2024.03.13(수) 미국주식 아침 시황

2024.03.13(수) 미국주식 아침 시황

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

미국증시는 2월 CPI 발표가 있으며 헤드라인은 +3.2%, 코어는 3.8%로 컨센 소폭 상회하였습니다. 

10년물 국채 입찰은 예상보다 입찰률이 부진하며 발행금리 소폭 상승으로 국채 수익율도 소폭 상승했습니다.

하지만 금리 상승과는 별개로 빅테크 및 반도체 기업은 매수세로 인해 급 상승을 보여주며 지수를 상승 마감했습니다. 

엔비디아는 다시 +7.16% 상승하며 $919 가격에 오며 반도체 지수도 +2% 가량 상승했습니다. 

 

(기업별 소식)

인텔(INTC) - 로이터 "화웨이 수출 통제 규제 면제 받아"

 

알파벳(GOOGL) - 'AI 챗봇' 제미나이 답변 가능 선거 관련 질문 유형 제한

 

애플(AAPL) - 유럽서 애플 앱스토어 개방 - 앱 직접 다운로드 허용

 

테슬라(TSLA) - 독일 공장, 정전 일주일 만에 전력 공급 재개

 

보잉(BA) - NYT "미국 연방항공청 감사서 여러 문제 발견"

 

 

국내증시는 소폭 상승 출발 후 등락을 반복하다 장 후반 주가 상승하며 마감했습니다. 

(삼성SDI +11%, LG엔솔 +4.7%, KB금융 +3.5% 등)

동시 만기 앞두고 기관 매수 유입되었고 코스닥이 상대적으로 강세를 나타냈습니다. 

 

[이번 주 주요 이벤트]

11일 : 연준 BTFP 종료일 (은행의 유동성 지원 프로그램)
12일 : 미국 CPI
14일 : 한국 선물 옵션 동시 만기
15일 : 미국 선물 옵션 동시 만기

 

<내일장 체크 포인트>

미국 원유재고

영국 GDP

달러트리 실적발표

 

전일 하락했던 미국 증시는 CPI 발표로 인플레가 충분히 꺽이지 않는 상황과 국채 수익률 상승했는데도 불구하고 단기 조정에 대한 매수 수급이 들어오며 급반등을 보이며 지수를 상승으로 끌어올렸습니다. 

아직 AI 이슈 및 관련 모멘텀이 강한 모습을 보여준 시장이였던 것 같습니다. 

금일 한국 시장도 이와 함께 어떤 모습일지 체크하면서 오늘 하루도 잘 보내시기 바랍니다. 

감사합니다. 

Invest with LOVE~!

 

📈 주요 경제지표 종합

 

[VIX 지수]

CBOE VIX : 13.84( -9.07% )

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 67.24( +1.52% )

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,681.81( +0.83% )

코스닥 : 889.71( +1.57% )

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 39,005.49( +0.61% )

S&P500 : 5,175.27( +1.12% )

나스닥 : 16,265.64( +1.54% )

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $71,112.3/ -1.37%, 이더리움 $3,944.41/ -3.02%

달러인덱스 102.520/ +0.06%, 달러/원 1,311.59/ -0.01%, 달러/엔 147.56/ -0.06%  

금 2,163.75/ -0.00%, 은 24.335/ -0.02%

필라델피아 반도체 4,992.5/ +2.09%, 천연가스 1.704/ -0.23%, WTI유 77.94/ -0.14% 

미국 10년물 국채 금리 4.151/ -0.12%,  미국 2년물 국채 금리 4.584/ +0.32%

 

[금일 경제지표 발표]

미국 소비자물가지수 전월비 예상치 부합 (실제 0.4% / 예상치 0.4% / 이전 0.3%)

미국 근원 소비자물가지수 전월비 예상치 상회 (실제 0.4% / 예상치 0.3% / 이전 0.4%)

미국 소비자물가지수 전년비 예상치 상회 (실제 3.2% / 예상치 3.1% / 이전 3.1%)

미국 근원 소비자물가지수 전년비 예상치 상회 (실제 3.8% / 예상치 3.7% / 이전 3.9%)

 

 

📝 주요 경제동향 요약

화요일 발표된 인플레이션 데이터는 계절성의 불확실성 속에서 OER과 비주택서비스의 정상화를 보이지만 여전히 하락 추세를 유지하고 있습니다.

이로 인해 뉴욕증시는 예상치 못한 불확실성 속에서도 연준이 올해 금리를 인하할 가능성에 크게 변함이 없었음에도 불구하고, 사상 최고치를 경신하였습니다.

S&P500은 개장 직후 단 몇 분 동안 하락하였지만, 1% 이상의 상승으로 마감했습니다. 소비자물가지수의 '경직' 징후에도 불구하고 보고서는 투자자들의 예상을 소폭 초과하지 못했습니다.

S&P500은 5,175 포인트 근처에서 마감하며, 오라클의 클라우드 컴퓨팅 예약 증가로 12% 상승한 것과 Nvidia의 7% 이상의 상승으로 인해 기술 주도로 상승세를 보였습니다.

AI 관련 업종이 다시 한 번 증시를 견인하여 IT, 커뮤니케이션, 임의소비재 등이 강세를 나타냈으나, 금리에 민감한 유틸리티와 리츠는 부진한 흐름을 보였습니다. 주요국 ETF는 대체로 상승 또는 혼조세를 보였습니다.

국채는 10년 만기 국채 판매와 신규 회사채 공급 증가로 인해 낮은 수준을 유지하였으며, 이번 주 10년물 경매는 예상치를 상회하는 4.166%에 마감되며 국채금리를 상승시켰습니다.

투자자들은 CPI 보고서에 대한 불확실성을 내포한 채, Cboe VIX의 변동성이 증가함에 따라 월요일에는 10월 이후 최고치를 기록하며 불안이 고조되었습니다. 이 지표는 CPI 발표 이후 큰 폭으로 하락한 후, 다시 제자리로 돌아왔습니다.

씨티그룹 애널리스트에 따르면, 네 마녀의 날을 앞두고 CPI와 FOMC회의에 대한 하락에 베팅한 풋옵션매수자들로 인해 S&P500의 대규모 변동성이 예상되고 있습니다.

실제 현재의 SPX Put/Call ratio는 1.53포인트로 나타나 하락에 베팅한 옵션거래자가 콜옵션 대비 더 많음을 시사하고 있습니다.

NFIB 중소기업 보고서에 따르면, 향후 3개월 내 신규 일자리 창출을 기대하는 기업은 12%에 불과하며, 이는 안정세 속에서 고용이 둔화되고 있음을 시사하며 연준의 올해 내 금리인하에 대한 시장의 기대치가 강화되고 있습니다.

VIX지수는 13.84포인트로 크게 하락하였고, 하이일드스프레드는 3.26%로 변동이 없었습니다. 10-2년물 국채금리스프레드는 -0.429포인트로, 10-3개월물은 -1.252포인트로 모두 축소되었습니다. FedWatch는 연내 6월 이후 75bp 인하를 반영하면서 변동이 크게 없습니다.
Fear & Greed Index는 전일대비 2 상승하며 Greed(69)에 있습니다.

 

 

 

 

[주요 기사 요약]

 

- Reuters -

샤오미, 중국서 현지시간 28일 첫 전기차 판매

애플, 유럽서 개발자 웹브라우저 통한 앱 다운로드 허용

OPEC, 올해 세계경제 성장률 2.8%로 상향 조정

 

- Market Watch -

미국 10년물 국채입찰 금리 4.166% ··· 해외수요 부진

독일 2월 CPI, 전년비 2.5%↑ ··· 예상 부합

LPL 파이낸셜 "인플레 목표치 향하는 과정 불안정"

 

- Bloomberg -

미국 2월 CPI, 전월비 0.4%↑ ··· 예상 부합

미국 2월 근원 CPI, 전월비 0.4%↑ ··· 예상 상회

CME 패드워치, 6월 FOMC 금리인하 가능성 70%

 

 

 

[주요 주요 이슈]

 

1. JP모건, "고평가된 것은 빅7이 아니라 경기순환주" (배런스)

• JP모건 분석실 보고서, "팬더믹 이후 물가 상승에 편승한 가격 인상을 통해 자동차, 호텔, 항공주들 실적 상승했지만, 이제 인플레 둔화되고 가격 결정력 약화되고 있어서, 펀더멘털 불안 및 고평가로 판단"

2. 해외 IB들, 한국경제 '불균형한 회복' 판단

• 당분간 수출과 내수 엇갈리는 현상 지속 ☞ 소비 부진 지속될 것
• 바클레이즈 - "1월 소매판매가 비내구재 중심으로 늘었으나 서비스 소비는 둔화하는 등 소비 성장 모멘텀 미약"
• 시티 - "올해 1분기 반도체 수출은 전년동기비 +50% 증가"

3. 중국 일대일로에 맞서, 미국 국제 인프라 건설에 2.6조 투입

• 국무부 부장관, "중국과의 경쟁에서 앞서기 위해 모든 가용한 수단 동원"

4. 중국 SMIC, 'S나도 반도체' 개발 성공 (폰아레나, 디지털투데이)

• '3나노 공정 개발 착수' - 정부로부터 대규모 보조금 지원 예정

5. 모건스탠리, CATL 목표주가 상향

• "CATL의 펀더멘털이 전환점에 도달"
• "가격 전쟁이 막바지로 치닫는 가운데, CATL이 차세대 대규모 생성라인을 통해 비용 개선 및 순자산 수익률 우위"
• "1분기 매출 성장 둔화 후 향후 3~4분기 동안 세전이익 증가세 전망"

6. 삼성, SK하닉 - 1분기 실적 전망치 상향 조정 (KB, BNK)

• 삼성전자 - 메모리 반도체 6분기 만에 흑자 구간 진입 (KB, 1분기 영업이익 4.9조 / 올해 연간 33조로 상향)
• SK하이닉스 - 프리미엄 제품 시장 지배력 강화 (BNK, 1분기 영업이익 1.17조 / 올해 연간 12.3조로 상향)

7. LG전자 '베어로보틱스'에 800억 투자로 상업용 로봇 강화

• '베어로보틱스' - 실리콘밸리의 AI기반 자율주행 서비스로봇 스타트업
• 회사측 "재무적 투자가 아닌, 사업 포트폴리오 관점의 전략적 투자" ☞ 상업용 로봇 소프트웨어, 클라우드 관제솔루션 

8. LG그룹 북미 전선 자회사 '55조원, 미국 초고속 통신망 사업' 참여

• '슈페리어 에식스 커뮤니케이션' - 북미 케이블 업체로 입지 강화

9. 바이든 행정부, 비트코인 채굴자의 사용 전기에 대해 30% 세금 부과

• ''기존 전기에서 벗어나 자체 태양광 및 풍력 발전을 사용하더라도 사용하는 전기에 대해 30% 세금 부과 제안''

10. TSMC, 파운드리 점유율 삼성과 격차 확대 (트랜드포스)

• TSMC 4Q 매출 전분기 대비 +14% ☞ 점유율 61.2%
• 올해 상위 10개 파운드리 업체 매출 연간 +12% 증가 전망 ☞ AI 기반 수요

 
 

 
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