2024.03.15(금) 미국주식 아침 시황

2024.03.15(금) 미국주식 아침 시황

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

미국증시는 보합권 출발하였으나 장중 하락을 보였고, 장막판에 하락폭을 줄였으나 하락 마감했습니다.

PPI는 1.6%로 컨센 1.2%에 비해 상회하며 국채 수익률과 달러지수는 상승했습니다. 

빅테크 주가는 혼조세를 보이며 테슬라, 엔비디아, AMD, 마이크론은 하락했고, 애플, MS, 아마존, 알바벳은 상승했습니다.

 

(기업별 소식)

스페이스X - '스타십'; 48분간 비행성공 후 교신 끊어

 

오라클(ORCL) - 금융 · 공급망 클라우드 SW에 생성형 AI 기능 추가

 

어도비(ADBE) - 회계연고 1분기 실적 '예상 상회' 불구 시간외 하락

 

JP모건(JPM) - 규제당국, 거래보고 누락으로 3.48억 달러 벌금 부여

 

코인베이스(COIN) - 캐시우드, 주식 1만995주 매도

 

마이크로스트래티지(MSTR) - 5억 달러 규모 전환사채 추가 발행 예정

 

뉴욕커뮤니티뱅코프(NYCB) - 8.99억 달러 규모 대출 포트폴리오 매각

 

 

 

국내증시는 보합권 시작 후 선물 시장에 연동하며 등락을 반복했습니다.

동시만기 + 밸류업 간단회 영향으로 코스피는 대량 프로그램 매수 + 연기금 매수로 상승 마감했고, 

코스닥은 반도체, 2차전지 하락이 나오며 하락 마감했습니다. 

 

[다음 주 주요 이벤트]

18일 : BOJ, 호주 통화정책회의(~19일) / 중국 산업생산, 소매판매, 고정자산투자, 엔비디아 'GTC 2024'(~21일)

19일 : FOMC 회의 (~20일) / 중국 LPR 금리 결정 (예정)

20일 : 삼성전자 주주총회 (예정)

21일 : 마이크론 실적 발표 (예정) / BOE 통화정책회의 / EU 정상회의 (~21일)

 

<내일장 체크 포인트>

뉴욕 제조업지수

미시간대 기대인플레

수출입물가지수

 

연이여 미국증시는 조정을 보이고 급격하게 상승했던 반도체는 연이틀 하락을 보이고 있습니다. 

기대치 많큼 실적과 이익률을 보이지 않는다면 언제든지 주가는 다시 크게 하락할 수 있는 가능성이 있으니 잘 대응이 필요해 보입니다. 

다음주에는 BOJ 통화정책회의에서 마이너스 금리 해제 시기에 관심을 가져보고, FOMC에서 점도표 및 QT 변화에 관심을 가져보면 좋겠습니다. 이번주도 고생하셨고 편안한 주말 되시길 바랍니다.

감사합니다. 

Invest with LOVE~!

 

📈 주요 경제지표 종합

[VIX 지수]

CBOE VIX : 14.40( +4.73% )

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 67.05( -0.06% )

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,718.76( +0.94% )

코스닥 : 887.52( -0.27% )

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 38,905.66( -0.35% )

S&P500 : 5,150.48( -0.29% )

나스닥 : 16,128.53( -0.30% )

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $71,562.9/ -1.94%, 이더리움 $3,879.63/ -2.64%

달러인덱스 102.985/ +0.57%, 달러/원 1,322.59/ -0.06%, 달러/엔 148.25/ -0.05%  

금 2,165.55/ -0.04%, 은 25.023/ -0.02%

필라델피아 반도체 4,783.6/ -1.75%, 천연가스 1.754/ -0.06%, WTI유 81.09/ +1.35% 

미국 10년물 국채 금리 4.292/ +0.14%,  미국 2년물 국채 금리 4.694/ +0.05%

 

[금일 경제지표 발표]

미국 소매판매 전월비 예상치 하회 (실제 0.6% / 예상치 0.8% / 이전 -1.1%)

미국 근원 소매판매 예상치 하회 (실제 0.3% / 예상치 0.5% / 이전 -0.8%)

미국 신규 실업수당청구건수 예상치 하회 (실제 209K / 예상치 218K / 이전 210K)

미국 생산자물가지수 전년비 예상치 상회 (실제 2.0% / 예상치 1.9% / 이전 2.0%)

미국 근원 생산자물가지수 전년비 예상치 상회 (실제 2.0% / 예상치 1.9% / 이전 2.0%)

 

 

📝 주요 경제동향 요약

세계 최대 채권시장은 또 다른 물가 상승으로 경제의 일부 부문이 둔화 조짐을 보이고 있음에도 불구하고, 연준이 조만간 금리를 인하하지 않을 것이라는 관측이 강조되면서 하락했습니다.

투자자들은 2024년 연준의 금리 인하에 대한 기대를 줄이고, 7월 첫 금리인하를 예상하는 움직임이 늘어나고 있습니다. S&P500은 금요일 옵션 만기를 앞두고 5,150선까지 하락하여 변동성을 높일 가능성을 보이고 있습니다.

대부분의 업종이 하락한 가운데 Alphabet이 2% 이상 상승하면서 커뮤니케이션 섹터는 상대적 강세를 보였으며, 금리에 민감한 유틸리티와 부동산 부문은 가장 큰 약세를 보였습니다.

Nvidia와 Tesla를 포함한 빅테크 기업들은 계속해서 약세를 지속하고 있으며, 주택 건설업체들은 Lennar의 실망스러운 가이던스 이후 하락했습니다. 달러지수는 상승하고, 유가는 81달러를 돌파했습니다.

이날 발표된 생산자물가지수(PPI)는 예상을 상회하여 전월 대비 0.6% 상승한 것으로 나타났습니다. 이는 국채금리를 재차 상승시키는 원인으로 작용했습니다. 10년물 국채금리는 다시 최근 박스권 상단인 4.3포인트 근처인 4.294포인트까지 상승했습니다.

이러한 데이터는 인플레이션 목표치인 '라스트마일' 달성에 대한 연준의 도전을 강조하면서 주식 시장은 하락했습니다. 생산자물가지수는 소비자물가지수와 마찬가지로 원가 압박이 증가하는 모습을 나타냈습니다.

한편, 소매 판매지수는 예상을 밑돈 결과를 보여주었으며, 핵심 소매판매도 실망스러운 수치를 기록했습니다. 이는 코로나 이후 가장 약한 수준에 가까운 결과입니다. 이러한 데이터는 아직 결론을 내리기에 이르지 않았지만 스태그플레이션 가능성에 대한 우려를 증폭시킵니다.

뉴욕증시는 오늘 밤 트리플 위칭 데이이자 분기 지수 리밸런싱으로 인해 변동성이 높아질 것으로 예상되며, 투자자들은 미국 수출입 물가, 산업생산지수, 그리고 미시간 인플레이션 기대치 발표에 주목하고 있습니다.

VIX지수는 14.4포인트로 상승하였으며, 하이일드스프레드는 3.15%로 하락했습니다. 10-2년물 국채금리 스프레드는 -0.4포인트, 10-3개월물은 -1.112포인트로 모두 축소되었습니다. FedWatch는 전일 대비 보다 완만한 금리인하 경로를 반영 중입니다.
Fear & Greed Index는 전일대비 4 상승하며 Greed(73)에 있습니다.

 

 

 

 

[주요 기사 요약]

 

- CNBC -

스페이스X 스타십, 지구궤도 비행 ··· 낙하는 실패

EU, 온라인 플랫폼 전방위 입박 ···  알리 · X  등 조사

므누신 전 재무장관, 틱톡 인수 추진

 

- Market Watch -

미국 주간 실업수당청구 20만9천건 ··· 예상 하회

미국 10년물 국채금리 장중 4.3% 돌파

바이든, 일본 제철 'US제철' 인수 공개 반대

 

- Bloomberg -

미국 2월 PPI, 전월비 0.6%↑ ··· 6개월래 최고

미국 2월 근원 PPI, 전월비 0.3%↑ ··· 예상 상회

미국 2월 소매판매, 전월비 0.6%↑ ··· 예상 하회

 

 

 

[주요 주요 이슈]

 

1. 옐런 장관, "스테크플레이션 일어나지 않는다" (폭스비즈니스)

• "주택 비용은 현재 인플레이션의 가장 큰 원인인데, 올해 주택비용이 하락해 가격 압박 안화될 것"
• 제이비 다이먼, "미국 경제는 연착륙 가능성이 더 높지만, 스태그플레이션 가능성 아직 남아 있다"

2. 금융위, 밸류업 지원방안 기관투자자 간담회

• 기업 밸류업 프로그램과 연계해 스튜어드십 코드 가이드라인 개정 방침
• 연기금 중심으로 기관의 적극 활용 추진 계획 ☞ 연기금 적극 찬성, 자본 투입 여부 결정할 것

3. 금감원, 2월 외국인 투자자 동향

• 국내 주식 7.37조, 채권 3.47조 순매수
• 국내 주식은 코스피 7.27조, 코스닥 1,000억 순매수
• 유럽 4.7조, 미주 2.9조, 아시아 2,000억 순매수
• 2월 말 기준 외국인 보유 규모 762조원으로 전체 시총의 28.1% (미국303.9조, 유럽 239.9조)

4. 2월 ICT 수출 전년비 +29.1%

• 메모리반도체 수출 $50.8억 (전년비 108.1%)
• 시스템반도체 수출 $34.2억

5. 알리바바, 한국에 3년간 1.5조 투자 - 연내 물류센터 건립

• 통합물류센터, 2,632억 투자해 건설 / 한국에 별도 데이터센터 구축
• ☞ 알리익스프레스 상장으로 최근 한국정부에 사업계획서 제출

6. 테무, 미국 모바일 앱 다운로드 1위

• 미국 내 가입자 23년 1월 1,300만명 → 현재 5,100만명 (미국 관세법은 800달러 이하 수입품에는 무관세 공략)

7. 마이크로소프트, 눈으로 타이핑할 수 있는 '아이 게이즈' 공개

• "눈동자의 움직임을 통해 타이핑, 버튼 클릭 등이 가능해 손떨림, 관절염, 마비 등의 장애 가진 사용자에게 도움"

8. AI 로봇, 피규어 01 공개 (한국경제)

• 오픈 AI와 로봇 스타트업 피규어의 공동 개발 휴머노이드 로봇
• '사람이 묻는 질문에 알아듣고 답변한 뒤 움직이는 모습' 공개

9. 한국도 '안정적 전력 공급' 안전지대 아니다 (한국경제)

• 지난 해 정전 건수 2000년 이후 첫 1000건 돌파
• 한전이 경영난을 겪은 후 최근 3년간 60% 증가 ☞  한전 경영난으로 송배전망 투자 줄이는 것과 관련
• 지난해, 전력망 투자 시기를 늦춰 1.3조 절감 발표

10. 미국 '필라델피아 반도체 지수'를 4월 중 개정 검토

• 상위 종목 시가 총액 캡 변경 검토 (ADR 포함)
• 미국 내 운용 규제 : 개별 종목 편입 비중 25% / 5% 이상 합산 50%

11. 거래소, 4월 22일 주식선물 및 옵션 종목 추가 상장

• 주식 서물 37개, 주식 옵션 5개
• 에코프로머티리얼즈, 금양 등 거래소 26개
• 파마리서치, 주성엔지니어링 등 11개

 
 

 
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