2024.03.20(수) 미국 주식 아침 시황

2024.03.20(수) 미국 주식 아침 시황

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

미국증시는 약보합 시작 후 장중 내내 꾸준한 상승으로 전환되며 2대 지수 상승 마감했습니다.

겨엦 지표는 호조 속에 감산 소식과 더불어 유가가 연일 상승 중이며 이에 다우지수가 상대적 강세를 보였습니다.

호주 기준금리 동결과 캐나다 CPI 하락(6월 금리 인하 전망 상승)이 나왔습니다.

AMD는 CEO의 $2,400만 규모 주식 매각 보도로 하락세를 보였습니다. (-4.84%)

 

(기업별 소식)

엔비디아(NVDA) - 젠슨 황 CEO "데이터센터 시장 규모, 매년 2,500억 달러↑", "삼성전자 HBM 테스트 중 ··· 기대 커"

 

MS(MSFT) - 딥마인드 공동창업자 술레이만 영입 ··· AI 사업부 맡겨

 

메타(META) - 유럽서 유로 구독 서비스 비용 절반 인하 제안

 

인텔(INTC) / TSMC(TSM) -  니케이 "미국 애리조나 공장 가동 연기 가능성 높아

 

슈퍼마이크로컴퓨터(SMCI) - 20억 달러 규모 보통주 발행 예정

 

샤오펑(XPEV) - 4분기 차량 수익, 전년비 162% 증가

 

노드스트룸(JWN) - 로이터 "창립 일가, 회사 비공개 전환 모색 중"

 

메이시스(M) - 매각 실사 위해 아크하우스 · 브리게이드에 장부 공개

 

 

국내증시는 소폭 하락 출발 후 장중 내내 약세를 보이며 2대 지수 모두 하락 마감했습니다. (장 막판 약간 낙폭 축소)

외국인은 대량 선물 매도로 6,500계약 => 프로그램 매도 차익 -1,670억 / 비차익 -3.356억을 하였습니다. 

☞ 외국인 파생상품 만기 전 매수, 이후 매도 패턴 반복

젠슨 황 기조 연설 후 시간외 하락을 보이며 국내 반도체 섹터에서 매물이 출회 되었습니다. 

증시는 전반적 약세 속 개별 이슈 있는 종목들만 강세를 보이고 있습니다. 

 

 

[이번 주 주요 이벤트]

18일 : BOJ, 호주 통화정책회의(~19일) / 중국 산업생산, 소매판매, 고정자산투자, 엔비디아 'GTC 2024'(~21일)

19일 : FOMC 회의 (~20일) / 중국 LPR 금리 결정 (예정)

20일 : 삼성전자 주주총회 (예정)

21일 : 마이크론 실적 발표 (예정) / BOE 통화정책회의 / EU 정상회의 (~21일) / 나이키, 페덱스 실적발표 (예정)

 

BOJ : 마이너스 금리 해제(시기) 관심

FOMC : 점도표 및 QT 변화 관심 (12월엔 중간값 4.5% → 4.75%)

 

<내일장 체크 포인트>

3월 FOMC 결과

파월 기자 회견

마이크론 실적

 

감사합니다. 

Invest with LOVE~!

 

📈 주요 경제지표 종합

[VIX 지수]

CBOE VIX : 13.82( -3.56% )

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 65.26( -0.76% )

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,656.44( -1.09% )

코스닥 : 891.89( -0.29% )

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 39,110.76( +0.83% )

S&P500 : 5,178.51( +0.56% )

나스닥 : 16,166.79( +0.39% )

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $62,233.1/ -8.05%, 이더리움 $3,186.27/ -9.53%

달러인덱스 103.465/ +0.22%, 달러/원 1,337.19/ +0.00%, 달러/엔 150.91/ +0.04%  

금 2,161.25/ +0.02%, 은 25.102/ -0.00%

필라델피아 반도체 4,712.8/ -0.94%, 천연가스 1.753/ +0.29%, WTI유 82.47/ -0.04% 

미국 10년물 국채 금리 4.294/ +0.00%,  미국 2년물 국채 금리 4.687/ -0.10%

 

[금일 경제지표 발표]

일본 산업생산 전월비 하락 (실제 -0.7% / 이전 1.2%)

일본 설비 가동율 전월비 하락 (실제 -7.9% / 이전 0.2%)

 

 

📝 주요 경제동향 요약

수요일의 연방준비제도(Fed) FOMC 회의를 앞두고, 투자자들의 기대감이 높아져 몇몇 주요 기술 기업에 대한 매수세가 뉴욕증시를 반등시켰습니다.

S&P 500 지수는 거래량이 전월 평균보다 감소한 가운데 약 5,180까지 상승했습니다. 이러한 상승세는 130억 달러 규모의 20년 만기 국채에 대한 강한 수요도 함께 이끌었습니다. 한편, 일본은행이 이전의 마이너스 금리 정책을 종료하고 향후 인상에 대한 신호를 거부하자 엔화는 하락했습니다.

"매그니피센트 7" 기업들의 반등 후 증시는 회복되었습니다. 특히, Nvidia는 자사의 새로운 칩에 대한 기대감으로 상승했습니다. 이에 따라 웰스파고(Wells Fargo)와 골드만삭스(Goldman Sachs)는 Nvidia의 목표주가를 상향조정했으며, 번스타인(Bernstein)은 목표가를 1,000달러로 유지했습니다. 반면, Nvidia의 AI서버 구축을 위한 공급업체인 슈퍼마이크로컴퓨터(Super Micro Computer)는 200만주의 주식 공모 소식에 따라 -9% 가까이 하락했고, AMD는 CEO 리사 수가 2,400만달러 규모의 주식을 매각한 보도에 따라 -4.84% 하락했습니다.

호주는 기준금리를 동결했으며, EU와 독일에서는 낙관론이 개선되어 3월 ZEW 경제심리지수가 모두 전월보다 상승했습니다. 미국의 경우, 2월 건축 허가 건수가 증가하고 주택 착공 건수도 급감 후 반등했습니다.

유가는 중국의 경기 회복 전망과 함께 계속해서 상승세를 보였습니다. 골드만삭스는 회복력 있는 경제와 완화된 인플레이션으로 인해 주식 시장이 계속해서 지지될 것으로 전망했습니다.

VIX 지수는 13.82포인트로 하락했으며, 하이일드 스프레드는 3.13%로 소폭 하락했습니다. 10-2년물 국채금리 스프레드는 -0.393포인트로 축소되었으며, 10-3개월물은 -1.108포인트로 증가했습니다. FedWatch는 전일과 큰 변화가 없습니다. 또한, SPX Put/Call ratio는 FOMC를 앞두고 1.5포인트를 넘어섰습니다.
Fear & Greed Index는 전일대비 1 하락하며 Greed(71)에 있습니다.

 

 

 

 

[주요 기사 요약]

 

- CNBC -

"월가, 올해 연준 세차례 금리인하 전망"

애틀란타 연은, 1분기 GDP 전망치 2.3% → 2.1%

골드만 "미국 거시 경제 환경 주식 시장에 유리"

 

- Market Watch -

미국 2월 신규 주택착공, 전월비 10.7%↑ ··· 예상 상회

미국 20년물 국채입찰 응찰률 2.79배 ··· 수요 견고

캐나다 2월 CPI, 전년비 2.8%↑ ··· 8개월래 최저

 

- WSJ -

일본, 17년만에 금리인상 ··· 마이너스 금리 종료

호주, 금리 4.35% 동결 ··· "하반기 두차례 인하 예상"

독일 3월 ZEW 경기기대지수 31.7 ··· 2년래 최고

 

 

 

[주요 주요 이슈]

 

1. 일본 BOJ, 마이너스 금리 종료

• 17년 만에 금리 인상, 단기 목적 금리 0.1% → 0~0.1%
• 수익률 곡선 통제(YCC) 폐지 ☞ 정례 채권 매입 규모 유지
• ETF 매입 제도 중단 ☞ 2012년 저점 8,238P 후 13년간 지속 우상향 (2년 간만에 하락)

2. 일본 신NISA 도입 ☞ 국내도 개정안 발의 (연간 납인한도 4,000만원, 총 한도 2억원)

• 높은 저축률, 낮은 투자율 ☞ 개인 투자자 세제 혜택으로 투자 활성화
• (연간 비과세 납인 한도를 360만엔 / 투자한도 1,800만엔으로 상향)
• 1월말 주요 5개 증권사 합산 계좌수 2,819만개로 올해만 90만개 증가

3. 밸류 업 프로그램 (기재부 장관, 자본시장 선진화 간담회)

• '자사주 소각' 분에 법인세 감면 / 배당 분리과세 등 추진 가능성
• "보다 많은 기업이 배당, 자사주 소각 등 주주 환원 확대에 참여토록 주주 환원 증가액의 일정 부분에 대해서 법인세 부담을 안화하겠다"

4. 골드만 삭스, 6월 금리 인하 확률 50% 미만으로 수정

• "다소 높은 인플레이션 경로로 인해 기존 4회 인하에서 3회로 수정"
• "아직 유동성이 너무 많이 풀린 상태이며, 금융 여건이 안화되고 신용이 자유롭게 흐르고, 실업률이 낮고, 인플레이션이 완고하며 기업의 실적 성장세가 가속화되고, 투기가 만연하다. 결국 금리 인하하기에 좋은 환경이 아니다!"

5. 트렌드 포스 "올해 D램 매출 중 HBM  비중 20%까지 상승 전망"

• D램 매출 22년 $800억 → 23년 $518억 → 24년 $842억 전망
• HBM 비중 22년 2.6% → 23년 8.4% → 24년 20.1% 전망
• HBM 캐파 전망(월) : 삼성전자 23년 4.5만 → 24년말 13만 / SK하닉 23년 4.5만 → 24년말 12.5만

6. SK하이닉스, 세계 최초 'HBM3E' 대규모 양산

• 3월말부터 엔비디아에 납품 시작

7. 중국 태양광 대표 기업 구조조정 (로이터)

• 용기그린에너지 약 1/3 규모 감원 예정 (회사측은 감원 계획은 맞으나, 1/3 추정은 과도하다)

8. 골드만 삭스, AI 확산 단계별 수혜주 (한국경제)

• 1단계 : 엔비디아 그 자체 (엔비디아)
• 2단계 : AI 인프라 구축 단계로 반도체와 클라우드, 데이터 센터, 하드웨어 제조와 유틸 (ARM, MS, 아마존, 시스코)
• 3단계 : AI의 활용으로 실제 매출 성장 단계로 기술 적용 S/W기업 (메타, 어도비, 인튜이트, 우버, 세일즈포스)
• 4단계 : AI 확산으로 생산성 향상 - 상업용 전문 서비스, 금융, 헬스케어 등 (매치그룹, 익스피디아, MRS글로벌)

 
 
 

 

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