2024.05.03(금) 개미 투자자의 미국 주식 아침 시황

2024.05.03(금) 개미 투자자의 미국 주식 아침 시황

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 
미국증시는 상승 출발 후 아침 보합권까지 하락하다 이후 꾸준히 상승하며 마감하였습니다.
애플은 실적 컨센 충족하며 발표하였고, 아이폰 매출은 10% 감소, 중화권 매출은 8% 감소했습니다.
하지만 $1,100억 자사주 매수와 6월에 AI 적용 서비스 발표가 기대되며 시간외 +6.3% 상승하고 있습니다.
 
애플 +2.29%(시간외 +6.4%), 테슬라 +0.06%, 엔비디아 +3.93%, MS +0.73%, 마이크론 +2.40%, 인텔 +0.46%,
AMD 1.31%, 아마존 +3.20%, 메타 +0.60%, 넷플릭스 +2.44%, 알파벳 +3.68%
 
(기업별 소식)

퀄컴 - 회계연도 2분기 호실적 ··· 중국서 스마트폰 수요↑

테슬라 - 로이터 "기가캐스팅 제조공정 후퇴"

 

아마존 - 재시CEO, 연방노동법 위반 ··· 반노조발언

 

엑슨모빌 - FTC "파이어니어 전 CEO, 이사회서 활동금지"

 

펠로톤 - CEO 사입 · 글로벌 인력 15%↓

 

모더나 - 1분기 매출 · EPS 예상 상회 ··· 비용절감 효과

 

노보노디스크 - 1분기 호실적 발표 ··· 북미서 '위고비' 매출↑

 

웨이페어 - 1분기 매출 · EPS 예상 상회 ··· 인력 13%↓

 

 

국내증시의 소폭 하락 출발하였으나 삼성전자 매수 유입되며 반등을 하였고, 이후 큰 등락 없이 거래량도 감소하며 약보합권에서 횡보하며 하락마감했습니다. (휴일 간 하락한 미국 시장대비 견조한 흐름)

미국 화웨이 연구소의 통신장비 사용 불허(연방통신위원회 FCC)가 되면서 국내 통신장비 섹터 강세를 보였다.

(RFHIC, 케이엠더블유, 서진시스템, 이오와이어 등)

전력설비 관련주 종목별 강세 지속과 폴더블 폰, 유리기판 테마 강세가 있었습니다.

 

[이번 주 주요 이벤트]

29일: 4월 댈러스연준 제조업 지수 / 2월 케이스실러 주택가격지수

30일: 중국 제조업 및 서비스업 PMI / 삼성전자 실적 발표 / 일라이릴리, 아마존, AMD 실적발표

5월1일: 근로자의 날 휴장 / ISM 제조업 지수 / 퀄컴 실적 발표 / FOMC 회의 (한국시간 2일 새벽 3시 결과발표)

2일: 아시아개발은행 연차 총회 (~5일) / 한국 밸류업 프로그램 2차 세미나(예정)

3일: 미국 4월 비농업 고용 지표(실업률)

 

<내일장 체크 포인트>

비농업 고용보고서

실업률

ISM 서비스 PMI

 

FOMC의 발표 이후 금리인상에 대한 우려는 종식되고 채권수익률이 하락하며 증시의 반등을 보였습니다. 

미국 증시는 20일봉을 기점으로 반등 하였으며, 여전히 200일선 위에 머무르며 강세장을 지속하고 있습니다. 

연준의 총 자산은 계속 줄고 있지만, 미국 주식은 여전히 강세입니다. 지정학 이슈 소멸과 연착륙이 가시화 된다면 국내증시에도 더욱 훈풍이 불기를 기대하며 이번주도 고생하셨습니다.

금요일 오늘도 잘 마무리 하시기 바랍니다. 다음주 월요일은 대체 휴일로 휴장입니다.

감사합니다.

Invest with LOVE~!

 

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

[VIX 지수]

CBOE VIX : 14.68( -4.61% )

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 64.45( +2.16% ) 

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,683.72( -0.31% )

코스닥 : 867.40( -0.18% )

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 38,225.66( +0.85% )

S&P500 : 5,064.20( +0.91% )

나스닥 : 15,840.96( +1.51% )

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $59,402.6/ +2.65%, 이더리움 $2,998.30/ +1.00%

달러인덱스 105.265/ -0.34%, 달러/원 1,365.68/ -0.06%, 달러/엔 153.35/ -0.18%   

금 2,313.70/ +0.01%, 은 26.925/ +0.00%

필라델피아 반도체 4,605.3/ +2.17%, 천연가스 2.034/ +0.25%, WTI유 79.16/ +0.10% 

미국 10년물 국채 금리 4.588/ -2.44%,  미국 2년물 국채 금리 4.881/ -2.12%

 

[금일 경제지표 발표]

미국 무역수지 (3월) 예상치 상승 (실제 

-69.40B

 / 예상치 -69.50B / 이전 -69.50B)

미국 신규 실업수당청구건수 예상치 하락 (실제 

208K

 / 예상치 212K / 이전 208K)

미국 연속 실업수당청구건수 예상치 하락 (실제 1.774K / 예상치 1,800K / 이전 1,774K)

미국 비농업부문 생산선 전분기 예상치 하락 (실제 0.3% / 예상치 0.8% / 이전 3.5%)

미국 단위노동비용 전분기 예상치 상승 (실제 4.7% / 예상치 3.6% / 이전 0.4%)

 

 

📝 주요 경제동향 요약

 

FOMC 결과와 경기지표 호조로 스태그플레이션 우려 완화

FOMC 회의 결과와 경기지표 호조로 인해 시장의 스태그플레이션 우려가 줄어들면서 뉴욕증시가 반등을 하고 있습니다.

주식시장 동향

• S&P500 지수는 1% 가까이 상승했으며, 다우존스, Russell2000, Nasdaq100 지수 모두 상승 마감했습니다.
• 파월 의장의 금리 인상 중단 발언에 채권금리가 하락하면서 기술주와 중소형주 중심으로 강세를 보였습니다.
  • 퀄컴과 카바나가 각각 7%, 33% 강세를 보였고, 모더나도 12% 상승했습니다.
• Apple은 새로운 AI 기능 공개 계획을 밝혀 주목받고 있습니다.
  • 아이폰 판매 감소에도 불구하고 자사주 매입 확대로 시간 외 거래에서 6% 이상 상승했습니다.

경제지표 동향

• 실업보험 신규 청구 건수가 예상치를 하회했습니다.
• 3월 무역수지 적자폭이 예상보다 다소 축소되었습니다.
• 단위노동비용은 4.7% 증가했지만, 노동생산성은 예상치를 하회했습니다.
• OECD가 올해 글로벌 성장 전망을 상향 조정했습니다.

기타 지표 동향

• VIX 지수는 14.68포인트까지 하락했습니다.
• 하이일드 스프레드는 3.21%로 소폭 상승했습니다.
• 10-2년물 국채금리 스프레드는 축소되었고, 10-3개월물은 증가했습니다.
• FedWatch는 다시 9월 금리 인하를 반영하고 있습니다.
• Fear & Greed Index는 전일대비 4 하락하며 FEAR(36)에 있습니다.

종합적으로 FOMC 결과와 경기지표 호조로 스태그플레이션 우려가 완화되면서 주식시장이 반등하고 있습니다. 다만 일부 경제지표 약화 조짐도 나타나고 있어 향후 연준의 정책 방향과 경기 동향에 대한 면밀한 관찰이 필요할 것으로 보입니다.

 

  

[주요 기사 요약]

 

- WSJ -

BOJ, 두번째 외환시장 개입 가능성

톰 리 "연준 금리인하 기준 낮아져"

"화웨이, 미국 대학 첨단연구 자금 비밀 지원"

 

- Bloomberg -

미국 1분기 단위노동비용 4.7%↑ ··· 1년래 최고

미국 주간 실업수당청구 20만8천건 ··· 전주 동일

미국 4월 감원 계획 6만 4,700건 ··· 전월비 28% 급감

 

- CNBC -

"글로벌 IB, FOMC 이후 금리인하 전망 분분"

BMO "미국 증시 조정 아직 끝나지 않아"

유로존 4월 제조업 PMI 45.7 ··· 예상 상회

 

 

[주요 주요 이슈]

 

1. 기업 밸류업 프로그램 가이드라인 공개

• 재무 지표 (PBR, ROE, 배당, 자사주소각 등) 및 비재무 지표 (일반 주주 권익 제고, 이사회 책임성, 감사독립성 등)    연 1회 주기적 공시 ☞ 인센티브 및 패널티 없는 내용(?) => 밸류업 관련주 하락

2. SK하이닉스, 본사에서 'AI 시대, SK하이닉스 비전과 전략' 기자 간담회

• 청주, 용인, 미국 등 주요 생산 거점 관련 투자 계획 발표
• 내년 생산 물량도 대부분 '솔드 아웃'
• 12단 HBM 샘플 5월 제공, 양산은 내년이 아닌 3분기로 준비 중
• AI에 특화된 초고속, 고용량, 저전력 메모리 수요 폭발적으로 증가할 것
• 현재 AI는 데이터센터 중심이지만, 향후 스마트폰, PC, 자동차 등의 온디바이스 AI로 빠르게 확산 될 것

3. LG그룹, 파주 단지에 디스플레이 대신 AI

• LGU+가 LG디스플레이 보유 파주 토지 매입 ☞ 대규모 인터넷데이터센터 건설로 AI와 클라우드 수요 대응

4. LG디스플레이, 아이패드용 OLED 점유율 65% (DSCC, 디일렉)

• 애플 2Q 11.13인치 OLED 아이패드 출시 - 13인치 모델 비중 60% 전망
• LG디스플레이 11.13인치, 삼성디스플레이 11인치 양산

5. 갤럭시 AI 효과 - 갤럭시S24 판매 호조

• 구매자 절반, AI 떄문에 교체 (구매)
• 이용자 60% AI 기능 정기적으로 활용 ☞ '서클 투 서치' 인기, '포토 어시스트'와 '실시간 통번역'도 인기

6. 내수회복 - "경기 부양보다 물가 안정이 먼저" (KDI)

• 최근 수출 회복세에도 위축된 내수 시장 ☞ 고금리가 발목 잡아
• 누적된 금리 인상 효과 ☞ 내수 회복 쉽지 않을 것
• 경기 부양 정책은 물가 상승 견인 ☞ 당분간 물가 억제 집중해야 한다.
• (정책 금리 1%P 인상 ☞ 민간 소비 3분기 후 최대 0.7%P 감소 인상 후 9분기까지 영향 설비투자는 3분기 후 최대 2.9%P 감소, 인상 후 8분기까지 영향)

7. OECD, 2024년 한국 성장률 2월 2.2% → 5월 2일 2.6%로 상향

• "한국경제, 일시적 소강 상태에서 벗어나 반도체 수요 회복으로 수출 호조세가 지속될 것"
• "물가 상승률은 올해 말 2.6%, 내년 2% 근처 전망"
• "소비와 투자는 금리 인하 후에 회복될 것"

 

 
 

 

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