2024.03.21(목) 미국 주식 아침 시황

2024.03.21(목) 미국 주식 아침 시황

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

미국증시는 강보합 시작 후 횡보하다 FOMC 성명서 발표 후 상승하기 시작하다 파월 기자회견 후 급등하며 상승마감했습니다. (금리동결, 인플레 둔화 추세 유지, 점도표 유지, 경제성장률 2.1% 상향, QT 속도 조절 논의)

마이크론, AI 붐으로 흑자전환, 컨센 상회 실적 발표하며 시간외 +15% 상승했습니다.

 

(기업별 소식)

치폴레 - 50:1 주식 분할 이사회 승인 소식에 주가 장중 6%대 상승 후 조정

 

모바일아이 글로벌 - 폭스바겐과 협력 강화 소식에 주가 장중 6%대 상승

 

FMC - UBS의 투자의견 상향 소식에 주가 장중 5%대 상승

 

라이언 플랫폼 (비트코인 채굴기업) - JP모건의 투자의견 상향 소식에 주가 4%대 상승

 

베스트바이 - Telsey의 투자의견 상향 소식에 주가 장중 3% 상승

 

마이크론 - 회계연도 2분기 실적 '예상 상회'로 시간외 +10% 이상 상승 중

 

 

국내증시는 외국인 하루 만에 대량 선물, 비차익 매수하며 코스피 상승으로 마감했습니다.

(삼성전자, 젝슨 황 언급과 주주총회 내용 보도 나오며 +5.63% 상승 / 외국인 +9,144억, 기관 +6,485억)

SK하이닉스 하락(-2.31%)은 삼전과의 롱숏 수급으로 추정됩니다.

삼성전자와 밸류 업 관련 주의 상승으로 코스닥은 상대적 약세를 보이며 약보합에 마감했습니다.

일본 전역에 감염병 확산 기사에 각종 질병 관련 테마주가 급등을 보였습니다.

 

[이번 주 주요 이벤트]

18일 : BOJ, 호주 통화정책회의(~19일) / 중국 산업생산, 소매판매, 고정자산투자, 엔비디아 'GTC 2024'(~21일)

19일 : FOMC 회의 (~20일) / 중국 LPR 금리 결정 (예정)

20일 : 삼성전자 주주총회 (예정)

21일 : 마이크론 실적 발표 (예정) / BOE 통화정책회의 / EU 정상회의 (~21일) / 나이키, 페덱스 실적발표 (예정)

 

BOJ : 마이너스 금리 해제(시기) 관심

FOMC : 점도표 및 QT 변화 관심 (12월엔 중간값 4.5% → 4.75%)

 

<내일장 체크 포인트>

BOE 금리결정

제조업 지수

나이키 / 페덱스 실적

 

이 번주에 기다렸던 FOMC 성명 발표와 파월 의장의 발언에 시장은 다소 안심하며 미국 증시는 다시 사상 최고치로 올라가고 있습니다. 그리고 마이크론의 실적 상회 발표로 반도체의 필요성이 더욱 두각을 보이며 어제에 이어 오늘도 반도체 주식들의 상승세를 국내 증시도 보일 것으로 예상됩니다. AI가 중요해지는 지금 가장 핵심이 되는 것은 반도체이기 때문입니다.

그와 더불어 전력 수급을 위한 전력기기, 인프라 그리고 원전까지 관련 산업도 함께 움직이는 모습을 보이니 관련하여 기업들을 주시하며 투자에 활용해야 겠습니다. 

오늘도 기분 좋은 하루 아침을 시작하시고 화이팅 하세요!

감사합니다. 

Invest with LOVE~!

 

📈 주요 경제지표 종합

[VIX 지수]

CBOE VIX : 13.04( -5.64% )

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 66.80( +2.32% )

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,690.14( +1.28% )

코스닥 : 891.45( -0.05% )

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 39,512.13( +1.03% )

S&P500 : 5,224.62( +0.89% )

나스닥 : 16,369.41( +1.25% )

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $67,431.0/ +7.79%, 이더리움 $3,496.28/ +8.96%

달러인덱스 103.465/ -0.42%, 달러/원 1,330.46/ +0.10%, 달러/엔 150.98/ -0.18%  

금 2,204.20/ +0.69%, 은 25.843/ +0.25%

필라델피아 반도체 4,788.2/ +1.60%, 천연가스 1.700/ -0.12%, WTI유 81.57/ +0.18% 

미국 10년물 국채 금리 4.268/ -0.02%,  미국 2년물 국채 금리 4.604/ -0.01%

 

[금일 경제지표 발표]

중국 인민은행 대출우대금리 3월 이전비 보합 (실제 3.45% / 이전 3.45%)

중국 인민은행 대출 우대금리 5년 이전비 보합 (실제 3.95% / 이전 3.95%)

미국 모기지은행협회 30년 모기지금리 이전비 상승 (실제 6.97% / 이전 6.84%)

 

 

📝 주요 경제동향 요약

연방준비제도(Fed)가 팬데믹 발발 이후 첫 금리 인하 의사를 표명하면서 투자자들의 기대감이 고조되어, 뉴욕 증시는 사상 최고치를 기록했습니다.

이는 역사적인 순간으로, S&P 500 지수는 연준의 가장 공격적인 금리 인상 사이클이 종료되었음에도, 주요 기업들과 국가 전체의 이익이 지속적으로 증가할 것이라는 기대로 5,200 포인트를 넘어섰습니다.

기술 중심의 Nasdaq100 지수는 1.2% 상승했으며, 2년 만기 국채의 수익률은 7bp 하락한 4.6%를 기록했습니다. 이에 따라 달러지수도 하락세를 보였습니다.

다양한 업종에서 폭넓은 상승세를 보인 가운데, 특히 올해 부진했던 소형주들에서 랠리가 나타났으며, 대부분의 주요 국가 ETF들도 상승 마감했습니다.

AI 관련 이벤트들이 예정되어 있는 가운데, 엔비디아의 GTC, 브로드컴의 투자자의 날이 진행 중이며, 마이크로소프트는 'New Era of Work' 이벤트를 개최할 예정입니다. 또한, 사우디아라비아는 40억 달러 규모의 AI 투자 기금 조성 계획을 발표했습니다.

AI 수요 증가와 반도체 메모리 재고 개선에 힘입어 호실적을 발표한 Microntech는 시간외 거래에서 15% 이상 상승 중입니다.

단기 국채는 우수한 성과를 보였고, 투자자들은 이제 6월의 첫 금리 인하를 기대하고 있습니다.

연준 관계자들은 올해 세 차례의 금리 인하 전망을 유지하며, 최근의 인플레이션 압력에 대한 우려를 완화시키기 위해 채권 매입 속도를 조절할 것임을 재확인했습니다.

제롬 파월 연준 의장은 가격 하락에 대한 더 많은 증거를 원한다고 밝히면서도, "올해 어느 시점"에 금리 인하를 시작하는 것이 적절하다고 언급했습니다.

또한, 고용 상황이 호조를 보임에도 불구하고 금리 인하를 늦출 이유가 없다고 언급했으며, 명목 임금 상승률이 둔화되었다고 발언했습니다.

최근 CPI와 PPI의 강세에도 불구하고, 이는 인플레이션이 비선형적으로 하향 경로를 보여주는 증거일 뿐으로, 점진적인 하락 전망에는 변함이 없다고 밝혔습니다.

연준이 발표한 올해 GDP 성장률 전망치는 1.4%에서 2.1%로 상향 조정되었으며, 실업률은 4.1%에서 4%로 축소되었습니다.

VIX 지수는 13.04포인트로 하락했으며, 하이일드 스프레드는 3.1%로 축소되었습니다. 10-2년물 국채금리 스프레드는 -0.336포인트로 축소되었으며, 10-3개월물은 -1.128포인트로 확대되었습니다. FedWatch는 6월에 첫 번째 금리 인하와 연내 3차례 인하를 반영하고 있습니다.
Fear & Greed Index는 전일대비 2 상승하며 Greed(73)에 있습니다.

 

 

 

 

[주요 기사 요약]

 

- CNBC -

영국 2월 CPI, 전년비 3.4%↑ ··· 예상 하회

독일 2월 PPI, 전월비 0.4%↓ ··· 예상 하회

라가르드 ECB 총재, 6월 금리인하 가능성 시사

 

- Bloomberg -

영국, 화웨이 협력사 등 중국 반도체 기업 제재 검토

미국 "인텔에 반도체 보조금 · 대출 200억달러 지원"

CME 패드워치, 6월 금리인하 가능성 60% → 75%

 

 

 

[주요 주요 이슈]

 

1. 삼성전자 상승

• 삼성전자 흑자 폭 예쌍보다 커질 것 ☞ 1분기 영업이익 5조 상회 전망(23년 1분기 영업이익 6,400억 / 컨센 4.6조)
• 메모리 평균 가격 회복세 예상보다 빠르고 갤럭시 24 판매 호조
• AI폰 흥행에 이어 폴더블폰 출시 앞당긴다 ☞  부품 협력사들 예정보다 빠른 5월 초순 부품 양산 시작

2. 미국 정부, 인텔에 $195억 지원 할 것 (블룸버그)

• 보조금 $85억 + 대출 $110억 + 시설 자금에 대한 세제 혜택
• 미국 텍사스주, '반도체 혁신 위원회' 발족 ☞ 현지 반도체 기업을 지원하기 위한 조직(위원회에 삼성전자, 동진쎄미켐)

3. 삼성전기, LG전자 전장부품 확장 (주총 + 기자회견)

• 삼성전기 - 내년 전장 비중 20% 넘겨 매출 2조원 목표 / AI용 기판 하반기 양산
• LG전자 - "이제부터는 전장 부문 풀가동" ☞ 23년 8,685억 투자(올해 1.09조 투자로 전장 사업 주력)

4. 빌 게이츠의 첫 SMR '테라파워', 6월부터 공사 시작 (FT)

• 미국 당국에 건설 인허가 신청 → 6월 시공 → 2030년 가동 목표
• 10억 달러 민간 자금 유치 + 20억 달러 정부 지원금
• 기존 수행식 ☞ 나트륨 냉각수로 공사 비용 감소
• AI 성장 + 대규모 데이터센터 건설 ☞ 대용량 전기 필요
• SMR : 대형 원전의 1/100 크기 - 산업단지, 데이터센터 바로 옆 건설 ☞ '뉴스케일 파워' 주가 최근 $2.6 → $7로 급등
   
   

 

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