2024.04.15(월) 미국 주식 아침 시황

2024.04.15(월) 미국 주식 아침 시황

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

미국증시는 4월 시작하며 지수 부담감 반영한 증시는 3월 고용 큰 폭 증가 / 실업률 하락이 나타났습니다. 

3월 CPI는 컨센 상회하며 국채수익률은 급등하였고 6월 금리인하의 확률이 급락하고, 지정학 리스크가 부각 되며 달러강세가 나타나고 있습니다. 

목요일 - 국채수익률 주가 상승에도 애플 +4.3%, 엔비디아 +4.1%, 마이크론 +4.3%로 나스닥은 +1.68% 상승했으나,

금요일 - 중동 지정학 리스크 및 중국의 통신업체 외국산 칩 사용 규제 소식에 애플 +0.86%, 인털 -5.1%, AMD -4.23% 하락하며 증시는 전체적으로 -1% 이상 하락 마감했습니다.

 

(기업별 소식)

JP모건 - 지난 분기 매출과 순익 추정치 모두 상회했음에도 24년 순이자 소득 수준이 하락 예상 발표 후 -6% 하락

 

웰스파고 - 1분기 순이자 수익 감소에도 불구하고 월가 예상치 상회한 실적 발표, 주가는 -1%대 하락

 

글로브 라이브 - Fuzzy Panda Research의 보험사기 혐의 제기한 보고서로 큰 변동성 발생. -50% 폭락 후 +20% 반등

 

파라마운트 - 이사회를 11명에서 7명으로 축소 계획 발표 후 주가 -3% 하락

 

코르테바(농업용 종자, 비료, 제초제 생산) - JP모건에서 투자의견 하양 조정 후 주가 -5%대 하락

 

시에나 (네트워크 및 통신 인프라 소프트웨어) - Citi의 투자등급 '매도'로 조정 후 주가 -3% 하락

 

조에티스 (애완동물 의약품) - 관절염 치료체인 Librela와 Solensia의 잠재적인 부작용을 조사한 월 스트리트 저널의 보도 이후 주가 -8% 하락

 

아리스타 네트웍스 - Rosenblatt에서 투자의견 두 단계 하향 조정 후 주가 -9%대 폭락 / 아리스타의 AI 기회가 예상보다 작을 수 있다고 경고

 

 

국내증시는 4월 첫 2주간은 경계 심리 속 외국인만 매수(삼성전자 집중 매수)를 보였습니다. 

기관은 선거 후 밸류업 관련주 매도를 했고, 코스닥 연간지수는 하락 전환했습니다. 

목요일은 미국 CPI 경게 심리 + 총선 후 불확실성으로 우려 속 시작하며 -1.47% 갭 하락 출발했으나 외국인 매수 유입(1조)되며 투자 심리 회복으로 장중 플러스권으로 반등하였습니다.

금요일은 매크로 불확실성, 강보합 시작 후 기관 매도 집중되며 하락 마감했습니다. 

 

[이번 주 주요 이벤트]

15일 : 미국 3월 소매판매 / (골드만삭스, 블랙록)

16일 : 중국 실물 경기 지표 (1Q GDP, 산업생산, 소매판매) / (BOA, 모건스탠리, J&J)

17일 : 연준 베이지북 / IMF, WB 세계경제 전망 (~19일) / (SAML)

18일 : 3월 CB 경기선행지수 / (유나이티드항공)

19일 : 미국 옵션 만기 / (넷플릭스, 테슬라)

 

<내일장 체크 포인트>

 

 

주말 동안 이란-이스라엘간의 지정학적 이슈로 인해 VIX 지수 급등과 선물이 급락하는 등 변동성을 보였으나 이스라엘의 추가 보복 계획이 현재 없다는 마지막 기사로 조금 안정되는 듯한 상황입니다. 하지만 아직 이 문제가 해결되지는 않았고 잠정적으로 휴식기 같은 상황이라 언제 어떤 방향으로 바뀔지 모르기에 주의가 필요하겠습니다. 

그리고 추가적으로 금요일 미국 시장이 하락하면서 금일 국내 주식이 여러 이슈로 하락으로 시작할 가능성이 높으며, 이후 실적 위주 종목들의 수급으로 인해 주가 반등이 나오는지 잘 지켜봐야 겠습니다. 

시간이 지나면 나아질 것으로 예상했지만 점점 이슈는 크고 작게 발생하고 인플레 등은 예상처럼 되지 않는 상황이라 개인 투자자들의 마음은 편할 날이 없는 것 같습니다. 하지만 이게 투자의 현주소임을 다시 한번 상기하며 꽃길만 걸을 생각을 버리고 진흙탕에서 진주를 찾을 수 있게 노력해봐야겠습니다. 

이번 주도 화이팅 하시고 비 소식에 날씨 주의하시고 좋은 하루 되시기 바랍니다. 

오늘도 읽어 주셔서 감사합니다.

Invest with LOVE~!

 

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

[VIX 지수]

CBOE VIX : 17.31( +16.10% )

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 62.63( -3.53% ) 

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,681.82( -0.93% )

코스닥 : 860.48( +0.28% )

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 37,983.24( -1.24% )

S&P500 : 5,123.41( -1.46% )

나스닥 : 16,175.09( -1.62% )

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $65,043.2/ +3.42%, 이더리움 $3,149.93/ +3.99%

달러인덱스 105.74/ -0.08%, 달러/원 1,380.60/ +0.22%, 달러/엔 153.25/ -0.02%  

금 2,375.60/ +0.71%, 은 28.160/ +0.70%

필라델피아 반도체 4,745.0/ -3.29%, 천연가스 1.775/ +0.11%, WTI유 85.31/ -0.16% 

미국 10년물 국채 금리 4.538/ +0.87%,  미국 2년물 국채 금리 4.894/ -0.26%

 

[금일 경제지표 발표]

미국 미시간 5년 인플레이션 예상치 상회 (실제 3.0% / 예상치 2.8% / 이전 2.8%)

미국 미시간대 인플레이션 기대치 예상치 상회 (실제 3.1% / 예상치 2.9% / 이전 2.9%)

미국 미시간대 소비자심리지수 예상치 하회 (실제 77.9 / 예상치 79.0 / 이전 79.4)

미국 미시간대 소비자기대지수 예상치 하회 (실제 77.0 / 예상치 77.6 / 이전 77.4)

 

📝 주요 경제동향 요약

 

중동 지역의 지정학적 위험과 금융시장의 반응 분석

최근 중동 지역의 지정학적 위험이 고조되면서 금융시장은 혼란에 빠졌습니다. 이러한 상황은 주식시장의 급락과 함께 채권 및 달러와 같은 안전 자산으로의 자금 이동을 촉진했습니다. 특히, 유가의 급등은 이러한 지정학적 리스크의 직접적인 영향을 반영하고 있습니다. 

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금융시장 동향

• 주식시장: 중동 지역의 긴장 고조로 인해 대부분의 주식이 급락했으며, 유가와 방산 업종을 제외한 대부분의 업종이 하락세를 보였습니다. 주요국 ETF 역시 전반적인 하락세를 기록했습니다.
• 인플레이션 기대치와 소비자 신뢰 지수: 미시간대 설문조사에서 단기 및 중기 인플레이션 기대치가 상승했으며, 소비자 신뢰 지수는 하락했습니다. 이는 국채금리 상승 가능성을 시사했으나, 이스라엘과 이란 간의 긴장 고조 소식에 채권시장은 오히려 상승세를 보였습니다. 주식시장은 1월 이후 최악의 날을 보냈습니다.

지정학적 위험의 영향

• 이스라엘과 이란 간 긴장: 이스라엘 방위군의 발표에 따르면, 레바논 영토를 통과한 약 40발의 발사체가 확인되었으며, 일부는 요격되었다고 합니다. 이와 관련하여 조 바이든 미국 대통령은 이란에 경고의 메시지를 보냈습니다.
• 금융시장의 반응: 월스트리트의 공포지수인 VIX는 지난 10월 수준까지 상승했으며, 달러 가치는 2022년 9월 이후 최고의 한 주를 기록했습니다. 브렌트유는 90달러 이상으로 마감했습니다. 이러한 움직임은 중동 지역의 지정학적 긴장 고조와 관련이 있습니다.

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중동 지역의 지정학적 위험 고조는 금융시장에 상당한 영향을 미치고 있으며, 특히 안전 자산으로의 자금 이동과 유가의 급등이 두드러지고 있습니다. 이러한 상황은 투자자들에게 높은 주의와 신중한 대응을 요구하고 있습니다.

 

VIX 지수는 17.31포인트로 급증했고, 하이일드 스프레드는 3.16%로 상승했습니다. 10-2년물 국채금리 스프레드는 -0.377포인트로 증가했으며, 10-3개월물은 -0.879포인트로 축소되었습니다. FedWatch에서는 7월 금리 인하 가능성이 높아졌습니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 13 하락하며 Neutral(46)에 있습니다.

 

 

 

[주요 기사 요약]

 

- WSJ -

중국, 이동통신사에 외국산 칩 사용 중지 명령

일본, 애플 · 구글 규제법안 추진 ··· "위반 시 매출 20% 과징금"

머스크 xAI, 40억달러 자금조달 추진 ··· "오픈AI 정조준"

 

- Bloomberg -

미국 4월 미시간대 소비자심리지수 77.9 ··· 전월비 하락

미국 미시간대 1년 기대인플레 3.1% ··· 올해 최고치 경신

VIX 지수, 장중 19 돌파 ··· 지난해 10월 이후 최고

 

- REUTERS -

미국, 수단 내전에 1억달러 추가 지원책 발표 예정

미국 3월 수입물가, 전우러비 0.4%↑ ··· 예상 상회

캔자스 연은 총재 "선제적 금리인하 반대"

 

 

 

[주요 주요 이슈]

 

1. 이란 - 이스라엘, 확전 문위기 속 일단 종료

• 이란의 이스라엘 공격 임박 보도 ☞ 이란 공급 시작 => 바이든, 이스라엘 방어 도울 것 => 이란, 정치적 공격으로 마무리 => 바이든 - 네타냐후 전화 통화 후 대이란 보복 공격 철회
• 일요일 이스라엘 증시 장중 -1% → 종가 +0.27%

2. 미국 - 일본 - 필리핀 3차 정상회담 후 대중국 견제 공조

• 에너지 안보, 경제 및 해상 협력, 기술 및 사이버 안보 파트너십 등

3. 중국, '이구환신' 시작한다 - 중국 국무원 공식 발표 예정 (기자회견)

• 차량과 가전의 노후 제품 교체 지원

4. 한국은행 금리 동결

• 이칭용 총재 "물가 2.3%보다 높으면 하반기 금리인하 어렵다"

5. 4월, ~10일까지 수출입 지표

• 수출 $164억 (전년비 +21.6%) 수입 $184억 (전년비 -5.8%)
• 반도체 -45.5%, 자동차 +8.5%, 자동차부품 +27.2%, 무선통신 +10.5%
• 미국 +37.4%, 중국 +20.8%, 유럽 +8.6%, 베트남 +47.6%

6. 4월, ~10일까지 화장품 잠정 수철

• 일평균 수출액 - 전년비 +12%
• 중국 -35%, 미국 +82%, 일본 +38%, 베트남 +44%

7. 애플, 올해나 내년에 첫 폴더블 하드웨어 제품 출시 (트렌드포스)

 

8. 델 컴퓨터, AI PC 신제품 8종 공개 (11 기자간담회)

• AI 가속기가 내장된 NPU와 고성능 GPU 탑재한 노트북과 PC 공개

9. TSMC, AI 붐으로 1Q 매출 16% 급증 (블룸버그)

• 분기 매출 25조원으로 1년만에 최대 폭 증가
• 3월 한달간 매출은 8.2조로 전년비 +34% 증가
• 올해 매출 최소 20% 증가 전망 "AI향 매출, 매년 50%씩 성장하고 있다."

10. 매단 3월 매출 동향 - 전년비 +7.5% 증가

• AI에서 파생된 IT 수요의 낙수효과로 레거시 제품으로 수요 확대
• TSMC - 전녀비 34% 증가
• 폭스콘, 미디어텍 등도 전년 동기비 매출 성장 전망

 

 

 

 

📝 4월 3주차 매크로 전략 분석

지난 주 미국 증시는 CPI와 PPI 물가지표 발표 후 상승과 하락을 반복하며 변동성을 보였고, 중동 전쟁 확전 소식에 따른 조정을 경험했습니다. 고금리 환경 속에서도 물가지표는 견고함을 유지하고 있으며, 최근 상승한 유가와 미시간대 기대인플레이션 상회로 인플레이션 우려가 지속될 것으로 보입니다. 이에 따라, 글로벌 증시의 변동성에 주의하며 대응할 필요가 있습니다.

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미국 증시 동향

• 물가지표 영향: 최근 발표된 CPI와 PPI 지표는 고금리 환경에서도 견고한 모습을 보이며, 인플레이션 우려를 지속시키고 있습니다.
• 중동 전쟁 확전 우려: 호르무즈 해협 봉쇄 가능성과 중동 지역의 긴장 고조는 유가 상승 압력을 가중시키며 글로벌 증시에 영향을 미치고 있습니다.

한국 증시 및 AI 반도체 관련주 동향

• AI 투자와 반도체 관련주: 올해 초 AI 투자 확대에 따른 반도체 관련주들의 호실적이 증시에 긍정적인 영향을 주었으나, 최근에는 일부 조정을 받는 모습입니다. 
• 환율 변동성: 원/달러 환율이 올해 최고점을 찍으며 추가 상승세가 예상됩니다. 이는 중동전쟁과 인플레이션 우려감에 따른 것으로, 환율 변동성에도 주의가 필요합니다. 

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특히 호르무즈 해협 봉쇄 소식에 따라 배럴당 유가가 100달러를 돌파할 가능성이 큽니다. 반도체 관련주들의 호실적과 함께 올해 초부터 증시가 견조한 흐름을 보였지만, 현재 글로벌 증시의 Fear&Greed Index는 'Neutral' 수준으로 빠르게 하락하고 있습니다. 4분기 실적 발표가 마무리되고 1분기 실적 시즌이 진행되고 있는 상황에서는 AI 관련주들의 호실적이 일부 반등을 도모할 수 있겠으나, 파월 의장을 비롯한 연준 위원들의 발언에 대한 예민한 대응이 필요합니다.

환율은 현재 1,380원대로 올해 최고점을 기록하며, 중동전쟁과 인플레이션 우려에 따라 추가 상승이 예상됩니다. 이번 주 중국의 GDP와 산업생산 지표 발표 전망은 여전히 부진하며, 중국 경기에 대한 기대감은 재차 하락할 것으로 예상됩니다. 그러나 중국 정부의 추가 경기부양책 발표에 대한 주목도 필요합니다.

한국 증시는 지난 주 반도체 대표주들의 하락에도 불구하고 단기적인 조정이 예상되며, SK하이닉스의 실적 발표를 앞두고 있는 시점에서 매수 기회로 평가됩니다. 또한, 구리 가격의 강세에 따라 전려기기 관련주와 중동 지정학 리스크 관련주들의 성과도 주목할 필요가 있습니다.

이번 주는 글로벌 증시의 변동성에 주의하며, 특히 AI 관련주들의 실적 발표와 중국 경제 지표 발표에 주목할 필요가 있습니다. 또한, 환율 변동성과 중동 지역의 지정학적 리스크에 대한 대응도 중요합니다. 실적 시즌을 맞이하여 호실적을 기록하는 기업들에 주목하되, 급등한 종목에 대해서는 신중한 접근이 필요합니다.
 
 

 
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