 양산 계획 발표로 반도체 지수도 상승했습니다.
• 반면 산업재, 금융, 유틸리티, 에너지 업종은 약세를 보였습니다.

주요 경제지표 발표 앞두고 관망세

• 월요일 뉴욕 연방준비은행의 인플레이션 기대치 상승으로 VIX지수가 상승했고, 투자자들의 매매 활동이 줄었습니다.
• 연준 부의장 제퍼슨은 인플레이션 하향 추세에 대한 더 많은 증거가 필요하다고 언급했습니다.
• 모건스탠리는 올해 인플레이션이 낮아질 것이며, 수요일 CPI에서 둔화세를 볼 수 있을 것이라고 전망했습니다.

주요 경제지표 발표 주목

• 화요일 생산자물가지수(PPI) 발표를 앞두고 경제학자들은 연준이 선호하는 개인 소비 지출 물가 지수에 미치는 영향을 평가할 예정입니다.
• 수요일 소비자물가지수(CPI) 발표 전, 연준의장 연설도 주목받고 있습니다.

이처럼 주식시장은 주요 인플레이션 지표 발표를 앞두고 관망세를 보이고 있으며, 향후 이들 지표가 연준의 통화정책과 글로벌 금융 시장에 미칠 영향에 주목하고 있습니다.

 

 

  

[주요 기사 요약]

 

- Bloomberg -

애플, 비전프로 해외 출시 계획 ··· 직원 교육 실시

스티펠 "S&P500, 올해 2~3분기 사이 10% 급락 예상"

"인텔, 투자운용사 아폴로와 11억 달러 투자 협상중"

 

- CNBC -

뉴욕 연은 1년 기대인플레 3.3% ··· 6개월래 최고

제퍼슨 연준부의장 "통화정책 수준 적절"

모간스탠리 "올해 인플레 둔화 추세 지속 예상"

 

- FT -

중국, 경기부양 목적 초장기 특별 국채 발행

옐런 미국 재무 "중국 전기차 관세 인상시 보복 예상"

리온 쿠퍼맨 "연준 통화정책 제한적이지 않아"

 

 

 

[주요 주요 이슈]

 

1. 중국, 경기 부양위해 189조원 규모의 초장기재 발행 (블룸버그)

• 5월 17일 첫 특별 중앙정보 채권 발행 예정 (5월~11월 순차 발행)
• 중국의 특별 채권 발행은 이번에 4번째, 코로나 시기 1조위안 발행 (1997년, 2007년, 2010년, 2024년)

2. 일본, 금리 인상 시기 조율? (로이터)

• 가토 가쓰노부 여당 의원 (전 관방장관)
• "일본은 불가와 임금이 정체되던 시기에서 물가와 임금이 모두 상승하는 시기로 전화하고 있다"
• "이러한 변화는 금리가 플러스 영역에 있는 통화정책 전환을 정당화"
• "엔화 약세로 인한 인플레는 생활비 상승으로 대중의 압박감 가중"

3. 이번 주 AI관련 이슈 부각

• 구글 컨퍼런스 / MS CEO 서밋 행사 / 아마존 AWS 서밋 행사
• 애플, 아이폰 신제품에 ChatGPT 적용 발표
• 오픈AI, 새로운 AI 모델 GPT-4o 공개 (사물인식, 자연어 대화)
• ARM, 25년 AI 칩 양산 계획 발표

4. AI로 눈돌리는 손정의 - 88조 투입해 칩-로봇 등 개발

• 내년에 AI반도체, 데이터센터 건설, 로봇 개발 등에 약 10조엔 투입
• ARM에 AI 칩 전담 사업부 신설 + AI 반도체 분야 기업 M&A
• 비전 펀드 조성해 자금 마련 + 일본 정부 약 3,700억원 보조금 지원

5. 삼성전자, 로봇조직 정비 ☞ 휴머노이드 개발 정조준 (파이낸셜)

• 웨어러블 봇핏 사업팀 전격해제 ☞ R&D 인력 CTO 산하로 재배치
• => 봇핏 사업팀 실효성 저하 or 휴머노이드 로봇 개발 포석 (?)

6. 전기차는 피쳐폰, 자율주행이 스마트폰

• '21회 자동차의 날' 행사 - 미래 모빌리티 핵심은 전기차 자체보다는 자율주행 기술력일 것
• 테슬라 : 저가 전기차로 승부 => 자율주행으로 전환

7. 부동산 PF의 '질서있는 연착륙'을 위한 향후 정책 방향 (보도자료)

• 객관선, 합리적인 사업성 평가 기준 마련 (옥석가리기 ☞ 사업성 충분한 정상 PF 사업장에 대한 차질 없는 금융 공급
• 고금리, 고물가 상당기간 지속 ☞ 건설, 부동산 경기 회복 단기간에 어려움
• 약 230조원 규모의 사업장이 평가 대상 될 것으로 추정 ☞ 94조원 +@ 프로그램으로 시장 안정적으로 관리
• 사업성 부족한 사업장에 만기 연장시 제2금융권 중심으로 연체율 상승 ☞ 금융시장, 건설사, 금융회사 안정성 확보
• 6월까지 필요 제도개선 조치 완료 > 7월 금감원 점검 > 8월 결과 조정
• ☞ 시장, 금융회사, 건설사 대응 여력이 충분히 감당할 수 있느 ㄴ범위 내에서 유연성을 갖고 단계적으로 추진

 

 

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