2024.03.22(금) 미국 주식 아침 시황

2024.03.22(금) 미국 주식 아침 시황

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

미국증시는 갭 상승 출발 후 장중 상승 폭 축소하며 약 상승으로 지수 마감하였습니다.

마이크론은 가이던슨 컨센 상회로 시간외 +18% → 본장 +14% 상승했습니다.

애플은 반독점법 위반으로 소송 제기되며 -4% 하락했고, 페덱스는 호실적으로 시간외 +12% 상승을 보였습니다.

전반적으로 최고치를 보인 증시는 고점에서 수익실현 매물이 나왔습니다. 

 

(기업별 소식)

마이크론 - 지난 2분기 예상치를 넘는 실적발표로 +17% 상승 

 

애플 - 법무부가 빠르면 목요일에 애플을 상대로 독점금지 소송 제기할 수 있다는 소식에 주가 장중 -3% 빠져

 

아스테라 랩 - 나스닥 신규 상장 종목, 주가 장중 14% 상승 기록 중 (첫날 72% 급등) / 클라우드 및 인공지능 인프라 기업

 

리오토 - 1분기 인도량 가이던스를 77,000대로 발표한 후 주가 장중 -9% 하락 (월가 예상치 101,500대)

 

브로드컴 - TD 코웬의 투자의견 상향 조정 이후 주가 +8%대 상승 / "인공지능 사업의 추가 잠재력" 강조

 

엔비디아 - TD 코웬 투자의견 매수 유지하며 목표가 상향 $900 → $1100 (주가 2% 상승)

 

마이크로소프트 - 코파일럿 전용 키 탑재 서피스 PC 출시

 

테슬라 - 워렌 미국 상원의원, SEC에 이사회 독립성 문제 조사 촉구

 

나이키 - 회계연도 3분기 실적 '예상 상회' ··· 북마 매출 개선으로 2%대 시간외 상승 중

 

룰루레몬 - 다음 분기 실적 전망 예상 하회 ··· 시간 외 하락

 

 

국내증시는 전일에 이어 외국인 장 시작하자마자 선물, 비차익 매수하며 상승 마감했습니다.

(선물 +17,800 계약, 비차익 매수 +1.34조, 차익 매수 +3,925억) => 삼성전자에 이어 SK하이닉스 급등

삼성전자, +3.13% => 외국인 +1.06조 + 기관 +5,000억

SK하이닉스, +8.63% =>  외국인 +3,900억 + 기관 763억

에코프로비엠, HLB, 동진쎄미켐, 유진테크 등 코스닥도 섹터별 선별 강세를 보였습니다.

 

[다음 주 주요 이벤트]

26일 : 미국 3월 CB 소비자 기대 지수 / 중국, 보아오 포럼 (~29일)

27일 : 스마트 공장 - 자동화 산업전 (~29일)

28일 : 미국 4분기 GDP (최종) / 한국 금융안정 회의

29일 : PCE - 개인 소득, 소비 / 미국, 유럽, 홍콩 성금요일로 휴장

 

BOJ : 마이너스 금리 해제(시기) 관심

FOMC : 점도표 및 QT 변화 관심 (12월엔 중간값 4.5% → 4.75%)

 

<내일장 체크 포인트>

제롬 파월 연설

러시아 금리결정

영국 소매판매

 

전일 한국시장은 반도체의 강세로 상승하며 지수의 박스피를 돌파하려는 긍정적인 모습을 보였습니다. 

금일 미국시장은 마이크론의 급등으로 사상 최고치 지수로 시작하였지만, 애플 / 테슬라 등 빅테크의 하락과 수익실현 매물로 인해서 고점에서 하락을 하며 상승폭을 낮췄습니다. 하지만 아직 HLB 수요를 중심으로 반도체 시장의 싸이클은 더욱 확대국면에 있어 기대감이 있는 상황입니다. 이와 더불어 함께 실적이 개선되는 업황에서 좋은 기업을 선별하여 가지고 있다면 수익을 극대화 할 수 있는 시점이지 않을까 싶습니다. (개별 종목 장세)

지수가 오른 만큼 소외 되지 않고 우리들도 함께 하기를 바라며 이번주도 수고하셨고 편안한 주말 보내시기 바랍니다.

감사합니다. 

Invest with LOVE~!

 

 

📈 주요 경제지표 종합

[VIX 지수]

CBOE VIX : 12.92( +0.08% )

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 67.53( +1.05% )

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,754.64( +2.40% )

코스닥 : 904.29( +1.44% )

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 39,781.37( +0.68% )

S&P500 : 5,241.53( +0.32% )

나스닥 : 16,401.84( +0.20% )

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $64,451.1/ -3.31%, 이더리움 $3,490.70/ -0.91%

달러인덱스 103.690/ +0.62%, 달러/원 1,333.30/ -0.06%, 달러/엔 151.56/ -0.04%  

금 2,183.15/ -0.21%, 은 24.92/ +0.02%

필라델피아 반도체 4,897.9/ +2.29%, 천연가스 1.696/ -0.06%, WTI유 80.90/ +0.11% 

미국 10년물 국채 금리 4.266/ -0.12%,  미국 2년물 국채 금리 4.643/ +0.23%

 

[금일 경제지표 발표]

미국 필라델피아 연은 제조업활동지수 예상치 상회 (실제 3.2 / 예상치 -2.6 / 이전 5.2)

미국 신규 실업수당청구건수 예상치 하회 (실제 210K / 예상치 212K / 이전 212K)

미국 연속 실업수당청구건수 이전비 상승 (실제 1,807K / 이전 1,803K)

미국 경상수지(4분기) 예상치 상회 (실제 -194.8B / 예상치 -209.0B / 이전 -196.4B)

미국 기존 주택판매 2월 예상치 상회 (실제 438만채 / 이전 400만채 / 예상 395만채)

 

 

📝 주요 경제동향 요약

연방준비제도(Fed)가 연준이 연착륙에 성공하여 많은 기업 수익 전망을 개선할 수 있을 것이라는 낙관론에 따라 뉴욕 주식시장이 2거래일 연속으로 신기록을 세웠습니다.

S&P500 지수는 5,240을 넘어섰습니다. 이전에는 주로 Magnificent7 기업에 집중되던 자금이 이동하여 중소형주들이 이번 주 상승을 주도했습니다. 한편, 국채 10년 수익률은 4.27%로 거의 변동이 없었습니다.

산업재와 은행 부문의 상승을 힘입어 S&P500은 올해 새로운 신기록을 달성했습니다. 심지어 이날 Apple과 Alphabet의 손실조차도 시장의 흐름을 늦출 수 없었습니다. Nasdaq100 지수도 마이크론 테크놀로지의 전망에 힘입어 사상 최고치를 경신했습니다. 게다가 소셜미디어그룹인 Reddit은 상장과 동시에 급등했습니다.

다수의 산업이 상승세를 보였는데, 특히 산업재와 금융 관련업종이 가장 큰 상승을 기록했으며, 유틸리티업종은 여전히 부진한 모습을 보였습니다. 한편, 커뮤니케이션 서비스는 미국 법무부가 Apple에 반독점 소송을 제기한 이후 Apple 주가 하락으로 -4% 이상의 약세를 보였습니다. 또한, 주요국 ETF는 혼조세를 보였습니다.

미국의 최신 주택, 제조업, 노동 시장 데이터는 경기 회복 신호를 보여주었으며, 이는 인플레이션을 정상 수준으로 되돌리려는 연준에게 부담이 될 수 있습니다. 반면에 유럽의 PMI는 제조업의 약세 지속과 동시에 서비스 부문의 개선이 혼조세를 보였습니다.

물가 구성요소 상승으로 투입 비용 인플레이션이 6개월 만에 최고치를 기록하였으며, 컨퍼런스 보드의 주요 지표도 2년 만에 처음으로 플러스로 전환되었습니다. 또한, 기존 주택 판매도 예상을 상회하는 결과를 보였습니다.

영란은행 매파 위원 2명이 금리 인상 요청을 철회하면서 파운드의 가치가 하락했으며, 스위스 국립은행이 예상치 못한 25bp 금리 인하 결정으로 스위스 프랑도 하락했습니다. 달러 지수는 소폭 상승했습니다.

전일 호실적을 발표한 Microntech는 14% 이상 상승했으며, 장마감 후 실적을 발표한 룰루레몬은 북미지역 성장 둔화 및 가이던스 약화로 시간 외 거래에서 -8% 하락했으며, Fedex는 호실적 발표로 시간 외 거래에서 12% 상승 중입니다. Nike는 예상을 상회하는 연말연시 매출을 기록하고 북미지역 매출도 예상을 넘어서며 현재 시간 외 거래에서 2% 이상 상승 중입니다.

VIX지수는 12.92포인트로 소폭 상승했으며, 하이일드 스프레드는 3.14%로 증가했습니다. 10-2년물 국채금리 스프레드는 -0.375포인트로 증가했고, 10-3개월물 스프레드는 -1.127포인트로 축소되었습니다. FedWatch는 전일과 거의 변동이 없었습니다.
Fear & Greed Index는 전일대비 2 상승하며 Extreme Greed(75)에 있습니다.

 

 

 

 

[주요 기사 요약]

 

- CNBC -

미국 2월 기존주택판매, 전월비 9.5%↑ ··· 1년래 최고

미국 2월 경기선행지수, 전월비 0.1%↑ ··· 2년래 첫 방송

미국 주간 실업수당청구 21만건 ··· 전주 대비 감소

 

- Market Watch -

미국 3월 S&P글로벌 제조업 PMI 54.9 ··· 22개월래 최고

미국 3월 S&P글로벌 서비스업 PMI 51.7 ··· 예상 하회

글로벌IB "미국 연준, 6월 첫 금리인하 예상"

 

- WSJ -

미국 정부, 애플 반독점법 위반 제소

옐런 미국 재무 "억만장자 최저제 도입해야"

"EU, 애플 · 구글 '디지털시장법 위반' 조사 예정"

 

 

[주요 주요 이슈]

 

1. BOJ, 올해 10월 추가 금리인상 할 수도.. (닛케이)

• 금리 인상 후 '우에다' "안화적인 환경 지속될 수 있도록 조치 취할 것" ☞ 통화정책의 일본 경제 영향 파악,
• BOJ 내부서 7월, 10월, 내년 추가 금리인상 시나리오 거롬
• 우에다, "엔저, 인플레 대응 위해 추가 인상 배제 안해" ☞ 미국 11월 대선 및 연준 정책 눈치 보기

2. 밸류 업 프로그램 - 배당소득 분리과세 20~30% 유력 (한국경제)

• 대부분의 대주주들의 배당 소득 연 2,000만원 상회 ☞ 최고 세율 49.5% (고배당 의사결정을 위해 대주주 혜택 부여)
• 현재 분리과세 15.4%  ☞ '부자 감세' 비판 고려해 다소 높은 수준 검토 (금융투자소득세, 배당소득세)

3. 엔비디아의 '그루트' AI 로봇 성장의 발판

• GTC에서 'GROOT : Generalist Robot Tech' 공개 ☞ 인간과 같이 다양한 작업이 가능한 범용로봇기술
• 기존 로봇 업계에서 중요한 AI  학습 지원, H/W 및 S/W 솔루션 제공 ☞ 아마존, 시스코 등 다양한 업체의 12만명 이상의 개발자 사용 중 
• 다양한 선두 로봇 업체와 효율성과 단일화를 위해 협업 중
• 협동 로봇 기업 '유니버셜로봇' - AI 기능 탑재 위해 엔비디아와 협업

4. HBM 수율 전쟁 본격화 (이데일리)

• AI 반도체 각축전 속 차세대 칩 개발 및 양산 발표 ☞ 수율 향상을 위한 검사, 계측 장비 중요도 및 수요 증가

5. 자사주 소각, 올해 7배 증가

• 3월 19일 까지 집계 ☞ 4조 4,197억 발표
• 지난 해 연간 소각 규모와 비슷한 규모로 전년 동기비 7.1배
• 자사주 소각 규모 상위 기업(순위별) : SK이노베이션, 삼성물산, 메리츠금융지주, KB금융, KT&G, 하나금융지주, SK텔레콤, 신한지주, 현대모비스, 우리금융지주, 금호석유화학 등

6. 태영건설, '의견 거절'

• 총 PF우발 부채 4.3조원 중 30% 정도인 1.3조원 충당 부채 추산
• 자산손상충당부채 6,020억, PF충당부채 7,045억원 인식 
• 부동산 114집계 (서울경제) : 20일 현재 전국 분양 예정 불량 총 31.5만 가구 ☞ 그 중 약 25$인 7.7만 분양 시점 불명

7. 24년 2Q 수출 전망 (한국무역협회)

• 조사 : 2월 26일 ~ 3월 8일 12일간 수출 실적 $50만 이상 2000개 기업
• 2분기 수출산업 경기전망 지수는 116 ☞ 12분기 만에 최고치 (전분기 97.2)
• 반도체 148.2 (2017년 3분기 148.8 이후 최고치)
• 선박 127.6 / 자동차 및 부품 124.5 / 전기 및 전자제품 115 / 무선통신 115 / 철강 90.7 / 섬유 91.4 / 기계 96
• 수출 애로 사항 ☞ 수출 대상국 경기 부진은 소폭 감소 / 물류비용 상승은 큰 폭 상승

 
 

 
 
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