2024.03.27(수) 미국 주식 아침 시황

2024.03.27(수) 미국 주식 아침 시황

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

미국증시는 장초반에 상승 출발 하였으나, 엔비디아가 하락전환하며 기술주들의 조정의 영향으로 지수는 하락 마감했습니다. 대부분의 업종이 하락하였으며, 헬스케어와 경기방어주들이 상대적 강세를 보였으나 유틸리티 업종과 에너지, 기술주 등 금리 및 경기에 민감한 업종이 약세를 나타냈습니다. 주요 국가 ETF는 혼조세를 보였습니다.

 

(기업별 소식)

크리스피 크림 - 26년까지 전국 맥도날드에서 도넛 판매, 하반기부터 출시 발표로 주가 40%대 급등

 

씨게이트 테크놀로지 - 모건스탠리에서 투자의견 상향에 주가 8% 상승, 생성형 AI 및 회사 수익력 향상 기대

 

맥코믹(향신료 제조업체) - 호실적 발표로 수익 개선 보고 후 주가 4% 상승

 

UPS - 23년 연결 수익 910억 달러 감소, But 26년까지 긍정적인 장기 가이던스 제공하며 3%대 상승

 

슈퍼 마이크로 컴퓨터 - JP모건 투자의견 비중 확대 보도와 목표가 상향 조정 모멘텀으로 주가 3.1% 상승

 

마이크론 - 미즈호 증권의 투자의견 상향 소식에 주가 2%대 상승, 24년말과 25년 매출 증대 기여할 수 있는 AI 기회 언급

 

바이킹 테라퓨틱스 - 소규모 체중 감량 약물 실험에서 긍정적인 결과 발표 후 21% 급등, 올해 다음 단계로 진행 예정

 

 

 

 

국내증시는 3일 만에 다시 돌아온 외국인(선물, 현물 대량 매수)으로 지수는 상승으로 마감했습니다. 

(외국인, 차익 4,180억 / 비차익 4,692억으로 삼성전자, SK하이닉스 집중 매수)

반도체 + 자동차 + 금융이 다시 상승하며 지수 상승을 견인하였습니다. 

엔젤로보틱스 신규 상장에 급등을 하며 마감했습니다. (공모가 20,000원 → 종가 65,000원)

한미반도체(+15%), 삼청당제약(+26%), HD현대일렉트릭(+8.6%)의 종목이 강세였습니다. 

 

[이번 주 주요 이벤트]

26일 : 미국 3월 CB 소비자 기대 지수 / 중국, 보아오 포럼 (~29일)

27일 : 스마트 공장 - 자동화 산업전 (~29일)

28일 : 미국 4분기 GDP (최종) / 한국 금융안정 회의

29일 : PCE - 개인 소득, 소비 / 미국, 유럽, 홍콩 성금요일로 휴장

 

<내일장 체크 포인트>

주간 원유재고

MBA 모기지 신청건수

스페인 소비자물가지수

 

미국 증시는 금요일 휴장과 인플레의 상황을 지켜보며 보수적인 투자를 보이며 상승폭을 제한하며 상승과 조정을 반복하고 있습니다. 이와 다르게 국내 증시는 기대가 되는 종목들 위주로 수급이 커지며 가는 종목만 가는 장세가 지속되며 지수는 박스권에 머무르다 이제 소폭 상승의 여력을 꿈틀거리며 보이고 있습니다. 

이런 시장에서는 상승하는 종목을 급하게 따라가거나 바닥에 있다고 매수하다가는 소외되는 종목을 잡는 경우가 다분하여 어려운 투자 상황으로 보입니다. 그리고 주도 종목을 충분히 좋은 가격에 매수했다면 기다릴 수 있어야할 것 같습니다.

이런 장이 개인투자자들에게는 더욱 어렵게 느껴지는 것 같습니다.

그렇기에 하루의 시작을 상쾌하게 시작하시기 바랍니다. 읽어주셔서 감사합니다.

Invest with LOVE~!

 

 

📈 주요 경제지표 종합

[VIX 지수]

CBOE VIX : 13.24( +0.38% )

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 67.36( -0.24% )

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,757.17( - +0.72% )

코스닥 : 916.14( +0.27% )

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 39,282.33( -0.08% )

S&P500 : 5,203.58( -0.28% )

나스닥 : 16,315.70( -0.42% )

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $70,091.6/ +0.29%, 이더리움 $3,595.90/ +0.15%

달러인덱스 104.010/ +0.07%, 달러/원 1,344.00/ +0.08%, 달러/엔 151.56/ +0.01%  

금 2,177.50/ +0.01%, 은 24.545/ -0.32%

필라델피아 반도체 4,851.9/ -0.81%, 천연가스 1.782/ -0.17%, WTI유 81.27/ -0.43% 

미국 10년물 국채 금리 4.237/ +0.10%,  미국 2년물 국채 금리 4.593/ +0.08%

 

[금일 경제지표 발표]

미국 내구재수주 전월비 2월 상승 (실제 1.4% / 이전 -6.9%)

미국 근원 내구재수주 전월비 상승 (실제 0.5% / 이전 -0.3%)

미국 주택가격지수 1월 전월비 하락 (실제 417.5 / 이전 417.8)

미국 S&P/CS 20대 도시 주택가격지수 전년비 상승 (실제 6.6% / 이전 6.2%)

 

 

📝 주요 경제동향 요약

 

2024년 1분기 미국 증시는 기술주 중심의 변동성을 겪으며, 특히 Nvidia의 하락이 기술주 손실을 주도했습니다. 연준이 선호하는 인플레이션 지표 발표를 앞두고 투자자들은 보수적인 투자 전략을 유지했습니다. S&P 500은 대체로 5,210 포인트 근처에서 움직였으나, Nvidia의 하락으로 Nasdaq100 지수는 하락 마감했습니다. 이는 투자자들이 인플레이션과 연준의 금리 정책에 대한 우려를 반영한 결과로 해석됩니다.

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경제 지표 및 증시 동향

• 기술주 중심의 변동성: Nvidia의 하락이 기술주 손실을 주도하며, 투자자들은 인플레이션 지표 발표를 앞두고 보수적인 투자 전략을 유지했습니다. 이는 연준의 금리 정책에 대한 불확실성과 인플레이션 우려가 시장에 영향을 미치고 있음을 시사합니다.
• 연준의 인플레이션 지표 주목: 투자자들은 연준이 선호하는 인플레이션 지표인 개인 소비 지출(PCE) 물가 지수에 주목하고 있습니다. 이 지표는 연준의 금리 결정에 중요한 영향을 미치며, 시장의 변동성을 증가시킬 수 있습니다.
• Apple은 6월에 개최될 예정인 개발자 컨퍼런스(WWDC) 일정을 발표하면서 AI 관련 전략을 공개할 것으로 예상되었지만, 중국 내 아이폰 출하량이 2월에 33% 감소한 소식이 전해지면서 하락하였습니다. 한편, 맥도날드와의 파트너십을 확대한 크리스피크림 주가는 40% 가까이 급등했습니다.
• FDA가 머크의 희귀 폐 질환 치료 약물을 승인했으며, 장 마감 후 게임스탑의 기대에 못 미치는 실적 발표로 주가는 현재 시간 외 거래에서 -15% 하락 중입니다.
• United Parcel Service는 장기 판매 목표를 달성하기 어렵다는 투자자들의 우려로 하락하였습니다. 또한 도널드 트럼프 전 대통령의 스타트업인 트럼프 미디어 앤 테크놀로지 그룹은 상장 첫날 급등했습니다.

전문가 의견 및 분석

• 금리 인상 전망: 연준의 금리 인상 속도와 범위에 대한 전망이 시장의 주요 관심사입니다. 인플레이션 압력이 지속될 경우, 연준은 금리 인상을 통해 인플레이션을 억제할 필요가 있으며, 이는 증시에 영향을 미칠 수 있습니다.
• 기술주의 미래: 기술주는 시장 변동성의 주요 원인 중 하나로, 특히 Nvidia와 같은 대형 기술주의 움직임은 시장 전체에 큰 영향을 미칩니다. 투자자들은 기술주의 성장 전망과 연준의 정책 방향을 면밀히 모니터링해야 합니다.

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이러한 분석을 통해 볼 때, 2024년 1분기 미국 증시는 인플레이션 지표와 연준의 금리 정책에 대한 불확실성 속에서 기술주 중심의 변동성을 경험했습니다. 투자자들은 연준의 다음 움직임과 경제 지표 발표에 주목하며, 신중한 투자 전략을 유지해야 할 것입니다.

 

VIX 지수는 13.24포인트로 상승하였으며, 하이일드 스프레드는 3.11%로 상승하였습니다. 10-2년물 국채금리 스프레드는 -0.358포인트로 축소되었으며, 10-3개월물은 -1.144포인트로 증가하였습니다. FedWatch는 전일 대비 큰 변화는 없지만, 6월 금리 인하 가능성이 이번 주 초 약 66%에서 60% 초반으로 내려왔습니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 1 하락하며 Greed(67)에 있습니다.

 

 

 

 

[주요 기사 요약]

 

- CNBC -

인도 채권, 글로벌 지수 편입 확정

독일 4월 GFK 소비자신뢰지수 -27.4 ··· 전월비 개선

애틀란타 연은, 1분기 GDP 전망치 2.1% 유지

 

- Market Watch -

미국 수출입 관문 '볼티모어항' 다리 붕괴로 폐쇄

중국, 미국 인플레법 WTO에 제소 ··· "전기차 보조금 차별"

"애플, 2월에도 중국서 아이폰 출하량 33% 감소"

 

- Reuters -

미국 2월 내구재수주, 전월비 1.4%↑ ··· 석달만에 증가세

미국 월 S&P 주택가격지수, 전년비 6% ··· 상승세 지속

미국 3월 소비자신뢰지수 104.7 ··· 예상 하회

 

 

[주요 주요 이슈]

 

1. 아이슬란드, 전력 공급 농업분야로 재배치 (FT / 매일 경제)

• 이상 기후 등의 이유로 곡물 가격 급등 - '에그플레이션' 심화 ☞ 각국 농산물 수출 통제 등 자급 위한 정책
• 아이슬란드 - 비트코인 채굴 위한 전력 가격을 저렴하게 제공 받을 수 있어 인구 밀도 기준 비트코인 채굴 1위 국가
• 중국 가뭄으로 전력난 - 수력 발전 생산지 스환성과 완난성 가뭄 ☞ 농산물 생산 뿐만 아니라 알루미늄 생산 차질

2. 국내 팹리스 스타트업 업체들 - HBM 탑재한 AI반도체 제조

• 엔비디아의 AI반도체와 경쟁할 하이엔드급 제품 생산 목표
• 퓨리오사AI - 5월 SK하닉의 HBM3 탑재한 AI반도체 '레니게이드' 공개
• 리벨리온 - 연내 HBM 탑재한 신형 반도체 '리벨' 개발 완료
• 사피온 - HBM 탑재한 'X430' 개발, 내년 공개 (SK하이닉스가 모기업)

3. 삼성전자, SK하니닉스 - 차세대 메모리 CXL(Comute Express Link) 공개

• 26일 ~ 27일 캘리포니아에서 열리는 반도체 학회(멤콘) 참여해 CXL 기술 개발 현황 발표

4. LG엔솔 부사장, "겪어보지 못한 상황"

• 25일 주주총회 - '올해 설비 투자 계획' 주주 질문에..
• ☞ 전기차 수요 성장세 일시적 둔화는 사실, 작년 원재료 가격 하락으로 상반기 이익에 소폭 반영 할 것
• ☞ 북미는 대다수 파트너사들과 JV로 공동투자 차질없이 진행, 시황 변화, 고객 변화를 고려해 효율적 투자 진행

5. 테슬라 대항마로 불린 '피스커' 상장 폐지 통보

• 수요 둔화, 저가 경쟁, 중국 업체 부상으로 경쟁력 약화 ☞ 미국 상장 전기차 스타트업 피스커, 리비안, 루시드, 니콜라 
• 대부분 올해 주가 급락 ☞ 미국 로즈타운모터스, 영국 어라이벌은 파산

6. 애플, 6월 10일 ~14일 '개발자 회의' 개최

 

7. NH투자증권 KOSPI 2024년 연간 목표치를 3,100P로 상향

• 현재 기준 코스피가 향후 10% 이상 상승할 것이라는 기대감 존재
• 1) 3월 FOMC를 통해 10년 실질금리의 재상승 위험이 감소 (물가 의구심 진정 ☞ 임대료와 자가주거비의 일시적 축소)
• 2) 한국 주식시장의 글로벌 상대 저조 원인은 실적에 대한 의구심 ☞ 24년 코스피 순이익 증가율은 현재 50.6%
• 결론적으로 밸류업 프로그램에 의해 Trailing PBR 1배의 하방 경직성 강화
• 실적 전망(Foward EPS) 상승에 대한 확신이 확대될 것을 감안, KOSPI의 연견 목표치를 12개월 선행PER 12.5배 적용

 

 
 
 

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