2024.05.10(금) 개미 투자자의 미국 주식 아침 시황

2024.05.10(금) 개미 투자자의 미국 주식 아침 시황

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 
미국증시는 실업률 발표와 채권 입찰률 증가 등의 여파로 좋은 분위기를 나타내며 상승으로 마감했습니다. 
하지만 일부 실적발표 기업들의 가이던스 전망이 불투명으로 크게 하락이 나오기도 하였습니다.
신규실업수당 청구건수가 23만 1천명으로 직전주 대비 2만 2천명 증가되었고, 지난해 8월 이후 가장 많은 국채 수주로 국채금리가 하락했습니다.
기술주를 제외한 10개 섹터가 강세를 보였고, 그 중 부동산, 유틸리티가 강세를 주도하였습니다. 
중국 석유 수요 증가 전망에 국제유가가 반등하였습니다.
 
ARM -2.3%, 로블록스 -20%
 
(기업 기사 요약)
테슬라 - xAI, 펀딩 완료 임박 ··· 60억달러 조달
비야디 - 2025년 유럽서 제2공장 건설 검토
알리바바 - 새 대규모 언어모델 출시 ··· AI수요 충족
ARM - 회계연도 4분기 호실ㅈ거 ··· 매출 전망 부정적
알파벳 - 마게팅 SW 제공업체 '허브스팟' 인수 협상 중
보잉 - 이스탄불서 보잉 767 화물기 동체 착륙
워너브라더스 - 디즈니와 스트리밍 부문서 번들 상품 출시
콘스텔레이션 에너지 - 1분기 EPS 예상 상회 ··· 원자력 발전↑
 
국내증시는 초기 상승을 보이는 듯 하다가 외국인과 기관의 매도세가 강하게 나오며 지수는 하락 마감했습니다.
(외국인 -3,546억 / 기관 -691억 / 개인 +4,140억 / 연기금 -1,789억)
최근 시장을 이끌었던 업종(자동차, 은행, 반도체, 방산 등)들의 하락이 나오며 시장의 하락을 주도하였습니다. 
해운과 화장품, 의료기기 중심으로 상승을 보였습니다.
미국 화장품 유통회사 중 유일한 상장주인 실리콘투가 상한가(1분기 매출 +158%, 영업이익 +297% 급증)가 나왔고, 
최근 넷플릭스에서 인기에 방영한 웹툰 '나 혼자만 레벨업' IP 게임 출시 소식으로 상한가에 안착했습니다.
 
(주요 특징주)
서진시스템 : 코스닥 시장 규정에 따른 상장적격성 실질심사 사유 발생, 거래정지
HD현대마린솔루션(-7%) : 시가총액 부담 및 외국인 매물 출회, 코스피 시총 57위
카카오뱅크(-6%) : 1분기 순이자이익 전분기대비 -3.3% 감소, 성장둔화 우려

 

[이번 주 주요 이벤트]

7일 : 호주 통화정책회의 / 애플 아이패드 신제품 공개 / (디즈니 / 위메이드, 카카오페이, 비에이치 실적 발표)

8일 : (우버, 쇼피파이 / 카카오뱅크, 크래프톤, 하나투어 실적 발표)

9일 : BOE 통화정책회의 / 중국 4월 수출입지표 / 한국 옵션만기일 / (ㅂ로블록스 / LG, NHN, 카카오 실적 발표)

10일 : 중국 CPI, PPI / (셀트리온, 한국콜마 실적 발표)

 

<내일장 체크 포인트>

미시간대 소비자심리지수

연준 위원 연설

중국 CPI / PPI

 

증시는 크게 상승하지는 않았지만 시장의 상황은 6월 금리인하 가능성도 대두되면서  좋은 분위기를 보이고 있습니다. 

더욱이 미국증시는 다우존스가 연일 상승 흐름에 S&P500도 고점대비 크게 하락하지 않는 지수로 반등을 보였습니다.

한창 증시를 끌어올렸던 반도체, AI 중심의 빅테크 기업들에서 전통 기업군인 유틸리티 종목이 최근 상승세를 보이고 있습니다. 이에 보유하고 있는 포트폴리오에 성장성 종목만을 가지고 있기보다는 주주친화적인 고배당 종목군과 전통 산업군인 전력, 조선도 함께 포함되어 가져가야 하지 않을까 생각됩니다. 

한 주간 고생하셨고, 편안한 주말 되시기 바랍니다. 

감사합니다.

Invest with LOVE~!

 

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

[VIX 지수]

CBOE VIX : 12.69( -2.38% )

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 65.10( -1.11% ) 

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,712.16( -1.20% )

코스닥 : 870.15( -0.26% )

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 39,387.76( +0.85% )

S&P500 : 5,214.08( +0.51% )

나스닥 : 16,346.27( +0.27% )

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $63,313.3/ +3.35%, 이더리움 $3,052.44/ +2.81%

달러인덱스 105.090/ -0.32%, 달러/원 1,365.80/ +0.05%, 달러/엔 155.38/ -0.05%    

금 2,353.55/ +0.05%, 은 28.595/ +0.07%

필라델피아 반도체 4,759.8/ -0.64%, 천연가스 2.311/ +0.09%, WTI유 79.70/ +0.16% 

미국 10년물 국채 금리 4.463/ +0.29%,  미국 2년물 국채 금리 4.818/ +0.22%

 

[금일 경제지표 발표]

미국 신규 실업수당청구건수 예상치 상회 (실제 231K / 예상치 212K / 이전 209K)

미국 연속 실업수당청구건수 예상치 하회 (실제 1,785K / 예상치 1,790K / 이전 1,768K)

영국 금리 결정 (실제 5.25% / 이전 5.25%)

중국 무역수지 ( 실제 723.5억$ / 이전 585.5억$)

중국 수출증가율 전년비 (실제 1.5% / 이전 -7.5%)

 

📝 주요 경제동향 요약

 

주식시장 반등과 연준의 금리 인하 기대

• 주식시장은 연준이 올해 금리를 인하할 것이라는 기대감에 힘입어 반등세를 이어가며 4월 초 이후 최고 수준까지 상승했습니다.
• 예상보다 높은 실업수당 청구지수는 미국 정책 완화에 대한 투자를 강화하면서 주식 상승을 이끌었습니다.
• 250억 달러 규모의 30년 만기 채권 판매로 좋은 수요가 나타난 후 주식 상승폭이 확대되었습니다.

주요 지수 및 업종 동향

• S&P500 지수는 사상 최고치까지 불과 1%도 채 떨어지지 않은 수준으로 상승했습니다.
• 대부분 업종이 상승한 가운데 테크 업종이 가장 약세를 보였습니다.
• 데이터센터 리츠업을 하는 에퀴닉스가 실적 호조에 힙입어 11.5% 넘게 급등하며 부동산 업종을 끌어 올렸습니다.
• 주요국 ETF도 대부분 상승 마감했습니다.

개별 기업 동향

• Amazon이 메가캡 상승을 이끌었습니다.
• Apple이 올해 자체 프로세서를 갖춘 인공지능 기능 중 일부를 제공할 예정이라는 보도에 Apple 또한 증시 상승에 일조했습니다.
• Arm의 분진한 실적가이던스 여파와 Nvidia 및 SMCI 등 주요 AI반도체 업체들의 약세로 반도체지수는 약세를 보였습니다.

기타 시장 동향

• 국채 10년물 수익률은 4bp 하락한 4.46%를 기록했습니다.
• 영란은행(BoE)이 곧 정책 완화를 시작할 수 있다는 자신감이 커졌음에도 불구하고 파운드는 상승했습니다.
• 지난 주 신규 실업수당 청구액은 8월 이후 최고치로 증가해 예상치를 넘어섰습니다.
• Fed의 Daly는 금리가 현재 경제를 억제하고 있지만 인플레이션을 목표 수준으로 되돌리려면 "더 많은 시간"이 걸릴 수 있다고 말했습니다.
• VIX지수는 12.69포인트로 하락했고, 하이일드스프레드는 3.1%로 상승했습니다.
• 10-2년물 국채금리스프레드는 -0.357포인트, 10-3개월물은 -0.945포인트로 모두 증가했습니다.

이처럼 주식시장은 연준의 금리 인하 기대와 긍정적인 경제지표에 힘입어 반등세를 보였습니다. 다만 일부 업종과 기업들의 약세도 나타났습니다. 향후 연준의 정책 방향과 경제지표 변화에 따라 시장 변동성이 지속될 것으로 보입니다.

 

 

  

[주요 기사 요약]

 

- Bloomberg -

애플, 데이터센터용 자체 칩 도입 ··· AI기술 강화 계획

샌프란 연은 총재 "고용시장 흔들려야 금리인하 고려"

"알파벳, '마케팅 SW 업체' 허브스팟 인수 협상 진행중"

 

- CNBC -

BOE, 기준금리 5.25%로 유지 ··· 6차례 동결

BOE 총재 "금리인하 시기 총선과 무관"

BOJ 의사록 "향후 금리, 예상보다 높을 수 있어"

 

- REUTERS -

미국 주간 실업수당청구 23만 1천건 ··· 8개월래 최고

미국 30년물 국채입찰 응찰률 2.41배 ··· 수용 양호

골드만삭스 COO "미국 경제 연착륙 여전히 가능"

 

 

 

[주요 주요 이슈]

 

1. 브라질 대홍수로 식품 물가 상승 우려

• 브라질 남부에서 발생한 대홍수로 농업 생산량에 피해 (식품공급공사)
• 브라질은 중국, 미국, 인도에 이어 세계 4위 곡물 생산국 / 곡물 수출 2위 홍수 
• 피해 지역 대두 생산량 12% 감소 예상 / 쌀, 밀 등도 감소

2. 미국, 중국 쳇GPT 등 AI S/W 수출 제한 검토 (현지 복수 외신)

• "AI 기술이 사이버 공격 등에 활용될 수 있다고 우려"

3. 애플, 주요 부품 납품 단가 낮추기 위해 중국에 기술 공유 (매일 경제)

• 애플 전직 직원들 증언 - "아이폰, 아이패드용 등 IT 기기 부품 단가를 낮추기 위해 공급업체 기술을 중국 기업과 공유"
• BOE가 한국 디스플레이 업체의 수준으로 아이폰용 디스플레이 생산할 수 있도록 수년간 지원했을 가능성 제기

4. LG디스플레이, 중국 광저우 공장 매각 속도 (매일경제)

• 광저우 LCD 공장 매각을 위한 행정 절차 (산업부) 시작
• 1.5조 - 2조원 규모 전망 / 상반기 내 계약 체결이 목표 (광저우 공장 매각 후엔 한국 기업으로 LCD 생산 기업은 없음)

5. SK하이닉스, 중국 파운드리 지분 49% 우시 지방정부의 투자사에 매각

• 8인치 파운드리 자회사 '시스템 IC'의 지분 21.3%와 공정기술 및 무형자산 매각 
• 우시 산업발전 집단이 유상증자로 지분 28.6% 참여 ☞ 중국 파운드리 사업 구조 재편
• 지분 매각대금으로 부채 줄여 재무 건정성 개선 기대

6. 쿠팡, 1Q 매출 첫 9조 진입 - 순이익 적자전환

• 매출 $71.1억 (약 9.4조원) 28% 증가
• 영업이익은 전년비 -61% / 순이익은 7개 분기만에 적자전환 (파패치 인수로 인한 일회적 비용 발생)
• ☞ 소비심리 둔화로 고가 명품 시장 전망 불투명
• ☞ 중국계 전자상거래 플랫폼 한국 시장 진출로 경쟁 심화 우려

7. 해외직구 급증으로 CJ대한통운 실적 호조

• 중국 직구 물량 증가 / 네이버 등 국내 업체들 당일 배송 서비스

8. 신세계, 유통가능 주식의 9.4% 규모의 자사주 매수

• 24년 5월 ~ 25년 2월 7일까지 / 주가 안정 및 주주가치 제고

9. 올리브영, 5월 초 슈퍼 골든 위크에 매출 +221%

• 5월 한중일 연휴 황금연휴 동안 관광상권 60여 매장 매출 +221%
• 외국인들 한국 관광 필수 코스 - 스낵, 헤어케어, 구강케어 크게 증가 

 

 

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