2024.04.03(수) 미국 주식 아침 시황

2024.04.03(수) 미국 주식 아침 시황

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

미국증시는 4월 첫 이틀간 하락을 보이며 S&P500 차트는 20일MA 유지하며 하락 마감했습니다. 

(장 후반부에 하락 폭 축소하며 작은 양봉 십자형 마감)

테슬라는 1Q 판매량 감소를 보이며 -5% 가까이 하락했습니다. (YoY -8.5%, MoM -20% / 20년 2Q 이후 처음)

 ☞  독일 공장 화재, 홍해 문제로 부품 공급 차질과 더불어 시장에서 수요 둔화가 원인

 

(기업별 소식)

테슬라 - 1분기 인도량 전년 동기 대비 8.5% 감소 소식에 주가 장중 6%대 하락

 

GE Vemova - 재너럴 일렉트릭에서 분사 된 후 뉴욕 증권 거래소에서 'GEV' 티커로 거래 시작 (1%대 상승)

 

휴마나(-12%), 유나이티드헬스(-6%), CVS(-7%) - 메디케이드 서비스 센터가 25년 보험료 인상 소식에 주가 동반 하락

 

침피언X - SLB가 77억 달러에 인수하기로 합의한 후 주가 9% 이상 급등 (인수는 24년 말 이전에 완료될 것으로 예상)

 

PVH - 예상치 하회한 1분기 실적과 부정적인 24년 가이던스 제시 후 주가 -23%대 하락

 

엔데버 그룹 - 사모펀드 Silver Lake가 130억 달러 규모로 회사 인수 합의 후 주가 2.5% 이상 상승

 

 

 

국내증시는 약보합 시작한 증시는 8일째 지수는 등락 횡보하며 섹터, 종목별 등락을 반복하고 있습니다. 

코스피는 외국인 선물, 현물 대량 매수(삼성전자 집중 매수로 강세 +3.66%)로 상승 마감했고, 

코스닥은 바이오와 2차전지를 중심으로 크게 하락하며 -2%대 이상 하락 마감했습니다.

(코스피 상승 222개, 하락 667개 / 코스닥 상승 348개, 하락 1,232개)

HBM 관련주 강세 둔화로 인해 전공정 및 시스템 반도체 강세를 보였고, 자동차는 부진한 수출 실적으로 하락했습니다.

 

[이번 주 주요 이벤트]

1일 : 미국 3월 ISM 제조업 PMI / 테슬라 1Q 차량 인도량 발표 / 중국 3월 차이신 제조업 PMI

2일 : JOLTs 고용보고서

3일 : ISM 서비스업 PMI / 파월 의장 연설 / ADP민간 고용보고서

4일 : 

5일 : 노동부 3월 비농업 고용보고서

5일 ~ 10일 : AACR

☞ PMI 및 고용보고서 / 연준 인사들 연설 / 삼성전자 잠정실적 발표

 

<내일장 체크 포인트>

ADP 고용보고서

서비스업 PMI

파월 연설

 

견고한 경기지표로 인해 금리인하 가능성이 적어지며 이제는 올해 3번 금리인하 가능성도 많이 낮아지고 있고, 이에 10년물 국채수익률은 4.4% 이상 오르며 주식 시장의 하락 압력을 주었습니다. 인플레 상승 우려감에 금 가격은 2030달러를 상회하며 사상 최고치 가격에 근접하며 원유를 포함한 원자재 가격도 증시에 부담감을 주고 있는듯 보입니다. 

AI와 반도체 업황 개선을 보이며 긍정적인 전망에 상승을 보였지만, 이후 증시 상황은 언제든 쉽게 전망을 바꾸며 되돌아 갈지도 모른다는 두려움을 보여주는듯 합니다. 모래밭에 진주를 찾아야하는 어려운 상황이라 투자하기 녹록치 앖지만 장기적인 시야를 가지고 안정적인 투자가 될 수 있게 대응을 하면 좋겠습니다.

오늘도 읽어 주셔서 감사하고 좋은 하루 되세요!

Invest with LOVE~!

 

 

📈 주요 경제지표 종합

[VIX 지수]

CBOE VIX : 14.61( +7.03% )

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 66.67( +0.11% )

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,753.43( +0.20% )

코스닥 : 891.60( -2.29% )

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 39,170.24( -1.00% )

S&P500 : 5,205.81( -0.72% )

나스닥 : 16,240.45( -0.95% )

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $65,801.3/ -5.62%, 이더리움 $3,297.97/ -5.88%

달러인덱스 104.515/ -0.24%, 달러/원 1,350.92/ -0.04%, 달러/엔 151.56/ +0.00%  

금 2,303.40/ +0.10%, 은 26.308/ +0.21%

필라델피아 반도체 4,886.9/ -0.72%, 천연가스 1.853/ +0.27%, WTI유 85.56/ +0.12% 

미국 10년물 국채 금리 4.357/ +0.18%,  미국 2년물 국채 금리 4.693/ -0.17%

 

[금일 경제지표 발표]

미국 노동부 JOLTs 예상치 하회 (실제 8.756M / 예상치 8.760M / 이전 8.748M)

미국 공장수주 예상치 상회 (실제 1.4% / 예상치 1.1% / 이전 -3.8%)

한국 소비자물가지수 전년비 3월 이전비 보합 (실제 3.1% / 이전 3.1%)

한국 소비자물가지수 전월비 3월 이전비 하락  (실제 0.1% / 이전 0.5%)

 

 

📝 주요 경제동향 요약

 

강력한 경제 데이터와 금리 인상 전망

최근 발표된 강력한 경제 지표와 원자재 가격 상승이 채권 수익률을 끌어올리며 주식 시장에 하락 압력을 가했습니다. 이로 인해 주요 중앙은행들이 예상보다 더 오랫동안 금리를 높게 유지할 것이라는 전망이 강화되었습니다.

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경제 지표와 금융 시장 반응

• 경제 지표 상승: 미국에서는 일자리 창출과 공장 물품 주문 등의 경제 지표가 예상을 상회하며, 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 속도에 대한 회의론을 자극했습니다. 이는 "Good is Bad"라는 시장 반응을 다시 한번 확인시켜 주었습니다.
• JOLT 일자리 보고서: 예상보다 낮은 JOLT 일자리 보고서 발표 이후, 채권과 주식 시장은 하락 폭을 일부 회복했지만, 시장의 약세 분위기는 크게 변하지 않았습니다.

주식 시장과 원자재 가격

• S&P500 지수 하락: S&P500은 거의 한 달 만에 최악의 날을 경험했습니다. 특히, 출하량 부진으로 인해 Tesla의 주가는 -4.9%로 크게 하락했으며, 소형주 지수도 거의 -2% 하락했습니다.
• 유가와 구리 가격 상승: 중동 긴장 상황과 미국 및 중국의 수요 증가 가능성 등으로 인해 유가는 $85까지 상승했고, 구리 가격도 반등했습니다. 반면, 금은 사상 최고치에 근접했습니다.
• 에너지 섹터를 제외한 대부분 업종이 약세를 보였으며, 헬스케어, 부동산, 테크 업종 등 금리와 민감한 업종이 크게 하락했습니다. 주요 국가 ETF도 대부분 하락했습니다.
• 세계 각국에서 예상보다 좋은 경제 데이터가 발표되고, 씨티그룹의 경제 서프라이즈 지수(Economic Surprise Index) 글로벌 버전이 1년 만에 최고 수준에 가까워지고 있습니다.
• 미국과 중국을 비롯한 주요 국가들이 제조업 수치에서 예상을 상회하면서 글로벌 경기가 견조한 모습을 보이고 있습니다.

금리 전망과 중앙은행의 입장

• 금리 인상 전망: 투자자들이 2024년 금리 인하를 연준보다 적게 예상하면서 10년 만기 금리는 11월 이후 최고 수준으로 상승했습니다. 이는 중앙은행의 금리 인상 전망을 반영한 것으로, 주식 시장에 부담을 주었습니다.
• 연준 위원들의 발언: 연준 위원들의 발언은 금리 인하에 대한 기대를 조절하는 데 일조했습니다. Bowman 위원은 은행 합병과 규제에 관한 발언을, Mester 위원은 연준이 반드시 다음 회의에서 금리 인하를 할 필요는 없다는 입장을 밝혔습니다.

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이러한 경제 지표와 금융 시장의 움직임은 향후 중앙은행의 금리 정책과 경제 전망에 중요한 영향을 미칠 것으로 보입니다. 투자자들은 이러한 변화를 면밀히 모니터링하며, 시장의 불확실성에 대비해야 할 것입니다.

 

VIX지수는 14.61포인트로 크게 상승했고, 하이일드스프레드는 3.12%로 축소되었습니다. 10-2년물 국채금리 스프레드는 -0.337포인트, 10-3개월물은 -1.021포인트로 모두 축소되었습니다. FedWatch는 전일 대비 큰 변화는 없으나 오는 5월과 6월에 대한 금리 동결 예측이 나오기 시작했으며, 올해 점차 금리 인하 가능성을 전반적으로 조금씩 축소하고 있습니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 10 하락하며 Greed(63)에 있습니다.

 

 

 

 

[주요 기사 요약]

 

- Yahoo Finance -

미국 2월 구인건수 875만6천건 ··· 전월비 소폭 증가

미국 10년물 국채금리 장중 4.4% 돌파 ··· 4개월래 최고

샌프란 연은 총재 "여전히 세차례 금리인하 예상"

 

- Bloomberg -

바이든 · 시진핑, 4개월 만에 통화로 직접 소통

독일 3월 CPI, 전월비 0.4%↑ ··· 예상 하회

WTI가격, 85달러 돌파 ··· 10월 이후 최고

 

- WSJ -

테슬라, 1분기 인도량 38만 6,810대 ··· 예상 하회

댄 아이브스 "테슬라 인도량 '재앙' 수준 ··· 전환점 있어야"

GM, 미국 자동차 판매 59만 4,233대 ··· 전년비 1.5%↑

 

 

 

[주요 주요 이슈]

 

1. 바이든 - 시진핑, 전화 통화

• 옐런 장관 중국 방문 : 3일부터 일주일간

2. 미국 1Q 신차 판매 데이터 (COX 오토모티브)

• 1Q 전체 약 380만대 (전년비 +5.6%) / 전기차 약 29.5만대 (전년비 +15%)
• 참고 : 1Q 테슬라 생산 433,371대 - 판매 386,810대 / 전일 포드 -0.08%, GM -1.12%

3. 미 / 일 정상회담, 범용반도체도 중국 견제 위해 공급망 협력 (요미우리)

• 10일 정상회담 공동성명서에 명기 계획 - '반도체 공급망 강화'

4. 중국 반도체 굴기 ☞ 설비 투자액 90% 증가 (트렌드포스)

• 글로벌 및 한국 설비 투자 증가는 +7.96% 수준
• 미국이 거센 압박 ☞ 메모리 격차 줄이기 위한 공격적 투자
• 청산메모리, 양쯔메모리, 푸젠진화 ☞ 올해 8.6조 투자 (YoY +90.3%)
• 전체 메모리 업계 투자 : 작년 $33.9억 ☞ 올해 $64.6억

5. HSBC, 삼성전자 목표가 11만원

• 저평가 이유 : HBM 속도 둔화 / 디스플레이, 가전, 스마트폰 수요 둔화, 첨단 파운드리 투자 지연
• 저평가 해소 : 24년말부터 HBM3E 12단 및 DDR5 기술 전환 및 공급

6. 맥쿼리, SK하이닉스 목표가 27만원

• AI 혁신으로 D램 공급 부족 / 고밀도 SSD 수요로 낸드 이익률 상승

7. 반도체 유리기판 시대 온다 (전자신문)

• AMD, 반도체 제조에 유리 기판 도입위해 공급망 구축 진행
• CPU 양대산맥인 인텔과 AMD 유리 기판 개발 (도입)
• AMD 유리 기반 성능 평가 진행 : 일본 신코, 대만 유니마이크론 오스트리아 AT&S, 한국 삼성전기 참여

8. 한화에어로스페이스 인적 분할 (5일 이사회)

• 한화정밀기계, 한화비전 등 비주력 사업 부문 분할 후 신설 지주사로 편입
• 한화에어로스페이스는 존속 회사로 분리 ☞ 주력 사업인 방위, 우주항공에 집중

9. KT, 최대주주 국민연금 ☞ 현대차 + 현대모비스로 변경

• KT와 현대차, 모비스의 7,500억 규모 7.89% 지분 맞교환
• 모비스, 자율주행 + 커넥티드카 성장 ☞ KT 통신 기술 확보 및 개발

 

📝 4월 1주차 매크로 전략 요약

 
지난주 미국 증시는 개인소비지출(PCE) 지표 발표를 앞두고 변동성을 보였으나, PCE 지표가 예상치에 부합하며 안정을 찾았습니다. 이번 주는 연방준비제도(Fed) 위원들의 발언과 특히, 제롬 파월 연준 의장의 연설에 시장의 이목이 집중될 예정입니다. 파월 의장은 최근 연설에서 2월 물가 상승률이 목표에 근접했음에도 불구하고 금리 인하를 서두르지 않겠다는 입장을 밝혔습니다. 이에 따라, 올해 금리 인하에 대한 기대감이 유지되는 가운데, 견조한 고용 상황 유지와 인플레이션 억제를 위한 정책이 지속될 것으로 전망됩니다.

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글로벌 증시 동향

• 미국 증시: PCE 지표 발표 후 안정세. 연준 위원들의 발언과 파월 의장의 연설에 주목 
• 경제 지표: 이번 주 ISM 제조업 지수, JOLTs 보고서 등 경제 및 고용 지표 발표 예정. 독일 소비자물가지수(CPI) 발표도 주목
• 파월 "2월 물가 원하는 수준에 가까웠지만 금리 인하는 서둘러서는 안 돼" (종합) https://www.yna.co.kr/view/AKR20240330001151071?input=1195m

원자재 및 환율 동향

• 유가: OPEC의 추가 감산 소식에 반등. WTI 기준 현재 83달러까지 상승 
• 구리 가격: 전력기기 수요 증가로 인한 구리 가격 상승. 풍산, 고려아연 등 관련주 강세 예상 
• 환율: 삼성전자, SK하이닉스 상승에도 불구하고 높은 환율 유지. 1분기 실적 시즌을 맞아 외국인 수급 유입 기대 

국내 증시 투자 전략

• 중국 경기 반등 기대: 중국 구매관리자지수(PMI) 상승으로 이머징 마켓 외국인 수급 유입 기대 
• 1분기 실적 시즌: 삼성전자, SK하이닉스 등의 실적 호조 예상. 반도체 업황 전환 기대감 확대 
• 삼성전자 실적 주목…어닝시즌 종목별 차별화 장세 https://www.newsis.com/view/?id=NISX20240329_0002681140&cID=10403&pID=15000

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이번 주 글로벌 증시는 연준 위원들의 발언과 경제 지표 발표에 주목하며, 원자재 및 환율 동향도 중요한 관찰 포인트가 될 것입니다. 국내 증시는 중국 경기 반등 기대감과 1분기 실적 시즌을 맞아 긍정적인 흐름을 이어갈 것으로 기대됩니다.
 

 

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