2024.03.28(목) 미국 주식 아침 시황

2024.03.28(목) 미국 주식 아침 시황

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

미국증시는 소폭 상승 출발 후 장중 등락을 반복하다 마감 40분전 급등하며 상승 마감했습니다.

최근 악재 뉴스가 많은 애플, 테슬라는 반등하였고, 1Q 급등한 종목들의 주가는 주춤하고 있습니다.

(시총 상위 종목들 등락 순환, 반도체 내 종목들 등락 순환, 인텔 +4.24%)

 

(기업별 소식)

게임스탑 - 전년 동기 대비 하락한 4분기 실적발표에 주가 -14%대 하락

 

머크 - 미국 식품의약국(FDA)은 머크 사의 폐질환 치료용 약품을 승인한 후 주가 4% 상승

 

카니발 - 예상치보다 하회한 실적발표에 -2%대 하락, 가이던스는 시장 예상치와 일치

 

산타스 - 예상보다 좋은 실적발표와 긍정적인 가이던스에 주가 +10% 이상 상승, 매출 총 이익률도 전년대비 14.9% 증가

 

레딧 - 뉴욕 증권 거래소 상장 이후 지속적인 변동성을 보여주며 주가 장중 -13%대 하락

 

모더나 - 3개의 백신을 최종 단계 시험으로 전환했다고 발표 후 +3%대 상승

 

제너럴 일렉트릭 - 모건스탠리의 투자 비중 확대와 목표가 $200로 상향 조정, 주가 +3%대 상승

 

트럼프 미디어 & 테크놀로지 그룹 - 시장의 밈주식으로 이틀 연속 큰 변동성, 주가 장중 16%대 급등

 

아마존 - Amthropic에 40억 달러 투자 완료(역대 가장 큰 벤처기업 AI 투자 금액)

 

 

국내증시는 외국인 매수 소강되며 금융투자 프로그램 매도가 나오면서 지수는 약보합에 마감했습니다. 

코스닥은 바이오 섹터 하락으로 상대 약세를 보이다가 오후 낙폭을 축소하며 하락 마감했습니다.

SK하이닉스, 한미반도체 등의 미국 공급 기대감과 삼성전자 실적 기대하며 반도체 소부장 동반 강세였습니다.

알티오젠의 주요 주주(공동창업자) 160만주 블록딜로 매각하 주가는 급락했습니다. (화요일 종가 219,000원의 9.9% 할인)

 

[이번 주 주요 이벤트]

26일 : 미국 3월 CB 소비자 기대 지수 / 중국, 보아오 포럼 (~29일)

27일 : 스마트 공장 - 자동화 산업전 (~29일)

28일 : 미국 4분기 GDP (최종) / 한국 금융안정 회의

29일 : PCE - 개인 소득, 소비 / 미국, 유럽, 홍콩 성금요일로 휴장

 

<내일장 체크 포인트>

GDP 확정치

월러 연준 이사 연설

미시간대 기대 인플레

 

 

 

Invest with LOVE~!

 

 

📈 주요 경제지표 종합

[VIX 지수]

CBOE VIX : 12.78( -3.47% )

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 67.30( -0.15% )

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,755.20( -0.07% )

코스닥 : 911.25( -0.53% )

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 39,760.08( +1.22% )

S&P500 : 5,248.49( +0.86% )

나스닥 : 16,399.52( +0.51% )

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $69,378.9/ -1.21%, 이더리움 $3,511.75/ -2.59%

달러인덱스 104.000/ +0.01%, 달러/원 1,348.33/ +0.18%, 달러/엔 151.36/ +0.03%  

금 2,212.00/ -0.04%, 은 24.698/ -0.28%

필라델피아 반도체 4,899.9/ +0.99%, 천연가스 1.719/ +0.23%, WTI유 85.70/ +0.04% 

미국 10년물 국채 금리 4.183/ +0.34%,  미국 2년물 국채 금리 4.568/ -0.04%

 

[금일 경제지표 발표]

미국 30년 모기지금리 이전대비 하락 (실제 6.93% / 이전 6.97%)

미국 MBA 구매지수 이전대비 하락 (실제 145.7 / 이전 146.0)

 

 

📝 주요 경제동향 요약

 

분기 말을 맞이하여 많은 기관 투자자들이 포트폴리오 리밸런싱을 고려하고 있으며, 이에 따라 주식 시장은 반등에 성공했습니다. 특히, S&P 500은 그간의 낙폭을 거의 회복하며 상승세를 보였고, 메가캡 분야에서 상대적 약세를 보이던 Apple과 Tesla는 상승세를 나타냈습니다. 반면, Nvidia는 하락세를 보였습니다.

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주식 시장 동향

• S&P 500 회복세: 분기 말 포트폴리오 리밸런싱과 투자자들의 적극적인 베팅으로 S&P 500은 그간의 낙폭을 거의 회복하며 상승세를 보였습니다.
• 메가캡 주식의 움직임: Apple과 Tesla는 상승세를 보인 반면, Nvidia는 하락세를 보였습니다. 이는 메가캡 주식들의 다양한 움직임을 나타냅니다.
• 대부분의 업종이 상승한 가운데, 금리에 민감한 유틸리티와 부동산 업종이 크게 상승했으며, 기초소재와 산업재 등 경기민감주도 함께 상승했습니다. 주요국 ETF도 대부분 상승했습니다.
• 머크는 희귀한 형태의 고혈압 치료제(MSD)가 미국에서 승인을 받은 후 급등했습니다. 도널드 트럼프 전 대통령이 이끄는 Trump Media & Technology Group은 이틀 연속 강세를 보이며 급등했습니다.

경제 지표 및 전망

• 국채 매매와 금리 동향: 최근 국채 매매가 성공적으로 이어지면서 국채 가격은 상승했습니다. 국채 10년물 수익률은 4bp 하락한 4.19%를 기록했습니다.
• Goldman Sachs의 전망: Goldman Sachs에 따르면, 미국 연기금은 포트폴리오 균형을 재조정하기 위해 320억 달러 규모의 주식을 매각할 것으로 예상됩니다. 이는 주식 시장에 또 다른 강세를 보일 것으로 예상되는 중요한 요소입니다.

투자자들의 관심사

• 투자자들의 기대: 투자자들은 목요일 휴장 전 단축된 거래와 함께 금요일 폐장 후 행사에서 크리스토퍼 월러 연방준비은행 총재의 발언을 기다리고 있습니다. 이는 향후 금리 정책에 대한 중요한 신호가 될 수 있습니다.

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이러한 분석을 통해 볼 때, 분기 말 증시는 기관 투자자들의 포트폴리오 리밸런싱과 투자자들의 적극적인 베팅으로 인해 반등에 성공했습니다. 특히, 메가캡 주식들의 움직임과 국채 매매, 금리 동향은 향후 시장 전망에 중요한 영향을 미칠 것으로 보입니다. 투자자들은 연방준비은행 총재의 발언과 같은 중요한 경제 지표와 정책 발표에 주목해야 할 것입니다.

 

VIX지수는 12.78포인트로 하락했으며, 하이일드 스프레드는 3.15%로 상승했습니다. 10-2년물 국채금리 스프레드는 -0.351포인트로 축소되었으며, 10-3개월물은 -1.158포인트로 증가했습니다. FedWatch는 전일대비 큰 변화는 없지만 6월 금리인하 확률이 64%로 상승했습니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 3 상승하며 Greed(70)에 있습니다.

 

 

 

 

[주요 기사 요약]

 

- CNBC -

스웨덴, 기준금리 동결 ··· 5월 인하 가능성 시사

골드만 "미국 증시, 상승여력 제한적 ··· 인도가 유망"

유로존 3월 소비자신뢰지수 -14.9 ··· 전월비 개선

 

- WSJ -

옐런 미국 재무 "중국 전기차 · 배터리 생산 과잉"

시진핑 주석 "미중, 경제 무역 · AI서 서로 도와야"

스페인 3월 CPI, 전년비 3.2%↑ ··· 예상 상회

 

- Bloomberg -

아마존, EU 디지털 서비스법 소송서 패소

모간스탠리, 테슬라 1분기 인도량 전망치 9% 하향

파이퍼 샌들러, 미국 증시 조정 경고 ··· 포트서 엔비디아 제외

 

 

[주요 주요 이슈]

 

1. 엔화, 34년만에 최저치 (약세)

• 151.97 일본 재무장관, 정부 개입 가능성 시사
• "긴박감을 갖고 시장 모니터링하고 있으며, '결정적인 조치' 가능성"

2. 트렌드포스, "2분기 D램 가격 상승률 둔화" 전망

• PC, 서버, 모바일, 그래픽 등 모두 3% ~ 8% 상승 (1분기는 10~20% 상승)
• ☞ 공급사들 재고 정리 노력에도 아직 정상 범위 도달 못해..

3. 삼성전자, 상반기까지는 선택적 감산할 것 (매일경제)

• 다음 주 발표할 잠정실적 발표 - 반도체 부문 흑자 폭 관심

4. 삼성전자, 올해 HBM 최대 출하량 전년대비 2.9배로 상향

• 반도체 학회에서 기존 2.5배에서 생산 목표 상향 발표
• 업계 : "진행중인 엔비디아의 검증이 순조롭게 진행되어, 납품 시작하면 곧 예상보다 많은 물량 납품 할 수 있는 준비 끝났다는 것"

5. 인텔, 엔비디아 생태계에 도전 위해 네이버와 제휴 (중앙일보)

• 애플리케이션 서비스 : 네이버 클로바, 파파고, 페이, 쇼핑 등과 AI 서비스
• 소프트웨어 개발 플랫폼 : 엔비디아 '쿠다'와 같은 자체 플랫폼 개발
• 하드웨어 칩 : 인텔 자체 개발한 '가우디' 칩 사용
• 인텔, 퀄컴 : 구글이 설립한 UXL 재단 ☞ '쿠다' 대항의 오픈 소스 추진
• 인텔 - AI PC 개발자 프로그램 신설 ☞ 개인 등 개발자들, AI 개발 지원

6. "Ai로 데이터센터 전력 수요 10년래 6배" 전망 (블룸버그)

• 영국 송전회사 '내셔널 그리드' 발표 ☞ 먼 곳으로부터 막대한 에너지 이송의 문제 해결을 위해 현재 용량 두배 수준의 초고압 네트워크 추진 검토
• 전세계적으로 3일에 하나씩 데이터센터 생겨 ☞ 전력 인프라 및 노후 전력 네트워크 교체 (증설)
• 이미 미국 및 유럽에 진출해 있는 기업 주가 강세로 차별화 (HD현대일렉트릭, 효성중공업, 제룡전기, 일진전기, LS, LS일렉트릭,  가온전선 등)

7. 일본 기업들 주주 환원 2년 연속 사상 최대 (닛케이)

• 3월 결산 2,300개 상장기업 배당금 및 자사주 매입 총액 약 223조원
• 배당은 전년비 +6%, 자사주 매입은 +9%
• 상장기업 주식의 약 20% 개인 보유 ☞ 배당액 계산으로 약 3조엔 (기업 이익 증가 + 저PBR 해소 정책)
• 그럼에도, 순이익 대비 주주환원 비율은 54%로 미국, 유럽에 비해 낮아 주주환원 요구 확대 가능성

 

 
 

 

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