2024.05.08(수) 개미 투자자의 미국 주식 아침 시황

2024.05.08(수) 개미 투자자의 미국 주식 아침 시황

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 
미국증시는 강보합 출발 후 장중 등락을 보이며 3일 연속 급등 후 혼조세로 마감하였씁니다.
닐 카시카리는 금리 인상 배제할 수 없다고 발언하였습니다.
디즈니는 컨센 비트하였으나 스트리밍을 부정적으로 전망하며 -9% 하락했습니다.
애플은 신형 아이패드 공개로 주가는 선반영하였습니다.
 
국내증시의 미국 3일 연속 상승의 영향으로 시작부터 외국인 선물 대량 매수, 대량 프로그램 매수 유입으로 아침부터 급등 후 횡보를 보이며 마감하였습니다. 
(선물 +27,484계약, +2.34조 규모로 2000년 이후 일일 최대 규모, 프로그램 차익 +2,768억, 비차익 +8,593억)

 

 

[이번 주 주요 이벤트]

7일 : 호주 통화정책회의 / 애플 아이패드 신제품 공개 / (디즈니 / 위메이드, 카카오페이, 비에이치 실적 발표)

8일 : (우버, 쇼피파이 / 카카오뱅크, 크래프톤, 하나투어 실적 발표)

9일 : BOE 통화정책회의 / 중국 4월 수출입지표 / 한국 옵션만기일 / (ㅂ로블록스 / LG, NHN, 카카오 실적 발표)

10일 : 중국 CPI, PPI / (셀트리온, 한국콜마 실적 발표)

 

<내일장 체크 포인트>

미국 10년물 국채입찰

연준 위원 연설

ARM / 에어비엔비 / 우버 실적

 

금일은 휴가로 간단하게 정리하겠습니다. 

감사합니다.

Invest with LOVE~!

 

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

[VIX 지수]

CBOE VIX : 13.49( -0.00% )

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 65.75( +0.87% ) 

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,676.89( -0.25% )

코스닥 : 865.59( -0.22% )

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 38,852.27( +0.46% )

S&P500 : 5,180.74( +1.03% )

나스닥 : 16,349.25( +1.03% )

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $63,500.1/ -0.55%, 이더리움 $3,081.75/ -1.60%

달러인덱스 104.955/ +0.04%, 달러/원 1,354.49/ -0.03%, 달러/엔 153.97/ +0.06%   

금 2,335.30/ +0.11%, 은 27.690/ +0.02%

필라델피아 반도체 4,820.4/ +2.21%, 천연가스 2.201/ +0.09%, WTI유 78.80/ +0.17% 

미국 10년물 국채 금리 4.487/ -0.00%,  미국 2년물 국채 금리 4.833/ +0.22%

 

[금일 경제지표 발표]

미국 비농업고용지수 예상치 하락 (실제 175K / 예상치 238K / 이전 315K)

미국 평균 시간당 임금 예상치 하락 (실제 0.2% / 예상치 0.3% / 이전 0.3%)

미국 실업률 예상치 상승 (실제 3.9% / 예상치 3.8% / 이전 3.8%)

 

 

📝 주요 경제동향 요약

 

5월 초 주식시장 동향

5월 첫날 미국 증시는 혼조세를 보였습니다. 연준 의장의 매파적 발언으로 금리 인하 기대가 약화되면서 시장 변동성이 커질 것으로 전망됩니다. S&P 500은 잠시 5,200선에 도달했지만, 5,187포인트로 마감했고, 나스닥 100 지수는 약보합세를 보였습니다. 반면 다우존스 산업지수는 5거래일 연속 상승 마감했습니다.

개별 종목 동향을 살펴보면, 피트니스 기업 Peloton은 인수 소식에 15% 급등했지만, 월트디즈니는 가입자 부진으로 하락했습니다. 애플은 새로운 iPad 출시 후 소폭 상승했습니다. 테슬라와 엔비디아는 각각 중국 판매 부진과 투자 비중 축소 소식에 하락했습니다. 반면 메타와 알파벳은 상승했고, AI 기업 Arista Networks는 호실적 발표로 강세를 보였습니다.

업종별로는 테크와 경기순환주가 약세를 보인 반면, 소비자 방어, 유틸리티, 통신, 헬스케어 등 경기방어주가 강세를 나타냈습니다. 주요국 ETF도 혼조세를 보였습니다.

글로벌 IB들의 전망도 엇갈렸습니다. JPMorgan은 주식 상승 둔화를, BofA와 Citi는 매수 시점 접근을, GS는 매수 지속을 예상했습니다. 국채 금리는 하락했고, 중고차 가격 지수 하락으로 다음 주 CPI에 긍정적 영향을 줄 것으로 보입니다.

전반적으로 5월 초 주식시장은 금리 전망 불확실성과 업종별 혼조세를 보였습니다. 향후 경제지표와 연준 동향에 따라 시장 변동성이 지속될 것으로 예상됩니다.

주요국 증시 전망

주요 투자 전략가들은 인플레이션 둔화와 금리 안정화에 대한 보다 명확한 증거가 나올 때까지 시장 변동성이 지속될 것으로 전망하고 있습니다. 1분기 변동성에도 불구하고 대부분의 주식시장이 긍정적인 절대 수익률을 기록했는데, 특히 달러 약세에 힘입은 바가 큽니다. 투자 매니저들은 인플레이션 추세와 금리 동향을 면밀히 모니터링하며, 인플레이션 둔화와 금리 인하에 대한 구체적인 증거가 나올 때까지 변동성이 지속될 것으로 예상하고 있습니다. 또한 원자재 가격 상승과 수요 감소로 인한 기업 수익성 단기 악화도 우려하고 있습니다.

 

VIX지수는 13.23포인트로 하락했으며, 하이일드스프레드는 3.03%로 축소되었습니다. 10-2년물 국채금리스프레드는 -0.371포인트, 10-3개월물은 -0.948포인트로 모두 증가했습니다. FedWatch는 전일 대비 큰 변화는 없습니다.

 

 

  

[주요 기사 요약]

 

- Market Watch -

미니애폴리스 연은 총재 "금리인상 배제 안해"

드러켄밀러, 엔비디아 지분 축소 ··· "AI열풍 과대평가"

미국 3년물 국채입찰 응찰률 2.64배 ··· 수요 양호

 

- WSJ -

호주은행, 금리 4.35% 유지 ··· 4회 연속 동결

유로존 3월 소매판매, 전월비 0.8% 상승 ··· 예상 상회

미국 5월 경기낙관지수 41.8 ··· 예상 하회

 

- REUTERS -

틱톡 / 바이트댄스, 미국 정부 제소 ··· 틱톡 금지법 항의

모간스탠리, 올해 금리인하 전망 7월 -> 9월 연기

JP 모간 "당분간 유틸리티 · 필수품 섹터 주목해야"

 

 

 

[주요 주요 이슈]

 

1. 미국 4월 고용 보고서

• 비농업 고용 17.5만 (컨센 24만, 이전 30.3만)
• 민간 비농업 고용 16.7만 (컨센 18.1만, 이전 24.3만)
• 실업률 3.9% (컨센 3.8%, 이전 3.8%)
• 시간당 임금 전년비 3.9% (컨센 4.0%, 이전 4.1%)
• 시간당 임금 전월비 0.2% (컨센 0.3%, 이전 0.3%)
• 3월 저축률 2.8% ☞ 임금 상승 줄고, 저축 줄고, 고용 줄고, 실업률 늘었다.

2. 이스라엘, 하마스, 휴전 협상안 거부 미국에 통보

• "하마스 제안 거부, 라파 작전 불가피"
• 이스라엘군, 대비 명령 내린 라파 동부지역 공습 (로이터)

3. TSMC, '테슬라 AI슈퍼컴퓨터 탑재 반도체 생산' (대만 언론 / 한국경제)

• 테슬라 슈퍼컴퓨터 '도조'에 탑재할 칩 생산 시작
• (도조 : 테슬라 차량이 수집하는 데이터와 영상 자료를 처리해 자율주행 S/W를 훈련하도록 설게뙨 AI 슈퍼컴퓨터)

4. D램가격, 16개월만에 $2 회복 - 반도체 랠리 시작 (매일 경제)

• 대만 지진 영향 - 한달새 가격 16.6% 급등 / 작년 9월 대비 60% 상승
• (D램 익스체인지 - PC용 범용 D램 4월 평균 고정 가격 $2.1)
• 2021년 7월부터 하락하여 26개월 연속 하락 최저점 $1.3 ☞ 2023년 10월부터 반등

5. 삼성전자, 반도체 에이스 400명 투입으로 TF개발팀 구성 (한국경제)

• 엔비디아에 12단 HBM 납품 위해.. 수율 향상에 집중

6. 애플, 2025년 말 20.3인치 폴더블 기기, 26년 폴더블 폰 양산
 
7. 버크셔 해서웨이 주주총회

• 버커셔의 주요 투자는 여전히 미국에 집중할 것 - 글로벌 기업
• 미국 국채 우려 ☞ 다른 대안 없을 것,  미 국채 유효
• 애플 주식 매도 ☞ 세금 문제, 큰 변화가 없는 한 버크셔의 가장 큰 투자처
• 신재생 에너지로의 전환 ☞ 기회이지만, 시간 많이 걸릴 것
• AI는 핵무기와 유사하다 ☞ "지니를 병에서 꺼냈지만, 다시 램프 속에 넣을 방법을 모르는데, AI도 지니와 비슷하다"

8. 코스피 200, PBR 1배 (한국경제)

• 23개 선진국 평균 3.2배 / 24개 신흥국 평균 1.7배
• 미국 4.7배 / 인도 4.4배 / 대만 2.7배 / 일본 1.6배 (MSCI 산출 기준)

9. 리딩방 이용, 나스닥 종목 시세 조정 후 먹튀 (매일 경제)

• 오픈 채팅방으로 투자자 유인 - "외국대학 교수가 추천한 종목" "주문 가격도 지정"
• 서학 개미 3주간 858억 배팅 - 작전세력 연휴에 기습 매도

 
 

 

 

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