2024.05.09(목) 개미 투자자의 미국 주식 아침 시황

2024.05.09(목) 개미 투자자의 미국 주식 아침 시황

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 
미국증시는  소폴 하락 출발 후 반등하며 혼조세로 마감하였습니다. 3일 강세 후 이틀 보합권에 머물고 있습니다.
스웨덴은 25bp 금리인하로 3.75%를 보였습니다. (물가 2% 초반, GDP 역성장)
실적 미스로 쇼피파이는 -18.5%, 우버는 -5.68% 하락했습니다.
인텔은 대중국 수출 규제 우려로 -2.2% 하락했습니다.
 
애플 +0.19%, 테슬라 -1.74%, 엔비디아 -0.16%, MS +0.29%, 마이크론 +0.09%, 인텔 -2.22%, AMD -0.52%,
아마존 -0.40%, 메타 +0.93%, 넷플릭스 +0.57%, 알파벳 -1.09%
 
국내증시는 직전일 급등 후 소폭 등락하며 소강 흐름을 보였으나 외국인 선물 매수 유지로 코스피는 보합권에서 등락을 보이며 소폭 상승으로 마감했습니다.  코스닥은 반도체, 2차전지 약세로 하락을 보였고, 오후 외국인 선물, 비차익 매수가 확대되며 소폭 반등을 보이며 약보합 상승으로 마감했습니다. (아래꼬리 양봉 마감)
HD현대마린솔루션 상장일 강세 마감 했고, 조선 기자재가 강세를 보였습니다.
전력기기 및 설비 관련주의 강세는 지속되고 있습니다. 

 

[이번 주 주요 이벤트]

7일 : 호주 통화정책회의 / 애플 아이패드 신제품 공개 / (디즈니 / 위메이드, 카카오페이, 비에이치 실적 발표)

8일 : (우버, 쇼피파이 / 카카오뱅크, 크래프톤, 하나투어 실적 발표)

9일 : BOE 통화정책회의 / 중국 4월 수출입지표 / 한국 옵션만기일 / (ㅂ로블록스 / LG, NHN, 카카오 실적 발표)

10일 : 중국 CPI, PPI / (셀트리온, 한국콜마 실적 발표)

 

<내일장 체크 포인트>

BOE 통화정책회의

주간 실업수당청구

미국 30년물 국채입찰

 

연일 미국 증시는 보합권에 머무르며 쉬어가는 모습을 보이고 있습니다. 금리인상, 인하에 대한 기조가 바뀜에 변동성은 이어지고 있는데 'Sell in May'라는 5월의 조정 국면이 아직 나타나지는 않지만, 역사적으로 미국 대선(올해 11월)이 있는 해에는 상승이 나왔기에 조정 국면이 어쩌면 기회의 달이 될 수도 있지 않을까 생각해보면서 오늘도 힘찬 하루 보내시기 바랍니다. 

감사합니다.

Invest with LOVE~!

 

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

[VIX 지수]

CBOE VIX : 13.00( -1.74% )

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 65.81( +0.18% ) 

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,744.92( +0.39% )

코스닥 : 872.47( +0.114% )

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 39,056.39( +0.44% )

S&P500 : 5,187.67( -0.00% )

나스닥 : 16,302.76( -0.18% )

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $61,348.6/ -2.44%, 이더리움 $2,969.56/ -2.19%

달러인덱스 105.405/ +0.10%, 달러/원 1,365.05/ +0.05%, 달러/엔 155.57/ +0.06%   

금 2,316.60/ +0.05%, 은 27.582/ +0.07%

필라델피아 반도체 4,790.4/ +0.12%, 천연가스 2.173/ -0.37%, WTI유 79.18/ -0.08% 

미국 10년물 국채 금리 4.498/ +0.20%,  미국 2년물 국채 금리 4.841/ +0.05%

 

[금일 경제지표 발표]

미국 도매재고 전월비 하락 (실제 -0.4% / 이전 0.5%)

미국 도매 판매액 전월비 하락 (실제 -1.3% / 이전 2.0%)

미국 MBA 구매지수 이전비 상승 (실제 197.1 / 이전 192.1)

 

📝 주요 경제동향 요약

 

글로벌 증시 동향 요약

• 월스트리트의 주식 열기가 5월 초 견고한 랠리 이후 실적시즌 마무리와 함께 주춤해졌습니다.
• S&P500은 5,200선 아래에서 별다른 변화 없이 마감했습니다.
• Tesla와 Alphabet 등 메가캡 기업의 손실이 두드러졌습니다.
• 대부분 업종이 약세를 보였지만, 유틸리티 업종은 최근 20거래일 내 최대폭의 상승을 기록했습니다.
• 부동산, 기초소재, 커뮤니케이션서비스, 헬스케어 업종은 약세를 보였습니다.

주요 기업 실적 및 동향

• Intel은 화웨이 제재 여파로 매출 전망이 약화되면서 급락했습니다.
• ARM의 실적은 기대치를 초과했지만, 다음 분기 가이던스가 보수적이어서 시간외 거래에서 하락 중입니다.
• Uber의 부진한 실적 발표로 주가가 5.7% 하락했습니다.
• Amazon은 소비자 관련 기술 기업의 실망스러운 실적에 영향을 받아 소폭 하락했습니다.
• 암젠과 JP모건은 2% 이상 상승하며 다우지수 상승을 이끌었습니다.

채권 및 금리 동향

• 420억 달러 규모의 10년 만기 채권 매각이 있었으며, 전일 3년물만큼 강하지는 않았지만 이전 평균과 거의 비슷했습니다.
• 연준 위원들의 매파적 발언에도 연준이 관망 모드에 있다는 메시지가 전달되면서 국채는 큰 영향 없이 소폭 하락했습니다.

기타 주요 이슈

• 미국 내 반도체 생산 능력이 향후 10년간 3배 늘어날 것으로 전망됩니다.
• 중국 정부가 배터리 기업들의 생산능력 확장을 제어할 예정입니다.
• 바이든 대통령이 중국의 저가수출공세에 대한 관세와 무역장벽 등을 검토 중입니다.
• 이스라엘의 라파지역 공습에 대해 미국은 지원하지 않겠다고 발표했습니다.

종합적으로 볼 때, 월스트리트의 주식 열기가 다소 식었지만 여전히 긍정적인 분위기가 유지되고 있습니다. 다만 투자자들은 주식 상승이 너무 가파르다는 점에 대해 경계심을 보이고 있습니다. 향후 연준의 금리 정책과 기업 실적 등이 시장 방향을 결정할 것으로 보입니다.

 

VIX지수는 13포인트로 재차 하락했으며, 하이일드스프레드는 3.06%로 소폭 증가되었습니다. 10-2년물 국채금리스프레드는 -0.349포인트, 10-3개월물은 -0.909포인트로 모두 축소되었습니다. FedWatch는 전일 대비 큰 변화 없습니다.

 

 

  

[주요 기사 요약]

 

- Bloomberg -

미국 10년물 국채입찰 응찰률 2.49배 ··· 해외 수요 부진

보스턴 연은 총재 "인플레 목표 달성해 오랜 시간 예상"

쿡 연준 이사 "상업용 부동산 리스크 심하지만 관리 가능"

 

- CNBC -

스웨덴, 0.25%p 금리인하 ··· 2016년 이후 처음

미국 3월 도매재고, 전월비 0.4%↓ ··· 예상 부합

애틀란타 연은, 2분기 GDP 전망치 3.3% → 4.2%

 

- REUTERS -

미국, 중국 · 러시아 등에 AI 기술 수출 제한 검토

인텔, 2분기 매출 가이던스 하향 조정

"미국 검찰, 테슬라 오토파일럿' 사기 '혐의 수사중'

 

 

 

[주요 주요 이슈]

 

1. 브라질 대홍수로 식품 물가 상승 우려

• 브라질 남부에서 발생한 대홍수로 농업 생산량에 피해 (식품공급공사)
• 브라질은 중국, 미국, 인도에 이어 세계 4위 곡물 생산국 / 곡물 수출 2위 홍수 
• 피해 지역 대두 생산량 12% 감소 예상 / 쌀, 밀 등도 감소

2. 미국, 중국 쳇GPT 등 AI S/W 수출 제한 검토 (현지 복수 외신)

• "AI 기술이 사이버 공격 등에 활용될 수 있다고 우려"

3. 애플, 주요 부품 납품 단가 낮추기 위해 중국에 기술 공유 (매일 경제)

• 애플 전직 직원들 증언 - "아이폰, 아이패드용 등 IT 기기 부품 단가를 낮추기 위해 공급업체 기술을 중국 기업과 공유"
• BOE가 한국 디스플레이 업체의 수준으로 아이폰용 디스플레이 생산할 수 있도록 수년간 지원했을 가능성 제기

4. LG디스플레이, 중국 광저우 공장 매각 속도 (매일경제)

• 광저우 LCD 공장 매각을 위한 행정 절차 (산업부) 시작
• 1.5조 - 2조원 규모 전망 / 상반기 내 계약 체결이 목표 (광저우 공장 매각 후엔 한국 기업으로 LCD 생산 기업은 없음)

5. SK하이닉스, 중국 파운드리 지분 49% 우시 지방정부의 투자사에 매각

• 8인치 파운드리 자회사 '시스템 IC'의 지분 21.3%와 공정기술 및 무형자산 매각 
• 우시 산업발전 집단이 유상증자로 지분 28.6% 참여 ☞ 중국 파운드리 사업 구조 재편
• 지분 매각대금으로 부채 줄여 재무 건정성 개선 기대

6. 쿠팡, 1Q 매출 첫 9조 진입 - 순이익 적자전환

• 매출 $71.1억 (약 9.4조원) 28% 증가
• 영업이익은 전년비 -61% / 순이익은 7개 분기만에 적자전환 (파패치 인수로 인한 일회적 비용 발생)
• ☞ 소비심리 둔화로 고가 명품 시장 전망 불투명
• ☞ 중국계 전자상거래 플랫폼 한국 시장 진출로 경쟁 심화 우려

7. 해외직구 급증으로 CJ대한통운 실적 호조

• 중국 직구 물량 증가 / 네이버 등 국내 업체들 당일 배송 서비스

8. 신세계, 유통가능 주식의 9.4% 규모의 자사주 매수

• 24년 5월 ~ 25년 2월 7일까지 / 주가 안정 및 주주가치 제고

9. 올리브영, 5월 초 슈퍼 골든 위크에 매출 +221%

• 5월 한중일 연휴 황금연휴 동안 관광상권 60여 매장 매출 +221%
• 외국인들 한국 관광 필수 코스 - 스낵, 헤어케어, 구강케어 크게 증가 

 

 

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