2024.04.05(금) 미국 주식 아침 시황

2024.04.05(금) 미국 주식 아침 시황

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

미국증시는 갭 상승으로 출발 하였으나 오후 1시 이후 지정학적 이슈로 급락하며 하락 마감했습니다.(고점대비 -2~2.5%)

금리인하 기대 후퇴감과 중동 전쟁 불안 이슈가 있었습니다. (장 후반 이란의 이스라엘 공격 가능성 보도)

이로 인해 빅테크 및 반도체 하락이 나왔습니다. (SOX -3.02% / TSMC -1.65% / 엔비디아 -3.44% / AMD -8.26%)

 

(기업별 소식)

테슬라 - 인도서 전기차 공장부지 물색 / 일론 머스크, AI 엔지니어 연봉 인상

 

알파벳 - AI 검색 서비스 유료화 검토

 

애플 - 앱스토어, 애플뮤직 등 1시간 접속 오류

 

포드 - 북미서 신형전기차 SUV 및 트럭 양산 연기

 

보잉 - 737맥스 여객기 생산량 감소

 

레딧 - 번스타인, 투자의견 '비중축소' / 목표가 40달러

 

리바이스 - 4분기 매출 EPS 예상 상회

 

 

국내증시는 외국인이 하루만에 선물 매수(비차익 매수)를 보이며 마이크론 강세 영향으로 반도체 강세에 지수 하루만에 반등하며 상승 마감했습니다. SK하닉 삼성전자가 강세의 중심으로 하나마이크론, 이오테크닉스, 유진테크 등 급등이 나왔습니다. HD현대일렉트릭, 효성중공업, LS ELECTRIC 등 전력주도 크게 상승하며 강세를 지속했습니다. 

유리기판 반도체 이슈가 되며 와이씨켐은 상한가 가는 등 관련주 급등이 나왔습니다.

 

[다음 주 주요 이벤트]

8일 : 대만 수출입 동향 / 옐런 장관 방중(~10일) / OECD 소비자물가지수

9일 : 일본 소비자기대지수

10일 : 한국 총선 휴장 / 미국 3월 CPI / FOMC 회의록 공개 / 미일 정상회담

11일 : 미국 PPI / ECB 통화정책회의 / 한국 옵션만기일

12일 : 한국은행 금통위 / 중국 3월 수출입 동향 (JP모건, 웰스파고, 씨티그룹 실적 발표)

5일 ~10일 : AACR

 

<내일장 체크 포인트>

비농업 고용보고서

연준 위원 연설

실업률

 

미국시장 시작에는 양호한 모습이였으나 이란이 이스라엘 공격 가능성이 대두되며 지수는 급락하며 크게 하락전환하였습니다. 5개월 동안 쉼없이 20일MA를 지키며 상승한 미국 증시는 오늘 그것을 뚫리면 큰 음봉의 하락을 보였고 투자자의 심리에도 불안감을 크게 증가시킬 수 있을 것 같습니다. 국내시장은 미리 하락을 하여 덜 빠지기를 바라며 금일 반도체 하락폭이 어떻게 나올지 지켜보며 대응하시면 좋겠습니다. 그리고 TSMC의 악재가 어떤 영향으로 오는지도 함께 생각하며 시장 반응을 보는 것도 좋겠습니다.

현재 다시 엔화 강세를 보이고 있었습니다. 이때에 원화도 강세를 보였던 23년 9월쯤에는 지수가 7% 상승을 보였었습니다. 이를 함께 지켜보면 좋겠습니다. 

오늘도 읽어 주셔서 감사하고 좋은 하루 되세요!

Invest with LOVE~!

 

 

📈 주요 경제지표 종합

[VIX 지수]

CBOE VIX : 16.35( +14.10% )

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 66.11( -0.59% )

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,742.01( +1.29% )

코스닥 : 882.91( +0.34% )

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 38,596.98( -1.35% )

S&P500 : 5,147.21( -1.23% )

나스닥 : 16,049.08( -1.40% )

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $68,423.0/ +3.72%, 이더리움 $3,325.59/ +0.45%

달러인덱스 103.995/ -0.00%, 달러/원 1,349.28/ -0.09%, 달러/엔 151.25/ -0.05%  

금 2,309.50/ +0.04%, 은 26.957/ -1.06%

필라델피아 반도체 4,756.1/ -3.01%, 천연가스 1.769/ -0.51%, WTI유 87.02/ +0.50% 

미국 10년물 국채 금리 4.305/ -0.07%,  미국 2년물 국채 금리 4.637/ -0.09%

 

[금일 경제지표 발표]

미국 신규 실업수당청구건수 예상치 상회 (실제 221K / 예상치 213K / 이전 212K)

미국 무역수지 예상치 부합 (실제 -68.90B / 예상치 -68.90B / 이전 -67.60B)

 

 

📝 주요 경제동향 요약

 

지정학적 긴장 고조와 원유 가격 상승이 시장에 미치는 영향 분석

최근 지정학적 긴장이 고조되고 원유 가격이 랠리를 이어가면서 금융 시장에 상당한 변동성이 나타나고 있습니다. 특히, 이란과 이스라엘 간의 긴장이 고조되면서 시장 참여자들은 안전 자산으로의 이동을 가속화하고 있습니다. 이러한 상황은 주식 시장의 하락, 국채 가격의 상승, 그리고 달러 가치의 강세로 이어졌습니다.

---

지정학적 긴장 고조와 시장 반응

• 이란과 이스라엘 간 긴장: 이란이 이스라엘을 공격할 수 있다는 보도가 나오면서 시장의 불안정성이 증가했습니다. 이스라엘은 모든 대사관에 경계령을 내리고 군인들의 휴가를 중단시켰으며, 네타냐후 총리는 이란과 그 대리인에 맞서 작전을 펼치겠다고 밝혔습니다. 조 바이든 대통령은 네타냐후 총리와의 통화에서 미국의 전쟁 지원은 민간인 보호를 우선시하는데 달려있다고 말했습니다.
• 원유 가격 상승: 이러한 긴장 고조는 브렌트유 가격이 90달러를 넘어서면서 에너지 시장에도 영향을 미쳤습니다. 이는 S&P500 지수의 1.2% 하락으로 이어졌습니다.
• 대부분의 섹터는 하락했고, 대다수 기업은 최근 회복한 수익을 반납했습니다. 에너지 섹터만이 상대적으로 강세를 보였으며, 테크와 커뮤니케이션 서비스 등 기술 분야의 기업들은 대체로 하락했습니다. 미국 증시의 강세를 주도했던 주요 기업인 'Magnificent 7'도 하락했습니다. 또한, 주요 국가 ETF도 대부분 하락했습니다.

경제 지표와 시장 전망

• 고용 지표 발표 예정: 금요일에 발표될 고용 지표에 대한 시장의 관심이 높아지고 있습니다. 경제학자들은 미국의 고용 증가세가 3월에도 이어질 것으로 예상하고 있으며, 임금 증가율은 완화될 것으로 보입니다.
• 금리 인하 필요성에 대한 의견: 닐 카시카리 연방준비은행 총재는 인플레이션 진행이 정체되면서 올해 금리 인하가 필요하지 않을 수도 있다는 의견을 제시했습니다.
• 이날 인플레이션 진행이 정체되면서 올해 금리 인하가 필요하지 않을 수도 있다는 발언에도 불구하고 채권 수익률은 미국 곡선 전체에서 하락했습니다.
• 금요일 고용지표 발표를 앞두고 사전 조사에 따르면, 미국의 고용은 3월에도 계속해서 증가할 것으로 보이며, 임금 상승률은 완화될 것으로 전망됩니다.

---

이러한 상황은 투자자들에게 높은 수준의 주의와 신중한 투자 전략을 요구하고 있습니다. 지정학적 긴장과 경제 지표의 변화는 시장에 큰 영향을 미칠 수 있으므로, 지속적인 모니터링과 유연한 대응이 필요합니다. 

 

VIX지수는 16.35포인트로 크게 상승했으며, 하이일드 스프레드는 3.23%로 변화가 없었습니다. 10-2년물 국채금리 스프레드와 10-3개월물 스프레드는 각각 -0.335포인트와 -1.055포인트로 모두 확대되었습니다. FedWatch는 전일과 큰 변화가 없었습니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 13 하락하며 NEUTRAL(49)에 있습니다.

 

 

 

 

[주요 기사 요약]

 

- Market Watch -

미국 주간 실업수당청구 22만 1천건 ··· 예상 상회

미국 3월 감원 계획 약 9만건 ··· 14개월래 최고

애틀란타 연은, 1분기 GDP 전망치 2.8% → 5.5% 하향

 

- Bloomberg -

시카고 연은 총재 "인플레, 2% 목표치로 향하는 중"

리치먼드 연은 총재 "금리인하 충분한 시간 필요"

필라델피아 연은 총재 "인플레 여전히 높아"

 

- REUTERS -

바이든, 네타냐후와 통화서 즉각휴전 촉구

ECB 의사록, 6월 금리인하 시사 ··· "인플레 통제 자신감"

유로존 3월 서비스 PMI 51.5 ··· 예상 상회

 

 

 

[주요 주요 이슈]

 

1. 엔비디아 '대만 지진으로 인한 공급 영향 없을 것' 공식 입장

• "제조 파트너사와 합의한 결과, 대만 지진으로 인한 반도체 공급 영향은 없을 것으로 예상"
• 바클레이즈, 대만 반도체 공장 가동 중단 시 반도체 가격 인상 (로이터)

2. 일본 후쿠시마현 근처 규모 6.0 지진 발생

 

3. 일본 엔화 155 상향하지 않는 한 당국 개입 가능성 낮다

• 해외에서 수익을 내고 있는 많은 기업들이 수익을 국내에 소환하지 않고 해외에 재투자하고 있는 점도 고려
• ☞ 전직 통화 외교관 와타나베 히로시 언급

4. 전기차 포기한 애플, 이번엔 가정용 로봇 사업 검토 (블룸버그)

• 새로운 매출원 찾고 있는 애플 - 비전프로와 로봇 기대

5. LG엔솔, 삼성SDI, ESS 기술 각축

• 전기차 캐즘 위기를 극복하기 위해 ESS 사업 확대
• SEN 리서치, 올해 리튬이온 ESS 시장은 전년비 +27%, 약 53조 시장

6. 중국, 자동차 구매 시 대출한도 100으로 확대 (인민은행)

• 차량가격의 100까지 대출할 수 있도록 관련 규정 개정 ☞  노후차 교체수요 끌어올려 내수 부양

7. 포드, 신형 전기차 양산 연기 (포드 보도자료)

• SUV 25년 → 27년 / 픽업 트럭 25년 → 26년으로 연기  ☞ 소비자 시장 더욱 성장하고, 새로운 배터리 활용

미국주식, 환율, 한국경제, 증시각도기, 원자재, 증권, 주식시황, 비트코인, 암호화폐, FOMC, 채권, 달러, 연준, 금리