2024.04.04(목) 미국 주식 아침 시황

2024.04.04(목) 미국 주식 아침 시황

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

미국증시는 장 초반 하락하는 증시는 반등을 시도하며 약수익으로 마감했습니다. 

인텔은 23년 파운드리 분야 영업손실 $70억을 하며 -8% 이상 하락했습니다. 

마이크론은 시티뱅크에서 대만 지진 여파 보고서가 나오며 TSMC의 악재로 상대적 수혜를 예상하며 +4% 상승했습니다.

서비스업 PMI는 51.4 (전월 52.6)으로 전월대비 하락했으며 이는 두 달 연속 하락을 나타내고 있습니다. 

금일 포드 +2.79%, 캐터필러 +3%, 텔 테크 +8.56% 상승했습니다.

 

(기업별 소식)

TSMC - 25년만에 대만에서 가장 강력한 지진 발생으로 일부 공장 라인 철수, 주가는 소폭 상승하며 사상최고치 경신

 

구글 - '시크릿'모드에서 개인정보 보호 받지 못했다는 소송에서 구글이 이용자 데이터 삭제 합의

 

인텔 - 칩 제조 부문 영업 손실 70억 달러 발표 후 주가는 -8%대 하락

 

올타 뷰티 - 컨퍼런스에서 올해 매출 성장이 예상보다 빠르게 둔화되고 있다고 경고하며 주가는 -15% 넘게 급락

 

울프스피드 - 웰스파고의 투자의견 하향 소식에 주가 -3%대 하락 / 테슬라 의존도가 높아 성장에 영향이 있다고 평가

 

디즈니 - 행동주의 투자자 낼슨 펠츠가 지명한 후보가 이사회 구성원에 들어가는지 여부에서 지면서 현 체제 그대로 유지 

              주가는 -3%대 하락

 

 

국내증시는 갭 하락 출발 후 외국인 선물 대량 매도, 비차익 매도로 지수는 하락 마감했습니다. 

(선물 14,803 계약, 차익 -1,733억, 비차익 -6,994억)

외국인 현물 매도는 제한적 / 금융투자는 매도 집중 (선물은 매수)

성장주 대표격인 반도체, 바이오, 2차전지 약세 속 음식료만 강세를 보였던 하루였습니다. 

화장품은 실적 전망 기대로 강세 기조를 유지했습니다.

 

[이번 주 주요 이벤트]

1일 : 미국 3월 ISM 제조업 PMI / 테슬라 1Q 차량 인도량 발표 / 중국 3월 차이신 제조업 PMI

2일 : JOLTs 고용보고서

3일 : ISM 서비스업 PMI / 파월 의장 연설 / ADP민간 고용보고서

4일 : 

5일 : 노동부 3월 비농업 고용보고서

5일 ~ 10일 : AACR

☞ PMI 및 고용보고서 / 연준 인사들 연설 / 삼성전자 잠정실적 발표

 

<내일장 체크 포인트>

주간 실업수당청구

챌린저 감원보고서

연준 위원 연설

 

시장은 금리 인하에 대한 기대감이 꺽이며 여전히 높은 국채 수익률의 부담감이 있는 가운데 상승의 여력은 약해졌습니다.

하지만 미국 증시는 여전히 강한 반도체 중심으로 수급이 있으며 소폭 상승했습니다.

국내 시장은 연 이틀 크게 약세를 보이며 하락을 보였지만 외국인의 옵션만기 포지션을 볼때 현물 매도가 제한적이지 않을까 싶어 단기적으로 더 크게 빠지 않을까 봅니다.

그리고 대만 지진 여파로 상대적으로 금일 SK하이닉스, 반도체 등의 수급을 지켜보며 대응하면 좋겠습니다.

오늘도 읽어 주셔서 감사하고 좋은 하루 되세요!

Invest with LOVE~!

 

 

📈 주요 경제지표 종합

[VIX 지수]

CBOE VIX : 14.33( +1.92% )

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 66.46( -0.32% )

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,707.21( +1.67% )

코스닥 : 879.95( -1.31% )

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 39,127.14( -0.11% )

S&P500 : 5,211.49( +0.11% )

나스닥 : 16,277.46( +0.23% )

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $66,175.3/ +0.56%, 이더리움 $3,319.87/ +0.65%

달러인덱스 103.995/ -0.54%, 달러/원 1,343.48/ -0.09%, 달러/엔 151.59/ -0.06%  

금 2,321.50/ +0.02%, 은 27.315/ +0.11%

필라델피아 반도체 4,903.5/ +0.34%, 천연가스 1.845/ +0.05%, WTI유 85.61/ -0.05% 

미국 10년물 국채 금리 4.343/ -0.25%,  미국 2년물 국채 금리 4.672/ -0.14%

 

[금일 경제지표 발표]

미국 마켓 종합 구매관리자지수 예상치 하회 (실제

52.1

/ 예상치 52.2 / 이전 52.5)

미국 서비스 구매관리자지수 예상치 부합 (실제 51.7 / 예상치 51.7 / 이전 52.3)

미국 ISM 비제조업구매자지수 예상치 하회 (실제 51.4 / 예상치 52.8 / 이전 52.6)

미국 ISM 비제조업고용지수 예상치 하회 (실제 48.5 / 예상치 49.0 / 이전 48.0)

 

 

📝 주요 경제동향 요약

 

최근 경제 동향 및 연준의 금리 정책 전망 분석

최근 발표된 3월 ADP 고용 보고서는 전월 대비 184,000명의 고용 증가를 보여주며 시장의 기대를 상회했습니다. 그러나 이후 공개된 ISM 서비스업 PMI 지수가 예상치를 하회하며 경제의 완화된 모습을 드러냈고, 이는 증시에 긍정적인 반응을 이끌어냈습니다. 기업 활동의 지속적인 개선에도 불구하고, 신규 주문과 지불 가격의 하락은 경제의 복잡한 양상을 보여줍니다.

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연준의 금리 정책 및 시장 반응

• 제롬 파월 연준 의장 발언: 파월 의장은 연준의 관망적 접근 방식을 재확인하며, 금리 인하 결정 전 신중한 판단을 강조했습니다. 그는 인플레이션 수치가 전반적인 경제 상황을 "상당히 바꾸지 않았다"고 언급하며, "올해 어느 시점"에 금리 인하가 적절할 수 있다고 밝혔습니다. 이러한 발언은 시장에 안도감을 제공하며 주식시장의 소폭 상승을 이끌었습니다.
• 연준위원들의 발언: 연준위원들 사이에서는 금리 인하에 대한 의견이 엇갈렸습니다. Bostic 위원은 올해 4분기에 한 차례 금리 인하가 가능하다는 견해를 재확인했으며, Mester 위원은 데이터에 따라 올해 세 차례 인하가 합리적일 수 있다고 언급했습니다. 이러한 다양한 견해는 시장의 불확실성을 증가시켰습니다.
• 재무장관 제닛 옐런은 오늘부터 9일까지 중국을 방문하여 무역 등에 관해 논의할 예정입니다.

경제 지표 및 기업 동향

• 국채 수익률 및 주요 지수: 국채 10년물 수익률은 거의 변동 없이 4.35%를 기록했으며, S&P500 지수는 0.1% 상승에 그쳤습니다. Intel과 디즈니의 주가는 각각 실망스러운 전망과 이사회 자리에 대한 반체제 투자자의 제안 거부로 인해 하락했습니다
• 국제 유가 및 업종 동향: OPEC+ 회의에서 견조한 수요를 언급하고 생산량 변동을 주지 않음에 따라 유가는 상승세를 이어갔습니다. 기초소재, 에너지, 산업재, 커뮤니케이션 서비스 섹터는 상승세를 보였으며, 유틸리티와 필수소비재 섹터는 약세를 나타냈습니다. 주요 국가 ETF는 혼조세를 보였습니다.
• 대만의 지진에도 불구하고 TSMC는 1% 이상의 상승을 보였으며, Microntech는 D램 가격 상승에 대한 기대감으로 4% 이상 상승하여 사상 최고치를 경신했습니다.
• Apple이 전기차 프로젝트를 중단한 후 개인용 로봇 개발을 모색 중이라는 보도가 있었습니다.

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이러한 경제 및 금융 시장의 동향은 투자자들에게 중요한 시사점을 제공합니다. 연준의 금리 정책과 경제 지표의 변화는 향후 시장 방향성에 중대한 영향을 미칠 수 있으므로, 지속적인 관심과 분석이 필요합니다. 📈🧐

 

VIX지수는 14.33포인트로 하락했고, 하이일드스프레드는 3.23%로 증가했습니다. 10-2년물 국채금리 스프레드는 -0.324포인트로 축소되었고, 10-3개월물은 -1.025포인트로 증가했습니다. FedWatch는 전일 대비 큰 변화가 없었습니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 1 하락하며 Greed(62)에 있습니다.

 

 

 

 

[주요 기사 요약]

 

- CNBC -

아이거 디즈니 CEO, 펠츠와 위임장 대결서 최종 승리

미국 10년물 국채금리 장중 4.43% 근접 ··· 올해 최고치 경신

JP모간, 테슬라 목표가 130 → 115달러 하향

 

- Bloomberg -

미국 3월 ADP 민간 고용 18만4천건↑ ··· 8개월래 최고

미국 3월 ISM 서비스업 PMI 51.4 ··· 2개월 연속 둔화

파월 의장 "금리인하 위에 더 많은 증거 필요

 

- WSJ -

유로존 3월 CPI, 전년비 2.4%↑ ··· 예상 하회

JP모간 "ECB, 2분기 금리인하 확신"

아마존, 웹서비스 부서 수백명 감원 예정

 

 

 

[주요 주요 이슈]

 

1. 대만 지진

• 대만 동부지역 규모 7.3 강진 - 일본, 필리핀 쓰나미 경보 후 해제
• 대만 당국, 원전 정상적 운영 - 전력망도 안정
• 반도체 및 디스플레이 생산기지는 서부쪽으로 피해 없을 것으로 보도
• 마이크론, SK하이닉스 - 2Q 생산 견적 일시 중지 (시티 보고서) ☞ 재고 손실로 D램 산업 잠재적 수혜 전망

2. 정부, 반도체 보조금 내부 협의 (서울 경제)

• 기재부 - 재정 건전성 우선 고려해 세제 혜택 + 팹리스 지원 집중
• 산업부, 재계 - 과감한 보조금 지급으로 제조 기술 격차 벌려야 ☞ 구체안 내부 검토 중

3. 낸드 - SSD로 수급 변화

• 서버용 SSD 수요 급증
• 스파트폰, PC 수요는 아직 둔화 ☞ 데이터센터 증가하며 서버용 증가
• 수요는 늘고(DELL, HP 등 서버 OEM 업체들의 서버 수요 증가 확인)
• 공급은 줄고 (낸드 업체들 HBM 집중하며 낸드 감산 유지)
• 가격은 상승 (수요 증가로 생산 업체들 가격 인상)

4. 삼성전자 - 현대차 손잡고 차량용 반도체 공동 개발 (연합인포)

• 국내,외 팹리스에 공동 투자
• 양사는 캐나다 반도체 스타트업 '텐스토렌트'와 삼성전자 출신들이 주측으로 설립한 보스반도체에 투자 및 인력 지원

5. 삼성그룹 중국에서 1Q에만 1,827건 (중국지적재산권국)

• 삼성전자 : 3차원 반도체 메모리 장치 및 그 제조방법, 로봇 및 제어방법 등 499건
• 삼성디스플레이 : 레이저 검사 시스템을 이용한 레이저 검사방법 박막 분석 방법 및 장치 등 255건
• 삼성SDI : 원통형 2차전지, 팽창 측정이 가능한 배터리 팩 등 23건
• 삼성전기  적층형 전자부품의 제조방법, 광학식 손떨림 방지 모듈 등 27건

6. 한화 회사 분할 결정 (물적 분할)

• 분할 존속 회사 : 주식회사 한화 ☞ 글로벌 및 건설 사업 부문
• 분할 신설 회사 : 주식회사 한화모멘텀 (가칭) ☞ 2차전지 및 기계 부문
• 태양광은 한화솔루션에 양도, 해상풍력은 한화오션에 양도
• 분할 기일 : 24년 7월 1일

7. 카카오, 대규모 M&A 후폭풍

• 작년 영업권 차손 1.4조 손상 처리 ☞ 순이익의 손실 (2022년엔 7,000억 영업권 손상 차손 처리)
• 대부분 손실은 SM엔터, 타파스엔터, 라이온하트 멜론 등에서 발생 

8. 금양 최대주주, 지분 2,439억원어치 매각 (한국경제)

• 보유 지분 4.5%로 블록딜로 매각 (지분율 40.17% → 35.62%)
• 230만주 - 10만 6,049원에 매각 ☞ 회사는 2차전지 공장 건설 자금 대여 목적 / 단기 차입금 증가 계획 공시

9. 미국 주요 빅테크 임원 자사주 매도

• 아마존 CEO, $63.2만 매각
• 엔비디아 이사 $620만 매각

 

 
 

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