2024.04.30(화) 개미 투자자의 미국 주식 아침 시황

2024.04.30(화) 개미 투자자의 미국 주식 아침 시황

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 
미국증시는 전일 장중 엔화 오버슈팅 되면서 160엔을 터치 후 하락하며 156엔대에서 등락을 보여주며 다소 안정세를 보여주고, 중국의 FSD 데이터 안전검사 적합 판정을 받은 소식과 더불어 테슬라 +15% 급등과 함께 지수 상승이 나오면서
지수는 금일 상승으로 마감했습니다. (급등으로 인한 $55억 규모의 공매도 손실 발생)
애플도 투자의견이 매수 상향과 함께 +2.48% 상승을 보였습니다. 
메타는 디지털법을 최초로 적용받을 수 있다는 소식에 -2.41% 하락했습니다.
 
(기업별 소식)

테슬라 - 중국, 완전자율주행 잠정 승인 / 바이두와 '지도제작' 부문서 협력

 

비야디 - 1분기 매출 예상 하회 ··· 공격적 가격 인하

 

애플 - 번스타인 투자의견 '중립 → 매수' 상향

 

필립스 - 수면 무호흡기 리콜 사건, 11억 달러에 합의

 

파라마운트 - 밥 배키시 CEO 해고 ··· 실적발표 미참석

 

블랙스톤 - '힙노시스 송스 펀드' 15억 7천만달러에 인수

 

도미노 - 1분기 호실적 발표 ··· 배송주문↑

 

 

국내증시의 외국인 선물, 현물 매수 유입되며 상승을 보이며 제한적, 보수적 매수세가 유입되며 소폭 상승 범위에서 등락을 반복했습니다. 오후 2차전지 강세로 상승폭이 다소 확대되며 코스피, 코스닥 모두 1% 이상 상승 마감했습니다.

낙폭과대 종목(섹터)의 반등을 보였습니다. (유화, 철강, 태양광, 풍력 등)

2차전지 섹터도 니켈 선물이 상승하면서 이에 동참하며 지수 상승에 기여 했습니다. 

큰 상승에 다소 조정이 있었던 전력설비, 전선 섹터 / 유리 기판, 미용기기 테마가 강세가 있었습니다.

 

[이번 주 주요 이벤트]

29일: 4월 댈러스연준 제조업 지수 / 2월 케이스실러 주택가격지수

30일: 중국 제조업 및 서비스업 PMI / 삼성전자 실적 발표 / 일라이릴리, 아마존, AMD 실적발표

5월1일: 근로자의 날 휴장 / ISM 제조업 지수 / 퀄컴 실적 발표 / FOMC 회의 (한국시간 2일 새벽 3시 결과발표)

2일: 아시아개발은행 연차 총회 (~5일) / 한국 밸류업 프로그램 2차 세미나(예정)

3일: 미국 4월 비농업 고용 지표(실업률)

 

<내일장 체크 포인트>

옐런 상원 증언

아마존 / AMD / SMCI 실적발표

유로존 CPI

 

내일 미국 시장에서는 FOMC 회의 결과와 국내증시에서는 오늘 삼성전자 실적 발표 후 수급에 주목해보시기 바랍니다.

내일은 근로자의 날로 국내 증시는 쉬는 날입니다. 많은 근로자 분들은 한해 고생하신 만큼 푹 쉬는 휴일 되시기 바랍니다.

감사합니다.

Invest with LOVE~!

 

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

[VIX 지수]

CBOE VIX : 14.67( -2.40% )

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 64.02( +1.07% ) 

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,687.43( +1.17% )

코스닥 : 869.73( +1.51% )

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 38,386.09( +0.38% )

S&P500 : 5,116.17( +0.32% )

나스닥 : 15,983.08( +0.35% )

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $64,096.7/ +1.56%, 이더리움 $3,231.45/ -1.78%

달러인덱스 105.525/ -0.26%, 달러/원 1,375.19/ +0.04%, 달러/엔 156.28/ -0.04%   

금 2,345.20/ -0.53%, 은 27.375/ -1.03%

필라델피아 반도체 4,765.8/ +0.64%, 천연가스 2.048/ -0.19%, WTI유 82.62/ -0.01% 

미국 10년물 국채 금리 4.611/ -0.04%,  미국 2년물 국채 금리 4.979/ -0.12%

 

[금일 경제지표 발표]

독일 소비자물가지수 전월비 예상치 하락 (실제 0.5% / 예상치 0.6% / 이전 0.4%)

독일 소비자물가지수 전년비 예상치 하락 (실제 2.2% / 예상치 2.3% / 이전 2.2%)

 

 

📝 주요 경제동향 요약

 

5월 FOMC 앞둔 뉴욕증시, 강력한 실적 시즌이 시장 지지

FOMC 회의를 앞둔 뉴욕증시는 연준이 금리를 더 오랫동안 유지할 것이라는 기대에도 불구하고, 강력한 실적 시즌이 시장을 뒷받침하면서 주식이 상승했습니다.

주식은 4월 내내 하락세를 보인 후 마지막에 반등세를 보이고 있습니다. 실적 시즌 초기 결과에 따르면 미국 기업의 80% 이상이 기대치를 뛰어넘는 성과를 보이고 있습니다. 이번 주 금요일까지 S&P500 종목의 75%가 실적을 발표할 예정입니다.

뉴스와이어가 집계한 데이터에 따르면, 1분기 수익은 시즌 전 예상했던 3.8% 증가와 비교해 현재 1년 전보다 4.7% 증가할 것으로 예상됩니다.

S&P500이 5,100을 넘어섰으며, Tesla는 중국 관리로부터 운전자 지원 시스템 배포 승인을 받아 15% 상승했습니다. Amazon도 이번 주 매출 증가로 강력한 실적을 기록할 것으로 예상됩니다. Apple은 아이폰 판매 감소로 어려움을 겪었지만, 분석가들의 낙관적인 전망으로 반등세를 이어가고 있습니다.

반도체 업체인 AMD와 Qualcomm도 수익 증가 전망으로 강세를 보이고 있습니다. 한편 유가는 가자지구 휴전 소식에 1% 넘게 하락했으며, EU 산업심리와 댈러스 연준 제조업 지수 악화로 국채금리도 약세를 보였습니다.

VIX 지수는 14.67포인트로 하락했고, 하이일드 스프레드는 3.16%로 축소되었습니다. 10-2년물과 10-3개월물 국채금리 스프레드도 모두 증가했습니다. Fear & Greed Index는 전일대비 2 상승하며 FEAR(44)에 있습니다.

FedWatch 동향

FedWatch는 전일 대비 큰 변화 없이 연준의 금리 인상 기조를 유지하고 있는 것으로 나타났습니다.

시장 전망: 실적 호조와 금리 동향의 상충

이번 FOMC 회의를 앞두고 시장은 연준의 금리 정책과 기업 실적 간의 상충 요인을 주시하고 있습니다. 연준의 금리 동결 가능성이 높지만, 강력한 기업 실적이 시장을 지지하면서 변동성이 지속될 것으로 보입니다. 향후 연준 의장의 기자회견에서 추가 금리 인상 여부가 중요한 변수가 될 것으로 예상됩니다.

 

  

[주요 기사 요약]

 

- Market Watch -

미국 재무부, 2분기 채권 발행량 2,430억달러 ··· 예상 상회

미국 4월 댈러스 연은 제조업지수 -14.5 ··· 예상 하회

씨티, 연준 첫 금리인하 예상 시기 6월 → 7월 연기

 

- Bloomberg -

독일 4월 CPI, 전년비 2.2%↑ ··· 전월 동일

스페인 4월 CPI, 전년비 3.4%↑ ··· 전월비 상승

유로존 4월 소비자신뢰지수 -14.7 ··· 예상 부합

 

- WSJ -

블링컨 미국 국무, 중동 방문 ··· 가자 휴전 촉구

국제유가 1% 하락 ··· 브렌트유 90달러 하회

테슬라, 중국 FSD 출시 기대감 ··· 장중 17% 급등

 

 

[주요 주요 이슈]

 

1. 정부, 5월 '부동산 PF 정상화 방안' 발표 예정

• 부실 사업장 구조조정 작업 착수 
• 23년 12월 말 기준 전 금융권 PF 대출잔액 135.6조 ☞ 연체율 2.7% / 올해 연말 만기 잔액 14조원 중 8.2조가 브리지론
• 미분양 리스크 지방 중소건설사 타격 예상

2. 모바일, AI 붐 놓치고 헛발질.. 인텔 시총 엔비디아 1/16 (디지털타임스)

• 26일 종가 기준 시가총액 $1,37억 / 올해 -36.5% 하락 (인텔 시총: 2000년대초 $2,700억 / 2020년 $2,920억)
• PC 보급 확대로 1990년대 실리콘 밸리 거물로 자리매김
• ☞ 침 제조에서 TSMC, 삼성전자에 추월 당함 / GPU가 CPU를 대체하며 추락
• ☞ 아이폰 출시 후 모바일 칩 붐, 이번 AI붐에서도 모두 소외
• ☞ 2018년부터 AI침 '가우디' 개발했으나 AMD, 엔비디아에 크게 부족한 결과
• ☞ 하반기 회복 언급했지만, 연내 수익성 개선 어려울 것 (자체 분석)

3. 미국 반도체 지원법 확정 보조금 약 $293억

• 미국 반도체산업협회 추산, 보조금 확정 기업들의 투자 규모는 $3,475억 
• ☞ 삼성전자 인텔 TSMC 등 7개 기업은 16개 이상 공장 신설

4. 현대차, 기아, 하이브리드 차량 전차종으로 확대

• 친환경차 중 하이브리드차 가장 인기 ☞ 전기차 믹스 줄이고 하이브리드 확대 
• 1Q 친황경차 현대차 15.3만대 중 하이브리드 9.77만대 / 기아 15.7만대 중 하이브리드 9.3만대

5. 화웨이, 중국 시장내 AI제품을 위한 자체 HBM 생산 계획 (WCCF테크)

• 2026년 HBM 대량 생산 계획 ☞ 초기 기술은 HBM2 수준으로 HBM4 수준으로 2026년 배치 계획

6. 5월 중순, UAE 대통령 한국 방문 (서울경제)

• 국내 기업과 원전 방산 에너지 플랫폼 등 협력 확대 기대
• UAE와 투자/사업 협력 기업들 관심

 
 

✏️ 5월 1주차 매크로 전략

지난 주 미국 PCE가 발표되면서 그동안 변동성을 보였던 미국 증시는 큰 반등을 보여주면서 마감했습니다. 이번 PCE 수치의 경우 연준의장과 부의장이 모두 PCE와 Core PCE 전망치를 각각 2.6%와 2.7%로 제시했는데 지난 주 발표한 PCE 수치가 유사한 흐름을 보이면서 시장 투자자들의 인플레이션에 대한 우려감이 완화되면서 미증시는 상승을 보인 것으로 파악되고 있습니다.

이번 주는 5월 1일 수요일 새벽 미국 FOMC회의가 예정되어 있으며, 다음 6월 FOMC회의까지 시장의 분위기가 결정될 것으로 예상됩니다. 우선 지난 3월 FOMC회의에서 파월의장은 "올해 초 물가지표가 상승한 모습을 보이고 있으나 2% 목표를 향한 디플레이션은 진행 중"이라고 밝혔기에 이번 5월 FOMC회의에서도 매파적인 발언은 다소 제한적일 수 있을 것으로 기대됩니다. 이와함께, 이번 FOMC회의에서는 중장기적인 금리 정책에 초점을 맞춰주시길 바라며, 금리인하 '시점' 및 '횟수'에 주목해주시고 여전히 금리인하 정책에 대한 기대감이 이어진다면 국내 증시 역시 반등세가 지속적으로 이어질 것입니다.

*숨 고르기 구간 진입하는 코스피... FOMC·고용지표는 변수
https://www.fnnews.com/news/202404281419535862

다음으로 원자재 추이를 살펴보면, 우선 유가의 경우 중동전쟁 여파로 WTI는 85달러까지 상승했으나 현재 83달러 수준에서 머무르는 상황입니다. 다행히 이번 주말에 나온 미국 국무장관의 이스라엘 하마스 휴전 협상 논의 소식은 유가의 추가적인 상승 변동성을 제한할 것으로 예상되기에 크게 우려하지 않아도 되는 시점이지 않을까 생각됩니다.

*미 국무 블링컨 사우디행…이·하마스 휴전협상 논의
https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=7950740&ref=A

이와 함께, 최근 상승세를 이어가고 있는 구리 가격은 글로벌 구리 광산의 감산, 전력기기 수요 증가 영향으로 추가적인 상승을 이어갈 것으로 예상되며, 전선, 변압기 등 전력기기 관련주들이 강세를 이어갈 것으로 예상되기에 관련주들은 계속해서 주목하면서 지켜봐야 겠습니다.

*구리 가격 2년 만에 최고가…톤당 만 달러 육박
https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=7950192&ref=A

달러/원 환율은 현재 1,377원으로 중동전쟁 여파로 1400원까지 상승했던 시점에서 소폭 안정화된 것으로 파악되며, 이번 FOMC회의 및 중동전쟁만 잘 마무리된다면 충분히 1300원대 초반까지 하락할 수 있을지 지켜보며 대응해야겠습니다.

이번 주 국내 증시의 경우 지난 주 엔비디아를 중심으로 2%대까지 상승한 필라델피아반도체지수는 한국 반도체 기업들에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다. 특히 30일 삼성전자 컨퍼런스콜 스케줄이 예정되어 있으며, 이번 SK하이닉스의 컨퍼런스콜에서 언급된 것과 같이 추가적인 모멘텀이 나타날 수 있을 것으로 예상되기에 반도체 섹터는 여전히 지속적으로 주목하셔야하는 시점입니다 

또한, 5월로 진입하면서 MCSI 지수 편입 스케줄도 예정되어 있으며 현재 MSCI 지수 편입 예상 종목으로는 알테오젠, HD현대일렉트릭, 엔켐으로 앞서 언급드린 전력기기를 비롯해 바이오 관련주들로 일부 수급이 유입될 수 있을 것으로 기대됩니다.

*"3종목, 5월 MSCI 편입 예상"
https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202404190314&t=NN

5월은 일반적으로 'Sell in May'라는 관점이 강하지만, FOMC회의만 잘 마무리되면 해당 우려감은 충분히 해소할 수 있을 것으로 예상됩니다. 특히 1분기 실적시즌에서도 살펴보았듯이 삼성전자, SK하이닉스 등 반도체 기업들의 실적 회복, 변압기, 전선, 조선, 화장품 등 다수의 섹터들이 좋은 실적을 보여주고 있기에 매크로 환경에 따른 조정에서는 좋은 기업들을 분할매수로 대응해야겠으며, Buy&Holding 전략을 아직까지는 유효해 보입니다.
 
 

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